追梦者雷

看看社会大趋势大逻辑： 美团骑手改变了社会消费习惯和生态：酒店饭馆送外卖，同城快递，外带，以后餐饮企业会不会帮美团打工，新城这种商业广场流量必然慢慢降低； ATM机相关公司股价走势，银行业慢慢被蚂蚁微信等颠覆，注册制会对谁最不利？ 地产行业：杠杆被限制，地价诉...

今年彻底认知了自己的愚蠢，凡贪婪赌博必然悲观预期会实现，墨菲定律历来如此，万事皆不能心存侥幸。资本市场尤其如此，所有的人性弱点必然放大。 第一，集中和分散就是狙击枪和机关枪的区别，没有对错，只有适合不适合，结论是目前的我不太适合，如果没有一枪毙命的水平还是老老...

王阳明传确实是一本了解阳明心学的好书，几点感悟： 第一，心外无理，心外无物。一个公司的基本面利好利空点都在那里，市场在不同阶段对其进行不同的解读，估值高位往往容易解读为利好不断放大；估值低位容易解读利空并看不到积极变化的可能，人性的认知缺陷天生如此； 第二，福...

@阿基米德 请教老师一个关于血制品的问题： 第一，血液来源问题：国内献血意识没有国外发达；而卖血人群应该随着生活水平提高大幅降低，这块怎么解决？目前有很多进口的，但是国内需求持续增长供应端未来怎么破局？ 第二，白蛋白国内政策规定限价，市场价格远远大于血制品公司...

最近也在学习医药行业的逻辑。 第一，生物药未来大概率是有非常不错的发展前景，具体来说，疫苗，血制品有门槛牌照限制；生物药服务类企业有牌照和技术累积（卖铲子）；抗体竞争最为激烈，看懂未来不容易； 第二，器械高耗材竞争格局是马太效应明显，强者恒强，龙头更加稳定（尤...