新三板精选层第二轮打新分析及策略(已完结)

新三板精选层第一轮打新气氛营造较为浓烈,开户踊跃,申购积极。然而开板后由于没有承接力量,涨幅大幅低于预期,导致一些打新套利族损失惨重。
新三板第二轮精选层打新自2020/10/27万通液压开始申购,股转公司也怕重蹈覆辙,采取了降低发行价,绿鞋制度,战略投资者,安排股票一个一个上市。每家公司还配套设置了一定条件下控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员增持股票、发行人回购等稳定股价预案。
监管部门也允许基金,QF等投资者投资新三板精选层。例如:鉴于精选层个股经过了公开发行,在交易机制上实施连续竞价、信披等方面实质上都与上市公司没有差别;除非基金合同中有特殊条款,存量公募基金投资精选层不用开持有人大会,备案即可进行相关合同修改。现有可投资A股的公募基金均可投资新三板精选层股票。
进一步降低合格境外投资者QFII、RQFII准入门槛,同时扩大投资范围,除A股股票外,新增允许投资新三板、私募基金、金融期货、商品期货、期权等,允许参与债券回购、融资融券、转融通证券出借交易,今年11月起实施。
但是,开盘结果是,在流动性匮乏(缺少韭菜)的市场,投资更体现出理性和趋于价值,涨幅微弱,甚至破发。
11月9日,万通液压正式挂牌精选层,公司此次发行采取直接定价方式,发行价为8元/股。公司以9.11元/股开盘,盘中股价最高上探至10.10元/股,截至收盘,公司股价为9.42元/股,上涨17.75%。
11月18日,新三板公司常辅股份挂牌精选层,成为第34家晋层企业,也是首家行使绿鞋机制(超额配售选择权)的企业。在挂牌约一个小时后,公司股价即跌破发行价,触发绿鞋机制。开盘130分钟时,常辅股份股票成交额达1631万元,换手率9.8%
以下是新三板第二轮打新的一些数据:
1、 网上申购户数稳定在7.2-10万之间。
2、 网上申购资金量在59-124亿之间。
3、 申购者有明显的偏好,即对于基本面良好的股票,申购较为积极。例如对创新药企业诺斯兰德申购金额达到123.48亿元,申购户数达到99220户。
4、 由于存在绿鞋制度,基本不会严重破发。
5、 目前开盘涨幅最高的是万通液压。

结论:
1、 由于基本不会破发,一手策略等同于买入0成本的看涨期权,虽然肉不多,但一个盒饭,JSLER是不会放弃的。
2、 需优选股票打新,对于传统行业,没有想象力的行业,放弃打新为上。
3、 上交所、深交所于20201127发布就新三板公司向创业板转板上市办法公开征求意见。未来有转板机会的优质股票还是值得出手的,例如华韩整形。
4、 关于转板套利,请参考https://www.jisilu.cn/m/question/387579
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发表时间 2020-11-30 20:05     最后修改时间 2021-02-27 09:41

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学习再学习 - 欲辨已忘言

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学习了
2020-11-30 20:16 0 条评论
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云游龙

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然并然
2020-12-01 09:17 0 条评论
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wsxgg

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5元手续费和印花税亏得不要不要的
2020-12-01 09:34 1 条评论
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猎熊者 - 债市寻梦者

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鸡肋
2020-12-01 09:39 0 条评论
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闽水安澜

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一手党要涨注意新三板股票还有个费用,跟印花税差不多。
2020-12-01 09:42 0 条评论
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逆熵

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绿鞋杯水车薪要撑不住了,可怜我的800股数字人
2020-12-01 09:43 4 条评论
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hbbs123

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关注
2020-12-01 10:58 0 条评论
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wxy466

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一手党的麻烦是抢时间,太累了。资金申购的麻烦是能不能赚回利息钱。
下面已经核准、待发的几只都是传统行业的,本来很难发行的,现在精选层稍微活跃了点,可能会好发点。
2020-12-01 11:11 0 条评论
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明心见性知天命 - 中年失业男,承认自己丑陋无能

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创新层那么多票 为啥楼主只说华韩整形
2020-12-01 12:01 1 条评论
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daxian100 - 做好自己,剩下的交给命运。

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山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村。
今天精选层第二轮大涨,对以后的打新有一定刺激作用。
2020-12-01 20:21 0 条评论
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daxian100 - 做好自己,剩下的交给命运。

