分享投资,分享生活 - 孔曼子的2021

大家好,2020年结束已经两天多了,记得去年我的总结贴是抢跑了的,那今年就慢一点,在大部分集友的后面发吧。

2020年我的整体收益率约为33.8% ,只能说是完成了目标。但比起各位大牛,差得还是比较远的。

2019年的盈利手段的多元化在2020年得以继续,比2019年增加的盈利点主要有妖债策略、新三板IPO策略以及几种事件驱动。

2020年1-12月我的收盘净值分别为1.049,1.051,1.095,1.109,1.128,1.175,1.239,1.317,1.263,1.336,1.365和1.338。

在回撤的控制上感觉比去年略有退步,有9月和12月两个月亏损。除了市场调整的因素以外,造成回撤的主要策略有破面值转债、新三板精选层、油气基金和现金选择权。

我自己统计的收益率图:

前几天截的华泰主账户收益率图:

自从实践低风险投资以来,我连续取得盈利已经十二年了。资金是越来越多,但胆子也越来越小,因此以低风险品种及策略为主的思想应该是不会改变的。

我是破面值转债不败论的坚定支持者,过去十几年我依靠此策略收获颇丰。虽然所有策略最后都会失效,但我坚信2021年不会有违约转债,大部分目前跌破面值的转债都有机会回到100元之上的。相信明年总结的盈利策略里面,会有破面值转债的一席之地。

要约收购策略继续稳定取得盈利,虽然目前可买的要约品种较少,但相信明年还是有不少机会的。普通的A股我还是继续以事件驱动和短期逻辑为主,力求积小胜为大胜。

港股通策略今年的进步较大,但能否持续尚待观察。我会继续坚持研究并分散投资于港股中有题材的低估或成长品种,等待价值回归或价值发现。争取继续在港股市场上盈利。

新三板我总体亏损不大,但学到了很多东西,2021年我的小仓位高风险投资仍然会有新三板IPO股的一席之地。精选层虽然亏损了一些,但我也会继续关注。

2020年还发生了很多的事,疫情宅家带娃、文章被抄袭上期刊、结束打工人生涯、转为职业投资、在集思录发付费贴……很多的感受就不再说了,但大家给我的支持和鼓励是我难以忘记的。

展望2021年,市场已经连涨两年,再继续整体上涨的难度确实较大,但结构性的机会肯定还是有的,能否取得盈利就看各人把握机会的能力了。

所以,2021年我在不亏损的前提下不再设定盈利目标,以小心谨慎保住本金为第一要务。当然,我也会继续努力争取盈利的最大化的。

除了投资,2021年我还希望能在锻炼身体,照顾家人,业余爱好,社会公益等各方面都有所进步,这些内容我也会时常在本贴中分享的。

为了平衡投资与生活,少盯屏幕多活动,本贴将保持每周更新净值及每月小结,但可能不一定会每日更新了。

还是先不定期的分享思路吧,等破面值转债有所收获之后可能会多写一点。

估计本贴仍会贡献我2021年的大部分投资干货,谢谢关注。

附上去年的两个长贴:

为25%而战 - 孔曼子的2020
https://www.jisilu.cn/question/342956

为30%而战 - 孔曼子的2020第4季度
https://www.jisilu.cn/question/395063
发表时间 2021-01-03 09:13

赞同来自: 涵涵的小屋22 凤玺 A先生 清风1 千军破 微风9 周tt vc1000 cxmcl maodiantaoli 鹏0818 bzg2015 猪猪的小鱼 财进八方一凡说 青橙之恋醉倾城 若烹小鲜 昆山大神 清谷天1026 chaoren69 陈室宏 stone左 一本好书 lpw wangwei419 whitecherry V笑对_人生V 青蛙1999 houlaijushan camile0529 格栅思维 Morgant Z一抹红 singo2012 Slowton 方言哥哥 花开应有期 许金帆 fuzhou285 大飞a 欢乐吗 渐行渐悟 无解之解 sdg489449995 田留拴 吕清礼 yangbin 猫头音 tutu007 煎蛋大师 一只深海鱼 哈叶克 ykxhl 极乐迪斯科 选择大于努力V kanglue 红牛Y 未已央 zjwenxin neverfailor sder 霹雳哗啦 lilili65 superbee tong19 郝楠楠 kiencity 为了打新掉坑了 新新样 特特1023 山之水 coin_19 tottijian bisaidong zhouli7122 gubaokang 麻雀万可松 一思难过 逍遥chen jqzrnf 一场意外 基建小白 顺势而动 从娃娃抓起 任大小姐 huahua0459 暴打美鸡 太湖徐 白桦树 享耳先生 lid765a angel12 aclewis hailu 绝对挑战 芳儿和 和羽 NichoLin tom自由之路 龙甲 飞鸟瞳 yaoziqian 在路上sss 吉吉木 积少成多66 文风树上 wh10086 番茄果 155fxy940 拜师 纤迅 everybreath 佛系投资 你猜再猜 TheWatcher 唔系大虾 bym 又冷又无晴 怪鼠仔 火锅008 远山的呼唤1900 shaqyuyu touzi0754 llmlsl 林中小屋 荒诞一梦 13983978279 大盗 阴影下的猫 周总 简单点ss tiancaibob wsihua 保守 谢旭 雷同 国产零零柒 sami08 Dmonk1010 金色光芒 三千军甲 菜鸡啄米 XFD unrealww 小红帽A justice110 lhcdy 机械师 lyjgeorge 叮当琥珀川 maoxl33 ganh414 vizla 也退 hlw12319 honghuangli Hdchao datou1987 basementkids 软泥爱打人 bismackzhang 卡酷 pingbaoshi 大象小尚 猪尾巴草77 wolfcaaa 喜欢烧米饭 非理性的理性 泛舟Rain richbb qsj0123 smellybear 夜雨沧神 zenglm pierrekw Penny 酱油面 yyyyyx 黄圣佳妈妈 东郊大鹅 落入凡间 叉二 srboyzj nforcei fighterleslie ipmxl 猪头猪脑 lus888 好奇心135 狂奔的奶牛 maryhada sxq weieshi woshishui2016 艾艾太妃糖 孤独的长线客 开心在读书 guangsan 1987nw 自在行风 mousejerry yzzhongwei 海底两万里 izhangmh cheahailin TONYD lester nice2018 欧阳修 muyou khb120606 打新交朋友 丽丽的最爱 张玉宁 azzipi zqbxlq yf0806 追风逐浪 daoxueyu 冲出重围 xiaofeng71 夜路沙冷 法制中国 天书 一剑飘雪 LukeTao dingo49 wentaolu 清风difference 甘甜交响曲 flowerli 搬砖背锅 时间的味道 ddd3240 魍魉 宁远楼王子更多 »

