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与2021年不同的是，这一年我的投资并不顺利，遭遇到了一些挫折。这也是一种宝贵的人生经历吧。
无论如何，新的一年已经到来了，我还是继续坚持发帖，定期记录并总结经验教训，希望能在新的一年里取得一定的成绩吧。
2022年度我调整后的净值为1.049，同时我将前四个月的亏损追溯调整到2021年，将2021年的年度净值降为1.258。这是因为前几个月亏损的主因是2021年持有的大量三板停牌品种几个月后复牌并大幅回撤，而这部分基本是无法通过2022年的操作来补救的。再加上四月底我低位撤资买房，也让回本的难度大增。如果不作调整的话，我2022年度的实际净值约为0.93。
占用我大部分资金及精力，以各种大饼为主的主帐户软件显示亏损为13.73%。而不摊大饼、没有三板北交股和Q债，以要约和ST股等事件驱动为主的家人小账户则全部取得大幅盈利，收益均在5成以上，真是冰火两重天啊。但我觉得，这主要还是没有选对大饼标的带来的恶果，并不是摊大饼策略本身的问题。小账户使用的很多事件驱动策略其实风险更大，并不适合投入太多的资金，当然我也会考虑适当增加一些。而在摊大饼的操作手法上，我觉得自己也取得了一定的进步。很多的错误，新的一年我应该是不会再犯的。
不管怎么样，百万级别的亏损还是实实在在的发生了。财务上的处理，只能给自己一点心理安慰而已，而这些都已经是过去式了。好在我的主力尚存，还是放下包袱，去迎接新赛季的到来吧。
展望2023年，我不想再去做太多的预测，但我有理由相信，经历调整之后，2023年会是比2022年更好的一年。部分低估品种价值回归的机会、主流品种的阶段性操作性机会、各种新的事件驱动机会，乃至相对低风险的打新套利等机会，大部分都应该是会比2022年只多不少的，让我们一起好好把握吧。
除了记录投资之外，本帖仍会时常分享一些我日常生活中的点点滴滴，谢谢大家的关注。
附上去年的日常跟踪帖：
https://www.jisilu.cn/question/447670
pppppp
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尴尬。。。虽然但是，我还是嘴硬的觉得李蓓远强于付鹏。李蓓今年表现不好，这个我觉得没啥，本来宏观就是地狱级别的难度，一年做不好太正常了。反观付鹏，躲在券商当嘴强王者必须赢麻了。。。我已经很久没看这些XX专家的车轱辘话，一个通病，通篇大论；
我不喜欢付鹏的原因是他身上带有典型的计量经济学气质，说难听点就是基本只是在“解释”发生了什么，当谈到未来预测的时候，基本都是如果发生a那么发生b这种套路。举个例子，如果a能迎来大面积反弹，需要宏观经济有超预期的表现。他非...
结果，看完了感觉很充实，蛮对的，但实质是没有实质，不清不楚，正确的废话；
年少时脑子不成熟还经常看，越看越穷；
后来，累了，长大了，关键是懒了，不看了，结果钱倒是越来越多了；
最后，想想，这类阿飞的诈术，还是要经历，体验，小资金时更要敢于被骗；
学习，实践，比较，反思，缺一不可；
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尴尬。。。虽然但是，我还是嘴硬的觉得李蓓远强于付鹏。李蓓今年表现不好，这个我觉得没啥，本来宏观就是地狱级别的难度，一年做不好太正常了。反观付鹏，躲在券商当嘴强王者必须赢麻了。。。付鹏框架是以美元体系为核心的，去年预测的准的部分基于此。不准的地方在于产业链回归无法靠嘴，也是纯搞金融的通病了，美元潮汐解决通胀问题的理论根基其实早就动摇了。很多话多的基金本质都是跟付鹏一个体系的，比如微博那个月风_投资笔记和李蓓.。结果就是，说的话无比正确，业绩一塌糊涂。当然人家是超大资金，能敢于发言总是值得肯定的！
我不喜欢付鹏的原因是他身上带有典型的计量经济学气质，说难听点就是基本只是在“解释”发生了什么，当谈到未来预测的时候，基本都是如果发生a那么发生b这种套路。举个例子，如果a能迎来大面积反弹，需要宏观经济有超预期的表现。他非...
