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2025的投资不甚满意，但也还算知足。
不满意的是，在市场还行的情况下，瞎操作几个股票和转债，开年损失了8%。
这是很挫败的白白损失，也再次确认了操作对我是负收益的。
满意的是，立即认识到自己的操作是负收益的，立刻举手投降，并正好遇到关税危机，立刻全部转入公募基金，全年最终盈利26.5%。
全年小的申购赎回是有几次，但主要交易就两笔：4月进中小盘基金，11月趋于保守，全部换了红利低波/消费基金防守（可惜年底比想象的拉垮多了）。这对我而言是个巨大的进步，说明可以不靠交易，而靠选择去赚钱。
二、对2026市场的基本看法
1、经过2024、2025年的持续上涨，市场起点不低了，不会有全面性的机会。
即使有全面大涨，也对应着同等的风险，所以防风险是必要的。
2、策略性交易是没有问题的，特别是轮动策略。不管是可转债，还是基金，不管是基于动量，还是收益率，低买高买的轮动一定有超额收益。
3、基于价值的投资越来越有效，不用怀疑。买价值更高的（潜在收益更大的）总没错。
4、日历月（如公历年、农历年、季度末）效益淡化，但还是存在的。
5、散户若再次被大面积收割，将会向成熟国家看齐，散户越来越少，市场不可再刻舟求剑从过去找依据或对照。
6、量化越来越盛行，行情（特别是个股）越来越极端，AI越来越“聪明”，坚守自己的原则越来越重要。
三、个人的投资诉求
1、保值增值赚真钱、绝对不亏赚真钱。
2、稳定增值，减少波动，可以月度回撤，但不接受年度回撤。
3、不要消耗肉身，不要动手操作，让别人（如量化基金）替我干活。
4、能持续玩下去，牛市赚增长，熊市赚回归，年纪大了脑子不灵活了还能玩下去。
四、个人定位
1、这一点我想了好久，是做狮子？独狼？羊？鳄鱼？猎人？逐草而居的牧民？都不是。
2、随着对自己看得越来越清，我觉得还是做个候鸟好。我只是群体一员，随群体迁徙。
3、候鸟是先有目的地，再有行动，以终点为起点。候鸟也是有量化标准的行动，它的标准可能是季节、气温等。它们不会盲动，也不会过度动作，一年往返一次足够了。
4、该怎样学习候鸟呢？我觉得是依据两大核心指标，最重要是“价值”，其次是“时间”。分以下几种情形：
1）：当红利的股息率高于10年期国债收益率3%以上时，无条件持有红利类，直至利差收窄，时间不限，赚到真钱为止。
2）：当红利的价值没有那么高，且日历月效应出现（如3月底年报基本公布了，该暴雷的已暴了，市场已经接纳了风险），则切换一部分至中小基金。
3）：当然，某阶段各种原因大跌，市场风险充分释放后，则较大批转入已暴雷的品种，包括但不限于各类基金、可转债大饼等。
4）：简言之，什么划算投什么，什么赚真钱投什么，永不上杠杆，期限不确定，哪里还暖和就多呆段时间，大约一年1-2次切换，类似于候鸟，尽量按固定的套路生存。
总之：
1、不做投机者，不被市场牵着鼻子，按自己的节奏来。
2、即使投机，也是基于真正的价值的投机。
3、以长期主义的角度看问题。
4、做大不做小，做长不做短、做量化不做主观。小的如行业基金、单一股/债，将视而不见。
本帖时常瞎写，真实记录2026年的日常所思所想。
2020及之前：瞎买卖，无详细记录，总体亏钱。
2021：+51%
2022：-5%
2023：-5%
2024：+19%
2025：+26%
2026：？
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十三岁前遍读古龙金庸AI帮我解惑：大佬们的银子来源开心最重要金庸可能把自己的经历代入了：家里有房有地有产业，诸多有钱有地位的亲戚。自己上中学就写畅销书，版税数到手抽筋。家道中落，逃难求学进了包吃包住免学费的政校。他对没钱缺乏理解。
古龙不一样啊，他笔下的大侠要打工赚钱糊口的。绣花大盗金九龄，当捕头旱涝保收，自己又有诸多技能创收，最后还是穷到下海。
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忙着带娃和追《繁花》，
到了20集了。
刚一看，白现货85，
又到了牛熊分界线（前几天的分界线是91），
继续看戏。
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财务部一个快退休的大姐说，闲钱买点银行股，拿点分红，一年再能涨个几分一毛的，多好。
当年听不懂，
或者说看不上，
如今我也和她一个想法了。
天道轮回，