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魍魉 - 自以为是的家伙!

赞同来自: 阳光99888

感谢老师分享!
2021-01-03 09:20 0 条评论
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daxian100 - 知行合一

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感谢,继续学习。
2021-01-03 09:27 0 条评论
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home129 - 经济落后地区

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前排学习一下
2021-01-03 09:37 0 条评论
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清风difference

赞同来自: 阳光99888 丽丽的最爱

期待投资之外生活方面的分享,感谢老师分享。

————《集思录》稳稳的享受复利带来的财富。
2021-01-03 09:39修改 0 条评论
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浪声满袖

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在谢孔老师
2021-01-03 09:46 0 条评论
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妖红

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学习,再学习
2021-01-03 09:56 0 条评论
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wolfcaaa - 80后,IT男,投资小菜。

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占位学习。
2021-01-03 10:05 0 条评论
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gzph

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占个位子。
2021-01-03 10:14 0 条评论
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冲出重围 - 乱买卖就剁手

赞同来自: 阳光99888

继续向大师学习!
2021-01-03 10:18 0 条评论
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中子星 - 低风险投资着......

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今年就到这里继续跟孔大学习低风险投资了。
2021-01-03 10:19 0 条评论
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biso

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敬孔大,继续扬帆破浪!!!一路关注。
2021-01-03 10:23 0 条评论
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daoxueyu

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感谢孔大的无私分享
2021-01-03 10:27 0 条评论
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浪花1990

赞同来自: Jerry要的生活 china8688

关注
2021-01-03 10:31 0 条评论
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stgcy9

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关注
2021-01-03 10:40 0 条评论
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kyowuen - 80后IT民工

赞同来自: 阳光99888 luckang2018

谢谢孔曼子老师的无私奉献,老师选的股票非常有眼光,安全边际高,上涨趋势大,2020年跟着老师买赚到真金白银了。在新的一年里,祝老师市值翻五倍。谢谢!
2021-01-03 10:52 1 条评论
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banding

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学习,感谢老师分享
2021-01-03 11:08 0 条评论
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nice2018

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继续学习 谢谢曼子老师分享
2021-01-03 11:15 0 条评论
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cheahailin - 公众号:撬动一个地球,投资,是撬动财富的唯一支点!

赞同来自: 缘田雨 乌镇的梧桐树

我也是破面值转债不败论的坚定支持者。
我坚定认为,除非退市,不然百元以下的可转债就是黄金。剩下的,留给时间。
2021-01-03 11:29 1 条评论
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主任卡员

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感谢孔大师分享,认真学习大师总结。
2021-01-03 11:36 0 条评论
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自在行风 - 时间旅行者- 好生意,好企业,好价格; 看得准 ,敢下手, 拿的住……咳 就好了!

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2021,继续学习!
2021-01-03 13:39 0 条评论
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竹尘

赞同来自: 仰望多空

只有不断地挖掘出新策略,才是最有效的策略。
2021-01-03 13:47 0 条评论
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孔曼子 - 摊大饼爱好者、实践者、理论研究者

赞同来自: vizla kplaybo hippohippo 夜雨沧神 Syphurith 松下寻隐者更多 »

小提醒#1:
2020年年报预约披露时间表已出炉,在以下网址可以查到:
http://www.cninfo.com.cn/new/commonUrl?url=data/yypl
预约时间靠前的股票可能会被炒作,不过这个策略风险较大,我一般不会参与。
预约时间靠后的股票,业绩暴雷的风险相对较大,长期持有者请小心为上。
2021-01-03 22:54 1 条评论
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qzgkq - www.htflwz.com

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不知道现在上了哪些低于100的转债,想抄作业
2021-01-03 22:55 3 条评论
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好奇心135

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留爪
2021-01-04 06:41 0 条评论
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赵百万 - 鼎之轻重,可以问吗?

