可转债轮动策略(2018.5-2021.12)(转债价格+溢价率*100)续

主帖 https://www.jisilu.cn/question/273614

重开一贴,重新开始
===================策略提出背景========================
180515现有交易的70只可转债
对可转债价格和溢价率*100进行相加,值越小排名越排前。统计结果如下
90-100:1只
100-110:8只
110-120:16只
120-130:22只
130-140:10只
140-150:4只
150以上:9只
选样本的10%(即前7名)为初始仓位。等待排名大于样本的20%(即15名)就轮出,这样循环就下去,请问该策略是否可行?

=====================逻辑分析========================
可转债可以根据可转债价格和转股溢价率分成四个象限。我们的策略就在建仓象限1。
债券底概念,当债券的价格下跌时,收益率会提高,当收益率提高到久期和信用级别可比的纯债收益率时,基本该可转债也跌到底了。
象限1:可转债价格接近债底,转股溢价率低
此时可转债的债性和股性双强,这是千载难逢的机会,可以重仓。例如,2014年7月,113001中行转债的价格为103元左右,转股溢价率只有1%,说明此时中行转债的股性和中国银行股票区别很小,此时中行转债的债券底大约是99元,可转债价格距离债券底非常接近,即使股市出现大崩盘,中国银行的股票大幅下跌,中行转债最多也就下跌4%左右,基本上算是保底了。
象限2:可转债价格远离债底,转股溢价率低
此时可转债债性弱,股性强,意味着投资可转债已经获利,到了兑现的时候。例如,2014年11月A股一轮行情启动,大部分可转债价格脱离可转债债底,涨到130元以上。就是可130元强制赎回价格是一个关键节点,因为可转债价格超过130元,较大的上市公司是有权强制赎回的,一旦提出强制赎回,可转债投资者必须转股卖出,造成正股卖盘增加,股价走弱,连累可转债价格同步走弱。所以,可转债价格超过130元,可以考虑逐步减仓。不过此时很可能出现转股溢价为负的情况,此时可以短期套利。
象限3:可转债价格远离债底,转股溢价率高
这种情况通常是因为市场情绪造成的,例如转股溢价低的可转债纷纷上涨,引起转股溢价率高的可转债也跟随上涨,并逐渐脱离债券底部。遇到这种情况,应及早兑现利润出局,因为一旦市场情绪转换,这些转债将是杀跌的首选。
象限4:可转债价格接近债底,转股溢价率高
此时可转债处于债性区域,安全性高,进攻性不足。例如,110017中海转债(已退市),股价长期低于转股价,一直被当作纯债看待。不过象限4的债券,也有阶段性兑现利润的机会。第一种情况是市场大涨,造成可转债整体上涨,象限4的可转债进入象限3,那么可以卖出兑现利润。第二种情况是下调转股价,可转债会从象限4直接进入象限1。第三种情况是凭借股市超级行情,由于正股大涨而消灭高转股溢价。
当前可转债整体估值,七十只中,20%的转债价格+溢价率小于112,一半的转债该值小于126,应该说很多转债开始进入象限1,接下来两三年内可做为低风险投资者重要的资产配置。

================雪球组合链接=====================
https://xueqiu.com/p/ZH1332574
以18-05-15收盘为基点1,中证转债296.37

================双底轮动策略=====================

“以下策略指标仅用于参考,实盘还会加入主观判断,并根据市场形势对策略进行动态调整。”

单帐户专用于可转债帐户

可转债数量100只以内时,采用5只轮动,每只仓位20%
可转债数量200只以内时,采用10只轮动,每只仓位10%
可转债数量300只以内时,采用15只轮动,前10只仓位7%,后5只仓位6%
可转债数量300只以上时,采用20只轮动,每只仓位5%

空仓者建议分批买入:双低值小于160,仓位30%;
双低值小于155,仓位60%;双低值小于150,仓位100%。

可转债数量100只以内时,仓位30%对应3只10%,仓位60%对应4只15%,仓位100%对应5只20%。
可转债数量200只以内时,仓位30%对应6只5%,仓位60%对应4只8%、4只7%,仓位100%对应10只10%。
可转债数量300只以内时,仓位30%对应3只4%、6只3%,仓位60%对应12只5%,仓位100%对应10只7%、5只6%。
可转债数量300只以上时,仓位30%对应10只3%,仓位60%对应15只4%,仓位100%对应20只5%。