不到什么年龄什么阶段是真不懂。
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上周听了《繁花》股票顾问应健中的访谈，有意思，就开始追这部剧，看到了第八集。这些年忙工作和俩娃，没时间看电视，难得现在空闲略多些了。
据应健中说，导演王家卫是非常尽责和挑剔的人，很多细节还原到了吹毛求疵的程度，我信。大部分成功人士对自己的要求都是很高的。
繁花还是有点意思。最大感受是两个，一是有情有义，总没错。玲子、汪小姐和宝总都是很有人情味的。二是每个时代，都有自己的机遇与挑战，不要事还没做、书还没读就先想着有明显的裂缝可以钻，可以出人头地。
红利低波一如既往地弱。今年目前盈利刚刚过1%，也就差不多是分红的钱，我只是设置了分红再投资。少是少了点，但也满意了，既然选择了这个风格，就不能既要又要还要。
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尽力了，但胜率不超过45%。
年轻那会最喜欢打麻将，
现在看来综合胜率也不超过45%。
我不擅长这种基于偶然性的博弈游戏，
就像不擅长炒股一样。
最大的优点，
是从统计学角度知道自己不行，
从而不参与（或仅娱乐式参与）这些游戏。
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知行小酒馆中听《繁花》股票顾问应健中的访谈，整体回顾股市从无到有的过程及众生相。
所有的野蛮生长，
都只是较量场上的合理冲撞。
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周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二 重仓三
+0.93% +0.95% 100% 公募基金小饼（周五按指数预估）
还想着这些天能有点收益，好让我过年多点钱，给读大学、研究生的外甥侄女之类额外包点红包。孩子们读大学了，有的谈恋爱，有的有这样那样的想法，我们多赞助点零花钱总没错。
下周预计朋友们会还过来十几二十万。
他们是中国最讲信用的一帮人，手头宽松一定会还，我都叫他们不方便时不要还。
市场挺强势，到时再看买啥，大概会是最近调整最深的小票指数。
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答案是不知道的。
牛市也只有走出来了，才知道是牛市。
你也不一定永远在场，因为可能被各种原因消灭了。
如果把学业、事业、家庭也看作市场，普通人的一生会有几个牛市呢？
我的第一个牛市是学业，典型的学渣逆袭，也只有当年的教育才有可能。只考过两次总分第一，一次是中学毕业上了中师分配工作，一次是研究生入学，拿了公费，毕业调干来深。毕业后自然结束。
第二个牛市是工作，市场化跳槽，2016到2020在传统行业国企最高拿接近50万也算不容易了。结束于2020年9月30日，领导找降薪谈话，让国庆考虑降点还是拿补偿。
第三个牛市是娶妻生子。老丈人说我眼光毒辣，他家四个女儿，谁的情况他最清楚，我夫人是最出色的。今年相识正好20年，白手起家在深圳扎根并开枝散叶。如今最满意也是这点。这个是慢牛，不容易。
第四个牛市还有么？是什么呢？我觉得只有投资了。希望自己喝过的每一口酒、读过的每一页书、经历过的每一件事、流过的每一滴汗、滴下的每一滴泪、爱过恨过的每一个人、犯过的每一个错，都能融合成综合认知能力的一部分，帮我走好人生下半场，走出一波长长的、稳稳的慢牛。
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想起我家里有桃树那些年，桃子全让我送了，一次拉几百斤，然后假装卖成钱给我爸现在全面过剩的年代，
小农经济就像自媒体，
玩玩容易，变现很困难的，
周期长、变量多、风报比很低的。
所以小农经济必然破产。
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朋友圈里87%的人是顺手设置成仅聊天，事太多，懒得看别人怎么生活，同样也不想被不大相干的人关注。昨晚看到一个腼腆的隔壁镇老同学发圈，帮她父亲卖自养的鱼。一早让她问她父亲，说还剩七八十条，三四斤左右的。我让一条不留，全给我。我电话堂兄去拖回来了，不到三百斤，老人还有心分了十来个小袋子装着。我让堂兄自己做主，看见谁家门开着就送谁家一袋，反正都是叔叔伯伯哥哥的。老同学是市骨干教师，人品极佳，也早就不让...没想到这么个普通记录这么多集友点赞。
