2021可转债(双低脉冲+白马绩优+低价暴雷)等

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先盘点一下2020,这一年很神奇,预期不高目标15%。但新冠改变了三观:全球放水,黑命贵,选举,经济刺激,关键词一长串。股市除了初期挖坑后,就头也不回地一路高歌猛进。网络,科技,经济复苏,新能源,层出不穷。总体上,这一年投资机会很多,操心也很多。
这一年,分级基金彻底告别了,以后不再有一个安全,可以稳定盈利的工具。
这一年,也是可转债大发展的一年,发了好几百只,强赎了好几十只。有的当年发行,当年就强赎。
这一年,注册制和退市新规落地,壳价值没了,小市值股没了当年的底气,8-9月份后一路下挫。
这一年,华晨债违约,永煤债违约,造成债市一片哀嚎。物极必反,高层出面抨击逃废债,维护市场信心。刚刚,五洋债解决了,罪魁祸首受到了惩戒,投资者得到了补偿。但,违约还会是常态,只要不是恶意的。年底可转债的这一波下挫也跟违约有很大关系。

好了说一说账户:比起集思录的大佬们还是落后了,但总体超预期完成总资产近24%的收益,有效资产收益还要更多一些。分部算:可转债全年平均3.5成的仓位贡献了约10%的收益(收益率近30%,上半年主要靠2-3月,收益占全年1/3,下半年波动较大,7-8收益超过股市,10月盈利最多,9月和12月则是亏损最大的两个月份),从3月初开始买入5月底加仓到不到两成的基金仓位贡献了约10%的收益(收益率50%,6-7月收益最大占了一半多),其他就是门票和新股以及某些套利的收益。绝对收益额创了历年新高。

这一年做的最正确的事情是即时倒向基金,而且主要选择了几个优秀的头部基金,8月之前的泓德丰泽和兴全合润(合宜),半年就贡献了近50%的收益,后来丰泽和合宜清仓了,但合润保留下来并且不断加仓。投资基金的小遗憾是,中间选择了好些东证的基金,但换来换去没有坚持,年底换到了几个科创基金和中欧恒利(恒利是败笔),好在科创基金有很高的折价,并且一路坚守下来最近也获得了不少收获。实战收获的经验和教训同样深刻。

展望2021,还是把基金和可转债这两件事情做好(其他的手艺如美股港股,期权期货要么不会要么做不了,慢慢学习吧),年度目标15%:

坚守头部基金,并适当配置几个不同风格的基金,坚守,不换。希望基金尽早出现踩踏式回调,一方面可以加仓,一方面更有利于头部基金的成长。这一年降低预期,10-15%是不是太高了?

可转债投资更新一下思路:双低脉冲+长期绩优,收益目标15%?
1. 双低:低价和低溢价还是选择标的和买入的首要原则,短期脉冲投机的最佳利器,但也有可能踩到雷。摊大饼买入,正股也尽量抬高门槛。
2. 高ROE:筛选正股进行长期投资。除了对正股比较了解长期跟踪的以外,简单筛选的话,高ROE应该是一个重要指标,不同行业的标准不同,但高ROE选出来的正股大致不会差,结合可转债的优点就可以规避很多风险。当出现好价格的时候就可以重点买入持有等强赎。
3. 适当配置性价比好的有成妖属性的大饼。

不急,慢慢完善吧。
发表时间 2021-01-01 17:11     最后修改时间 2021-04-18 16:24

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