中年股民感悟:韭菜都去哪儿了?

今天转债跌的比较吓人
我也是歇了好一会,才有心情写篇文章给大家按摩下

今天低价转债跌的多
我原来买转债也喜欢买价格低的
觉得年化收益4%,5%了,怎么还没人来买呢
快来呀

每个人都会从过去的经历中总结经验教训
18年的大跌让我总结了几个教训
其中之一就是
转债的支撑不是它的债底
最终,转债的支撑是它的正股
只要正股涨,啥都不叫事
但正股一跌,各种鬼故事就会出现了

低等级转债看年化收益率买,往往是不靠谱的

如果你没经历过18年,那这次你可能会学到不少东西

正股为什么不涨了呢?
去年熊市股票指数都跌了不少,今年很多人看牛市,利息低钱也没地方去
也是挺奇怪的,难道都去还债修复负债表了?

我认为
新韭菜才是有激情的
老韭菜就像一对中年夫妻一样,没有激情,每天就是过日子

现在问题呢
我感觉,市场很长时间一直处在存量博弈,没有新韭菜入市的局面
这是我个人的感觉
就是很多事情都很难
比如新股,这周中芯集成,中了4个,才挣了一千多元
今年忙活半年,挣的钱不够去年一只高价股亏的钱

韭菜都去哪儿了呢?
我充满疑惑
直到有天早上,看见了镜中苍老憔悴的我。。。

这周三我割了搜特转债
心中郁闷,找老师哭诉
我说我早就觉得这公司不安全,当年博下修都不敢多买
我说我已经小心地回避了各种各样不靠谱的转债,最后还是有些搜特转债砸手里了
因为是早先摊大饼买的
期望有人高价接走,但一直没遇到好价格,结果砸自己手里了
而聊天中提到的思创医惠,帝欧等等我都特意避开没买

我说想出给傻子只是私下聊天的调侃,严格来说其实想说的是出给投机者
也可能是正股的投机者,也可能是转债的投机者
但是,他一直萎靡不涨,没找到下家,结果暴雷在手里了
这也说明如果你的盈利模式是击鼓传花想找傻子接盘,这事不那么靠谱

具体到搜于特上
我年初没有重视面值退市的问题
因为搜于特正股二月份股价还有1.8,没想到3个月就跌到0.6了,他也没挣扎下
看了下这公司上市13年,募资了40多亿(含转债),派现了11亿,大概是从市场里拿走了35亿现金,然后灰飞烟灭了?

原来转债只有几十只
几千只股票,选1%,可以说都是选优质的
但现在转债几百只了
几千只股票,选10%,就难言都优质了
所以,A股市场里面的各种情况,什么财务造假,虚假陈述等等,未来都将会发生在转债身上

有一点大家需要想明白,这决定你对市场的看法和做法
400家公司,有几家是骗子公司,是可能的
哪里都有害群之马
如果说,你觉得400家公司,有40家会是骗子,甚至所有公司都是骗子
那。。。
你是不是对社会主义制度有点啥看法?

再怎么说,转债等权指数今年还是涨了2%
咱还挣钱呢
也不该抱怨什么
5个月挣2%-3%,年化4%-6%,也可以接受了
分散,关注质地,耐心等待
也许过阵子市场信心又回来了,股价一涨,转债又成香饽饽了呢?





问题债维权,没那么容易的
https://www.jisilu.cn/question/477402

劝正邦转债持有者不要投降书
https://www.jisilu.cn/question/477298

搜特转债退市已成定局!
https://www.jisilu.cn/question/477232

转债策略已经进化到了第四个阶段,从easy模式变成hard模式了
https://www.jisilu.cn/question/477274
1

jmchen75

赞同来自: jerry2015

没听说过吗?当你不知道市场里面谁是韭菜的时候,韭菜就是你
2023-06-03 13:51 来自上海 引用
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2023-06-03 11:41 来自上海 引用
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罔两 - 力求集思录最稳第一。