赞同来自: 丽丽的最爱

感谢分享,一个金币请笑纳
2021-01-04 07:36 0 条评论
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为了打新掉坑了

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学习
2021-01-04 07:46 0 条评论
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ethanzzy - 关注低风险

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留个爪
2021-01-04 07:52 0 条评论
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斗转星移

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新转债如果连续破发,以后申购转债的人会减少
2021-01-04 08:10 1 条评论
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srboyzj

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感谢分享,继续学习
2021-01-04 08:34 0 条评论
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小飞侠07 - 赔率优先,先胜后战,积极行动

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看到盈利目标,读出了政府工作报告的味道
2021-01-04 10:03修改 0 条评论
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fateflow

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占个位置
2021-01-04 10:25 0 条评论
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Rogerwu - 低风险投资

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期待孔大多发小姐姐的照片
2021-01-04 10:29 0 条评论
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重复 - 一个想学习投资的小散

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感谢孔老师分享
2021-01-04 11:24 0 条评论
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wangasus

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曲线真是赏心悦目,大牛
2021-01-04 11:39 0 条评论
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chaoren69

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谢谢无私分享
2021-01-04 11:45 0 条评论
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孔曼子 - 摊大饼爱好者、实践者、理论研究者

赞同来自: liang 软泥爱打人 白西 好奇心135 缓发中子 中子星 Stars Syphurith hippohippo 欧阳修 狂奔的奶牛更多 »

小记录#1:
今天买了点港股华兴资本控股,股是好股,可惜流动性一直起不来。
2021-01-04 15:13 2 条评论
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wus2000

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共同进步
2021-01-04 15:20 0 条评论
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arrns

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感谢无私分享!
2021-01-04 15:23 0 条评论
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kiencity - 牢记:只与同好争高下

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感谢孔大,2021一起同行
2021-01-04 15:46 0 条评论
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缓发中子

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投了8个金币,感谢孔大分享,学习了你的风险评估系统,已加入自己的投资体系。
2021-01-04 16:07 0 条评论
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非理性的理性

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孔兄,怎么看bytedance和中手游的绯闻?
仅仅是谣言还是火候还没有到?
2021-01-04 17:30 1 条评论
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blueo - 找寻低风险投资同仁

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学习学习
2021-01-04 22:34 0 条评论
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阿牛0731

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感谢分享,学习了!
2021-01-05 01:04 0 条评论
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urfatu - 80后IT男-话不投机一律拉黑,垃圾信息多,拉一个清静一个

赞同来自: 重复

孔兄吹的票小米和呷哺都涨的不错
分析都很详细有道理
希望孔兄今年继续吹好票
2021-01-05 05:40 0 条评论
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孔曼子 - 摊大饼爱好者、实践者、理论研究者

赞同来自: 小天狗 微笑人生 vizla skyblue777 Ghjjjf maryhada coolchan 组组长一 liang myrahao jamars XPEX zx11 tigerpc 天书 xm0409 Decadef20 魍魉 Syphurith 一盏青灯 Huai情深缘浅 欧阳修更多 »

小提醒#2:
中国中车、中国交建、中国化学、中国核建、中国铁建、中国卫星、中科曙光、海康威视、中芯国际等十家涉军中企将被MSCI剔除今天收盘生效,个人觉得其中部分外资持股较多且短期跌幅较大的品种可能会有比较好的买点。
2021-01-05 09:49 10 条评论
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GLZ0514 - 做个赌徒但不算命

赞同来自: 无畏无觉

mark
2021-01-06 00:34 0 条评论
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雪雪小狗 - 内外兼修

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怎么这两天没有收盘记录了?
2021-01-06 09:06 1 条评论
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孔曼子 - 摊大饼爱好者、实践者、理论研究者

赞同来自: 佛性禅心 muyou Syphurith 豁哥哥 冲出重围 沧海微沤 白西更多 »

小提醒#3:
生益科技分拆生益电子上科创板注册成功了,这是A拆A上市的第一家,是否值得炒作可以关注。
A拆A上市的第二家也已基本确定,是辽宁成大和成大生物,再后面的我就不能确定了。
2021-01-06 09:07 1 条评论
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孔曼子 - 摊大饼爱好者、实践者、理论研究者

赞同来自: chenxi666 touzi0754 阳光99888 丽丽的最爱 skyblue777 饺子仔仔 一剑飘雪 nice2018 忆落 nevermind2019 艾艾太妃糖 也退 三千军甲 jacktree 阿牛0731 zlo309618100 Syphurith 踏踏实实 zyhsdx vizla 选择大于努力V 好奇心135 everybreath 雪雪小狗 猪头猪脑 flowerli 冲出重围 maryhada 东郊大鹅 Jili118 王董事长 brightsky j18169479927k ofcolitas geneous 等待20200202 沧海微沤 pierrekw 喜然88 夜路沙冷 九头 odesklaura 有没有鱼 lester nice66 自在行风 DamonETF 一粒沙2020 秋夏的阳光 软泥爱打人 狂奔的奶牛 omar_yy 张玉宁 钱多多8 白西 曳涂2000 涅槃2020 不眠眠眠更多 »

