Edge
Chrome
Firefox
最近市场和转债低迷，要约收购股却时有增加，几乎已经到了可摊大饼的程度，那我来梳理和点评一下现在的要约收购股吧：
先说集思录已登记的：
https://www.jisilu.cn/data/taoligu/#cna
1. 东风科技， 溢价太高，时间太久，价格不定，暂不考虑。
2. 中百集团， 太久无进展，风险较大，但我仍觉得希望尚存，风险收益相当。
3. 聚隆科技， 还有10天左右结束，折价较少，大概率全收走，但不全收可能会亏损。
4. 汇通能源， 还有10天左右结束，折价较少，大概率全收走，但不全收可能会亏损。
5. 重庆百货， 全面要约大概率通过，肉不太多。
6. *ST人乐， 全面要约较大概率通过，肉不太多。
再说几个集思录未登记的：
7. 哈药集团，全面要约大概率通过，已溢价，如回到要约价附近可考虑。
8. 人民同泰，全面要约大概率通过，已大幅溢价，如回到要约价附近可考虑。
9. ST康达， 公告触发全面要约收购，去年要约过的老熟人了，较大概率通过，可能会私有化退市。
就这些吧，欢迎补充。
@鼎级外星人 补充 沧州大化 （可能要约）
@Stars 补充 申通快递 （可能要约）
@mingmingniu 补充 金科股份 （可能要约）
其实我还收藏了不少可能会实施要约的股，比如顾地科技因未履行要约收购义务被证监会责令改正，但大股东估计没钱了所以一直没有下文，我都准备删自选了。
目前看来2-9摊个大饼，然后根据进展和折价率的情况进行高抛低吸应该是不错的策略。
如果你比较保守可以3、4、5、6先入一些，2、7、8、9视折价率和进展情况再买吧。
赞同来自: 塔塔桔 、Mabaoxiang 、milknet 、gaokui16816888 、吉吉木 、 、 、 、 、更多 »
创维数字于 2023 年 5 月 31 日收到控股股东创维 RGB 出具的《创维数字股份有限公司要约收购报告书》及相关文件。
本次要约收购股份为创维数字除创维RGB和液晶科技所持股份以外的全部无限售条件流通A股(上市公司回购专用证券账户持有的库存股除外)。要约收购价格调整为 14.82 元/股，本次要约收购所需最高资金总额为 74.77 亿元。截至本公告披露之日，收购人已将 15.16 亿元(不低于本次要约收购所需最高金额的 20%)作为履约保证金存入中登公司深圳分公司指定的银行账户。
本次要约收购期限不少于30个自然日，自2023年6月2日起至2023年7月3日止。本次要约收购期限内最后3个交易日(即自2023年6月29日至2023年7月3日)，预受的要约不可撤回。
本次要约收购系为履行法定要约收购义务而发出的全面要约收购，不以终止创维数字上市地位为目的，若本次要约收购期届满时社会公众股东持有的创维数字股份比例低于创维数字股本总额的10%，创维数字将面临股权分布不具备上市条件的风险。
“广州环保投资集团有限公司：问题出在这个地方：
2021 年 10 月 25 日，你公司认购广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”）发行的 99,155,880 股股份并上市，本次发行完成后，你公司持有博世科 30.67%股份。10 月 28 日、29 日你公司通过集中竞价交易方式继续增持博世科 829,600 股股份，占博世科总股本的 0.16%。你公司在持股比例超过 30%后一年内以集中竞价方式增持...
关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知
证监发〔2015〕51号
三、在一个上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的30%的，每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份，不受《上市公司收购管理办法》六十三条第二款第（二）项“自上述事实发生之日起一年后”的限制。
说实话我也挺迷糊了
顺溜哥123
- 你tm劈我瓜是吧？
赞同来自: 好奇心135 、一剑飘雪 、HuiZhi 、瑞宇堂 、布朗123更多 »
佛山照明“广州环保投资集团有限公司：
收购人广东省电子信息产业集团有限公司于 2020 年 7 月 1 日至 2020
年 8 月 3 日增持上市公司 A 股股份 54,817,445 股，增持后持股比例与一致行动
人持股比例合计达到上市公司已发行总股本的 30.00%。根据《上市公司收购管
理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相
关事项的通知》中的有关规定，收购人及其一致行动人自 2020...
