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北交所打新分析及策略（持续更新中）

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新三板精选层第一轮打新高开低走，打新族损失惨重。
新三板精选层第二轮打新自2020/10/27万通液压开始申购，至2021/2/2利通科技为止，一共发行了19只新股。股转公司采取了多种措施稳定股价，确保发行成功。总体来说，较为成功。其中涌现了长虹能源等大牛股。
关于第二轮打新，请参见https://www.jisilu.cn/question/402769。
新三板精选层第二轮打新自2021/5/13朱老六开始申购，至2021/8/19吉林碳谷为止，一共发行了15只新股。本轮打新较为成功，优质企业包括吉林碳谷、星辰科技等。
关于第三轮打新，请参见https://www.jisilu.cn/question/421945。
此后在2021年9月2日，发生了激动人心的事，北交所横空出世，精选层鸡犬升天，精选层公司从非公众公司，北交所挂牌后自动升级为公众公司。
北交所开市以来，高开低走，2022年跌幅巨大，2022年末新股持续大幅破发。
2023年前三季度，北交所不温不火，四季度绝地反击，走出一波较大的行情。2023年无脑打新的净收益是13%（开盘卖出），净收益是16.29%（收盘卖出）。
本人发帖的初衷是分享，我一直认为打新只是锦上添花，真正赚钱的还是持有优质股权，原先打新的分析是股权投资的副产品。原先投资精选层的逻辑是转板；现在北交所投资的逻辑是低估、成长、转板。
本贴将持续关注北交所打新，主要关注点是公司定价是否合理，未来发展潜力如何，提前发现好的股票。
建议打新的同学：
1、认真研究打新规则。
2、了解碎股股则。
3、了解网上中签率的计算方法。
4、加强学习，与时俱进。
（修订于2023-12-28晚）
发表时间 2021-09-24 20:32     最后修改时间 2023-12-28 21:33
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    26732 个回复

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天涯方州客

赞同来自: 塔塔桔 、白沙湖 、happysam2018 、留在A股的猫

均价45出了400股。明天大肉留给大家，两个账户分别115和125，不想折腾了。今天趁着破3000点买了几万块钱跌倒心里价位的票。
2023-12-05 13:57 来自重庆 引用
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henze

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平均44出了，之前还设了100股54（近二次停牌价），估计是到不了
2023-12-05 13:55 来自北京 引用
0

Gutichen

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@水龙啊
36平均价出了，哭晕在厕所
分了七八笔卖，才38.7，哎
每次跌得狠的都拿的住
2023-12-05 13:47 来自浙江 引用
2

mmmggghhh

赞同来自: happysam2018 、henze

工作太忙，发现的时候47块9赶紧出来。
2023-12-05 13:44 来自浙江 引用
2

一点飞鸿

赞同来自: happysam2018 、lyc7011

@乌衣巷口
请问现在北交所的打新年化收益率大概有多少？
10
2023-12-05 13:43 来自广东 引用
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乌衣巷口 - 贵出如粪土，贱取如珠玉。

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请问现在北交所的打新年化收益率大概有多少？
2023-12-05 13:37 来自江苏 引用
2

蜀山飞蝴

赞同来自: happysam2018 、Aspirin

42-51，算格局到了
2023-12-05 13:36 来自江苏 引用
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huangruolee

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49卖飞了 无语
2023-12-05 13:26 来自浙江 引用
3

哆啦大和

赞同来自: genamax 、happysam2018 、YmoKing

筹集资金，力争中派诺200股
2023-12-05 13:21 来自重庆 引用
3

哆啦大和

赞同来自: genamax 、happysam2018 、YmoKing

广厦开盘跑了，哭
2023-12-05 13:19 来自重庆 引用
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jerry2015

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@水龙啊
36平均价出了，哭晕在厕所
腿没了，，自己预估应40一50，结果被人说竞价换手>8%才有意思，然后就挂单了，然后开盘就换手到了10%，然后就没有然后了，555～～…
2023-12-05 13:15 来自上海 引用
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我心飞扬

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我48成交了100股，还有100股留在格局一下
2023-12-05 12:32 来自江苏 引用
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nenu

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@jerry2015
哦，看到了，怎么把这个回复删掉
在哪里看表格？请给个链接啥的多谢
2023-12-05 12:24 来自宁夏 引用
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nenu