定期轮动周期:半个月或者一个月。半个月后若净值历史新高,则按半个月轮动,否则用一个月轮动。
轮动方式:双低排名20%后的轮入双低排名前10%。

单一脉冲调仓:中位价格小于110元,则要求价格120元以上,且双低值125以上。中位价格大于110元,则要求价格125元以上,且双低值130以上。同时需比新标的双低值大10以上,要有一定的阈值,比如双低值130.5轮到119。

退出条件:双底均值大于170;或者双低值130以下的转债消失。

已满仓者,双低值大于165可开始减仓,大于170则清仓。

标的排除对象:可交换债;已发强赎;1年内到期(此时期权价值太低了)。优先选择规模小的转债。

================每季度组合收益率=====================
18-05-15开始,净值1.0000
18年第二季度 -7.38%,净值0.9262 季度最大亏损
18年第三季度 +0.05%,净值0.9267
18年第四季度 -0.31%,净值0.9238
19年第一季度 +28.29%,净值1.1851 季度最大盈利
19年第二季度 -2.16%,净值1.1595
19年第三季度 +5.24%,净值1.2203
19年第四季度 +9.19%,净值1.3324
20年第一季度 +25.47%,净值1.6718 季度3连涨
20年第二季度 +2.63% ,净值1.7157 季度4连涨
20年第三季度+11.11%,净值1.9063 季度5连涨
20年第四季度+1.67%,净值1.9381 季度6连涨
21年第一季度+8.40%,净值2.1009 季度7连涨
21年第二季度+16.31%,净值2.4435 季度8连涨
21年第三季度+6.55%,净值2.6035 季度9连涨

截止2021.09.30净值曲线



强烈申明
本帖为双低策略个人投资记录,文中任何操作或看法,均可能充满个人的偏见和错误。
文中提及的任何转债,都有腰斩或翻倍的风险。
坚持独立思考,万万不可依赖本帖的判断或行为作出买入或卖出决策。切记切记。
发表时间 2021-07-14 20:27     最后修改时间 2021-10-01 10:11

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胆子真不大 - 低估分散?股债平衡!

赞同来自: Yii

沙发先抢上,,,
2021-07-14 20:28 0 条评论
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sostot

赞同来自:

持续学习,感谢!
2021-07-14 20:29 0 条评论
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kongg

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续,跟上
2021-07-14 20:29 0 条评论
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delete5715

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广告位招租
2021-07-14 20:30 0 条评论
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相逢一笑

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继续跟踪关注
2021-07-14 20:31 0 条评论
3

jnoee

赞同来自: 忆落 年亏六成 来生做条狗

原贴居然把集思录给刷崩了...
2021-07-14 20:31 1 条评论
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aten

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跟上节奏
2021-07-14 20:31 0 条评论
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凌霄子

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感谢凌大的分享,努力学习中。
2021-07-14 20:33 0 条评论
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Provence

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感谢凌波老师无私分享策略,每次新高都会赞赏金币,今年主要做双低收益也不错,净值稳步上升,希望老师能继续分享,谢谢
2021-07-14 20:33 0 条评论
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东方龙2014

赞同来自: 彩虹人

继续关注
2021-07-14 20:37 0 条评论
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zoetina52 - 以前什么都不懂,日子过得好好的,后来我了解了些理财知识,家里的钱越理越少。

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第一页广告位先站着

等想到啥支持楼主的话再编辑
2021-07-14 20:39 0 条评论
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可梦可期 - 不是风动,不是幡动,是你的心动了[❤️]

赞同来自:

广告位招租:)
2021-07-14 20:40 1 条评论
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jjduys - 风吹叶自然

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金币支持,谢谢
2021-07-14 20:42 0 条评论
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elementking

赞同来自: Azhuzhu 奇诺 zoetina52 zdjun scr126 haoyangmao8 仓又加错007 风弦更多 »

双低减仓把集思录搞崩了的感觉,好卡
2021-07-14 20:42 0 条评论
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我顶你可转债