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回看2023年，李蓓的业绩也挂了 —— 都是人，哪有神啊？《半夏的业绩高点回撤30%以上》她从2017年以来的长期业绩还是挺好的，不过，这次暴露出来的问题是3个投资产品的风控问题：- 21%（target max dd -15%）- 23%（target max dd -30%）- 21%（target max dd -22%）尴尬。。。虽然但是，我还是嘴硬的觉得李蓓远强于付鹏。李蓓今年表现不好，这个我觉得没啥，本来宏观就是地狱级别的难度，一年做不好太正常了。反观付鹏，躲在券商当嘴强王者必须赢麻了。。。
我不喜欢付鹏的原因是他身上带有典型的计量经济学气质，说难听点就是基本只是在“解释”发生了什么，当谈到未来预测的时候，基本都是如果发生a那么发生b这种套路。举个例子，如果a能迎来大面积反弹，需要宏观经济有超预期的表现。他非常依赖说这种正确的废话，事后一看还觉得他说的对。翻译下就是如果沪深300要大涨，需要上证50也涨才行。。。
而李蓓属于旗帜鲜明，虽然谈不上喜欢她，但还是很尊敬
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实话实说，我从去年开始关注付鹏，我就觉得他是个插标卖首之徒，跟李蓓相比简直是云泥之别。这种反复在买方卖方反复横跳的，想想就知道什么水平。大家可以看下去年底采访付鹏，他在咕噜话些什么。。。回看2023年，李蓓的业绩也挂了 —— 都是人，哪有神啊？
《半夏的业绩高点回撤30%以上》
她从2017年以来的长期业绩还是挺好的，不过，这次暴露出来的问题是3个投资产品的风控问题：
- 21%（target max dd -15%）
- 23%（target max dd -30%）
- 21%（target max dd -22%）
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2023年12月投资小结
本月收盘净值1.174比上月上升0.039，以最高点结束了今年的战斗。沪深两市最后一周终于分别受理了8支和4支新股IPO申请，而北交所最后一周受理了31支。明年北交所很可能会干最重的活，因此本轮北交行情也有望继续下去。
华泰主账户本月的收益图如下，感谢北交所！
北交所保持二成仓，海希和转板股继续持有，短线品种继续轮动。
新三板两成大半仓略加，每天都读几张报表，并略加看好的北交辅导品种。
A股门票仓位下降一些，主要持有新赛股份（潜在要约）和奥瑞金（配债且看好正股）。
低价惰性转债仓位下降一些，B股港股等基本未动。
本周减仓少量门票股和惰性转债的原因是，在今年的最后一天，我突然买房了！今年才折腾完装修和搬家的我，本以为未来几年不会有大笔支出了。谁知道上周突然收到消息，老婆得到了天府新区定向人才房的购买资格。虽然我一向偏爱主城，但面对不到万元一平的兴隆湖湖景房，能说的也只剩下“真香”二字而已了。由于老婆的选房排名较后，只能在略小的湖景高层和较大的临街低层之间作出选择，我们毫不犹豫的选择了湖景房。也许几年后，我就可以躺在飘窗上，望着湖光山色炒股了呢。
（图片是上周末看房时，在较为接近我买房位置的阳台上拍摄的。）
本贴到此圆满结束。
大家节日快乐！明年新帖子里见！
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今天比较忙，晚点再来贴月小结和发新贴总结吧。
先来个2023主账户收益图，如下：
祝大家新年快乐！
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本周收盘净值1.136比上周下跌0.008，再次折戟在盈利15%的关口。
2023年只剩最后一周，而沪深两市第四季度仍未受理任何一家公司的发行上市申请，而北交所则受理了21家。