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这半小时宅腐震荡是不是收集筹码，下午会不会拉到70-80？
2023-12-05 12:22 来自宁夏 引用
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shplhy

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均价35.99出的，找谁说理去^-^
2023-12-05 12:21 来自河北 引用
5

水龙啊

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36平均价出了，哭晕在厕所
2023-12-05 11:55 来自广东 引用
5

白沙湖

赞同来自: jerry2015 、happysam2018 、tangyin88 、小哈 、genamax更多 »

38出了，拍断大腿了
2023-12-05 11:51 来自河南 引用
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fdcfdc

赞同来自: happysam2018 、genamax

在41.9和44.3卖出,前面是回落时吓出，后面是确定涨势已尽卖出，想着有第二次临停，高位犹豫了。看这走势，下午有飙升的概率
2023-12-05 11:50修改 来自河南 引用
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xxxxxxyyyyyy

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@如旅薄冰
由于单个剧本的不确定性，我觉得应该把所有中的新股统计一下最优卖出时间，或者最优卖出方案，取得一个折中的收益，这才是可靠的
这咋可能呢？散户不卖他不会涨，散户卖完他就拉。有收益就行。
2023-12-05 11:41 来自四川 引用
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GLZ0514

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换手高，开盘低，北交环境好。看看北交所大哥们下午能不能做出个明星效应来。
2023-12-05 11:40 来自福建 引用
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henze

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上午换手80%，算比较高了
2023-12-05 11:26 来自北京 引用
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如旅薄冰

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由于单个剧本的不确定性，我觉得应该把所有中的新股统计一下最优卖出时间，或者最优卖出方案，取得一个折中的收益，这才是可靠的
2023-12-05 11:18 来自北京 引用
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过气交易员

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卖拐了，卖拐了
2023-12-05 11:18 来自上海 引用
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gfzhywa

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今天格局了一把，但只有200股，格局了也影响不大
2023-12-05 11:08 来自广东 引用
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babebu

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@吉人
该新股最有技术含量的事就是2+1到底花多少钱？
260万以上，260万非常悬，300万比较稳
2023-12-05 10:35 来自广东 引用
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redtide

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开盘34卖三分之一，后面挂39和49各三分之一，居然都成交了。
2023-12-05 10:31 来自辽宁 引用
2

henze

赞同来自: happysam2018 、jerry2015

也就100%了
2023-12-05 10:30 来自北京 引用
1

solino - 每一把剃刀都自有其哲学

赞同来自: blhyl

@solino
下周二广厦上市，下午简单看了下，好像还算很不错的公司，嘴炮一下，40-80。
基本符合预期，在下限附近。
2023-12-05 10:29 来自江苏 引用
8

冷静投资 - 静心学习。

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广厦50应该到头了，目前行情下一倍足矣，毕竟单价高盘子大质地也一般，放到几个月前乱纪元时不破发都谢天谢地了:)
2023-12-05 10:22 来自湖北 引用
3

张玉宁

赞同来自: happysam2018 、jerry2015 、评级上调

均价42.7出，终于等到一个临停
2023-12-05 10:22修改 来自辽宁 引用
0

神勇威武小郎君

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目前百分之七十的换手率，不算低了
2023-12-05 10:18 来自四川 引用
2

青山老祖

赞同来自: happysam2018 、cjplove

47卖了，收益不达预期
2023-12-05 10:17 来自浙江 引用
3

钱来如流水

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35卖的，拍断大腿
2023-12-05 10:16 来自四川 引用
0

wlds

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@hello123
这次又换了剧本
是的，换了剧本。这次低开高走，临停后再上台阶。
2023-12-05 10:14 来自江苏 引用
0

与时间为友 - 安静，平和

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开盘出的又拍断大腿？
2023-12-05 10:13 来自福建 引用
0

洛阳牡丹

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格局对了一次
2023-12-05 10:10 来自河南 引用
0

haiyang98

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低开高走，走的就会比较愉快，感觉抓住了高点；高开低走，走的就会很犹豫，一路走低难受。