老人自己装的十二小袋，每家一袋，每袋7条，怎么分，分给谁堂兄老大做主，我不去管。
只有这么多，贵点的其它鱼也都没了，这不重要，老人卖完了有成就感就好。
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支付宝抽样统计就显示今年28%基民亏损。
如果稍微深一点幅度的调整，例如到3900点，那不是50%以上的亏钱？
普通人投资盈利不容易。
ST牧羊 - 此人不学无术，贪财好色，与人常做无谓口舌之争，遇事夸夸其谈百无一用，判其投胎南瞻部洲，当一股民，昼则殚精竭虑交易，夜则膏油继晷复盘，终年盘桓于三千点，账户缩水日甚一日，活活亏煞他罢了
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事太多，懒得看别人怎么生活，
同样也不想被不大相干的人关注。
昨晚看到一个腼腆的隔壁镇老同学发圈，帮她父亲卖自养的鱼。一早让她问她父亲，说还剩七八十条，三四斤左右的。
我让一条不留，全给我。我电话堂兄去拖回来了，不到三百斤，老人还有心分了十来个小袋子装着。我让堂兄自己做主，看见谁家门开着就送谁家一袋，反正都是叔叔伯伯哥哥的。
老同学是市骨干教师，人品极佳，也早就不让父母辛苦。但老人一生勤勉，不干点什么是坐不住的。但卖掉鱼获没有想象简单。
对我只是举手之劳，帮下勤劳的老人，没什么不好。
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转债热度，从99跌了几天到91，今天又回到94.5。
小微科创等指数亦然。
我是很谨慎的。热度太高，怕被烫着。
因为历次牛市，特别是2021年的，好像不知不觉就结束了，等反应过来，不但没有利润，还都深陷其中了。
市场体量越来越大了，割韭菜的机器越来越先进了，2026复制2021不是不可能。
普通人总这样，盈利不在场或者只赚一小截，吃瘪总在场，完整地吃。
看了下金银，反弹了，120多跌下去最低到70，现在又回到85左右。
不过我是不看好它的。这个价位上面马上是BBI牛熊分界线，碰到就下来概率不小。
当然，今年目前我还亏0.68%，是反指，纯说说好玩。
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四个人都参与，主要是我、夫人和大儿子，谁赢当皇帝，输的下台。还以此决定谁干家务。
五子棋和其它棋类不大一样，不管你多缜密，总有盲点和运气因素。这和投资很像。不要过于自信。
我的优势是慢慢下，勉强胜率还可以。被他们诟病。
小小棋局欢乐多。
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红利质量是再高分红里选高roe 低负债 业绩有成长的，属于防守反击，里面的有色个股不少。中证红利低波就是纯防御了高股息里选低波动，叠加股息为正对头。
红利质量收益率可能更高，但它很大程度上取决于市场热度。红利低波则有必胜的穿越牛熊的逻辑。
我偏保守，这个点位可上可下，则先不考虑成长性，保住不亏的情况下等等看是否有机会。
有点收益，能补充点零花钱就更好了。
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没事还来说一下金银有色。虽然没有任何证据（也不可能给大家证据），但还是觉得，从各种迹象推理，这就是个至少三个月前开始形成的巨大的阴谋（愚钝如我前几天才察觉到）。动用资金万亿美金级别、甚至与美国最高领导层有关。他们就像国家队的做法，在关键时刻和位置引爆，利用社会资金的跟风，实现一万亿影响一百万亿。虽然周五晚上偷袭看起来跌幅不小，但白银三个月涨了2倍，跌27%实际并不大的，黄金亦然。我感觉周一白天可...早盘微幅反弹，
现在续跌9%中
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集思录首页显示，转债温度还有92度，虽然比我上周贴出的99度低点，但还是够热的。
微盘较历史均值也溢价了25%以上。热度毛估估在98度以上。
大家的预期就这么好么？
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我有个邻班的老同学，因为都在深圳（我俩更是相隔不到3公里），前些年也还常聚聚。他做企业培训师，年收入六七十万是有的，很高了，只是老婆没上班，独立养家，但也足够花了。他嘴巴特别会讲，吃饭也欢声笑语不断。