我初步统计了一下，前面3年第四季度的IPO受理数据是：2020年沪78家，深283家；2021年沪49家，深185家；2022年沪42家，深41家。
如果最后一周沪深仍无受理发行上市申请，或只受理少数几家牛企，那2024年北交所转板策略出现真正的行情是完全可以预期的。
北交所保持二成仓，海希和转板股继续持有，短线品种虽昨日遇挫但继续轮动。
新三板两成大半仓略加，每天都读几张报表，并略加看好的北交辅导品种。
A股门票保持仓位，今天卖掉南钢买了点奥瑞金（配债且看好正股）。
转债方面认输卖出了鸿达小饼，B股港股等基本未动。
已经两年没换手机了，手里小米MIX 4的屏幕也早就摔坏了一角，但我一直在等小米出新的真全面屏手机，可惜今年显然是等不到了。前几天看到MIX Fold 3价格也到了7字头，评论看好像也较为成熟了，想想今年也可以奖励一下自己，于是便买了一部。这几天用下来感觉还算不错，可以同时并排刷两个阅读类APP，也可以横过来当作3DS玩玩怀旧游戏。当然如果能把MIX 4的屏下摄像头和屏下指纹加上就更好了，这估计还得等两年吧。
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本周收盘净值1.144比上周上升0.007，继续依靠北交股票取得盈利。
2023年虽不容易，但市场其实总体上是好于去年的。相信明年会是更好的一年。
北交所保持二成仓，海希和转板股继续持有，短线品种每日轮动。
新三板两成大半仓略加，每天都读几张报表，并略加看好的北交辅导品种。
A股门票加仓一些，要约价买回部分南钢，试探性建仓贴友提到的新赛股份。
转债保持大半成仓，继续持有低价防守品种。
B股将伊泰B卖出一半换为老凤祥B，港股未动。
每周末接儿子从寄宿学校回家，我们都要路过极地海洋公园。上周，我终于下决心花费千余元办理了合家欢年票，以后就可以经常来这里看动物来解压了。我特别喜欢看企鹅游泳，别看它胖乎乎的似乎很蠢，但它有厚厚的羽毛不怕寒冷，流线型的身体游得还很快，在企鹅馆里过得很是快乐。不过如果把它投放到海豹馆或者北极熊馆里，那又会是另一番景象了。其实充斥着各种机构大户和量化基金的沪深港股市就有点像北极熊馆。现在又是冬天了，像我这样的笨企鹅，还是暂时以在北交所和新三板这两间较为熟悉的企鹅馆里生活为主吧。
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1、昨天和新赛股份的证代电话简单沟通了一下，我问股权9月就变更完了为什么迟迟没见要约，证代说今天领导还提到这事了呢，说尽快给搞搞。问有具体时间表没有，年前能否发全文，证代欲言又止，只是说尽快。我的判断是快的话阳历年前，慢的话阴历年前，真拖到阴历年后也不要很惊诧，国企的办事效率你懂得。。2、关于要约的定价。我前面跟帖说不得低于前六个月内支付的最高价和30天交易均价的90%那个更高的，这个说法我是用...找两个例子看看不就行了，30天均价不是刚性的，比如重庆百货，至于定向不定向的，看看杭齿前进，以及更久远的南国置业
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1、昨天和新赛股份的证代电话简单沟通了一下，我问股权9月就变更完了为什么迟迟没见要约，证代说今天领导还提到这事了呢，说尽快给搞搞。问有具体时间表没有，年前能否发全文，证代欲言又止，只是说尽快。我的判断是快的话阳历年前，慢的话阴历年前，真拖到阴历年后也不要很惊诧，国企的办事效率你懂得。。由于艾比湖投资只持有5%新赛股份的股票，只要参与要约，即使中新建不做市值管理，价格跌到要约价以下，艾比湖持有的股份还是可以通过要约部分卖出后减持到5%以下，剩余部分后续直接在二级市场减持掉就可以了。个人认为定向要约必须是大比例的要约，比如路畅科技要约23%，才值得要约方进行市值管理，确保被收购方能够被定向收走全部股份，新赛这种情况确实不保险。
2、关于要约的定价。我前面跟帖说不得低于前六个月内支付的最高价和30天交易均价的90%那个更高的，这个说法我是用...
