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年份 当年收益率 累计净值 复合收益率
2013 -16.67% 0.83 -16.67%
2014 8.98% 0.91 -4.70%
2015 27.00% 1.15 4.87%
2016 25.44% 1.45 9.67%
2017 68.26% 2.43 19.47%
2018 -11.85% 2.15 13.57%
2019 135.34% 5.05 26.03%
2020 101.65% 10.18 33.66%
2021 -26.34% 7.50 25.09%
投资理念：
以合理或低估价格买入优秀企业长期持有。
投资座右铭：
在市场上屡屡失败的输家，正是那些无法抵住诱惑的投机者。 --摘自《漫步华尔街》
对于2022年，我不敢抱有多少期望。我的打算就是继续持有股权，少决策，少交易，有合适机会的话想减少点融资，即便是要继续在较长的一段时间跑输市场，也要坚持自己。
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开盘借了点钱转入融资账户，现金还款后，融资买入茅台100，另外买了微创400。我的刚好100手，没有碎股问题。暂不卖，看能否上３００元。
京东260清仓700股，还有一点碎股没法卖出，华泰手机app没有碎股交易的路径。
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开盘借了点钱转入融资账户，现金还款后，融资买入茅台100，另外买了微创400。华泰港股通京东50的整数倍可以挂单卖出，低于50的碎股单独也可以卖出，58这样的无法委托卖出，整手股和零股是需要分别委托的。
京东260清仓700股，还有一点碎股没法卖出，华泰手机app没有碎股交易的路径。
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开盘借了点钱转入融资账户，现金还款后，融资买入茅台100，另外买了微创400。木瓜老师交易也是港股通吗？ 港股通持股，红利税较高吧。
京东260清仓700股，还有一点碎股没法卖出，华泰手机app没有碎股交易的路径。
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这地方不是“小的可以打大的”，而是“小的等值钱了被大的收购”，最大不确定性来自中国这个“大的”还没有决胜出几家（站在全球角度的几家），所以最大的确定性也来自如果它被收购值多少钱。
这一年虽然医药、尤其是港股跌的鬼一样，但它的确定性我仍然认为是增加的，这个时候不激进等于放弃自己的进步。
当然每个人出发点不一样，观点也不一样，只是我的看法。
追梦者雷
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追梦者雷
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楼主的方式集中，重仓，杠杆，长持，典型属于传统价值投资巴菲特芒格式的打法，这种打法没有错，毕竟股神已经验证过了，只不过这个打法有他本身的显著特点：
概率优先。
如何保证概率？
竞争格局，竞争壁垒，门槛，护城河，商业模式，成长性和空间，这些才是核心，严格讲最重要的是竞争格局，壁垒门槛。
微创和信达明显不符合这种投资方式。
追梦者雷
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我自己的体系分成投增，投稳，投变，信达微创都属于后者即投变的，说白了就是不敢上仓位，看中的是赔率，亏光也能接受，有了这个前提框架才能去买。
我说楼主重仓这两个本身有问题，这个和我的观点不矛盾。
何况投资过程中观点发生变化也是正常的，不能因为教培政策风险就说以前投新东方和好未来赚钱的是傻子吧，如果用这个角度去看能下手的标的几乎没有，没人能看十年后的东西，都不是神仙，投资本身追求的是概率和赔率。
不过楼主加杠杆又长期持有更多应该往概率上靠，而不是赔率上靠，这个才是我说他的方法有问题的最主要原因。
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信达生物算创新药里面不错的标的，可是创新药是什么赛道呀？小的可以打大的，格局不断变化的赛道，恒瑞是天时地利人和的结果才有过去那些年的大牛股，其中最大的可能是运气而已。这种行业特性注定了不可持续了，价值投资最讲究确定性，创新药何来确定性？即便要买也不可能选择创新药呀，医药里面比他们确定性更高的多了去了。
所以我说你这不是真正的价值投资。
我的意思不是说这些公司没有价值，而是不具备长期死扛的价值，更多是基于超级低估或者基本面变化去投资。