2021 年 10 月 25 日，你公司认购广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”）发行的 99,155,880 股股份并上市，本次发行完成后，你公司持有博世科 30.67%股份。10 月 28 日、29 日你公司通过集中竞价交易方式继续增持博世科 829,600 股股份，占博世科总股本的 0.16%。你公司在持股比例超过 30%后一年内以集中竞价方式增持博世科股份，不符合《上市公司收购管理办法》第六十三条有关免于发出要约的情形。你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2020 年12 月修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条的规定。请你公司充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。”
赞同来自: 塔塔桔 、一剑飘雪 、杨午 、步行者 、好奇心135 、 、 、 、更多 »
达到30%后1年内应该是不可以二级市场增持的，过一年再可以爬行佛山照明
收购人广东省电子信息产业集团有限公司于 2020 年 7 月 1 日至 2020
年 8 月 3 日增持上市公司 A 股股份 54,817,445 股，增持后持股比例与一致行动
人持股比例合计达到上市公司已发行总股本的 30.00%。根据《上市公司收购管
理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相
关事项的通知》中的有关规定，收购人及其一致行动人自 2020 年 8 月 4 日起 12
个月内进一步增持不超过佛山电器照明股份有限公司已发行 2%的股份的行为符
合免于发出要约的条件。
顺溜哥123
- 你tm劈我瓜是吧？
赞同来自: waterboy813 、孔曼子
潜在要约股之002087*ST新纺002087*ST新纺，5.8日公告了新野县财政局5000万-1亿元的增持计划，其中提及如触发要约收购，按照要约收购规则处理：首先看看是否可能触发要约收购。新纺现价1.66元，按增持下限5000万元算可增持3000万股，约占总股本3.7%，而实控人新野县财政局已经持股27.3%，两者之和已经超过30%，触发要约的可能性较大。再看看新纺的基本面。去年那惨不忍睹的非...这个即使触发要约收购比例也很低啊
赞同来自: 青火 、文字激扬 、一剑飘雪 、darksage 、GLZ0514 、 、 、更多 »
潜在要约股之002087*ST新纺002087*ST新纺，5.8日公告了新野县财政局5000万-1亿元的增持计划，其中提及如触发要约收购，按照要约收购规则处理： 首先看看是否可能触发要约收购。新纺现价1.66元，按增持下限5000万元算可增持3000万股，约占总股本3.7%，而实控人新野县财政局已经持股27.3%，两者之和已经超过30%，触发要约的可能性较大。再看看新纺的基本面。去年那惨不忍睹的...不是，可以增持到30，然后再爬行2%，虽然我也想不通，但实际确实有这种案例，另外就是没有因为增持触发要约的案例可供参考，所以我认为除非新纺出现面退危机，否则因为增持触发要约的可能性极小
孔曼子