赞同来自: ffjixi 好奇心135

每一条路都有每一条路的风景,以及陷阱和坑,
股市 的路没有哪一条是完全平坦的,
双低策略也罢,价值投资也罢,都不容易,
不可能只吃肉笑哈哈不失足掉水里,这是不可能的,
只不过,人要怎么样才能更聪明一点罢了。
今年的市场环境明显不利于小票和问题股票及转债,
中期以内要避开,
能不碰就不要碰。
2023-05-15 17:28 来自福建 引用
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曼妥思耶夫斯基

赞同来自: jerry2015 wangsj

韭菜也跟人口增长和人口结构挂钩吧,首先新韭菜的绝对数量是逐年递减的,老韭菜逐渐成熟理智。互联网时代信息差的减少也导致韭菜的认知普遍超过10多年前的韭菜。
2023-05-15 13:26 来自四川 引用
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airsland

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@Penny
感觉这么多回复,几乎没有一个人听懂帅牛真正想说的,转债对应的正股,也就是公司的质地,才是持仓的基础。就算博弈,也要在这个基础之上。A股虽然投机盛行了几十年,谁知道哪天垃圾都折在手里倒不出去。天天参加投机博弈,再往后几十年,遇到“黑天鹅”栽倒的概率约等于100%。难怪美股上百年,大师就那么几个。难道是因为他们不懂博弈?还是因为没有人愿意慢慢变富呢?
皮之不存毛将焉附,所以我一直觉得所谓轮动不靠谱 ,一切都要在企业基本面之上
2023-05-15 09:35 来自福建 引用
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jingwon

赞同来自: 冷静买 roark xineric 曼妥思耶夫斯基

在中特估这个大背景下还在赌垃圾转债的人,其实思路就错了,现在没有什么不能退市的,就算是央企也不行,正邦好歹还有猪周期的念想和重组的可能,搜特都没资产了,再说了就算是赌,也要等价格跌残,即将退市的时候赌,赌的就是重组预期,现在赌转债第一波退市?转债暂停上市后去哪里?国家都没有明示,是重组过程中打折还钱还是强制转股,还是拖到期后按纯债处理,根据经验看,估计是一公司一策略,能救的救,就不了的直接退市了,唯一明确的就是流动性枯竭,这个大雷,就算是有重组预期的,价格也要腰斩再说,而且目前有不好的现象,为了维稳,有业务和就业的企业不能直接死了,瑞信就是直接将债券清零,地产债券被强制低价转股或者强制不还本只还息,损失惨重,在我看来赌债券还不如赌股票,起码有些企业直接死亡的可能性比较小,股权在重组后还有些价值,债券如果折价高了,风险和损失往往不可预测,最好是什么也不要赌,或者小赌怡情,大仓位不在中特估,Ai或者低估的行业板块里面,绝对会踏空
2023-05-15 05:56修改 来自海南 引用
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Penny

赞同来自: ryanxzqn 可转债怎么做 Zoto 冷静买 gene1983 xineric ffjixi 理财大姐 geneous farby 皮皮鲁修斯 青火 Q6969 happysam2018 青蛙1999 好奇心135 拦云野人 MarioLeo 可期可梦 flybirdlee 心系湖湘 我怕黑天鹅 天道忌巧更多 »

感觉这么多回复,几乎没有一个人听懂帅牛真正想说的,转债对应的正股,也就是公司的质地,才是持仓的基础。就算博弈,也要在这个基础之上。

A股虽然投机盛行了几十年,谁知道哪天垃圾都折在手里倒不出去。天天参加投机博弈,再往后几十年,遇到“黑天鹅”栽倒的概率约等于100%。难怪美股上百年,大师就那么几个。难道是因为他们不懂博弈?还是因为没有人愿意慢慢变富呢?
2023-05-14 22:01 来自广东 引用
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sighsmile

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不是没有韭菜了,是来割韭菜的发行人太多了。
2023-05-14 19:14 来自海南 引用
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天天福气