再说明一下,今年我想要平衡一下投资和生活,可能就不再更新每日操作了。

其实我短线操作的水平也就那样,只能说比乱炒的人好点儿。大部分操作写出来的意义不大,如果有值得分享的案例再写吧。

中线和中重仓品种如果有变化,应该还是会说的。每周更新净值并简单总结、以及每月小结还是会保持的。

谢谢大家的理解和支持。
2021-01-06 09:15 3 条评论
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孔曼子 - 摊大饼爱好者、实践者、理论研究者

赞同来自: 番茄果 佛系投资 佛性禅心 软泥爱打人 冲出重围 158113091 开心在读书 Syphurith 选择大于努力V更多 »

案例分享#1
刚看到恒泰艾普20CM板了,才发现昨晚增补董事的公告没注意到,真是失误啊。
我去年8月预计的法律会站在举牌方一边看来是正确了,不过这跌宕起伏的股价确实很坚持啊。
大家如果注意到可能影响股价的特殊公告,都可以回贴讨论一下。
PS:目前恒泰艾普如果追高买入风险不低,我是不会参与的。
2021-01-06 12:03 2 条评论
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有意的妈咪

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这只股,我跟买了,微亏中。
2021-01-06 12:08 0 条评论
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竹尘

赞同来自: 泛舟Rain 沧海微沤 孔曼子

4.11买入华联控股,昨天公告又有新进展了
2021-01-06 12:48 1 条评论
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孔曼子 - 摊大饼爱好者、实践者、理论研究者

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生活分享#1
这几天收盘就出去活动,直到天黑才慢慢回家,感觉还不错。很多综合体内的蹦床馆、攀岩馆、射箭馆、游戏厅等如果下午去都处于接近包场状态,不但免排队还能享受教练N对一指导服务。

一点小感受就是大部分的综合体已经不再是好的生意了,街铺之间尚能互为补充,综合体密度过大的话那就只能是你死我活的关系啊。人都是喜新厌旧的,即使某些综合体暂时没有对手生意不错,也难保未来不被淘汰啊。

为了生活,连综合体里的机器人都学会拍马屁了。

2021-01-06 21:38 17 条评论
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孔曼子 - 摊大饼爱好者、实践者、理论研究者

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小提醒#4:
明天星期五,分级折算的母基赎回费基本上就是0.5%了,我可能会全部赎回。
今天持仓惨跌后,今年收益已为负,但我对转债的信心并未动摇,考虑择机加仓。
2021-01-07 23:44 3 条评论
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孔曼子 - 摊大饼爱好者、实践者、理论研究者

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小记录#2:
刚发现主账户中了一签之江生物,是我今年的第一签,好兆头!
而且之江生物我还有几百股三板买入的限售股,也快要翻几倍的回来了,虽然要等一年才能卖。
2021-01-08 00:03修改 16 条评论
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予之取之 - 多言数穷,不如守中

赞同来自:

恭喜恭喜。。PLUS
2021-01-08 13:35 0 条评论
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孔曼子 - 摊大饼爱好者、实践者、理论研究者

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周小结#1
本周收盘净值0.996下跌0.004,2021年开局出师不利,下周要努力了。
低价转债多数下跌拖累净值,短线也不好做,机会还需等待啊。

好好的电气转债看到有券于是融券对冲,结果大赚变成折价转股套小利了。
90以下转债基本未动继续亏损,国城减仓一点到重仓下限。
90以上转债继续轮动做T有赚有赔,总体输赢不大。
转型分级已赎回并平仓对冲,应该有点小赚。
要约股华联控股被套今天加到中仓,百大集团今天买了一点。
垃圾债大饼分散加仓了一点平煤华夏等,达到接近重仓。
ST股买入*ST永泰中仓,希望能尽快摘帽。
港股通买入华兴资本控股,其他未动。
还有很多短线操作,但整体输赢不大,就不多说了。

重仓品种:垃圾债大饼,国城转债,分级转型大饼(已赎回)。
中仓品种:华联控股,*ST永泰,电气转债(已转股下周还券)。
2021-01-08 15:30 23 条评论
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笑看风云 - 笑看风云

赞同来自: liang zsp950 塔塔桔 豁哥哥 泛舟Rain 孔曼子 张玉宁更多 »

看到提醒“今日分级折算的母基赎回费基本上就是0.5%了”,上午电话前海开源确认,客服小姐一定说1.11(下周一)赎回才按0.5%计收赎回费,下午又问富国,比较专业,答复今日申请赎回,下周一确认正好7天,今日是分级折算的母基赎回费0.5%第一天,再回头与前海开源确认,换个先生终于明确赎回费0.5%,3点前赶忙两个账户全部赎回。感觉尤其是军工处于相对高位,原来A类持有人转型后都会选择退出,大量赎回会导致基金被动减仓引发踩踏,还是落袋为安吧。感谢提示!
2021-01-08 15:44 1 条评论
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kanaldo

