追梦者雷

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看看社会大趋势大逻辑: 美团骑手改变了社会消费习惯和生态:酒店饭馆送外卖,同城快递,外带,以后餐饮企业会不会帮美团打工,新城这种商业广场流量必然慢慢降低; ATM机相关公司股价走势,银行业慢慢被蚂蚁微信等颠覆,注册制会对谁最不利? 地产行业:杠杆被限制,地价诉...

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今年彻底认知了自己的愚蠢,凡贪婪赌博必然悲观预期会实现,墨菲定律历来如此,万事皆不能心存侥幸。资本市场尤其如此,所有的人性弱点必然放大。 第一,集中和分散就是狙击枪和机关枪的区别,没有对错,只有适合不适合,结论是目前的我不太适合,如果没有一枪毙命的水平还是老老...

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王阳明传确实是一本了解阳明心学的好书,几点感悟: 第一,心外无理,心外无物。一个公司的基本面利好利空点都在那里,市场在不同阶段对其进行不同的解读,估值高位往往容易解读为利好不断放大;估值低位容易解读利空并看不到积极变化的可能,人性的认知缺陷天生如此; 第二,福...

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@阿基米德 请教老师一个关于血制品的问题: 第一,血液来源问题:国内献血意识没有国外发达;而卖血人群应该随着生活水平提高大幅降低,这块怎么解决?目前有很多进口的,但是国内需求持续增长供应端未来怎么破局? 第二,白蛋白国内政策规定限价,市场价格远远大于血制品公司...

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最近也在学习医药行业的逻辑。 第一,生物药未来大概率是有非常不错的发展前景,具体来说,疫苗,血制品有门槛牌照限制;生物药服务类企业有牌照和技术累积(卖铲子);抗体竞争最为激烈,看懂未来不容易; 第二,器械高耗材竞争格局是马太效应明显,强者恒强,龙头更加稳定(尤...

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