2020年我的整体收益率约为33.8% ,只能说是完成了目标。但比起各位大牛,差得还是比较远的。
2019年的盈利手段的多元化在2020年得以继续,比2019年增加的盈利点主要有妖债策略、新三板IPO策略以及几种事件驱动。
2020年1-12月我的收盘净值分别为1.049,1.051,1.095,1.109,1.128,1.175,1.239,1.317,1.263,1.336,1.365和1.338。
在回撤的控制上感觉比去年略有退步,有9月和12月两个月亏损。除了市场调整的因素以外,造成回撤的主要策略有破面值转债、新三板精选层、油气基金和现金选择权。
我自己统计的收益率图:
前几天截的华泰主账户收益率图:
自从实践低风险投资以来,我连续取得盈利已经十二年了。资金是越来越多,但胆子也越来越小,因此以低风险品种及策略为主的思想应该是不会改变的。
我是破面值转债不败论的坚定支持者,过去十几年我依靠此策略收获颇丰。虽然所有策略最后都会失效,但我坚信2021年不会有违约转债,大部分目前跌破面值的转债都有机会回到100元之上的。相信明年总结的盈利策略里面,会有破面值转债的一席之地。
要约收购策略继续稳定取得盈利,虽然目前可买的要约品种较少,但相信明年还是有不少机会的。普通的A股我还是继续以事件驱动和短期逻辑为主,力求积小胜为大胜。
港股通策略今年的进步较大,但能否持续尚待观察。我会继续坚持研究并分散投资于港股中有题材的低估或成长品种,等待价值回归或价值发现。争取继续在港股市场上盈利。
新三板我总体亏损不大,但学到了很多东西,2021年我的小仓位高风险投资仍然会有新三板IPO股的一席之地。精选层虽然亏损了一些,但我也会继续关注。
2020年还发生了很多的事,疫情宅家带娃、文章被抄袭上期刊、结束打工人生涯、转为职业投资、在集思录发付费贴……很多的感受就不再说了,但大家给我的支持和鼓励是我难以忘记的。
展望2021年,市场已经连涨两年,再继续整体上涨的难度确实较大,但结构性的机会肯定还是有的,能否取得盈利就看各人把握机会的能力了。
所以,2021年我在不亏损的前提下不再设定盈利目标,以小心谨慎保住本金为第一要务。当然,我也会继续努力争取盈利的最大化的。
除了投资,2021年我还希望能在锻炼身体,照顾家人,业余爱好,社会公益等各方面都有所进步,这些内容我也会时常在本贴中分享的。
为了平衡投资与生活,少盯屏幕多活动,本贴将保持每周更新净值及每月小结,但可能不一定会每日更新了。
还是先不定期的分享思路吧,等破面值转债有所收获之后可能会多写一点。
估计本贴仍会贡献我2021年的大部分投资干货,谢谢关注。
附上去年的两个长贴:
为25%而战 - 孔曼子的2020
https://www.jisilu.cn/question/342956
为30%而战 - 孔曼子的2020第4季度
https://www.jisilu.cn/question/395063
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冒昧请教一下,可以去哪抄st作业本坛的G大@GLZ0514 就不错啊,雪球上也有很多主做ST的用户,多进几支ST股的页面就能找到,各大聊天群里也有人会讨论的,如果看到符合自己标准的就摊一份大饼吧。
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本周收盘净值1.399比上周下跌0.014,无奈的跌破了1.40大关。
大部分策略继续挣钱,但创新层出现连续调整导致了净值的下跌。
转债仓位保持在三成半。绝大部分品种继续持有,少量冲高品种轮出后后暂不轮入了。
新三板略降到两成大半。减仓了少量高位下跌和确定性较差的品种,轮动到低位品种。
A股加到一成仓略多,ST股表现较好加仓一些,要约和配债股基本稳定。
港股减仓了华兴资本和心动公司,同时换汇加仓了少量伊泰等纯B股。
银河香草继续定投,垃圾债无操作。
中仓品种:银河香草,华联控股。 重仓品种:无。
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这两天创新层出现回调,我也减了一二十支不太确定的品种,比如业绩较差和辅导长期无进展的。
饼小的话调仓是很方便的,每10分钟挂一次单慢慢卖,基本都没跌多少就卖掉了。
沈信股份有可能不会全收,今天亏1分钱出了大部分,但亏2分我肯定是不会卖的。
最近用来专炒ST的小账户基本天天赚钱,于是又抄作业加仓了一点到ST股大饼上。