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创新药，我觉得是很好的赛道，是永远的朝阳赛道，不投创新药难道投中成药仿制药？还是那句话，不能因为竞争激烈或者集采这些政策因素，就完全否定，还是那句话，看大方向。
个人一点浅薄之见。
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楼主不断地学习（看各种大师经典著作）、实践、思考、总结，发现错了及时修正，并不是盲目的，更不是拿着火把穿越火药库。比如，楼主重仓的医药股，就经历过多次的品种更换（包括这次忍痛割掉通策医疗用来加仓更看好的港股医疗股）；经过这轮暴跌捶打，楼主再次反思，进一步修正，并降低了杠杆。能不断跟随市场一起进化，相信楼主会越来越强。
我喜欢楼主的帖子，是因为楼主不仅分享了操作，而且分享了自己操作背后的逻辑，分享了自己的思考和分析，而且从和讯到鼎级再到集思录一直坚持从未中断，更重要的是，9年的时间，穿越几轮牛熊，见证了各种凶险，能做到年化25%，这可不是仅靠心脏大就能做到的。当然，楼主也有运气成分在内，但这不影响我从中吸取经验教训，只要把其中的运气因素剔除就好了。
楼主的持续实盘分享给了我很多启发，再次感谢楼主的无私分享。
追梦者雷
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经验也没有多少，教训倒是一大箩筐，就是因为有了太多教训看到太多悲剧才出口提醒。
微创在器械领域比迈瑞如何？目前都还没有自我造血，去年那么难的情况下老板还去对外收购，我看成瘾了，目前这个市场环境下保留实力和资金不是最好的选择吗？纯粹的一味创新却没有创造价值这叫什么创新？老常是不是昏头了，并且这个公司业务这么复杂我都怀疑到底有多少人看懂？你能看懂？
信达生物算创新药里面不错的标的，可是创新药是什么赛道呀？小的可以打大的，格局不断变化的赛道，恒瑞是天时地利人和的结果才有过去那些年的大牛股，其中最大的可能是运气而已。这种行业特性注定了不可持续了，价值投资最讲究确定性，创新药何来确定性？即便要买也不可能选择创新药呀，医药里面比他们确定性更高的多了去了。
所以我说你这不是真正的价值投资。
我的意思不是说这些公司没有价值，而是不具备长期死扛的价值，更多是基于超级低估或者基本面变化去投资。
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即便创新药和器械最近大幅回血，但是重仓的腾讯又是流血不止，总体还是亏成渣渣，哎。
企业基本面发生了变化，确实太可怕了，过去经济好一些公司处于高速增长阶段，大家对未来的预期也就线性推演偏多乐观，比如，我原来看好通策未来10年甚至都能20%增速，腾讯能5年20%左右，确实太天真。尤其是现在国内国际形势都这么难，政策影响这么大，这些公司对未来的预期都要大幅度放低了。已经造成的亏损没必要说了，重要的是未来如何应对。
昨天腾讯出了年报，业绩挺差，所以今天也是在思考怎么办，也看了下网上的分析。
首先第一条，基本面确实变差了，对未来几年的增速要完全放低预期，未来不可预测，或许过两年又好来了也是可能的，但是，我们按保守估计不是坏事。
第二，毛估估。目前市值2.86万亿，持有投资股权价值按1万亿算。
假如按未来5年10%增速，5年后扣非净利润刚好2000亿，投资股权也按10算5年后1.6万亿。
假如5年后市盈率15倍（对应10%增速合理），则市值4.6万亿，5年收益60%一般般。
如果给20市盈率则市值5.6万亿，5年收益95%。
所以，我估算按现价持有腾讯5年收益率在60%到翻倍之间，所以，至少这个价格没必要减仓，如果有大跌，可以考虑适当加仓。
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楼主在回撤最猛烈的时候依然没有崩溃，还用腾讯换了港股医药，然后港股医药疯狂反弹。一直默默关注楼主，对楼主我是真的服气。
跟着楼主买了点儿药明生物，借助此波反弹暂时浮盈30%多。可惜没有楼主那么强大的心脏，在药明生物跌得最凶悍的时候没敢多加仓，都是最低手数一点一点加，更不敢用手头的腾讯换，所以仓位不高，也就占总仓位的近5%，所以其实没挣到什么钱，远远cover不了重仓的腾讯（占总仓近40%）所带来的亏损。
我虽然进入股市比楼主早几年，但修为远远比不了楼主，还得多向楼主学习。谢谢楼主的无私分享。
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周增：3.77%，年增：-32.77%，仓位：114.04%，港币汇率：0.8130。刚看了下，本周大木瓜老师的医疗股回血很多啊，药明都30%＋了。
减腾讯2100，加茅台200，加信达和药明，少量加了微创。本年累计2周无操作。
融资增加了6万多，因为减腾讯融资买茅台时减的略少几万，月底京东股票到账后卖出还融资，这样总额仍然控制在100内可以接受。
腾讯控股 29.92%
贵州茅台 26.80%
微创医疗 21.92%
药明生物 11.04%
信达生物 10...