赞同来自: dittoditto 淡淡的感觉

关注
2021-01-10 15:56 0 条评论
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gaozhan0411

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从位数来看,盈利在7~8位数,哇塞
2021-01-11 11:46 2 条评论
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孔曼子 - 摊大饼爱好者、实践者、理论研究者

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小记录#3:
今天开盘加了点营口港,周五起连续停牌到终止上市,后面两天不大涨的话我可能就不卖了。

如果本周内不卖的话,2.42元买入营口港和1.57元买入大连港基本是等效的,而大连港目前的价格在1.9元左右。
2021-01-12 09:38 19 条评论
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Tussia - 认真理财,理性思考

赞同来自:

继续支持孔大
2021-01-13 17:42 0 条评论
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周迅同款

赞同来自: 风之向往sy

大佬想跟你讨论下三板潜在标的,有没有兴趣私聊下
2021-01-13 17:50 1 条评论
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xixihaha123 - 90后新手上路

赞同来自: 糊老二 wolfcaaa

孔大,想配置点双低可转债基金,摊大饼钱不够,有可以推荐的吗
2021-01-14 09:12 2 条评论
6

孔曼子 - 摊大饼爱好者、实践者、理论研究者

赞同来自: 冲出重围 songshubaba xu72606 Syphurith milknet 李PAN更多 »

小记录#4:
今天港股多支中字头大涨,追涨了一点中国海洋石油。
除了低估值以外,基本的逻辑是最近美国制裁多半砸出的都是黄金坑啊,先持有到拜登上台吧。
2021-01-14 13:36 5 条评论
3

kiencity - 牢记:只与同好争高下

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1月14日,5个点出了营口港,感谢孔大,敏而博学,孔大也
2021-01-14 14:57 3 条评论
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孔曼子 - 摊大饼爱好者、实践者、理论研究者

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生活分享#2

我的主策略破面值转债连续被市场暴打一周之后,今天终于回血了一些,希望能就此反转吧。

这几天我基本上收盘就去健身房游泳了。在尝试了很多项目之后,我觉得中年人老胳膊老腿还是不要去折腾刺激了,对抗性运动年轻时没有基础的话也基本上是在找虐,还是游泳跑步骑车这种能自己随时调整节奏的运动比较适合一点。

前两天去川大跑步,看到东门附近的江姐纪念馆开着就去参观了一下。革命先烈确实很了不起,但是承担的风险也太大了。江姐夫妇都被杀害,丈夫彭咏梧的人头还被挂在城门上示众。我们这样的普通人,还是先保住自己那点儿小命和小钱,再争取多做一点力所能及的事吧。
我已经报名并被聘为成都市某区的民间河长(月补贴50元),过段时间就可以去巡查自己分管的河了。
2021-01-14 15:41修改 67 条评论
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东方龙2014

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2021-01-14 23:15 0 条评论
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孔曼子 - 摊大饼爱好者、实践者、理论研究者

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周小结#2
本周收盘净值0.993下跌0.003不算太惨,不过最低时可跌到过0.975真痛啊。
下周有之江生物上市,转债应该也稳住了,净值有望回到1以上。

低价转债前四天基本未动坐了过山车,周五企稳后分散加仓了一点。
电气转债做T,开盘买大秦转债等都有收获,转债终于又可以动起来了。
买入辽宁成大中仓小赚,赌一把下周二成大生物注册成功。
吸收合并股营口港赚了一些,留下中仓参与停牌换股。
要约股继续做T,中新天药有一些做门票,百大宜生暂时卖掉了。
垃圾债大饼多数上涨继续小幅加仓,但16华夏02停牌了。
ST股*ST永泰只摘星小亏割肉,买入ST宏盛目前小赚。
港股通买入中国海洋石油其他未动,今天小米被制裁大跌。
还有很多短线操作,但整体输赢不大,就不多说了。

重仓品种:垃圾债大饼,国城转债。
中仓品种:营口港,华联控股,辽宁成大。
2021-01-15 15:27 25 条评论
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蒹葭仓仓

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感谢无私分享
2021-01-15 23:35 0 条评论
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马巴222

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谢谢孔大河长!
2021-01-16 08:14 0 条评论
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孔曼子 - 摊大饼爱好者、实践者、理论研究者

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案例分享#2
今晚有空,研究了一下最近的热门股南极电商。因为觉得这个案例很有意思,所以把最近的报表和研报以及质疑文章都过了一遍,各大电商APP也搜索了一下。
简单说下看法,有粉饰业绩的嫌疑,且增长的持续性有待观察。但销售额是真的,大部分利润是真的,商业模式是真的。能找到的质疑文章都显得非常业余,主要论点完全无法说服我。
这支票的风险较大,我肯定是不会买太多的,但觉得可以观察一下。等证监会重点监控并要求重点审计的2020年年报出来,基本上就知道谁对谁错了吧。
2021-01-16 23:27 4 条评论
9

泛舟Rain - 股海泛舟

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有关南极电商,我简单说两句:

2016年就开始关注这家公司。首先,这家公司的业务大部分不是假的,但本质上,他在做的事情是“竭泽而渔”+“费用资本化”。高增速高毛利的背后非常异常的销售费用/销售收入比率,如果这个报表是可持续的,意味着他不需要大量的营销费用投入就可以实现可持续的品牌价值变现(永动机?)。

毕竟,一个吊牌有多少成本对吧?