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要约收购和要约回购有啥差别呀?要约收购是由收购人按照同等价格、同一比例等相同的要约条件,面向公司全体股东公开发出购买其所持有股份的收购方式,而要约回购是挂牌公司进行股份回购的方式之一。差别主要是实施的主体不同,对参与人来说区别不大。
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新三板871409沈信股份0.95元部分要约收购,这两天我在0.93元买了不少。不出问题的话一个多月近2个点的收益还不错,风险在于若不全收剩下的很可能会卖不掉,以及极小概率的爆雷违约。
昨晚我根据公告整理了近半年内公布过北交所发行底价且未停牌的创新层公司列表,大致如下。除了成交量过小买不进的,我基本都有且随时可能买卖。溢价低的虽便宜但有可能辅导不成功,溢价高的虽贵但可能快验收停牌了,请结合基本面自行判断吧。虽然哪些品种更好很难说,但作为一个板块,这些股近期整体上明显是强于三板大盘的。
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2021年11月操作小结
11月的交易结束了,我的运气不错,没想到这么快就刷新了9月份创下的单月盈利纪录。11月我的收盘净值为1.411比上月上升了0.15,新三板及北交所大饼操作较为成功,转债和短期逻辑股也贡献了一小部分收益。1月至11月净值分别为0.995、1.048、1.074,1.088,1.126,1.162,1.138,1.181,1.304,1.261和1.411,重新回到了上升的轨道上。
截至昨天,华泰主账户收益图如下,今天因新三板调整导致的少量小亏没有计入。
持仓品种和上周的小结相比变化不大,主要持仓仍然是约3成半的转债和约3成的三板(含北交),还有大半成的短期逻辑A股,半成垃圾债,半成银河香草,小半成港股和B股等。
转债和三板虽未减仓但都在向低风险方向调整,最后一个月不求大胜,能稳住就不错了。
周一小赚赎回了鹏华全球高收益债,因垃圾Q债浮亏严重,这一块今年也不想再加仓了。
银河香草下月继续定投后会达到重仓,港股和B股表现较差但还是继续持有等待机会吧。
最后特别说一下三板的行情。北交所持续下跌之后估值日渐合理,创新层上涨之后调整压力加大,今天创新层的调整有可能意味着普涨行情的结束。我目前虽然仍以创新层为主,但也还是准备慢慢缩饼淘汰一些估值过高或有瑕疵的品种,把资金稍稍集中到更看好的品种上了。北交所我虽然短期并不打算大幅加仓,但明年多半会有行情,至少很可能是会强于沪深大盘的。
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孔大,像合佳医药这种已经终止审查的创新层股票,继续持有的逻辑或策略是什么?谢谢,恳请不吝赐教刚看了一下,这个应该已经卖出了,当时买它应该是想试试终止审查大跌后反弹的逻辑吧。
顺便说一下,我摊这么大的饼,就是为了取得较高的容错率,因此不用纠结于具体品种。
表现不佳的话随时轮出就行了,如果每个品种都慢慢分析出具体的逻辑后再买卖,那未免太累了。
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本周收盘净值1.413比上周上升0.022,今年第一次站上了1.4大关。
主仓的转债和新三板仍然保持着整体上升势头,但很多品种的价格确实不算低了。
北交所的下跌和创新层的上涨在我的意料之中,先等三板做市指数创出新高再说吧。
转债仓位略降但仍接近四成,绝大部分品种继续持有,少量冲高品种轮出后后暂不轮入了。
新三和北交仓位保持三成。以辅导股为主的创新层略加到二成大半,北交所持仓较少。
A股大半成仓,ST股表现不错,要约和配债股略有回调。
银河香草继续定投,垃圾债、港股和B股操作较少。
中仓品种:银河香草,华联控股。 重仓品种:无。
金黄的秋天确实是收获的季节,但也要为将会到来的冬天做好准备啊。
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今天开盘挂40元买入吉冈精密结果未成交,于是立即撤单并把100股卖掉了。
炒新股新债如果开盘没成交,等开盘后跌下来成交的话多半会是悲剧,这也是一项经验吧。
转债价位已高但慢牛继续,今天高卖华森和做T锦鸡之后感觉有点难以下手了,谨慎操作吧。
同样是慢牛的创新层我就敢买得多,毕竟吉冈精密半年前还是创新层6元随便买的货啊。
看看我的一部分持仓吧,谁敢说等转北交所上市之后,里面没有翻两三倍甚至更多的品种呢?