因为他没买房，我们都尽量不让他买单。后来有两次他张罗吃饭，第一次是炖大鹅，真的除了一锅炖大鹅什么都没点，我们自己加了点，无所谓了。
第二次我和大儿子一起去的，加了两次还不够，我差点当时就离席回家。从此他发起什么我不再接话。
我知道他一直很讲究性价比，出差多，买个略好点的背包，都要感叹几次智商税。过于追求性价比或者计算别人的成本，则让他错失了很多机会。
自己怎么生活无所谓的，自己的价值观而已，自洽即可。
社交还是需要符合主流价值观。他肯定想不到，花钱请人吃饭，请了个“断交”。
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说得太对了。十年前，一方面是没那么宽裕，另一方面主要还是年轻，碰到这些违心的事（其实就是别人价值观里正确的事）会感觉有压力，不舒服，甚至生气。现在很淡然，别人尊重你，征求你意见，就不支持，也不反对，兼容着。要你付出点什么，就满足或者略微超出他们期望就好了。是啊，我也是最近几年才想清楚的，你说的肉体损耗，一方面是精力体力太操劳，另一方面是情绪的内耗。到了我们这个年纪，对自己宽容一些(就像你原谅自己15年亏了上百万),对身边人也宽容一些，我们的内耗会少很多，很多事情没有对错，只是看待角度和价值观问题!
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人情世故就是对各种价值观的兼容，只要不是太离谱，就从了吧说得太对了。
十年前，一方面是没那么宽裕，另一方面主要还是年轻，碰到这些违心的事（其实就是别人价值观里正确的事）会感觉有压力，不舒服，甚至生气。
现在很淡然，别人尊重你，征求你意见，就不支持，也不反对，兼容着。要你付出点什么，就满足或者略微超出他们期望就好了。
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虽然没有任何证据（也不可能给大家证据），但还是觉得，从各种迹象推理，这就是个至少三个月前开始形成的巨大的阴谋（愚钝如我前几天才察觉到）。动用资金万亿美金级别、甚至与美国最高领导层有关。他们就像国家队的做法，在关键时刻和位置引爆，利用社会资金的跟风，实现一万亿影响一百万亿。
虽然周五晚上偷袭看起来跌幅不小，但白银三个月涨了2倍，跌27%实际并不大的，黄金亦然。
我感觉周一白天可能微幅反弹，还有逃生窗口，不排除晚上继续暴力压制的可能。
毕竟如果是我组织了偷袭，就像乌巢之战，不烧它个片甲不留绝不收手。
个人浅见。
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查了下，我的基金因为是低波的，持仓不含有色等等热门高波品种。
2月资源如果跌，资金要有去处，大概多少会去我的持仓那。2月能把1月的1%补给我就好。
慢慢来啰，赚真钱，多点少点都行。
前两天密集谈白银黄金大宗资源，说听到绞索越来越紧的声音。昨晚白银跌27%。感觉自己像历经沧桑的老人了，见多了存量博弈的绞杀，真的怕了。我们高速发展了四十年，是手里端着红烧肉的孩子，而包围我们的是一群极度饥饿（债台高筑）的壮汉。如果我是决策者，我不会像孩子一样天真相信合作共赢，会全力以赴强军、强科技。世界变了，不可能再用肉体消灭的办法对付谁了。但那些利用资金、信息、共谋的方法劫掠的人，与利用强弓、...给你们吃转基因食品生不出来了
明清四百年积累，清末抢劫好几波……大陆四十年积累，这些欧美强盗眼红已久了。deepseek查了一下。2024年据说只有68个国家贸易顺差，我们大陆第一，额度占到三分之一。阿美丽卡和盟友们是不确定打得过打不过，打得过早就来明抢了。之前的颜色革命，煽动HongKong动乱，四川康乃馨聚会，挑动边疆叛乱，以及贸易制裁，策反间谍，其实是一脉相承的，无非是明枪暗箭的区别汉奸枪毙
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感觉自己像历经沧桑的老人了，见多了存量博弈的绞杀，真的怕了。
我们高速发展了四十年，是手里端着红烧肉的孩子，而包围我们的是一群极度饥饿（债台高筑）的壮汉。
如果我是决策者，我不会像孩子一样天真相信合作共赢，会全力以赴强军、强科技。
世界变了，不可能再用肉体消灭的办法对付谁了。
但那些利用资金、信息、共谋的方法劫掠的人，与利用强弓、快马荡平欧亚的屠城者，本质上有什么区别？
扯多了，保护自己是第一位的。