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2、关于要约的定价。我前面跟帖说不得低于前六个月内支付的最高价和30天交易均价的90%那个更高的，这个说法我是用百度的文心一言得到的答案。我又专门去更权威的证监会网站查阅了《上市公司收购办法》发现表述不太一样，没有了那个90%说法，好像只是说如果要约价低于30天均价，需要金融机构出报告来论述低的合理性，没细看，反正感觉挺麻烦的。所以要约的时候好像大都是用30天均价为锚的，查看了最近的要约股南京钢铁就是以30天均价作为定价依据的。所以新赛股份这几个月迟迟没发公告书全文就好理解了，因为之前进行了两波炒作，三十日均价高高在上，从安全角度考虑，这段时间公司在等30日线回归呢。
3重点想和大家讨论一下定向要约的投资逻辑，我们知道要约的分类官方的说法只有两种：全面要约和部分要约。所谓的定向要约，是咱们股友把有定向目标通过部分要约进行股份转移交易的一种方式称为定向要约。我的理解是可以大致把它看成一个全面要约。因为最理想的状态是交易价只有在要约价之上，才能基本上保证双方的股份顺利交接，其他人不可能以低于市价去要约，明显具有了排他性。前两年出现了几起所谓的定向要约，好像最后一天也都收在要约价之上。但是如果作为全面要约的话又好像没有全面要约的逻辑那么硬，真的遇到佛系的公司，不维护股价，低于要约价大家都按比例去要约，岂不要踩个大坑？大家怎么看
luckzpz
- 像爱惜自己生命一样保护本金
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感觉是新疆国资委在下一盘大棋，国资+新疆天业+新赛出资共同组建中新建物流（新疆通用航空有限责任公司+石河子机场+农业），后期通过定增把中新建物流注入新赛股份，响应一带一路覆盖中亚和西亚的格局。我特地去看了一下，中新建物流4.28拿的货，请问要约价格是不是也定在4.28
我记得以前有一个30日均价的说法，是否靠谱
另外9月4日已经完成了变更，为何到现在还没有公告部分要约？
不好的其他消息我看到了不少，比如变更会计师，变更财务，证券代表辞职，十大股东里面中新建胡杨私募股权基金管理有限公司-新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业(有限合伙)卖了一些。
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本周收盘净值1.137比上周上升0.014，收复了上周的失地。
北交所表现较好，大盘和港股就比较惨淡了，但希望还是有的。
南钢要约将近，大部分持仓今天获利卖出，不知下一个要约股会在哪里啊？
北交所略加到二成仓，海希和转板股继续持有，短线品种每日轮动。
新三板保持两成半仓，中建信息小幅减仓后等待停牌，略加了一些北交辅导品种。
转债减到大半成仓，希望转2下修后卖出，继续持有其他防守品种。
A股门票大减仓，申通快递亏约15%割肉，今天尾盘又减了大部分南钢，主要品种只剩神华未动。
沪深新股近期发行趋缓，我考虑明年不再刻意保留固定的门票股，没有特别看好或有保底的品种就用策略大饼（如摘帽股配债股）代替门票，操作上可以更灵活一点。
B股伊泰B大涨解套但暂时未动，港股卖出小米买入了少量中集车辆。
上周末，我找了个投资巨大的倒闭景区（中江古名天下）徒步了半天。走下石梯，只见无人的野地里站立着数以百记的兵马俑，壮观而又荒谬；翻过山头，我又受到了从盘古到溥仪的数百名帝王的夹道欢迎，可叹而又可笑。让人难以置信的是，这景区不是类似二三十年前的世界乐园那批辉煌过后才慢慢关门的老游乐园，而是近几年才开始打造的。如此搞笑的投资决策，到底是如何作出的呢？我不禁联想起了这些年见证的一家家巨亏上市公司搞过的种种荒唐事。今后，我还是尊重常识、重视风险、谨慎操作，沿着这条只属于我的、相对低风险的投资道路继续走下去吧。
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目前加权估值还有10%的低估，大概是北交的权重还存在一点低估。
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查了公告，实质内容主要在6-21日公司回复北交所问询函中。你认真了！题材行情就不要谈逻辑了，主要谈情绪！
原实控人占股30%（实控）
辰隆数字19.93%
国成实业11%（浙江安吉国资委）
金建成5.01%
首先是相互关系：受让的三方多多少少有关联，之前辰隆和国成合资过浙江辰隆芯科，今年3月在海希股权转让之前，国成退出了辰隆芯科。
其次核心内容：碳化硅模组是受让方辰隆的核心优势，目前15KW小试，20KW优化阶段，30KW计划中，尚未有销售。...