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本周收盘净值1.391比上周上升0.036,转债、三板和股票均有不错的收获。
虽然北交所连续下跌,但我的大部分持仓都在周一和周二上午就落袋为安了。
转债仓位保持在接近四成,低价品种全摊大饼享受泡沫,离最疯狂的时候可能不太远了。
新三和北交仓位保持三成。以辅导股为主的创新层加到近2成半,基础层和北交所持仓较少。
A股半成仓左右,清掉了最后一点南极电商,彻底转向表现不错的要约配债ST等短期逻辑股了。
银河香草继续定投,垃圾债和港股未动,换汇加了少量B股。
中仓品种:银河香草,华联控股。 重仓品种:无。
是7月13日公告的,在的7月29日通过系统投了反对票的人都能参加么?
当时我没有操作,主要是怕麻烦和不会操作。现在请教下,是不是7月29日投了反对票的人都能参加。投票可以通过手机软件投票么?怎么知道自己投票成功了没有?
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今天上午分批卖出了昨日买入的大部分北交所新股,利润回吐了十来万,但还剩十几万。
手里的北交所品种只剩下十几支小半成仓位了,但等调整接近结束后,我还会回来的。
很多事件驱动都是这样,兑现时点前如果涨多了,后期跌的可能性就会变大,反之亦然。
查了一下北交所的排队表(http://www.bse.cn/audit/project_news.html),我持有的北交所排队股也有好几十万了,这部分持仓明年大概率能贡献一些利润吧。
创新层的北交所辅导股这两天总体走势平稳,我是舍不得卖的,今天还加了一点。
附件是创新层中有北交所辅导的部分品种,数据难免错漏,请谨慎参考。
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收盘了,来个图片记录一下今天北交所新股的收获吧,虽然今天只能卖掉中签的100股。
明天可能继续回吐部分利润,但考虑到今天换手较为充分,接下来慢慢逢高减仓就行了。
这批新股多数透支了投资价值,但炒作价值还是有一些,明天低开直接全跑是没必要的。
开盘同步减仓了约百万元的北交所老股,也减少了数万元损失,下午又加了点低价转债。
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今天早上开盘按计划卖出了部分北交所老股,同时不分青红皂白摊大饼买入了接近等量的10支北交所新股,到目前为止,虽然比最高点回撤了很多,但还是有着不错的浮盈。
最终能盈利多少还不好说,但不出意外我的大部分北交新股是会在本周内卖出的,所以这个案例还是等周末再在摊大饼的帖子里总结一下吧。
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本周收盘净值1.355比上周上升0.062,净值连续上涨五天,真爽。
精选层无疑是最大的功臣,转债和其他股票也不差,但我不会忘记提醒自己风险在变大的。
转债仓位保持在接近四成。在普涨行情中,拿住大部分品种并做T脉冲品种就行了。
新三板仓位保持三成。精选层周五忍不住减到接近一成仓,创新和基础层加了点共约二成仓。
A股半成仓略多。昨天冲高卖了中国建筑,配债和要约股也赚了一些,但仓位变化不大。
银河香草继续定投,垃圾债及鹏华全球债000290略有加仓,港股未动。
短线融券了少量东方财富,一是早上股吧出现技术问题,二是对冲一下我的北交所持仓。
中仓品种:银河香草,华联控股。 重仓品种:无。
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最近我的大操作不多,三板和转债都以小调仓为主,每天读完公告都有一些新的发现。
精选层估值不低但显然还未到最疯狂时,本周我应该不会大幅减仓的。
要约股方面,华联控股中仓持有,可能快要出报告书摘要了。
集思录终于恢复了,不能回帖期间我也发了几个帖子分享投资和生活,整理如下:
孔曼子的自言自语帖——2021.11.8
https://www.jisilu.cn/question/442963
孔曼子的自言自语帖——2021.11.5
https://www.jisilu.cn/question/442762
孔曼子的自言自语帖——2021.11.4
https://www.jisilu.cn/question/442645
孔曼子的自言自语帖——2021.10.29
https://www.jisilu.cn/question/442104
孔曼子的自言自语帖——2021.10.26
https://www.jisilu.cn/question/441625
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本周收盘净值1.291比上周上升0.002,又是无功无过的一周。
行情令人昏昏欲睡,很难想象持有大量权益的我,这一周的波动还不到半个点啊。
转债仓位三成多一点有所上升,三板打新意义不大了,那就买回一点转债吧。
新三板仓位保持三成,创新层调整为辅导期内个股为主,精选层继续小幅加仓。
A股减仓地产又卖亏了,继续ST、配债和要约股等摊大饼,仓位略有下降。
银河香草继续定投,港股减仓了恒大物业。
中仓品种:银河香草。 重仓品种:无。
顺便分享一个小案例吧,三板839820赢家伟业是我想卖又卖不出去的低流动性品种之一,今天我也早早的挂上了6.78元的卖单。
结果基本一天都没有买单出现,然而收盘后我突然发现,它以9.8元的高价成交了!