其实回过头来看看，也许走的时候涨幅都差不多。:)))
2023-12-05 10:10 来自安徽 引用
3

猪头猪脑

赞同来自: happysam2018 、jerry2015 、柳随风999

卖到了最低点，酸爽
2023-12-05 10:08 来自河南 引用
2

jcd888

赞同来自: happysam2018 、jerry2015

不该格局的时候格局，该格局的时候又不格局了，
2023-12-05 10:06 来自四川 引用
2

冷静投资 - 静心学习。

赞同来自: happysam2018 、nenu

还好等到了临停，其实全靠北交整体在拉升，炒新热情明显不如前段时间。
2023-12-05 10:06 来自湖北 引用
0

哎呀泡沫

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拍断大腿！还剩100股没卖。
2023-12-05 10:05 来自广西 引用
0

halujun

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拍大腿36全出了，现在43
2023-12-05 10:03 来自北京 引用
0

黑暗之神霍德尔

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收益是越来越低了
2023-12-05 10:03 来自江苏 引用
0

竹语松涛

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均价40出了。又没有格局
2023-12-05 10:03 来自江苏 引用
0

神勇威武小郎君

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看看会不会熔断
2023-12-05 09:59 来自四川 引用
2

hello123

赞同来自: happysam2018 、gaokui16816888

又拍大腿了，这次换了一条。手一抖，还点错了卖出数量。
2023-12-05 10:08修改 来自浙江 引用
2

AA2126

赞同来自: happysam2018 、jerry2015

36，39.5，43.03各出了三分之一，满意了。
2023-12-05 09:54 来自江西 引用
2

haitun2011

赞同来自: happysam2018 、jerry2015

均价41.3跑完，感谢炒新的兄弟
2023-12-05 09:53 来自广东 引用
3

fayland

赞同来自: happysam2018 、jerry2015 、白沙湖

大腿拍断，38全出了。
2023-12-05 09:53 来自浙江 引用
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乄岁月如歌

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会不会干到90
2023-12-05 09:50 来自河南 引用
3

老村民

赞同来自: happysam2018 、iono 、xiaofengmr

换手不错，格局一下
2023-12-05 09:45 来自福建 引用
2

猪头猪脑

赞同来自: happysam2018 、jerry2015

开盘就卖，其余留给他人了
2023-12-05 09:44 来自河南 引用
2

henze

赞同来自: happysam2018 、haitun2011

换手率不小，12min就50%，我选择格局，就200股，操碎了心
2023-12-05 09:44 来自北京 引用
0

henze

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没有100%以上就很失望，都是前几次预期拉高了
2023-12-05 09:36 来自北京 引用
4

hello123

赞同来自: glacia 、happysam2018 、稻草人cj 、genamax

这次又换了剧本
2023-12-05 09:29 来自浙江 引用
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蜀山飞蝴

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广夏开盘34，大幅低于预期啊....
2023-12-05 09:28 来自江苏 引用
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google

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流通老股1500万，比发行量还大.....
2023-12-05 09:28 来自河北 引用
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秋风客

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@可可大师
北京所打新看来适合资金量只怕100万~2000万的投资者是打新。
低于100万经常会颗粒无收。
高于2000万，因为现在转账监管严格，也不利于分账户，再说，转亲戚账户起步就是100万，万一亲戚去银行把银行卡挂失，说这钱是他的就麻烦了，哪怕亲兄弟也难免在100多万面前不动心。因为有这资金的上下限，加上一些人之前买了流动性差的理财去了。所以打新规模暂时不会增长太快。
根据不需要挂失，别人的卡，钱直接转走或把网银之类的换掉就行了
2023-12-05 09:11 来自福建 引用
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cjplove - 无脑梭哈致富 认真分析返贫 技术探讨归零

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四、流通老股分析
1504.97万股，按发行价计算1.73亿元。

这个估计劝退百亿
2023-12-05 08:51 来自山东 引用
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solino - 每一把剃刀都自有其哲学

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@吉人
2+1该股的分岐也许是近期最大的，相信新大多数都会用150拿下1+1，我准备230博2+1
碎股门槛大于150？
2023-12-04 23:54 来自江苏 引用
4

与时间为友 - 安静，平和

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这个单签上限这么低，我估计申购金额到不了1400亿，但是门槛已经高到130万以上了。
2023-12-04 22:53 来自福建 引用
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jerry2015

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@jerry2015
表格呢，我看惯了，却找不到了？…
哦，看到了，怎么把这个回复删掉
2023-12-04 22:42 来自上海 引用
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jerry2015