赞同来自: 天笑

12/11最新打新收益率统计。
又归于沉寂。
根据《安徽凤凰滤清器股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》(以下简称“发行公告”)中公布的网上配售原则,本次网上发行获配户数为 29,083 户,网上获配股数为 16,538,000 股,网上获配金额为11,907.36 万元,网上获配比例为 1.45%。
修订于20201212。
2020-12-13 08:53修改 4 条评论
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逆熵

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安徽凤凰平开,烂泥扶不上墙
2020-12-23 09:58 1 条评论
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hbbs123

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中科软现在收益多少了,应该可以卖了吧
2020-12-24 11:08 0 条评论
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daxian100 - 做好自己,剩下的交给命运。

赞同来自: wxy466

12/31最新打新收益率统计。
又归于沉寂。有位集友说新三板精选层打新的都是活雷锋。
新三板才是价值投资。
2021-01-01 09:06 1 条评论
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wxy466

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希望已经发行、还未上市的三只能表现好点。
2021-01-01 12:22 0 条评论
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daxian100 - 做好自己,剩下的交给命运。

赞同来自: zenglm 小天狗 slgwy kjm521 林中小屋 xm0409更多 »

事情在起变化,从目前实际情况来看,有一些独特的,有价值的新三板股票得到市场的青睐。
例如(首日买入持有收益率)盖世食品141.57%,诺思兰德76.94%,万通液压51.70%。
换一种思维,如果摊大饼买入,或者重仓买入,效果不错。
不要忘了,有免费的绿鞋保底,第二批普遍定价合理。本人准备开始新三板精选层上市价值投机。
2021-01-23 10:13修改 1 条评论
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kbpz

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哪个券商的新三板界面比较友好?
2021-01-23 10:56 0 条评论
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

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三板要学习主板搞市值配售才有希望
2021-01-23 12:13 2 条评论
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我是一个小兵

赞同来自: 蓝河谷 蔚蓝天空

已经彻底退出新三板打新,没意思,上市当日连个盒饭都保证不了,还要达上手续费
2021-01-24 01:04 0 条评论
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daxian100 - 做好自己,剩下的交给命运。

赞同来自: zysspace

新三板打新是个技术活,以后只能挑着打。
2021-02-13 10:28 2 条评论
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情绪522 - qx

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2021-02-13 10:36 0 条评论
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全国第三

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感谢分享,请问哪里能查到申购的股票是否有绿鞋保底,齐鲁华信这只应该没有绿鞋吧?
2021-02-13 11:31 2 条评论
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tidezhang - 唯迤是畏

赞同来自: daxian100

随着精选层转板期的接近,会有新增流动性推动精选层整体价值的上升。目前已发行的精选层价格已较高,配合现有打新中签率的提升,以打新作为配仓为此阶段战略首选。
2021-02-13 11:47 0 条评论
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daxian100 - 做好自己,剩下的交给命运。

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利通科技开盘破发
发行价6.60
公司为液压软管细分行业龙头。
流通市值不多。
今天的价格不错。我已建立观察仓。
2021-02-25 10:07 0 条评论
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youxin - 学习中成长

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mk
2021-02-25 10:09 0 条评论
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daxian100 - 做好自己,剩下的交给命运。

赞同来自: 萝卜头 mingmingniu julyfighting sbbanzu xm0409 好奇心135 wxy466 牛哄哄更多 »

第二轮精选层上市已然结束。截至2021-2-26,相关情况如下表。
结论是,打新收益率不高,共发行19只股票,如果每只都中100股,开盘卖出,平均收益3.46%。如果每只都中100股,持有到现在,平均收益16.84%。如果开盘买入100股,持有到现在,平均收益10.26%。
截至2021-2-26,涨幅较发行价排名前5的是。
名称 收益率
长虹能源 118.60%
盖世食品 70.69%
诺思兰德 66.11%
万通液压 58.13%
秉扬科技 56.81%
涨跌与总市值,流通市值市值关系不大。与中签率关系不大(同力除外)。
结论是:好行业,好股票,好眼光。
第三轮再见。(具体EXCLE数据请登录电脑版下载)
2021-02-27 10:03修改 0 条评论
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julyfighting

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数据详实,楼主辛苦了。相信随着转板政策的落地,会有越来越多的投资者意识到新三板这块隐藏的金矿
2021-02-27 10:54 0 条评论
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

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结论是,打新收益率不高,共发行19只股票,如果每只都中100股,开盘卖出,平均收益3.46%。如果每只都中100股,持有到现在,平均收益16.84%。如果开盘买入100股,持有到现在,平均收益10.26%。

原来打新不如炒新?
2021-02-27 11:08 0 条评论
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sandbox999

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学习了
2021-02-27 11:09 0 条评论

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