从报表结构和业务结构来看,它和现在的可口可乐等公司的商业模式差不多(没有生产厂,只有品牌),但即使强如可口可乐,还是要每年在电视等渠道投放大量广告以维持其品牌价值,但神奇的南极人,我印象中的广告还是十几年前的本山大叔的“地球人都知道”。所以他买鳄鱼牌,扩品类,等等操作,本质上就是把本应该计入营销费用的“维持品牌的成本”计入了资产负债表中进行费用的递延。最后进入利润表的就体现为虚高的销售净利率,财技玩的一流。

品控这个东西,4年过去了,必然已经开始侵蚀品牌价值了。回想一下服装企业的商业模式,大家会发现所有服装企业最大的风险:库存,并不在南极电商的资产负债表中。但一旦品类和模式扩张放缓,经销商库存积压的风险倒传导回上市公司的报表,就会体现为销售收入的大幅度下滑和利润表的崩溃。

过去利润表好了那么多年,而现在,是还债的时候。
2021-01-16 23:55修改 11 条评论
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xiaofeng71

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南极电商,会不会是服装品牌中的拼多多?

首先说明我没有买过南极电商,对它也不感兴趣,但是关于南极电商,也来说两句。因为我买过它的东西。捂脸。就是这么没品。
作为一个节约型的消费者,为什么会买南极电商的东西呢?
原因一,价格真的很便宜。10块钱5双袜子。20块钱4(6?)条内裤。
原因二,好歹还有块牌子。这个品牌以前还可以。现在好歹有一丁点知名度。
在我这种贪便宜的消费者看来,低端淘宝的价格,叠加一个品牌,虽然这个品牌不怎么样,但,总比杂牌无牌好吧。
这就是购买心态。
南极人的使用体验:
谈不上品质,但是至少还能用。
我买过它的内裤和袜子。能穿,真的能穿。和大牌没法比,但是感觉也对得起他的价格。穿一段时间就丢,感觉不亏。
对我这种不讲究品质的人而言,甚至还有小赚的感觉。
对南极电商的股票不感兴趣。这种商业模式谈不上好。但是在大量的低收入群体消费者占主体的中国市场上,品牌授权卖吊牌,配上超低的价格,还是有很强的生命力和延续期的。
小镇中年穿上南极人,没毛病。好歹也算穿上了牌子货。符合消费升级的趋势,没毛病。
南极电商,也许是服装品牌中的拼多多?
2021-01-17 10:48 7 条评论
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郭明

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罗蒙和海澜的衣服也是降价的厉害*
2021-01-17 13:08 1 条评论
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muyou

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最近身边亲戚朋友都在拉微信群,说是代理海澜之家,罗蒙等等的衣服,进群之后男装女装童装还有零食实际啥都卖,跟团购卖菜一样啊,电商也走团长带货路线了
2021-01-17 14:36 0 条评论
1

lionking2000 - 安全第一

赞同来自: 林中小屋

请问孔大,对鸿达债再次暴雷有啥看法?
2021-01-17 20:23 1 条评论
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孔曼子 - 摊大饼爱好者、实践者、理论研究者

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小记录#5:
港股强势,今天继续买入港股新东方在线,本来想等20以下,看来是等不到了。
新东方在线如果成功了肯定空间巨大,而大跌了则可能会被俞敏洪私有化,所以安全性比其他在线教育公司要好很多。至于具体业务线上线下、大班小班的优劣网上讨论很多,我就不多说了。
2021-01-19 09:47 8 条评论
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不太懂套利 - 如果我要拥有一种观点,如果我不能够比全世界最聪明、最有能力、最有资格反驳这个观点的人更能够证否自己,我就不配拥有这个观点。

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我也在看教育,但是不喜欢【不盈利】的这些在线教育→虽然知道它们“跑通盈利模式后”,可以市占率60%~80%,赢家通吃。上一个【获客成本】这么高的行业,是医美,医美是典型的行业利润不在【医院】环节的。。

quote:目前在线教育行业【获客成本】普遍在4000元以上,“寒暑假做的大笔营销,最终都会反映在获客成本上”。

  而据多鲸资本援引业内人士的数据,在线教育企业的获客成本如果超过2300元的临界点,后续就无法收回成本,出现永久亏损。

  XX预测,在经过2021年的激烈厮杀后,2022年可能会出现首个实现盈利的在线教育公司,“不出意外的话,会是作业帮或是猿辅导中的一个。这两家与对手的差距已经初步显现出来”。

供参考~

2021-01-19 09:59 4 条评论
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rooyan - Can Slim

