追梦者雷

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估值思维,周期思维,商业模式的现金流思维,这些其实都是投资的常识。每个上面我都吃过亏。

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片仔癀研究记录: 1.竞争格局,门槛,竞争优势都绝对放心,存活百年的品牌和企业。双绝密品种。麝香牛黄原材料门槛,配方和工艺门槛等都极大增加了基本面研究的确定性;主业片仔癀系列产品毛利率高达80%,净利率高达60%,原材料涨价不仅能够转移而且可以单粒利润更高。上...

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云南白药研究: 云南白药利空点: 1.炒股巨亏,20年21年22年23年几年算下来亏损的。目前还有113亿上海医药定增的股票,2025年4月解禁; 2.23年换届藏业绩洗澡,销售费用,管理费用异常大幅增加,坏账计提大幅增加; 3.投资类业绩波动大,23年赚2亿...

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投资是艺术和科学的结合。行为金融学属于艺术成份,低估是主观的,不是客观的。低估可以变态低估,变态低估可以到极端低估。价值投资的安全边际和能力圈是从主观对这个问题的约束;市场先生是从客观出发对这个问题的警戒。索罗斯的适时纠错是对这个问题的操作。 千万不要把投资当...

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