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主要持仓黄金、有色、恒科节后迎利好（伊朗宣称海峡保通、特总访华确定），连续反弹，但终究是比不过疯狂的 AI 硬件 讲道理 25年利润显著改善的板块：银行、证券保险、有色这些都今年没怎么涨，全在抱团炒科创硬件，很让人无语

假期大事（小事）： 1.4-5 日美伊战事重燃，黄金GC几乎跌破 4500 点 2.日元汇率保卫战，美元日元一度跌破 160，后暴力救市回到 155左右 3.美债30年跌破 5%，逼近历史新高 初步判断黄金可能会在 6~7月，油价冲击充分显现后确认底部： 1...

现在吹得再花，泡泡玛特也只是时尚小垃圾而已 离开了“时尚”就会变成小垃圾 前几年流行的NFT已经提也没人提了，投资价值全部毁灭 投资这种标的看百度搜索指数就可以，这就是最大的基本面

Q1虽然GDP达到5%，但是全部 3项就业数据都在走低，很诡异 可能的主要原因是： 1. GDP支出法本身的问题 2. AI 替代就业 不宜做多内需

豆粕ETF挂钩的合约，上半年是主要南美豆，9月至次年3月主要是北美豆 近期国家气象局发布强厄尔尼诺现象预警，叠加油价上涨、关税等因素，下半年豆粕ETF可能会有好机会