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孔老师的思路是对的,新冠改变最大的两个行业是教育和餐饮。逼着线下教育的企业学会了线上教育,将来靠线下资源打过线上教育平台是大概率的事情
2021-01-19 11:37 0 条评论
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孔曼子 - 摊大饼爱好者、实践者、理论研究者

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小记录#6:
港股继续强势,下午再减A股买入一支估值较低的达利食品,比较看好美焙辰及豆本豆。
目前持有9支港股:小米、呷哺呷哺、周黑鸭、福寿园、H&H、华兴资本、新东方在线、中国海洋石油和达利食品。都有不同程度的盈利。
2021-01-19 14:14 13 条评论
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小记录#7:
昨晚的科创板注册又没有成大生物,开盘后暂时小赚卖出辽宁成大。
有了天能动力的经验,我相信成大生物最终也会注册成功,跌了会考虑择机买回辽宁成大。
科创板股票审核项目动态:http://kcb.sse.com.cn/renewal/#
孚日的雷已经影响不到其他低价转债,破面值转债最困难的时候已经确定过去。
港股仍然较为强势,我也会继续持有,不轻易卖出。
2021-01-20 09:49 5 条评论
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小记录#8:
港股再加一支康哲药业00867,10支票一共2成仓位不到,不会再加了,有更好的标的就轮动吧。
虽然康哲只是个药贩子,但经营稳健估值低,Plenity这个产品也有想象空间。京东旗舰店已经开卖了,我可能会用肉身来测试一下。
2021-01-20 15:09 5 条评论
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孔曼子 - 摊大饼爱好者、实践者、理论研究者

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小记录#9:
开盘轻仓买入之江生物,小赌怡情。
核酸检测肯定是大利好,之江生物多半是龙头,而且本周内没有涨跌幅限制,想象空间巨大。
出了这么大的利好,买入价比我第一天新股卖出的价格还便宜了10来块呢。
2021-01-21 09:30 10 条评论
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小记录#10:
港股中国海洋石油小赚卖出,本来计划就是持有到拜登就职卖的,而且短期走势不太好。
换为01317枫叶教育,相对低位且港股通增持是我基本的选股逻辑。
2021-01-21 10:22 4 条评论
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NIMJ - 00后

赞同来自: 林中小屋 番茄果

想请问下,现在大连港出了公告,大连港22号周五,就是明天复牌,那么现在是大连港先复牌,营口港之后等公告再复牌?
2021-01-21 16:46 4 条评论
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孔曼子 - 摊大饼爱好者、实践者、理论研究者

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生活分享#3

第三周的交易结束了,今年总算是不亏了,但盈利还不到1个点呢。先分享下家庭生活的话题,晚上再来写本周小结吧。

儿子读四年级了,考试的难度明显变大,一学期没得过一次满分。作为一对一家教的我前两个周末都带他去环境较好的公园咖啡厅复习顺便活动身体,昨天考完期末调考自我感觉还行。只要能得全优我就不打算安排假期补习了,别让小孩活得太累了。

老婆今天满四十岁了,作为一名科技工作者还在为评正高职称和博导在努力着,作为科研小助理的我有时也可以发挥一点作用。今天中午全家去吃海底捞还是挺开心的。
2021-01-22 15:26 29 条评论
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孔曼子 - 摊大饼爱好者、实践者、理论研究者

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周小结#3
本周收盘净值1.008比上周上升0.015,虽然盈利不多,但总算转正了。
虽然港股及转债周五多数回调,但比起多数A股来,我还是对它们更有信心一些。

破面值转债本周先强后弱,但应该不会再创新低了。这几天把国城减到轻仓后,大饼已经摊得比较均匀,没有中重仓品种,但几乎所有低价或双低前列的都有持仓,接近五成仓位。曼子夜半犹啼血,不信东风唤不回。
港股通十支大饼(小米、呷哺呷哺、周黑鸭、福寿园、H&H、华兴资本、新东方在线、康哲药业、达利食品和枫叶教育)继续持有并择机轮动,持仓接近二成。
本周精选层较强,小幅加仓精选层转板概念股,摊小饼目前小赚,新三板总持仓接近一成了。
要约股继续做T输赢不大,华联中新天药宜生都有一些做门票。
垃圾债大饼多数继续上涨,不到一成的持仓基本未动。
其他A股持仓较少,目前只短线融资持有少量的之江生物和南极电商等。

重仓品种:垃圾债大饼。
中仓品种:营口港,华联控股。
2021-01-22 17:54 13 条评论
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白湖水

赞同来自: 林中小屋

学习
2021-01-23 08:52 0 条评论
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新三板中寻黄金

今年都过了大半个月了,我还没有写过长文,因为最近的操作实在是乏善可陈啊。

正好本周我在三板买的之江生物转板上市了,加上新股中签以及周四抄底买的都浮盈了一些,那就来写一篇新三板的吧。

新三板目前分为基础、创新和精选三个层级,每一层都有相应的企业准入门槛、交易者准入门槛和不同的交易模式。相关的基础知识没上万字估计写不完,我就不多介绍了,感兴趣的话请自行搜索吧。