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@daxian100
派诺科技公司主要为大型建筑、数据中心、金融、医院、交通枢纽、工业园区等电力用户侧客户提供能源物联网产品及能源数字化解决方案。其中，能源物联网产品是指公司利用自主核心技术设计、研发并生产的计量测控类、保护分析类、电气安全类及通讯传输类智能电力产品和新能源汽车充电设备及系统；能源数字化解决方案是指公司依托能源物联网产品底座，以电力系统用户侧需求为导向，通过引入人工智能、大数据、云计算、物联网等数字化...
表格呢，我看惯了，却找不到了？…
2023-12-04 22:37 来自上海 引用
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durkey

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又来问了， 330w, 2个账户，这次怎么分配？
2023-12-04 22:20 来自江苏 引用
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cjplove - 无脑梭哈致富 认真分析返贫 技术探讨归零

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@吉人
该新股最有技术含量的事就是2+1到底花多少钱？
难道不是1+1
2023-12-04 21:48 来自山东 引用
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daxian100 - 知行合一

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派诺科技
公司主要为大型建筑、数据中心、金融、医院、交通枢纽、工业园区等电力用户侧客户提供能源物联网产品及能源数字化解决方案。其中，能源物联网产品是指公司利用自主核心技术设计、研发并生产的计量测控类、保护分析类、电气安全类及通讯传输类智能电力产品和新能源汽车充电设备及系统；能源数字化解决方案是指公司依托能源物联网产品底座，以电力系统用户侧需求为导向，通过引入人工智能、大数据、云计算、物联网等数字化技术，与传统配电技术、电力电子技术、行业经验相融合，实现电力系统和关键设备互联化、智能化和数字化协同，为客户持续提升能源使用效率，助力建设绿色低碳、安全可靠、灵活高效的新型电力系统。
一、优势
1、技术优势。自成立以来，公司始终坚持技术创新，持续投入研发力量。在硬件方面，公司掌握了智能电力产品从设计到生产的全流程工艺技术；在软件方面，公司掌握了集成软件架构的大型软件开发技术，拥有自主研发的核心算法、构建基于通用场景的标准化系统应用及基于行业的定制化解决方案的能力。经过多年发展，公司及子公司珠海兴诺、华夏云联已成为国家级高新技术企业。截至本招股说明书签署日，公司拥有专利 194 项，其中发明专利 48 项；拥有软件著作权 182 项，体现了公司强大的技术创新能力。公司先后参与多项广东省、珠海市战略新兴产业科技项目，2021 年和 2023 年，公司先后被评为“广东省专精特新中小企业”和国家级专精特新“小巨人”企业，并参与了 5 项国家标准、3 项行业标准、4 项地方标准和 6 项团体标准的起草。
2、客户优势。凭借优质的产品及服务，公司赢得了下游客户企业的广泛认可，与中国联通、中国移动、南方电网、华润集团、建设银行、农业银行、华为、吉利、阿里巴巴、京东、ABB、西门子、霍尼韦尔、美的等知名客户及集团在不同领域开展合作。近年来，公司参与的重点项目包括上海世博会、港珠澳大桥、中国天眼、广州白云机场、厦门天马半导体、中央国债登记结算有限责任公司北京通州数据中心、西安丝路国际展览中心等。此外，公司还积极与上海交通大学、华中科技大学、暨南大学、华南理工大学、湖北大学、广东工业大学等高校开展产学研合作，为公司的可持续发展提供了充足的专业人才储备。
3、财务结构稳健，历史分红记录良好，毛利率维持较高水平。
4、截至 2023 年 6 月 30 日，公司在手订单约为 60,277.20 万元，相关订单中涉及的智能电力产品和新能源汽车充电设备需求共计约 19.30 万台/套。
二、风险
1、成长性和未来经营业绩波动的风险。电力能源行业市场前景广阔，下游应用领域需求旺盛，同时市场竞争日趋激烈，公司同时面临来自国内和国外同行业公司的竞争。
2、原材料价格及供应波动风险。报告期内，公司原材料成本占主营业务成本的比例较高，分别为 76.46%、67.49%、56.93%和 69.86%。
3、财务风险。应收账款余额较高，报告期各期末，公司的应收账款账面价值分别为 16,890.12 万元、22,775.38 万元、24,920.03 万元和 25,906.14 万元，账龄一年以上的应收账款余额占比分别为 35.91%、30.15%、42.72%和 39.68%。存货余额较高的风险，公司存货主要为原材料、系统项目成本等。报告期各期末，公司存货账面价值分别为10,231.61 万元、17,002.23 万元、17,802.36 万元和 14,329.62 万元，占总资产的比例分别为 14.84%、20.26%、18.72%和 16.07%。
三、历史募集
2015年12月定向增发661.00 万股，发行价格为 16.66 元/股。
四、流通老股分析
1504.97万股，按发行价计算1.73亿元。
五、募投项目
见图
六、结论。公司所处行业稳步发展、竞争激烈，公司质地尚可，发行市盈率与可比公司相比有一定折让，三季度业绩良好，流通老股较多。鉴于近期新股较为稀缺，北交所行情尚未结束，可申购。（无锡晶海1333.81亿元、广厦环能1348.24，本次申购单户上限较低，单签金额较高，请合理安排资金）
2023-12-04 21:19 来自江苏 引用
4