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也是从鼎极来的，老师前面的持仓看得我心惊胆战的！
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1、黑天鹅，无法预测，格雷厄姆，经历了1929年的大萧条，注重的是兜底思维，换算成塔勒布的思想就是，”期权“反脆弱。国内能够实现这种做法的就是可转债，到期还本还息，相当于格雷厄姆式的清算破净兜底。比较适合普通人。
2、巴菲特从格雷厄姆向成长股转变，对普通人来说并不是很好的选择，成长股太多的不确定性，一定要预留足够的安全边际。极限状态，也要保持现金，不满仓。（85-15）看看巴菲特，长期手握天量现金就是为了应对不确定性，想想跌到负的原油、想想青山控股套保、想想21年初跌到100的转债。。。。。。。。。。这个世界上还有什么是不可能的？
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周增：3.77%，年增：-32.77%，仓位：114.04%，港币汇率：0.8130。腾讯和茅台占了57%，这两个都是很稳的票，赚钱是肯定的。生物医药不了解就不说了，114%仓位看上去还是可控的。
减腾讯2100，加茅台200，加信达和药明，少量加了微创。本年累计2周无操作。
融资增加了6万多，因为减腾讯融资买茅台时减的略少几万，月底京东股票到账后卖出还融资，这样总额仍然控制在100内可以接受。
腾讯控股 29.92%
贵州茅台 26.80%
微创医疗 21.92%
药明生物 11.04%
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我从13年开始进入股市时就立志走正道价值投资，想通过投资实实在在真正解决问题，而不是玩玩而已。在磕磕碰碰中摸索和学习，最终，我接触和接受了巴氏价值投资思想，选择了买入并持有的投资策略，并且坚持集中投资于少数几个企业。对于市场的波动，我认可要有忍受50%跌幅的思想准备。我相信股市波动属于正常现象要么利用它要么当作没有看到。
只是这次确实超出我的预期，因为从去年中开始全仓跌了70%还多，8位数浮盈几乎损失殆尽，确实非常难受。最关键的是，面对持仓股票超过80%的跌幅，确实感觉不可理喻了，杀估值不可怕，杀逻辑但是我觉得逻辑没有根本性变坏，最多只能算打折扣了，感觉最可怕的是政策杀！面对外资不计成本抛售，叠加zc上的悲观预期和不稳定性，以及zm对抗，我真正感到怕了，否则，我实在想不出有任何理由大家要这样不计成本割肉跑路。
从这个时点开始，我第一次在自己的投资策略里，需要加上zz上的考量，所以，这也是我考虑在腾讯跌这么多的时候换一部分到茅台的原因。国企这一个国字，可能某种程度上要比低估值更重要。
第二个，买入并持有的策略，以后我可能需要再仔细考虑一下，在估值明显很贵时，教条主义牢牢持有可能并不是很好。
第三个，在以后的投资中，需要更加注重安全边际。仍然以通策来说，这周跌到400亿以下市值了，按公司未来5年20%增速算在16亿利润以上，过往市盈率50到70倍，按最低50倍800亿市值，那么5年翻倍。但是，在政策不确定因素影响下，以及，A股估值体系可能出现的向更保守方向重估，那么，也许40倍才是相对安全的估值，也就是640亿，按5年翻倍算需要跌到接近320亿市值才可能是较为安全的买入点。爱博类似。总之，是要提醒自己在未来更加注重买入价格上预留较多的安全边际。
既然选择了集中投资的策略，那么，股价在一段时间内甚至很长时间，跑输市场，是难免的。剧烈的波动，也只能默默承受。在未来，我会努力调整好心态，降低预期，不求赚大钱赚快钱，能持续稳定增长，就足以。也希望市场先生给缓口气吧，确实扛不住了……
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减腾讯2100，加茅台200，加信达和药明，少量加了微创。本年累计2周无操作。
融资增加了6万多，因为减腾讯融资买茅台时减的略少几万，月底京东股票到账后卖出还融资，这样总额仍然控制在100内可以接受。
腾讯控股 29.92%
贵州茅台 26.80%
微创医疗 21.92%
药明生物 11.04%
信达生物 10.32%
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今天中午出现了国运低，大A月线跌倒年线附近从来没有击穿过，这是我看底部的重要信息，中午月线再次往年线靠近，政策就来了，这次政策底来的比13年，18年都要快
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刘鹤主持国务院金融委会议研究当前形势