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别停,续上
2021-07-14 20:44 0 条评论
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daxian100 - 知行合一

赞同来自: YmoKing

前排围观。感谢凌大的无私付出。
我是最早关注的一批人。
2021-07-14 20:44 0 条评论
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大米一号

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支持
2021-07-14 20:44 0 条评论
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锐意进取1 - 公众号:投资情绪指数与学习,喜马拉雅、微博等请搜索股市可转债每日更新,每日可转债最新资讯

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今天凌波债已跟,继续关注
2021-07-14 20:45 0 条评论
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f49f994

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跟上跟上~
2021-07-14 20:45 0 条评论
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积水潭

赞同来自:

找到组织了。
2021-07-14 20:48 0 条评论
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marshalgo

赞同来自:

感谢无私付出
2021-07-14 20:48 0 条评论
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喜欢大海 - 稳健投资

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来了
2021-07-14 20:49 0 条评论
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无事小仙 - 等待戈多

赞同来自: 小会砸

原来上一个帖真的挤崩了,还以为是网络问题,一直打不开!
2021-07-14 20:49 0 条评论
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dreamzqw

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找到组织了。
2021-07-14 20:51 0 条评论
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床前月光光

赞同来自:

前排出租,卖瓜子可乐小板凳。
2021-07-14 20:56 0 条评论
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火龙果与榴莲

赞同来自:

霸个位先。
2021-07-14 20:56 0 条评论
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2000点卖自行车

赞同来自:

来了来了,前排
2021-07-14 20:56 0 条评论
1

天道忌巧 - 大道至简,大智若愚,不得贪胜.

赞同来自: 绿光

支持无私分享思路和操作的凌大!自己提前一些卖是再正常不过的事了,能够给大家无私分享已经很好了,投资最终要靠自己的判断和操作!
2021-07-14 20:58 0 条评论
2

qhqphd - 70后

赞同来自: GONZHAO xyz13472057594

感谢无私分享,楼主想什么时候减仓,什么时候加仓,都随意,哪有一成不变的道理;
操作其实有很多直觉在里面。
2021-07-14 21:02修改 0 条评论
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眼睛

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抢沙发
2021-07-14 21:07 0 条评论
0

陆神

赞同来自:

占位
2021-07-14 21:08 0 条评论
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dahongguoguo

赞同来自:

感谢无私付出
2021-07-14 21:09 0 条评论
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骑着单车看风景 - 鲜嫩小韭菜

赞同来自:

占位
2021-07-14 21:09 0 条评论
1

sls - 慢慢来

赞同来自: allenhua

支持
2021-07-14 21:10 0 条评论
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CAIZ

赞同来自:

有没有大哥分享最新的轮入和轮出规则?小白没看懂
2021-07-14 21:10 0 条评论
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小镇 - 黑名单已满。

赞同来自:

第一个帖崩了不赖我
2021-07-14 21:10 0 条评论
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Henryzhu10 - 上班

赞同来自:

2021-07-14 21:11 0 条评论
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junzhi33 - junzhi33

赞同来自:

占个位置,感谢各位的付出。
2021-07-14 21:11 0 条评论
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sangmc - 持仓见公众号:双低回售可转债。雪球组合:TTC双低回售 ZH2429441

赞同来自:

换个贴接着爬墙
2021-07-14 21:12 0 条评论
0

刘福青

赞同来自:

感谢无私分享,其实我前几天已减百分之四十多。
2021-07-14 21:14 0 条评论
1

知己知行

赞同来自: 陳説

感谢凌大的分享,学习!!!!!
2021-07-14 21:15 0 条评论
0

简单点ss - 好好学习

赞同来自:

感谢老师关注 学习!
2021-07-14 21:17 0 条评论
3

econometrics

赞同来自: Azhuzhu 打土豪 jennytuan

我有一个疑问:楼主此次是根据双低值接近一个高阈值触发的减仓,双低转债对应的大部分是市场小盘股,这次双低值走高是和小盘股走强联系在一起的,如果小盘股继续走强,或者市场慢牛延续,会否这个阈值设计的机械呢?目前转债的溢价率中值并不高啊
2021-07-14 21:18 1 条评论
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muzhang1 - 很想变得。。。

