为25%而战 - 孔曼子的2020

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回复一下 @孤独的长线客 的问题：

我自选股里天天都有涨停的，但我基本都没有买，慢慢习惯了就好，自己能力圈之外的钱多半是赚不到的。

从纯价值投资的角度来看，综合考虑估值和前景，个人认为A股科技股基本都不如我持有的港股小米集团，消费股基本都不如我持有的港股周黑鸭，所以我一般是不会买的。

从低风险投资的角度来看，此类股票多数估值较高，前期涨幅较大，下无保底，风险难以控制，除了部分有转债的品种可能靠转债吃到一点利润以外，我是不会买正股的。

从短期炒作的角度来看，此类股票有一定的炒作价值，但比起我更擅长的重组摘帽等策略来并无太大优势，而且做中短线我更喜欢有更强的逻辑和更明确时间节点的策略。

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定增股中寻黄金

如何利用定增信息来制定策略并从中盈利，其实我并没有完全想明白，做得也不算多。
但作为低风险投资领域前辈高人 @德隆专家 目前重点研究的领域之一，肯定是有它的道理的，值得我们加强研究。

先引用一些德隆专家关于定增的一些论述吧，原文在https://www.jisilu.cn/question/354057这个贴子里面。

下面再抛砖引玉说一些我的理解。此贴如果能得到 @德隆专家 指点一二，将不甚感激！

定增，特别是现在最常见的打折定增，其实就是定向的利益输送，其实本质上只是机构和大户用来割韭菜的手段之一。
所以通常定增在实施之前，对股价是有一定压制作用的，因为把价格定得低一些更有利于利益输送，此时一般要远离定增股。
在定增完成之后，对股价是有一定的支撑作用的，因为定增价就是机构的成本价，机构也是要赚钱的，而且其整体实力肯定强于散户，此时可以考虑进入定增股。
特别是一些机构短期被套的定增股，机构往往会施加影响让公司使出资产注入、业绩释放、玩弄概念等招数，帮助股价上涨，让机构解套和盈利。
等定增股到了解禁期，如果机构浮赢较多，其套现欲望会比较强烈，股价将会承受压力，此时通常又要注意远离定增股了。
当然，要做好定增策略，必须仔细的分析公告和公司基本面，高ROE成长型企业定增的效果相对较好，而如果公司实在太烂或估值太高的话很可能是会把机构和散户一起坑死的。
参与定增机构的能力也很重要，一些著名机构比如阿里腾讯等参与认购的定增可能胜率会相对较高，股价也更容易被炒作。

在我的策略表上，与定增相关的策略有董事会预案后介入、股东大会公告后介入、解禁日前介入、深度破发后介入等几个。
前面几个是短线策略，有时会很有效，但也但时常失效，我也还没有发现很好的规律。
最后一个类似于买入破面的垃圾转债，胜率相对较高，但也更为复杂，如果遇上熊市或暴雷的话，仍然可能巨亏。

此外，折价买入可以让你直接参与割韭菜的定增基金也是很不错的选择。可惜现在基本只有九泰的锐益和泰富可以选择了，锐智和锐富已经快要到期不会再参加新的定增了。

先写到这里吧，最后再放上一些有用的链接：

https://www.jisilu.cn/question/352109
这个贴子中楼主收集的定增名单信息是很不错的，免费共享的网盘文件更是超值，强烈推荐。

http://data.eastmoney.com/other/gkzf/1.html
东方财富完成定增数据列表，方便你比对发行价和定增价，寻找深度破发定增。

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201706/t20170630_319563.htm
发行监管部再融资审核工作流程及申请企业情况，短期炒作定增概念者必查。

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2020年5月操作小结

时间过得真快，5月的交易又结束了，能天天到单位上班的感觉真好啊。

在本月还剩一周时我曾陷入了小幅亏损，不过最后一周比较给力，继续取得了月度盈利。

本月收盘净值为1.128，风险系数0.18（新三板除外），保留的现金略有减少，但持仓还是继续以中低风险品种为主。

还是老规矩先来张主账户收益图吧。
图上的收益比较低，主要是因为蓝帆等几支利润较大的个股我是分散用几个小账户买来作门票的，主账户没有持有。另外今天的盈利软件里面还没有计算。