明清四百年积累，清末抢劫好几波……大陆四十年积累，这些欧美强盗眼红已久了。deepseek查了一下。2024年据说只有68个国家贸易顺差，我们大陆第一，额度占到三分之一。阿美丽卡和盟友们是不确定打得过打不过，打得过早就来明抢了。之前的颜色革命，煽动HongKong动乱，四川康乃馨聚会，挑动边疆叛乱，以及贸易制裁，策反间谍，其实是一脉相承的，无非是明枪暗箭的区别德国人都被犹太人弄死了
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犹太人你玩的过有个问题我大约想了20年，
欧洲反you不是没原因的，
据说他们略多的村镇，财富很快就被他们占据了。这在低增长自然经济时代是很难被接受的，与中国各王朝打击富户是一样的道理。
前些年意大利烧中国商户也类似。他们五点关门，你们十点关门，怎么和你开心玩？
中国大妈这些年存了好多私房钱。又该纳贡了。
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2、大儿子五年级，学校只公布等级，不公布分数。数学好像不错，夫人就私下问了老师，说是98，很好了，前几名。语文英语也都还行，老师没回答具体分数名次。综合肯定是中等偏上了。我和夫人是反卷家长，从来不报外面班，也不过多强调学习，娃能这样，很满意了。
儿子早上起来撒娇，说他不满意呢，要做满分宝宝。
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再次强化了认识：永远做自己看得懂的事，看不懂就回避。
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密集以有限经验谈金银、大宗资源风险。
截止17:55，当日白银跌幅超15%，黄金跌超7%。
国内收盘，看戏。
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刚看了一眼，目瞪口呆，黄金本月涨幅26%，白银62%。我注意到某个人，拉了大约200个粉丝一起，做了个X光计划，就是简单粗暴的微盘+黄金ETF组合，昨天晒收益突破了11%。这哥们的表做得很漂亮，但我觉得他在害人。微盘有点逻辑（但较均值高估了20%以上，就像可转债的溢价吧，可能一直维持，也可能不维持），但黄金的逻辑肯定不是他分析的那样。这是个乱纪元，它的逻辑可能是俄罗斯黄金出不了的紧缺，还可能是绕...昨天提到某人（不是集友）拉了200人粗暴搞黄金ETF并宣扬收益。
今天黄金跌7%，继续跟踪，看他怎么继续忽悠。
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感觉颈椎疼。
可能是工作之外还瞎写多了，消耗了肉身吧。
尽可能不瞎扯了。尽可能不消耗肉身。
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依我看，不但存在，资本市场上还随时随地在上演，很多有经验的人还肉眼可见。特别是期货到期前绞杀，不知道发生了多少次。
就像个壮汉饿了，看了一群小屁孩手里拿着馒头，哄骗都过于文明，劫掠才简单高效。
毛大师前天上午说，割了酒、追科创。
前天下午，就流出茅台提价的新闻，第二天酒集体涨停。
我虽然前几天也讨论了消费不会太差，老登潜在收益率很高了之类，却不可能有他的精确、笃定。
毛师是大神，不是他多牛，而大概率来自信息差。他的信息差哪来的？诸君细品。
是不是说散户就没有生存余地呢？倒也不是。按照7亏的原则，做大众相反的事情就行。但这个相反也不容易，至少以半年一年为单位。例如小票热了一年，你投最冷的大票持有1年；反之亦然。有这个耐心和智慧，谁对你都没办法。
毕竟壮汉抢馒头，也是抢最容易抢的那几个孩子的。他们也不愿付出过高成本抢你。
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是不是川普发给波斯国的箭已上了玄的影响？绝对不是你我想象的那么简单。
波斯帝国算啥。
铜今天晚上目前涨了10%多，波斯帝国有铜？锌6%。
绝对是比干波斯帝国强大十倍的暗黑力量。我看不懂，但把事情串起来，多少有点感觉。
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老登们能不能拉出一波流至春节前一天呢？
屁股决定脑袋，
我觉得不是不可能呢。
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