赞同来自: GONZHAO

支持
2021-07-14 21:19 0 条评论
1

四大野人也

赞同来自: GONZHAO

金币一枚

趋势不改
2021-07-14 21:20 0 条评论
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zdjun - 70后草根

赞同来自: GONZHAO

感谢凌大的无私分享!
2021-07-14 21:20 0 条评论
5

青蛙1999

赞同来自: 京津冀沪 GONZHAO xyz13472057594 陪你看雪 火龙果与榴莲更多 »

建议可以加过滤了,滤掉渣渣,留下志同道合的朋友!
2021-07-14 21:20 2 条评论
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歡颜

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感谢无私奉献的凌波大佬!
2021-07-14 21:20 0 条评论
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muir519

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我有8枚金币,等待新高打赏。
2021-07-14 21:22 0 条评论
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人来人往777

赞同来自:

一起加油
2021-07-14 21:22 0 条评论
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锋芒不再 - 90后IT男

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新贴占位,说不定以后过千万的浏览量都要路过次楼!
2021-07-14 21:24 0 条评论
1

湘之龙

赞同来自: Iamkanying

感谢无私奉献,受益良多,金币打赏
2021-07-14 21:26 0 条评论
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蝶恋火2

赞同来自:

占个位先
2021-07-14 21:26 0 条评论
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红牛Y - 退休养家糊口

赞同来自:

感谢感谢
2021-07-14 21:27 0 条评论
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danran

赞同来自:

占位占位
2021-07-14 21:28 0 条评论
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龟哥啊 - 韭菜一枚

赞同来自:

感激
2021-07-14 21:28 0 条评论
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iwatch

赞同来自:

谢谢!先搬个板凳坐下!
2021-07-14 21:28 0 条评论
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石头开花 - 60男

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金币答谢为敬
2021-07-14 21:29 0 条评论
0

zfengzheng - 80后闲人

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波大就是太善良了,逼逼的人完全可以拉黑,爱看不看,又没收费。
浮夸拍马屁同样。
2021-07-14 21:29 0 条评论
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至味清欢

赞同来自:

占位
2021-07-14 21:29 0 条评论
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友情英雄 - 80后IT男

赞同来自:

一起加油
2021-07-14 21:30 0 条评论
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zjwenxin - 混迹江湖

赞同来自:

继续加油,感谢分享。
2021-07-14 21:30 0 条评论
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帅帅的梁萧

赞同来自:

支持支持,感谢感谢
2021-07-14 21:31 0 条评论
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cai_mouse - 学习赚钱

赞同来自:

感谢凌大无私的分享
2021-07-14 21:32 0 条评论
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年亏六成 - 四处捡鸭蛋

赞同来自:

占个位置
2021-07-14 21:33 0 条评论
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yalg - 不做任何无关投资的讨论

赞同来自:

感谢。
2021-07-14 21:34 0 条评论
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风轻轻扬 - 人生天地间,忽如远行客。

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先占个坑来。
2021-07-14 21:34 0 条评论
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数据矿工

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虽没抄楼主作业,但也要马克学习。
2021-07-14 21:34 0 条评论
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初学者3 - 探索自由之路

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感谢凌波
2021-07-14 21:34 0 条评论
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顺势而动

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虽没抄作业,但双底轮动思路收益匪浅,感谢凌大,金币奉上不成敬意
2021-07-14 21:35 0 条评论
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乱码

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占个前排
2021-07-14 21:35 0 条评论
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michalyuan

赞同来自: 艾斯卡诺

占个坑学习
2021-07-14 21:35 0 条评论
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pennkwok - 利好是甜蜜的毒药,投资转向可转债。

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凌大留下的几只都是防守型的债,进攻性强的债都被卖掉了。
2021-07-14 21:36 3 条评论
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dbx2017

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占个坑学习下
2021-07-14 21:37 0 条评论
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Kluer - 公众号:Kluer投资笔记

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mark学习
2021-07-14 21:37 0 条评论
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松子茶

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感谢凌大
2021-07-14 21:39 0 条评论
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goodexp - test

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我还想沙发 没想到这么多楼了
2021-07-14 21:40 0 条评论
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shakdockcn