真是意外的惊喜啊,不知是哪位朋友手滑,白白赞助了我几千,先谢谢了。
因为三板很多品种流动性很低,所以一定不要轻易挂价格和数量都超过对手方较多的单子啊。
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本周收盘净值1.289比上周下跌0.012,持仓较多的新三板和转债表现都很一般。
虽然三板出现回调,但我相信还会有一波北交所行情,因此近期只调仓不减仓。
转债仓位保持三成,继续以防守品种为主,持仓变化不大,操作也乏善可陈。
新三板仓位保持三成,创新层和基础层有所减仓,精选层加到了1.5成仓。
A股方面华图山鼎换为华联控股,试探性建仓了ST股和配债股等大饼。
垃圾债和银河香草有所加仓,港股无操作。
中仓品种:银河香草。 重仓品种:无。
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这两天趁冲高清掉了华图山鼎换为华联控股,今年的要约股虽赚得不多但继续保持不败。
新三板继续把涨幅大且走弱的创新层换为精选层,也许周末北交所就有新的利好出来了。
目前现金较多,除继续打新三板外,还试验了几个新的大饼,每个品种约3-5万:
ST饼,目前持有麦趣平能大集雅博维维等,大都是抄的作业没作太多研究。
待发转债饼,暂时以发审委通过的品种为主,因为埋伏证监会核准品种的人太多了。
垃圾债饼,收益20%以上的垃圾债每个发行人先买500张,如果大亏且不关门再考虑加倍。
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本周收盘净值1.301比上周下跌0.003,主要是新三板精选层下跌较多。
对于四季度的市场走势我不太乐观,但新三板(北交所)我还是相对更看好一些。
本周只有一个交易日因此持仓变化不大,就不重复说了。
减了少量短线仓位,新三板动用百万级资金打新了锦好医疗和海希通讯。
中仓品种,重仓品种:无。
时间过得真快,我的全职投资生涯也满一年了。这样的开局还算满意,第二年继续加油吧。
国庆节我又没有走远,带上孔曼且硕回老家走走亲戚,到附近长满桫椤的山沟里稍微放松了一下,还是等明年疫情的影响减弱之后再远游吧。
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2021年9月操作小结
像梦一样的2021年9月的交易结束了,本月有很多朋友都亏了钱,但我却侥幸创出了个人史上最大的单月盈利。虽然盈利较多、回撤较少,但我很清楚这不能算是低风险的胜利。新三板三成仓已经冒了很大的风险,我肯定不会再加仓了,等北交所落地前后可能会逐渐减仓吧。
不过我很早就决定的转债以防守为主,以新三板为主要进攻手段,A股减少持仓的整体策略目前看来还是比较成功的。
9月我的收盘净值为1.304比上月上升了0.123,转债虽转亏但幅度不大,新三板贡献了大部分收益。1月至9月净值分别为0.995、1.048、1.074,1.088,1.126,1.162,1.138,1.181和1.304,继续保持了上升的势头。
截至昨天,华泰主账户收益图如下,奥马被计为盈利导致昨天净值虚高了约3个点,但今天还有少量的盈利没有计算。
转债保持在三成仓位,厚饼品种有吉视东湖孚日利群久其大秦等,其余多为普通大饼。
三板大饼也达到三成仓位,品种多达200多个,创新层约占二成,精选层大半成,基础层小半成,老三板天珑5小亏清掉了。
A股继续保持门票股大饼,主要持仓品种还是保利万科中建南极及华图山鼎等,南极走得很烂,但保利赚了50%多了。
港股持有小米、恒大物业、华兴资本、心动和福寿园五支票,但总市值不足半成。
恒大阳城等垃圾债、香草、B股和其他实验性品种也有少量仓位。
中仓、重仓品种:无。
上周末我和孔曼且硕自带二斤胡萝卜,去温江七彩海巢把长颈鹿喂了个爽。如果把我变成一只动物,不考虑人类的因素,我觉得长颈鹿还不错:身高体壮足以自保,不用伤害其他动物就能生存,还能吃到别的动物吃不到的食物,看到别的动物看不到的风景,和我理想中的投资境界感觉很接近啊。