稻草人cj

赞同来自: happysam2018 、lzs66 、秋风客 、马拿巴子

@inch
这个门槛很多人会放弃的 加上北交退潮 估计金额撑死1200亿了 不可能到1500的
预计1200亿资金打新有概率颗粒无收！按1500亿资金打新，中签概率高！
2023-12-04 21:13 来自浙江 引用
0

那不勒斯1111

赞同来自:

一个是看明天新股表现，一个是单帐户上限比前两只低太多。
2023-12-04 21:09 来自吉林 引用
3

shplhy

赞同来自: gaokui16816888 、happysam2018 、genamax

最近北交所行情转入低潮，如果就按上轮无锡晶海的1362亿算，中一签需要138万，斗胆预测140万可稳中一手。
2023-12-04 21:09 来自河北 引用
2

jerry2015

赞同来自: happysam2018 、gaokui16816888

@mikuhua
请教一下，北交所打新是什么策略，是跟运气无关，只跟资金大小有关吗。达到一定资金门槛，必中100股？小于门槛就100%不中？
配售，你明白么？
按比例配售，当然资金越多越能保中签。
2023-12-04 21:05 来自上海 引用
0

inch

赞同来自:

@稻草人cj
想中签，资金量估算要比上一个新股大！算1500亿，140w没机会中签！
这个门槛很多人会放弃的 加上北交退潮 估计金额撑死1200亿了 不可能到1500的
2023-12-04 20:54 来自浙江 引用
1

e老实和尚 - 不要叫错名字

赞同来自: 冷静投资

@mikuhua
请教一下，北交所打新是什么策略，是跟运气无关，只跟资金大小有关吗。达到一定资金门槛，必中100股？小于门槛就100%不中？
申购数量乘中签率得数大于等于100股才能中，否则就是无效申购。
2023-12-04 20:52 来自山东 引用
0

AA2126

赞同来自:

@mikuhua
请教一下，北交所打新是什么策略，是跟运气无关，只跟资金大小有关吗。达到一定资金门槛，必中100股？小于门槛就100%不中？
是这样的
2023-12-04 20:52 来自江西 引用
0

稻草人cj

赞同来自:

@jerry2015
理由？
想中签，资金量估算要比上一个新股大！算1500亿，140w没机会中签！
2023-12-04 20:50 来自浙江 引用
0

mikuhua

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请教一下，北交所打新是什么策略，是跟运气无关，只跟资金大小有关吗。达到一定资金门槛，必中100股？小于门槛就100%不中？
2023-12-04 20:23 来自广东 引用
0

haitun2011

赞同来自:

@redtide
感觉不一定会少。
明天广厦的涨幅和走势会影响一部分，约100-300亿的申购资金
2023-12-04 20:11 来自广东 引用
0

redtide

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@小小明
116不太稳，160稳过头了，感觉这只比上一只申购资金少一点，130-140吧
感觉不一定会少。
2023-12-04 19:39 来自四川 引用
4

cjplove - 无脑梭哈致富 认真分析返贫 技术探讨归零

赞同来自: 秋风客 、汪汪1 、happysam2018 、gaokui16816888

@大跌买入
太会算计了，又搞周三申购派诺11.52
周三比周四良心啊，最好周五再来一个
2023-12-04 19:25 来自山东 引用
2

cjplove - 无脑梭哈致富 认真分析返贫 技术探讨归零

赞同来自: happysam2018 、gaokui16816888

上次劝退100万账户，这次劝退150万的
2023-12-04 19:24 来自山东 引用
2

哆啦大和

赞同来自: happysam2018 、gaokui16816888

派诺200股，150万够不
2023-12-04 19:21 来自重庆 引用
2

jerry2015

赞同来自: happysam2018 、gaokui16816888

@稻草人cj
派诺140w以下就不要打了，150w以上才能中签！
理由？
2023-12-04 19:17 来自上海 引用
4

e老实和尚 - 不要叫错名字

赞同来自: 集XFD 、happysam2018 、gaokui16816888 、hanbing0356

鸡肋了，千一中签率
2023-12-04 19:16 来自山东 引用
0

jerry2015

赞同来自:

@整顿机构
铁口直断：派诺打新资金比上一支将明显减少。
理由？
2023-12-04 19:16 来自上海 引用
0

jerry2015

赞同来自:

@zzyllq
这点发行量，不得卷死啊？！
卷死～死卷～
2023-12-04 19:15 来自上海 引用
2

zzyllq

赞同来自: happysam2018 、gaokui16816888

这次顶格金额很低啊，感觉会限制一部分资金吧？
2023-12-04 19:08 来自江苏 引用
0

luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自:

@整顿机构
铁口直断：
派诺打新资金比上一支将明显减少。
为啥减少，你估计减少到什么程度？
2023-12-04 19:08 来自江苏 引用
3

稻草人cj

赞同来自: 秋风客 、happysam2018 、yanghongyong

派诺140w以下就不要打了，150w以上才能中签！
2023-12-04 18:59 来自浙江 引用
0

整顿机构

赞同来自:

铁口直断：
派诺打新资金比上一支将明显减少。
2023-12-04 18:54 来自北京 引用
3

小小明

赞同来自: gaokui16816888 、happysam2018 、smile868

@秋风客
116对应的是1100亿申购，估计概率非常低160感觉好一些，对应的差不多1500亿
116不太稳，160稳过头了，感觉这只比上一只申购资金少一点，130-140吧
2023-12-04 18:45 来自广东 引用
2

zzyllq

赞同来自: 秋风客 、huangruolee

这点发行量，不得卷死啊？！
2023-12-04 18:43 来自江苏 引用
6

luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

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@返利122531007
116万派诺1+1稳吗
集思录有计算器
1437.50 亿打新的话中1+1估计需要 144万
2023-12-04 18:40 来自江苏 引用
0

huangruolee

赞同来自:

@返利122531007
116万派诺1+1稳吗
想的太多
2023-12-04 18:30 来自浙江 引用
2

秋风客

赞同来自: happysam2018 、马拿巴子

@返利122531007
116万派诺1+1稳吗
116对应的是1100亿申购，估计概率非常低

160感觉好一些，对应的差不多1500亿
2023-12-04 18:27 来自福建 引用
2

luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: happysam2018 、gaokui16816888

831175 派诺科技 拟发行数量（万股）1000.0000 直接定价 11.52 市盈率16.49 日期2023-12-06
2023-12-04 18:22 来自江苏 引用
2

冲122531007

赞同来自: happysam2018 、lele1981

116万派诺1+1稳吗
2023-12-04 18:17 来自河北 引用
3

Fuchengsimu

赞同来自: 包包肚 、happysam2018 、gaokui16816888

100万估计也难中派诺
2023-12-04 18:16 来自广东 引用
6

大跌买入

赞同来自: laolii 、happysam2018 、stylexf 、daxian100 、jerry2015 、集XFD更多 »

太会算计了，又搞周三申购派诺11.52
2023-12-04 17:45修改 来自上海 引用
5

rule

赞同来自: cjplove 、happysam2018 、shanxifenjiu 、daxian100 、drzb更多 »

@hua123
你这也太悲催了，碎股门槛就是62000股，不过要看申购早晚，估计你这申购时间晚了没有排上，现在收集到的信息是62000股有人配上了200股，61900股只能配100股
我打了62100股！！！我习惯每次多打100股
一个是70100，一个62100，都中了200股
2023-12-04 14:27 来自河南 引用
5

wlds

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机科今天走势不错，希望明天广厦上市有大肉
2023-12-04 13:48 来自江苏 引用
2

Gutichen

赞同来自: happysam2018 、genamax

@如旅薄冰
明天什么剧本，我猜大概率跟机科不一样
后天告诉你
2023-12-04 12:59 来自浙江 引用

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