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学习了,感谢
2021-07-14 21:42 0 条评论
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tutu007

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凌波大有格局,非常感谢,愿您市值越来越高
2021-07-14 21:43 0 条评论
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小猪夜灯

赞同来自: 口黑口黑

刷帖学习1个月实盘1星期的“双低”新手前来报到,感谢凌大的无私分享。作为集思录的新人,众大佬即使只是分享些已过期的策略,都能让我眼界和思路开阔很多,感恩,更别说凌大如此细致的分享了,刷了双低贴的所有留言,又去雪球凌大主页刷了对应时间段的所有留言,学习良多。
2021-07-14 21:43 0 条评论
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胡椒

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参观学习
2021-07-14 21:45 0 条评论
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joy - 闲云野鹤

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感谢分享
2021-07-14 21:46 0 条评论
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业主 - 有恒产者有恒心

赞同来自: WiensLHD

两个帖子的第一页都有我,关注了很久.
2021-07-14 21:47 0 条评论
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剃刀与哑铃 - MV=PQ, 一场游戏一场梦

赞同来自: GONZHAO

我裤子都脱了,就给我看这么个私信?!话说为啥搬家啊?感觉那位的策略是在凌大之前跑。结果凌大抢跑了,剩下他在风中凌乱。。。
2021-07-14 21:50 2 条评论
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滑兔

赞同来自: haoyangmao8 qq_snow 塔塔桔 sbs112233 吉山 GONZHAO 水煮活鱼重八斤 jbxy5 aimiletadie更多 »

支持凌波大神,刚刚分析了数据,减仓是非常理性的,合理的。

凌波大神的执行力,凡人的悟性无法理解,股神巴菲特也经常被小散嘲笑,但是股神还是股神。这就是人性。

敢在众人看好的时候减仓,众人悲观的时候满仓进场。空杯心态应对,绝非凡人,懂的自然懂。

凌波大神就是上天派下来的菩萨,拯救无数多年亏损的小散,和他们背后的家庭。我们要像珍惜眼睛一样珍惜他。
2021-07-14 21:54 3 条评论
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Iloveqi - 甘做平凡的园丁,培育祖国的花朵。

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这次要跟上!
2021-07-14 21:54 0 条评论
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老猫发威

赞同来自: 瓦武特 海底两万里

支持。虽然没有抄作业,但四个象限的提法和仓位控制的思路让人深受启发。
2021-07-14 21:55 0 条评论
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唐马拉其

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看到原贴关评论,以为凌波要退隐江湖了。
2021-07-14 21:58 0 条评论
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高楚天

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神贴刘明
2021-07-14 21:59 0 条评论
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xichuanxc - 80后IT男

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截至现在,今年的收益率已经非常好了。
我做的可转债网格,目前仓位也降下来很多了。
2021-07-14 22:00 0 条评论
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xiadulu - 看看

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谢谢!搬个板凳学习
2021-07-14 22:01 0 条评论
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Lucifer1119 - Rambler

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可惜了,下午工作太忙,没时间盯盘,错过凌大减仓机会了。
2021-07-14 22:03 0 条评论
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huigood

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每天关注,持续学习中……
2021-07-14 22:03 0 条评论
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好奇心135

赞同来自: Azhuzhu 纯情的肥明 踏踏实实 爱在十字路口 billllllllllll TuesFool 竹子都被吃光了 kyowuen 奇诺 flying717 bossjbx neverfailor 人来人往777 zoetina52 黄山松2007更多 »

支持楼主的分享,虽然可转债我一张也没有,集思录正是因为有楼主一样的大佬,所以才显得那么弥足珍贵。
2021-07-14 22:05 0 条评论
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来生做条狗

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抢个前排
2021-07-14 22:06 0 条评论
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ayh666888

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跟进
2021-07-14 22:07 0 条评论
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俺也学着理财

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为什么不显示前面的帖子?
2021-07-14 22:13 0 条评论
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Qrao

赞同来自: wuchunlong

还在学习中,今天还是懵的,但是我跟着把一些赚了钱的都清仓了,本来仓位就不多,不明觉厉
2021-07-14 22:13 0 条评论
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封尘v5

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支持
2021-07-14 22:17 0 条评论

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