新华社北京3月16日电 3月16日，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。会议由中共中央政治局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤主持，有关部门负责同志参加会议。
会议指出，在当前的复杂形势下，最关键的是坚持发展是党执政兴国的第一要务，坚持以经济建设为中心，坚持深化改革、扩大开放，坚持市场化、法治化原则，坚持“两个毫不动摇”，切实保护产权，全力落实中央经济工作会议精神和全国“两会”部署，统筹疫情防控和经济社会发展，保持经济运行在合理区间，保持资本市场平稳运行。
会议研究了相关问题。关于宏观经济运行，一定要落实党中央决策部署，切实振作一季度经济，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长。关于房地产企业，要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施。关于中概股，目前中美双方监管机构保持了良好沟通，已取得积极进展，正在致力于形成具体合作方案。中国政府继续支持各类企业到境外上市。关于平台经济治理，有关部门要按照市场化、法治化、国际化的方针完善既定方案，坚持稳中求进，通过规范、透明、可预期的监管，稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作，红灯、绿灯都要设置好，促进平台经济平稳健康发展，提高国际竞争力。关于香港金融市场稳定问题，内地与香港两地监管机构要加强沟通协作。
会议强调，有关部门要切实承担起自身职责，积极出台对市场有利的政策，慎重出台收缩性政策。对市场关注的热点问题要及时回应。凡是对资本市场产生重大影响的政策，应事先与金融管理部门协调，保持政策预期的稳定和一致性。国务院金融委将根据党中央、国务院的要求，加大协调和沟通力度，必要时进行问责。金融机构必须从大局出发，坚定支持实体经济发展。欢迎长期机构投资者增加持股比例。各方面必须深刻认识“两个确立”的重大意义，坚决做到“两个维护”，保持中国经济健康发展的长期态势，共同维护资本市场的稳定发展。
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克服恐惧，耐心等待市场重新贪婪。
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身家性命跟国家绑定了，还是要相信国运的互联网经济挤压了实体经济，以后大家都在网上买东西，谁去逛实体店？再一个某音、某手上传播的东西难道没有导向“娱乐至死”吗？说白了互联网应该服务于实体而非脱离实体。外卖员月收入1-2万远高于大部分刚毕业的大学生，以后谁还去钻研高精尖的知识，都跑去送外卖了，这是互联网负面的地方。个人愚见，不喜勿喷。
集采这些是为医保减负，我懂
但这次互联网股为啥被政策打，我还是有点蒙，这些平台方便了大家，创造了新业态，创造了大量的岗位
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集采这些是为医保减负，我懂
但这次互联网股为啥被政策打，我还是有点蒙，这些平台方便了大家，创造了新业态，创造了大量的岗位
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茅台还在高位，今天消费暴跌，说不定下一波就轮到高端消费了。。。覆巢之下无完卵，茅台固然好，但大盘这样了，它跌个30%也是有可能的。。。
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讲正能量，讲zz正确的话，好听又不可反驳。
但是，抱歉，我实在无法乐观……
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至于长线投资，确实该反省了，我也吃了不少亏。好多个股从盈利到亏损，反而是短线进去薅一把的反而真正赚到了钱。这也反映出我在盈利兑现方面的决策与市场不匹配。A股总有一股赌博的气质，涨时涨过头，跌时跌过头。不知道是其中的人逼着A股变成“赌场”，还是A股赌博般的波动倒逼着人变成短线客……
近段时间认真回顾反思这一波回撤，自己确实有很多地方做的不完善。过去的已经回不来了，权当是花钱交学费吧。从这里跌倒不一定一定要从这里站起，稍微转换了下思路，看看能不能从其他地方再慢慢起来。也祝愿木瓜老师能够一步一步慢慢爬出坑。
pppppp
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但杠杆基本用于持仓可融资标的做个短差，搞个T；
作为短线仓位管理的资金来源，且总剂量控制在自有资产的1/3（一般不会这么高，都在15%以内），感觉有点大了，后面要在压缩至1/4.