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2023年12月第1周小结深以为然。
本周收盘净值1.123比上周下跌0.011。
北交所冲高回落，其他品种的表现也很一般。
持仓和昨天发的月小结变化不大就不细说了。今天继续减短线品种加仓海希通讯，已超过中建信息成为第二重仓；长安B减仓一半换为了南玻B；下午买了一点万科A。
北交所这一波调整，会持续多长时间确实不太好说。
但对北交所调整之后还会有行情，我是充满信心的。
理由有很多，我只说一个别人很少提及的。...
3周前开始关注并买入，2周前简单调研搞齐自选股，刚摊上不到10个小饼，行情就启动了。大幅波动下，刚摊的饼多数被骗走，好在锚定了价格线，最近又开始摊饼，今天买的最多，包括孔老师的海希，但海希目前看不太明白，少量买。
目前小幅被套，买入被套是常态，而且前期赚了点，底子厚不怕套，希望继续回调继续摊。
我也认为目前北交所似有注水的可能，不大的池子，不太多的水就行了。
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本周收盘净值1.123比上周下跌0.011。
北交所冲高回落，其他品种的表现也很一般。
持仓和昨天发的月小结变化不大就不细说了。今天继续减短线品种加仓海希通讯，已超过中建信息成为第二重仓；长安B减仓一半换为了南玻B；下午买了一点万科A。
北交所这一波调整，会持续多长时间确实不太好说。
但对北交所调整之后还会有行情，我是充满信心的。
理由有很多，我只说一个别人很少提及的。
先重温一下年初我的这个发帖，我认为逻辑是没有问题的。
今年四季度以来，沪深特别是创业和科创板IPO数量明显下降，10-11月双创板仅发行9支新股，同期北交所发行达12支。更为明显的是，沪深两市第四季度还没有受理任何一家发行上市申请，而北交所已受理12家。虽然这两个月是淡季，但这显然并不正常。此外，近期还有一些质地不错，基本符合原来双创IPO标准的企业在挂牌新三板或准备北交所辅导了。
种种迹象表明，北交所明年发行上市的工作量将远超沪深双创板之和。如果北交所干了这么重的活，不多给点甜头，能行么？毕竟管理层后面还有好多牌可以打呢。
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海希已被实质性借壳（原实控人尚未完全退出，但高管已更换），并装入半导体新能源等资产，有碳化硅等诸多概念，有兴趣可以查阅相关公告和网友分析。查了公告，实质内容主要在6-21日公司回复北交所问询函中。
目前海希估值不低但也不高，关键是本轮基本未涨，安全性相对较高。像我这样的恐高症患者，最喜欢做的事就是高低切换了。
原实控人占股30%（实控）
辰隆数字19.93%
国成实业11%（浙江安吉国资委）
金建成5.01%
首先是相互关系：受让的三方多多少少有关联，之前辰隆和国成合资过浙江辰隆芯科，今年3月在海希股权转让之前，国成退出了辰隆芯科。
其次核心内容：碳化硅模组是受让方辰隆的核心优势，目前15KW小试，20KW优化阶段，30KW计划中，尚未有销售。个别产品20KW模块安装在（苏州和长沙）充电桩测试，目前正常，成本比IGBT（硅基？）高1-2倍。看起来也是个初创公司，从各大厂出来的一些技术和管理人员组成。碳化硅的应用场景主要在新能源领域，公司也在搞储能，但没看出有啥硬货。
公开的信息不多，也没看到相关研报。
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2023年11月投资小结
本月收盘净值1.135比上月上升0.088，终于收复了去年的失地。北交所调整之后部分品种机会仍然远大于风险，我的中线持仓部分短期是不会减仓的。
截至昨天，华泰主账户本月的收益图如下。数据似乎略有虚高，今天还有少量亏损尚未统计。
北交所降到一成大半，减了部分小市值等短线仓位，加了海希通讯。