- 一名普通的职业投资者。本人没有公众号等自媒体和微信群，请勿上当。
赞同来自: 氵氵氵 、netfantasy 、有戏 、长期复利之路 、kiencity 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
002087*ST新纺，5.8日公告了新野县财政局5000万-1亿元的增持计划，其中提及如触发要约收购，按照要约收购规则处理：
首先看看是否可能触发要约收购。新纺现价1.66元，按增持下限5000万元算可增持3000万股，约占总股本3.7%，而实控人新野县财政局已经持股27.3%，两者之和已经超过30%，触发要约的可能性较大。
再看看新纺的基本面。去年那惨不忍睹的非标报表我就不多说了，就是一个烂字。还好一季报和净资产还是正的。作为本县唯一上市公司，职工总数超过本县常住人口1%，根正苗红的国企，县发改委主任担任董事长，后续要约增持按计划发出的可能性还是比较大的。此外纺织作为处于低谷的周期性行业，出现行业性拐点的可能性也是存在的。
最后再说下风险。*ST股都有退市风险，但一般都要等到明年年报之后，时间应该还早。公司及相关人员年报后已经吃了警示函，被立案和短期内继续暴雷的可能性也不太大。面值退市还需要跌40%以上，以新纺在本地国企中的龙头地位（以下截图出自今年的县政府工作报告），相信地方政府不会任其面退，至少会有所挣扎吧。
利益相关：基于以上分析，本人今天在打开跌停时买入了少量新纺，且随时可能卖出。
孔曼子说明：必须在公告或正式沟通中明确出现过要约收购或相关文字的，才能算潜在要约股，否则只能算要约可能股。要约可能股有很多，但潜在要约股并不太多。欢迎大家提供线索，如果后续出了摘要，我会答谢第一个在回贴中提及的人8金币，以资鼓励。
赞同来自: keran
从已经明面上的信息不该黄。复兴是真想卖，沙钢和中信是真想买。而且还争着买，所以才打官司。很难想象，最后的结果是没人买了会不会复星缓过来了，既然你们搞得这么麻烦，我暂时不卖了？
其实沙钢已经知道它和南钢不可能了。现在它做的不是要挽回交易，而是为放弃南钢力争最好的对价。它手上的筹码就两个，一部分质押股权和发起诉讼，这些无非是让中信交易不那么顺畅，进而多要点补偿回来。所以这事可能会庭外谈个对价，庭上和解。看到你俩对话 想起来貌似以前你俩都是同一个头像。
luckzpz
- 像爱惜自己生命一样保护本金
200152山航B有关注的么，要约收购没收到股票，国航被动啥？资产都在它掌控，我看是中小股东被动吧
股票退市去三板，感觉还是会想办法离开三板。
某球某吧好像有人号召反对关联交易，
在三板不出好方案搞定小股东，国航怕是会很被动
luckzpz
- 像爱惜自己生命一样保护本金
所以，沙钢不配合，那就给这件事情制造了一个巨大的堵点。复星和沙钢之间的交易为何拖延时间这么长，比如80亿给了复星之后，复星为何没有立刻将优先购买权的通知发给南钢集团。
从外界来看，按常识判断，沙钢支付的诚意金以及利息已经被复星退回来了，其手中质押的复星持有的南京南钢股权理应要解除，所谓一别两宽。
实际上，复星和沙钢在交易中做了类似的安排。据公开报道引用接近交易的人士透露，沙钢与复星在交易文件中就南京南钢股权转让的优先购买权相关事宜作了特别约定，明确若南钢集团行使优先权，复星可以单方主动终止与沙钢之间的《股权...