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一方面是创新药和器械跌幅更大，当然，有之前泡沫大的原因，同时，短期跌幅几天几十个点的跌幅我觉得是情绪过头了。不懂不做，创新药的投资门槛其实是很高的。信达如果好的话，那么金斯瑞和传奇生物是不是更好？毕竟信达FDA没有通过，而传奇生物是首个确定通过了FDA认证的。投资不是看它信达跌了更多就要买吧，也可能是前期给的估值太过慷慨。anyway，我认为我赚不到创新药的钱，随他去了。
另一方面，从行业发展的空间来说，我觉得创新药和器械的天花板更高。抛开业绩数据预测不谈，难道中国的高值耗材医疗器械龙头微创以后只能停留在210亿市值？创新药龙头信达现在不到300亿市值，难道国内这些创新药械龙头公司以后不能看到千亿市值？
看近点，到处是利空，看远点，我觉得当下的危或许也是机。...
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买个股是赌博，而且是输多赢少的赌博。股票涨到天上，吹的天花乱坠；股票跌到地下，鬼故事一个接一个；资本市场是及其残酷的。唉，港股医疗真是太弱了，可能买A股医药或医疗指数基金更好些。
深研个股？有几个董事长能看清楚未来的方向，又能在未来胜出，醒醒吧，，
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另一方面，从行业发展的空间来说，我觉得创新药和器械的天花板更高。抛开业绩数据预测不谈，难道中国的高值耗材医疗器械龙头微创以后只能停留在210亿市值？创新药龙头信达现在不到300亿市值，难道国内这些创新药械龙头公司以后不能看到千亿市值？
看近点，到处是利空，看远点，我觉得当下的危或许也是机。如果看错了咋办？我选了医疗器械，制药，服务3个公司，作为组合应对，如果一家都走不出来，那也认了只能怪自己太菜。
腾讯当然也很好，仍然是第一重仓。
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医药创新可能和其它科技创新企业类似，例如flash领域的兆易创新（新上市的普冉），但几乎是赢者通吃（老大老二挣大钱，老三老四挣辛苦钱，其它基本完蛋）
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今天我已经不知道怎么说了，创新药和器械每天都是10个点左右的跌幅，没法忍，陆续又减了800腾讯，加了信达药明微创不了解创新药，但不明白木瓜兄为什么要重仓它，是因为跌幅大吗？如果考虑经济下行周期，没有实现盈利和分红的公司大概率会彻底跌到深渊，还不如拿着腾讯，无论如何，腾讯的安全性和确定性是远远大于你加仓的标的的，即使是在最极端的清醒下。
理财的唐僧 - 分散持有身心健康
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昨天回来到今天，除了有事下去2趟一小会，在家躺了一整天，当真是夜不能寐茶饭不思，仿佛一场噩梦，回过头来想怎么也没想到能亏这么快这么狠。回首向来萧瑟处，也无风雨也无晴。其实啊，木瓜老弟，我从06年入市，经历过不到一年十几倍，云运气好，解决改善居住，从06年到15年实际上投资知识相对贫乏。15,16年新股资金加市值申购和网下投资也算是运气成分，也加了不少杠杆，从17年中到现在也有不少杠杆，但每个人的认知不同，我以为是低风险的杠杆，却也经历过腰斩。事实上不要因为投资影响生活，我们做投资是为了更好的生活。平静心态，淡然待之。小舟从此逝，江海寄余生。
股价短期不可预测，这似乎已经是老黄历了，现在太好预测了，起码对于我是这样，因为几乎每一天都在下跌。
还能相信未来吗？盲目自信是无知，不断怀疑否定自己是软弱。恰好上午看NBA比赛中间看到一段宣传语：If nobody else believes you, you s...
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加到50个【几乎是家里所有资金了】
后来19年几个月全部回本
但是我一个长者朋友告诉我
任何事情一定要留足留足余地
现在家里大概有200个吧
但是一般最多到30个资金在股市我都觉得难受了【当然也有受集思的影响】，不能遭受绝对亏损
去年加今年一起也亏了好像快10万回去了。。。。【并且是今年在控仓又控仓的情况下】
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