赞同来自: mshp happysam2018 bobbyjisi

@劣币驱逐良币
昨天晚上看了好久jsl的帖子,突然觉得最近搜特正邦蓝盾红相全筑等等一大批问题转债出现,加上看看转债中位数价格竟然还在119的高位,这种撕裂的感觉不对劲。21年初那波虽然满屏都是这次不一样的帖子,但当时自己并不怎么慌,和这次的体感明显不一样,或许因为当时虽然风险大但收益也大(当时的中位数接近100了),这次大家有没有发现风险同样很大对应却没啥机会。所以今天一早开盘把手里剩的十五只大饼转债清的还剩四只...
同感
2023-05-14 19:03 来自安徽 引用
4

wswddb

赞同来自: xineric happysam2018 可期可梦 bobbyjisi

韭菜响应号召去基金了
基金相应号召,前年接盘新能源,今年估计接盘中特估
2023-05-14 18:52 来自重庆 引用
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折木爱吃蛋挞

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我之前也有这个疑问,某天照镜子的时候发现韭菜在镜子里。
2023-05-14 18:10 来自广东 引用
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大爱半导体

赞同来自: happysam2018

只能说大A割韭菜太厉害。
2023-05-14 17:57 来自浙江 引用
1

Delahoya

赞同来自: happysam2018

上次讲个狼来了的故事就一大批一百以下的,这次狼真的来了,我还是先跑了吧
2023-05-14 10:24 来自山东 引用
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lakesky

赞同来自: 尊重他人的命运 jerry2015 有点水的芦苇 罔两

当年在桌上找不到韭菜,那你就是韭菜
2023-05-14 08:58 来自上海 引用
4

ld5678 - 专注于债券领域的私募

赞同来自: xineric happysam2018 lwcdxx 天天福气

玩多了十几块钱的垃圾债,自然会对刚刚跌破100的垃圾转债视而不见。风险教育不能停。
2023-05-13 22:44 来自天津 引用
4

风收益险

赞同来自: happysam2018 司马缸不方 天天福气 克制2020

时代不一样了大人
2023-05-13 19:20 来自广东 引用
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新新新韭菜

赞同来自: 有点水的芦苇 happysam2018 天天福气 老实的很

每次危机都是机会。每次都有狼来了的故事。现在真的来了,看看是否会出现大盘不振叠加正股爆雷,外加大股东质押多方面恶性循环爆雷。那时候才酸爽。
2023-05-13 19:09 来自辽宁 引用
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魔豆

赞同来自: 有点水的芦苇 happysam2018 macuser 天天福气

网络上都在建议关闭股市
如果是真的套住的怎么办啊?
2023-05-13 19:01 来自天津 引用
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放下自在

赞同来自: 有点水的芦苇 macuser happysam2018 天天福气

新韭菜有一茬割一茬,老韭菜都不敢冒头了
2023-05-13 18:13 来自四川 引用
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劣币驱逐良币

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@mrhs131
层主这还不单独开个贴跟踪一下,太牛了
2023-05-13 17:06 来自安徽 引用
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莫莫求带飞

赞同来自: xineric happysam2018 天天福气 我是阿冰

21年1月假违约,当时是可能违约,有股底,中位数100,溢价率30%。现在是没股底,债底也随股底也没。结果中位数118,溢价率47%
2023-05-13 16:43 来自贵州 引用
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Rocklee

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帅牛老师还是有水平的
2023-05-13 13:53 来自湖北 引用
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子轩的Daddy

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@竹尘
信仰,其实不是随便说说,大跌的时候,才是真正考验的时候。这么多年了,转债的发行量这么大,有正股退市不是情理之中的事吗?虽然有搜特,正邦之类的雷,但细细一想,他们不也是一直在努力下修,促进转股,争取不还钱吗?就算是退市股,这些年下来,持有转债不也是远胜于持有正股吗?因此,促进转股不还钱仍是其目的,下修仍是其手段,优于正股仍是其特点。旗帜鲜明的唱多,静等对手情绪失控,继续捡筹码。
你捡别人的筹码,我等着你们现在这批抄底的人失控,在不远的将来捡你这批人的筹码。等不到无所谓,看着你们赚钱也好。帅牛说过一个段子,刚刚开始来的都是阿婆,中间来了大妈,他都每人送了一个大饼。最后姗姗来迟的妙龄少女过来时,帅牛老师才发现手里的饼没了,欲哭无泪……而此时,暴雷教主骑着大白马腾云驾雾才刚刚闪亮登场……。
2023-05-13 13:11 来自北京 引用
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易尔奇 - 安待久 渐息散