賣方與原告於 2022 年 10 月 14 日簽署的框架協議
雙方於 2023 年 3 月 14 日簽署的前次股權轉讓協議的約定
这中间间隔了5个月，才让事情起了变化
mingmingniu - 相当于中级知识分子
从现在公布的细节来看，南港集团一开始就扣下了11%的南京钢联，这个事情它支付了什么对价？其实沙钢已经知道它和南钢不可能了。现在它做的不是要挽回交易，而是为放弃南钢力争最好的对价。它手上的筹码就两个，一部分质押股权和发起诉讼，这些无非是让中信交易不那么顺畅，进而多要点补偿回来。
其实我也仔细读了一圈，发现理论上复星只要赔偿沙钢15亿违约款，这个事情也就了了。
起诉法院选择上海而不是南京，充分说明南京国资的态度了。
这个局面我看沙钢最多获得一些补偿，应该无法拿到南钢了。
所以这事可能会庭外谈个对价，庭上和解。
luckzpz
- 像爱惜自己生命一样保护本金
赞同来自: 好奇心135 、mingmingniu
复星国际港交所公告，于2023年4月21日，复星产投接获《民事裁定书》、《民事起诉状》、《证据目录》等诉讼文件，据此，沙钢集团指称复星产投未有履行其于框架协议项下将其持有的南京南钢11%股权（对应南京南钢注册资本人民币3.3亿元）质押给沙钢集团的义务，从而于2023年3月27日向上海市第二中级人民法院提起民事诉讼要求复星产投将系争股权质押给沙钢集团，并对复星产投持有的系争股权进行了冻结。从现在公布的细节来看，南港集团一开始就扣下了11%的南京钢联，这个事情它支付了什么对价？
其实我也仔细读了一圈，发现理论上复星只要赔偿沙钢15亿违约款，这个事情也就了了。
起诉法院选择上海而不是南京，充分说明南京国资的态度了。
这个局面我看沙钢最多获得一些补偿，应该无法拿到南钢了。
从外界来看，按常识判断，沙钢支付的诚意金以及利息已经被复星退回来了，其手中质押的复星持有的南京南钢股权理应要解除，所谓一别两宽。
实际上，复星和沙钢在交易中做了类似的安排。据公开报道引用接近交易的人士透露，沙钢与复星在交易文件中就南京南钢股权转让的优先购买权相关事宜作了特别约定，明确若南钢集团行使优先权，复星可以单方主动终止与沙钢之间的《股权转让协议》。
交易文件中约定，复星应在收到南钢集团行使优先购买权的回函后书面告知沙钢关于南钢集团优先购买权的行使情况。复星根据上述安排告知沙钢南钢集团就本次交易行使优先购买权，则复星与沙钢之间的《股权转让协议》于沙钢收到复星前述书面通知之日起终止并解除。相应的，复星应在履行前述告知义务后三个工作日内，按照年化利率8%的利息，向沙钢返还其已向复星支付的诚意金本息。沙钢应在足额收到前述款项后三个工作日内，依约配合复星完成49%南京南钢股权的解质押登记。
2023年3月14日，复星公告，复星方面与沙钢方面共同签署《股权转让协议》，拟将所持有的南京南钢60%股权出售给后者。同日，复星方面向南京南钢另一股东南钢集团发出《优先购买权通知函》。南钢集团须自接到书面通知之日起30日内答复是否行使优先购买权。
2023年4月2日，南钢股份和中信股份（00267.HK）先后公告，新冶钢（湖北新冶钢有限公司，为中信集团旗下公司）、南钢创投、南京新工投及南钢集团共同签署《战略投资框架协议》及《增资协议》，新冶钢拟出资135.8亿元对南钢集团进行增资，将持有其55.2482%的股权，并成为南钢集团的控股股东。同时，南钢集团决定行使优先受让权，从复星手里购买南京南钢60%的股权。
4月2日，复星国际发布公告称，终止此前向沙钢出售南京南钢股份，将向南钢集团出售南京南钢股份。
4月4日，复星方面将82.9亿元诚意金及相应利息退还给沙钢。
随着复星将诚意金及利息退还，事情仿佛到此告一段落，但实际上却再起波澜。
4月4日，复星退还诚意金及利息的当日，沙钢向复星方面发函，敦促其按原签订的收购框架协议执行。沙钢同时表示，将拒绝配合复星方面解除股权质押手续等。
这样的拒绝，等于将南钢集团联合中信等力量收购的方案置于困境。因为，根据南钢股份最新公告，新冶钢增资入主南钢集团，其支付增资预付款的先决条件包含复星系股东将南京南钢60%股权全部质押予南钢集团，该登记才能完成并生效。目前南京南钢49%股权仍质押在沙钢手中，南钢集团如想获得新冶钢增资入主并顺利完成股权交割，必须解除这一股权质押。
京公网安备 11010802031449号