为了证明真实性，其中一个小账户的截图如下：

本月转债整体遭遇了估值杀跌幅不小，但我通过中途的调仓减仓及月底的加仓减少了一些损失。中途撤出的部分资金我折腾过新三板、戴帽反弹、重组、改名等多个策略，大部分都赚得不多，反倒是小账户里作门票的蓝帆贡献了一截利润。还好月底转债有所回暖，大部分的资金都又回到转债上了。

目前转债类持仓超过50%，主要以双低和低价为主，前5大持仓分别是电气、华通、亚药、辉丰和搜特。垃圾转债买得可能稍微多了点，但我相信破面转债不败的神话短期内不会破灭。

股票类主要持有新的三大套利股重庆燃气、东北制药和淮河能源，下个月会继续在它们之间寻找机会及轮动。还有一些短线持仓比如ST摘帽股之类，随时可能逢高抛出。

基金类占有10%的仓位，主要是折价的定增和封基，以及少量的LOF及分级。

新三板本月减仓了一些，还剩约6%的仓位，基本都已经停牌了，等精选层上了再看结果吧。

本月港股继续无操作仓位约14%，看好的品种价格并不低，而且波动太大了确实不敢加仓。

也许大家早都已经不是儿童了，不过还是祝大家儿童节快乐！像儿童一样阳光、积极、充满活力！

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2020年4月操作小结

乏善可陈的4月终于结束了，本月我的盈利不多跑输了大盘，不过继续保持了每月盈利，也可以聊以自慰了。

本月收盘净值为1.109，风险系数0.15（新三板除外），保留了较多的现金及中低风险品种，继续寻找确定性的机会。

还是老规矩先来张主账户收益图吧，今天的盈利及浦东建设要约部分的利润软件里面还没有计算。

本月我的操作策略大都不尽人意，转债的收获一般，QDII和ST摘帽以小亏收场不玩了，配债股微赚，新三板影子股微赚，新三板目前微赚，要约股赚了一些，但现金选择权股又亏了一些回去。

目前A股持仓的品种和策略主要有双低小盘转债、债性转债、新三板精选层大饼、辉丰转债、淮河能源、定增封基、ST亚邦、本钢板材等。要约股已经基本断粮了，下个月如果市场稳定，可能需要适当增加一点权益仓位了。

新三板股票我已经摊大饼买了数十万元，由于流动性差涨跌幅大停牌时间长，风险确实很大，但也可能有难得的机遇。为了不错过这一可能的重大机遇，我暂时不将其纳入风险系数计算，只设定了投入总金额的上限为100万元。精选层让我想起了以前的股改红利，当时只需要在最后的停牌前买入股改的股票就有很大的几率赚到钱，就是这么简单。当然这次是胜是负，要等精选层股票开始上市之后才能知道了。

由于本月盈利不多又投入了新三板，港股未能继续加仓，而且现有持仓基本没有操作。很多看好的港股本月也反弹了不少了，港股还是坚守我的长线价投策略吧。

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2020.4.14

今天市场和转债终于反弹，但我持有的品种多数都只涨了一两个点，没有大赚。

减仓部分重百换为浦东建设，看来重百动的可能性较小，先看看下周浦建会不会动上一动。
延长化建买入大饼仓，现价和现金选择权比较接近，先观察一下。
聚飞光电配债后卖出，继续买入康隆达配债，应该快要发行了。
前几天被锤的小盘转债有所走强，转债大饼向小盘的双低债调整了一点。

最后来张主账户的港股持仓图纪念一下。
虽然盈利不多，但目前都没有亏钱，希望能继续保持吧。

本人持仓数十个品种，操作频率很高，交易记录繁杂，随时可能买卖，恕不公布全部操作，一般也不截图，信不信由你。所有持仓和交易记录只为自我进化使用，不推荐任何人参考，本人买入/卖出的所有投资品种均蕴藏巨大风险，切勿模仿，若据此买卖，请后果自负。

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