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不是韭菜没有了,而是韭菜变老了。一如在下。
2023-05-13 12:37 来自四川 引用
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花园小琴

赞同来自: happysam2018 天天福气

中国足球,
来世,还做足球迷
2023-05-13 11:46 来自湖北 引用
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e老实和尚 - 转债、期权、股指

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赚钱加码,亏钱割肉,绝不死扛。
2023-05-13 11:24 来自北京 引用
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tonydy123

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@小卡
好吧,我就是那个和帅牛聊天的人。那天他点了几个名字。今天都崩了。。。前几天帅牛总结了年报的问题债。现在回过头去看,真是很好的提示。今天暴跌的主力就是这些债。
学到了。红相,维尔,赛力,都被我踩场中了。之前确实没有关注到正股质地的问题。哎
2023-05-13 10:35 来自上海 引用
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三分之一

赞同来自: 天天福气 积少成多66 happysam2018 xineric 菜鬃狮 bobbyjisi更多 »

转债,名债实股,最终还是要看正股的,即使暂时没有股性的惰性转债,也应该分析一下正股有无违约风险。所以当初我对那么多人愿意赌90多元的正邦感到很奇怪。
今年股票市场本身就很割裂,拿着被资金宠幸的板块感觉还是挺好,但是无资金宠幸的板块,我也投机过一些盘子不大,市盈率不高,今年也预期增长的小票,跌起来那真是没人接盘,如果资金量大一点想出去必须狠心向下杀才能跑掉。持股体验非常糟糕,所以大部分仓位都是在流动性很好的大票上。今年收益也还可以。
股票尚且如此,小众的转债更是这样。韭菜确实变少了。转债什么时候有机会还要看正股,什么时候小票有机会了转债才能有起色。去年转债的机会实质也是正股的机会,哪个时候如果你用同样的手法玩股票,应该比转债赚的更多
2023-05-13 10:24 来自浙江 引用
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马里兰

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时势造英雄,牛市都是股神,熊市都是韭菜
2023-05-13 09:45 来自北京 引用
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竹尘

赞同来自: PorcoRosso 入戏三分 塔塔桔 甘泉 kakagoal 理财大姐 北冥有鱼L yizhouhit Timgogo ttxie newsu 困了学索隆 macuser 天天福气 sunpeak 孤独的自由 zhuzi51 dalong 金费沙 自以为价值投资 flyyu0303 好奇心135 我是阿冰 永不止步啊 致行以知 durkey snowman597 happysam2018 xineric Geox2 gaokui16816888 Lucus place91 蒙蒙飞絮222 闲菜 king1000 tlh681101 luffy27 yzzhongwei 眼睛 何必当初 sdu2011 dongzhouwang LIAsheng205 CVV227 ananqiqi 夏日骑缘 hippohippo 吉吉木 Jessezxh 风清扬9527 woshishui2016 乐鱼之乐 ANNRY11 捡钢镚 明园 arking83 cwd703 junzhi33 neverfailor 马三淼淼 饮酒思源 xxxxxxyyyyyy 宁不烦 tasuoxing 小羿是我呀 XIAOHULI92 救火营士兵 PYTAO 人来人往777 topdeck 阁下安 大饼炒鸡蛋 老实的很 Kluer milan16 格式不正确 梦中飞扬 hanbing0356 luocan l93868 quantumtheory 超级怂人全靠蒙 钟爱一玉 zjl307 suijimanbu 雷同 tony79zhang 天道忌巧 caifeng2018 梦想成真啦 MNKW hannon geneous 不知子更多 »

信仰,其实不是随便说说,大跌的时候,才是真正考验的时候。

这么多年了,转债的发行量这么大,有正股退市不是情理之中的事吗?虽然有搜特,正邦之类的雷,但细细一想,他们不也是一直在努力下修,促进转股,争取不还钱吗?就算是退市股,这些年下来,持有转债不也是远胜于持有正股吗?