目前基础层和创新层多数股票流动性很差,精选层稍微好一点,但和沪深两市也完全没法比,这样的市场看起来死气沉沉,但也孕育着机会。

个人认为,机会主要有两个方面,一是存在着继续降低门槛的可能,二是存在着转板上市的可能。

降低门槛肯定是整个新三板的特大利好,目前也有一些风声,但何时能降、降幅多大普通人是难以预测的,只能先布好局再慢慢守株待兔了。

转板预期才是我操作新三板的主要原因及依据,毕竟去年接近30%的新上市公司都是从新三板转板而来的,今年估计也不会太少。我埋伏的品种已经转板上市了两支,还有十几支在科创、创业或主板排队中了。

新三板转板主要分为两类,一类是精选层满一年转板上市,虽然目前还没有先例,但今年内肯定会有不止一支转板成功。符合条件的相关标的如连城数控、富士达、瀚博高新等多数都已经涨了不少,但据说精选层转板后不限售,我觉得还是有一些机会的,没有把握的话就摊个小饼吧。

另一类是基础层和创新层终止挂牌并转板上市,这部分标的可以通过在三板的公告中搜索“辅导备案"或”辅导验收“来查询,也可以到证监会各地监管局的网站上查询辅导进展报告(比如上海监管局:http://www.csrc.gov.cn/pub/shanghai/shfdqyxx/shfdgzzjbg/),对于预期辅导即将验收或刚辅导验收且未停牌的,如果认为价格合理的话可以买入一些等转板。个人认为未停牌、有成交,且转板可能较大的标的有华强方特、昆工科技、康乐卫士等。转板上市有不少会审批不过,而且需要限售一年并缴纳20%增值税,风险还是比较大的。

至于基础和创新层转精选层的,由于短期看来转层的涨幅一般不会太大,甚至可能亏损,个人觉得不是特别看好的话就没必要去埋伏了。

最后再来一条交了不少学费后得到的经验,那就是最好只在市值较大(比如5亿甚至10亿以上)且成交量较大(日成交几十上百万)或做市交易的品种中选择,而且买一和卖一相差过大的品种要特别慎重,否则买了之后是可能会卖不出去或无故大跌的,我上半年乱买的有好几支亏了一大半还没人接盘呢。

附上Choice里下载的近一年内有更新的新三板挂牌公司上市辅导的情况表,有兴趣的朋友可以在这里面淘金一些基础和创新层有望转板的品种。
2021-01-24 17:18 9 条评论
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NIMJ - 00后

赞同来自: 番茄果

中新竟然跌破要约价!!
2021-01-25 10:01 7 条评论
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小记录#11:
刚才点右上角主页翻旧贴,发现集思录上关注我的人数达到10000整了,感觉不错啊。
今天港股华兴资本和康泽药业等大涨,冲高先减出一点利润部分,A股也略减了一点华联控股等,把港股自选中有异动的希玛眼科中粮家佳康等先建上一点观察仓。A股没兴趣买,转债可能还得低迷一阵子,年前能否赚钱估计还得看港股了。
2021-01-25 16:12 11 条评论
0

易尔奇 - 安待久 渐息散

赞同来自:

原来孔老师在成都啵,不远不远。
2021-01-25 18:07 2 条评论
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小记录#12:
上周四买入的之江生物早盘卖出了,一股赚了十来块感觉还不错。
这好像是我除中签外第一次主动买入科创板股票,对热门和估值太高的板块我一直没啥兴趣。
2021-01-26 09:49 6 条评论
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戴维斯装币 - 知行合一最宝贵

赞同来自: 林中小屋

感谢分享,预祝长虹。
2021-01-27 09:46 0 条评论
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小记录#13:
刚才涨停以前追买了一些南极电商,达到接近中仓,目前还浮亏约5个点。
造假与否还得看年报,但短期的杀跌很可能已经结束了,不暴雷的话向上的可能性明显更大。
2021-01-27 11:32 6 条评论
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小提醒#5
今天妖债离奇闪崩,不过我一支都没有,大部分仍然风险较大,我是不会碰的。
三超尚荣等几个有矫枉过正的嫌疑,可能会反弹一些。
2021-01-27 13:05 2 条评论
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NIMJ - 00后

赞同来自: 林中小屋

华联控股跌得有点惨啊。。。
2021-01-28 13:34 3 条评论
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孔曼子 - 摊大饼爱好者、实践者、理论研究者

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生活分享#4

昨天好不容易靠港股赚回一点,今天又亏回去了,好在一月份马上就要过去了,目前还没有亏本。

儿子去山上参加滑雪冬令营了,不用带娃的感觉真不错,等上初中我打算送去私立住校算了。

上周末参加培训领了河长装备,昨天我就骑着共享单车去巡河了。分配给我的是一条完整的小溪,风景不错水也干净,就是冬天水量有点小。骑了十几公里没发现大的问题,就坐地铁回家啦。
2021-01-28 15:13 38 条评论
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NIMJ - 00后

赞同来自: 番茄果 林中小屋

我发现我的账户里面营口港不见了,是不是今天换股到账?会出公告?明天能卖了?
2021-01-28 21:04 6 条评论

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