新三板略降到两成半仓，获利较多的中建信息小幅减仓。
转债约一成仓，减了部分其他防守品种，加了希望转2。
A股和港B股操作不多，长安B盈利较多，但我并未减仓。
昨天，查理芒格去世了。今天，我又拿出穷查理宝典翻了翻，看了这位真正智者的分享，还是有点收获的。人只要活得足够长，就有机会积累财富，当然也一定会犯错误。而只要不犯致命的错误，就不会影响财富的积累。我目前虽然水平一般、钱也不多，但只活了芒格一半不到的时间，未来的道路还长着呢。好好活着，并努力做好投资吧，一切皆有可能！
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孔大，我今天一次性全部赎回了北郊50(估计要拍拍拍打脸了)，不知道您还有持仓吗？下一步计划是啥？能透漏下吗？北交股的估值和沪深仍有一定差距，且新一批的转板股尚未出现，后期仍有继续炒作的可能。
因此，北交股我近期基本只作轮动和再平衡，出现过分高估或明显回调之前不会去预测顶部。
同时，我每天还会用部分仓位积极做T，和中线持仓部分的浮盈不同，做T这部分的收益才是真正落袋为安了的。
当然，我也做好了接受一定幅度回撤的准备。等市场确认转向，我的一部分北交资金自然是会回到其他策略上的。
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2023年11月第4周小结北交所没有坚持到最后，我突然好像明白件事情，资本市场好像总有一些让人看不清的逻辑，但你看清看不清它都在那里，即使你看的时候不在那里，或者包裹在雾里，但迟早它都会清楚的显现。有一条逻辑是明白的，就是只要没有退市风险，迟早都会候鸟南归的。如果想不亏，那拿时间换总是可以的。这么多年看来，没有一只候鸟不飞回，一只都没有。当然我们也不会在高位补鸟。从这个角度，A股实在是可爱至极，温柔至极。
本周收盘净值1.134比上周上升0.052。
盈利基本全部来自北交所的大涨，其他品种整体上是跌的。
北交小市值股确实风险已高，但我仍然看好中线持仓的海希通讯和转板概念股。
北交所在基本没有加仓（盘中做T加仓的部分当日会卖出）的情况下由一成小半涨到了约两成仓。
新三板保持两成大半仓，中建信息、亚锦科技以及停牌待转板股继续持有。
转债、A股和港股大部分品种操作不多，精力基本...
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本周收盘净值1.134比上周上升0.052。
盈利基本全部来自北交所的大涨，其他品种整体上是跌的。
北交小市值股确实风险已高，但我仍然看好中线持仓的海希通讯和转板概念股。
北交所在基本没有加仓（盘中做T加仓的部分当日会卖出）的情况下由一成小半涨到了约两成仓。
新三板保持两成大半仓，中建信息、亚锦科技以及停牌待转板股继续持有。
转债、A股和港股大部分品种操作不多，精力基本都用到北交股上去了。
天气渐凉，我站在成都复地金融岛的锦江边举目四望，去年飞走的候鸟渐渐又开始飞回来了，就好像我在北交所股票上亏掉的钱也回来了一样。果然万物皆有其周期，我们还是应该敬畏自然，也应该敬畏市场啊。
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请教孔大，您的北郊50基金都换成了北郊相关转板概念股是吗？北证50基金我年初就没有了，但北交所股票我基本没有低于过一成仓位。
北交基金我只有明年才开放的景顺长城和中信建投两年定开基金，今天应该也都浮出水面了。
我的北交所中线持仓，风险较大仅供参考，据此操作后果自负。上个月好像还浮亏6位数呢，今天终于全部出水了。这些是我放在信用账户里作担保品的，平时只作个别调仓，即使做T也会先买后卖。普通账户里还有一些北交的短线品种最近也很不错，但操作过于频繁，就不贴了吧。花若盛开，蝴蝶自来！
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