因此,
促进转股不还钱仍是其目的,
下修仍是其手段,
优于正股仍是其特点。

旗帜鲜明的唱多,
静等对手情绪失控,继续捡筹码。
2023-05-13 07:30 来自广东 引用
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jishu0799

赞同来自:

什么是非标?
2023-05-13 07:13 来自广东 引用
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萌混

赞同来自: happysam2018 豁哥哥 geneous

昨天一键清仓了,今年利润5.2%.
虽然很多时候操作是个反向指标,
昨天转债大幅度杀溢价看起来像是整体可转债重新定价的举动,aa级以下的可转债表现尤为明显,还是离开市场一段时间等待机会吧!
2023-05-13 07:12 来自浙江 引用
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bobbyjisi

赞同来自: happysam2018 geneous

主要是大盘在 中特估 中字头 这几天的阴跌下 有破位迹象了,看看几大权重指数就可以了 下周一A股风云突变了。
早盘T+1的有套牢的当日无法止损。
卖出T+0灵活的债券和一些ETF基金 腾出流动资金和保命钱
是大部分机构,私募,还有牛散大佬的标配策略,
周五一大片可转债,暴跌还带放量的,不是一般散户所能为的。
2023-05-13 02:45 来自上海 引用
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wangsj

赞同来自: happysam2018 阿戒1899 geneous

机构斩完散户斩,今天整体已经有比较明显的恐慌扩散。除了问题债,其它的有不少超跌了
2023-05-13 00:38 来自北京 引用
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fydydhorse

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哇塞,图亮了
2023-05-12 22:40 来自四川 引用
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qgb509

赞同来自: 东南云霄 理想已实现 happysam2018 豁哥哥 halujun更多 »

感谢帅牛的那个帖子,第二天就扔了思创和塞力。
2023-05-12 22:03 来自湖南 引用
0

博弈江湖

赞同来自:

韭菜永远是存在的,只是现在收割的工具太多,不局限于股市了
2023-05-12 21:57 来自安徽 引用
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sankeshu

赞同来自: happysam2018 smileon

城门失火殃及池鱼,夺路而逃,慌不择路,
2023-05-12 21:56 来自上海 引用
0

zxw0611

赞同来自:

”转债的支撑是它的正股”,所以当其他标的被错杀时,抛弃转债及其正股果断调仓似乎也是合理的。
2023-05-12 21:37 来自河北 引用
2

boeing767

赞同来自: happysam2018 zl5914791

图很好,顺走了
2023-05-12 21:35 来自北京 引用
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riyuec

赞同来自: yjhys mshp 塔塔桔 Timgogo 天天福气 定格无常 岁月无名 happysam2018 影约 supersuper 生690470885 ABC依依不舍 明园 乐鱼之乐 红糖饼 farby kytz geneous 困了学索隆 wangsj fydydhorse更多 »

说句实话,我是把80%的股票当骗子公司看的
2023-05-12 21:34 来自浙江 引用
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劣币驱逐良币

赞同来自: zzhouminn alongside 温其如玉 jihnnut 心系湖湘 天天福气 rljcs 新新新韭菜 happysam2018 一四七八十 skyblue777 xineric 阴影下的猫 Cogitators hannon 蒙蒙飞絮222 yyb凌波 wydqh Ujg68gy 丽丽的最爱 可期可梦 青火 抖腿狂魔 闲菜 好奇心135 Kluer 豁哥哥 dingpenglei susie bobbyjisi 我是阿冰更多 »

昨天晚上看了好久jsl的帖子,突然觉得最近搜特正邦蓝盾红相全筑等等一大批问题转债出现,加上看看转债中位数价格竟然还在119的高位,这种撕裂的感觉不对劲。21年初那波虽然满屏都是这次不一样的帖子,但当时自己并不怎么慌,和这次的体感明显不一样,或许因为当时虽然风险大但收益也大(当时的中位数接近100了),这次大家有没有发现风险同样很大对应却没啥机会。所以今天一早开盘把手里剩的十五只大饼转债清的还剩四只,等违约债出来两个看看再说吧,转债的溢价也该杀一杀了,最近一年真的没法玩。
2023-05-12 21:33 来自安徽 引用
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青火

赞同来自: happysam2018 风清扬9527 KKKKKKK

帅牛好歹知道焦了要割,不割的要被收割了哦
2023-05-12 21:30 来自安徽 引用
8

过冬不过冬

赞同来自: king1000 bobbyjisi dldwh xi夕熙xi4477 srboyzj alongside huxj2015 happysam2018更多 »

有一句话是这么说的:

如果你找不到韭菜,那你就是那个韭菜。

进市场要想清楚,你赚的是谁的钱。
2023-05-12 21:14 来自江苏 引用
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abcdd1234

赞同来自: happysam2018

准备周一买一张支持下,顺带见证下历史,以后好有吹嘘的资本!
2023-05-12 21:11修改 来自江苏 引用
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alphafund

赞同来自: happysam2018

越来越有小波的风格了
2023-05-12 21:09 来自上海 引用
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李季峰

赞同来自: hjndhr

别跳楼,谁抢你,你干谁,反正要死了,命一条,做点惊天动地名垂青史的事情
2023-05-12 21:09 来自福建 引用
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格式不正确

赞同来自: sf88 srboyzj 博弈江湖

今天跌得没有力气点赞了
2023-05-12 20:52 来自浙江 引用
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cjf0

赞同来自: 风清扬9527

@dfgb
此生无悔买搜特,来世还做问题债!
改改,此生不悔买搜特,来世还买问题债
2023-05-12 20:44 来自浙江 引用
0

理财小邋遢

赞同来自:

亏最多的转债 搜特
2023-05-12 20:21 来自广东 引用
5

Lucifer1119

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@小卡
好吧,我就是那个和帅牛聊天的人。那天他点了几个名字。今天都崩了。。。前几天帅牛总结了年报的问题债。现在回过头去看,真是很好的提示。今天暴跌的主力就是这些债。
思创有个饼,肉疼的不行,没重视帅妞前几天的提示业绩暴雷提示,哭晕了。以后还是要认真看帅妞每天的帖子。
2023-05-12 20:06 来自上海 引用
6

xiaokenken

赞同来自: 牛叔的自由 YmoKing 青火 drzb happysam2018 电子韭菜更多 »

@dfgb
此生无悔买搜特,来世还做问题债!
帅妞的图
2023-05-12 20:02 来自广东 引用
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瀚海银沙

赞同来自:

还得是帅牛
2023-05-12 19:59 来自江苏 引用
18

dfgb

赞同来自: Zoto aiplus goodexp 困了学索隆 bobbyjisi 陈华明聪 人来人往777 happysam2018 neverfailor 四时自由 stylexf 塔塔桔 BeeBeeSee 张霸气 价值周期 可期可梦 蓝色手机 saintenvoy更多 »

此生无悔买搜特,来世还做问题债!
2023-05-12 19:51 来自四川 引用
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奔腾年代1999

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好评
2023-05-12 19:49 来自山东 引用
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小卡

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好吧,我就是那个和帅牛聊天的人。那天他点了几个名字。今天都崩了。。。前几天帅牛总结了年报的问题债。现在回过头去看,真是很好的提示。今天暴跌的主力就是这些债。
2023-05-12 20:41修改 来自安徽 引用
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xiaokenken

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还是等搜特同学下场咋样再说。再见
2023-05-12 19:44 来自广东 引用
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BeeBeeSee - 2B or not 2B, that's a question.

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帅牛的配图从来不辜负我等老韭菜!
2023-05-12 19:33 来自江苏 引用
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丝绸转债

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转债跌幅和股票跌幅比一下,这两天虽然难受,但依然乐观。搜特转债还能跑,股票连跑都跑不出来,当然是转债好
2023-05-12 19:33 来自上海 引用
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solino

赞同来自: 明园 困了学索隆 张玉宁 蜗牛之行 happysam2018 青火 ztttttt 阿邦查更多 »

总结也能写这么多。
但,真的写的很好。
想到的和没想到的。
2023-05-12 19:33 来自江苏 引用
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saintenvoy

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扎心了老铁
2023-05-12 19:23 来自北京 引用
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MonkeyLuffy

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举爪报道,欸
2023-05-12 19:23 来自浙江 引用
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北冥鲲

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人才
2023-05-12 19:07 来自广东 引用
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shaneqi

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最后一图太逗了
2023-05-12 19:05 来自北京 引用

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