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骆驼1978 - 债券投机第二季 【2021】

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本贴是上个贴子的续集
(详见“油炸可转债大饼”：https://www.jisilu.cn/question/405923）

截止2021年3月31日，证券帐户盈利刚好20%，其中：
可转债盈利：10%；
信用债盈利：7%
年初深成指B转型套利盈利：3%。

按照我的可转债投资模型指示，本来打算先出来休息一段时间的，但又觉得某些可转债的绝对价格还是比较低，于是没忍住，又买了一些回来，继续玩吧！

第一季主要是看好低价可转债的价值修复收益，第二季主要关注可转债的交易型机会，换手估计会更频繁，持仓将会更集中。
发表时间 2021-04-01 15:34     最后修改时间 2021-04-01 19:47
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    557 个回复

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zhaohx

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天天出坏消息，买了跌30%亏太多没法卖出，实在割不下去了，今夜无眠阿弥陀佛，阿弥陀佛！
2021-08-05 22:22修改 引用
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猎熊者

赞同来自: 必得大底

本人觉得债券只要不关门，恒大就问题不大。债券只要不跌到30元，大部分的金融机构就没有预期恒大会破产！集中管辖就不是利空！
本人重仓恒大，以前运气极好，债券从无损失，这次是不是运气用完了！！！谁知道呢？？？？？？
2021-08-05 21:38修改 引用
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GLZ0514

赞同来自: laolii 、深拥阳光415 、泛舟Rain 、vulcanu 、知己知行 、乌镇的梧桐树 、nkfish 、蓝色坚韧球 、好奇心135 、休伊特更多 »

集中管辖对股和债的利好或者利空，其实完全看债务重组或重整预期是否充分反应到价格内。
不过最早集中管辖，有利于保护企业优质资产，提高最终清偿率。因为集中管辖意味着在债务重组方案出来前，资产不会被处置，最大程度保留优质资产，不会让一些下手快的债务人抢跑。
最近的反面案例就是蓝光，市场一开始认为蓝光的普遍清偿率有30%，但是由于没有集中管辖，自己蓝光卖了一大波优质资产还自己出资的债，目前预期的清偿率已经到10%甚至更低(完全是估算就是了，非准确数)。
所以，对于是小额赌刚兑的投资人，这个是好事。
2021-08-05 21:23修改 引用
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练惜

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债券这两天应该关门了吧
2021-08-05 21:16 引用
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quantumtheory

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集中管辖，目的不同，结果也会不同。即可以看成利空，也可以看成利好。利好，防止广发式诉讼保全，使恒大资产可自由流动（变现），企业正常经营免受影响。利空，这就和其他破产重整一样，加速摸清家底，节约国家资源，集中兵力，打决战。普通人真没有办法知道其属于哪一个。
2021-08-05 20:32 引用
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rank

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买不起债，买恒大股可以吗
2021-08-05 19:24 引用
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必得大底

赞同来自: terryhuxm 、caoping

案件集中管辖逻辑上讲跟破产重组没有必然的联系，可以避免个别供应商抢跑造成挤兑，给恒大时间解决债务。恒大只要能继续正常经营个半年一年，债务问题应该能解决。三条红线这味药的初衷肯定不是把大公司直接治死，而是要让它们健康发展。说集中管辖就是破产的，可能是用的归纳法吧，这个不是逻辑推理，不靠谱。
2021-08-05 18:27 引用
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骆驼1978

赞同来自: milan16 、超级马力

@都是坑 你太有意思了，每天都去搜一些消息来吓自己，这样不累吗？还是躺平等待命运的判决吧。
2021-08-05 17:50 引用
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骆驼1978

赞同来自: 超级马力 、hzhdj

@都是坑

说明快要破产了，快点卖掉手里债券。
2021-08-05 17:24 引用
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zhaohx

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做企业不容易，方方面面必须考虑到
2021-08-05 16:19修改 引用
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骆驼1978

赞同来自: izmh 、buct 、hzhdj

恒大流动性问题的根源就是这两年金融对房地产紧缩，无法新增贷款，加上降3000亿有息负债，不紧张就奇怪了。

如果没降负债，流动性还这么紧张的话，那问题就比较大了。

如果今后一年降负债的规模压缩到1000亿， 那么就有能力腾出资金解决商票和债券的兑付。

前提是一二线房地产价格不能大跌。
2021-08-05 16:00 引用
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tlh681101

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这个许皮带是不是招惹谁了？好像每天都有人故意拿恒大来说点事。
2021-08-05 15:54 引用
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zhaohx

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骆驼老师说的非常有道理！现在也只能躺平等了！希望有好的结果
2021-08-05 15:36 引用
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骆驼1978

赞同来自: hzy7413 、自由之梦想 、叫花子

一二线城市买房还需要抽签，只要资产价格不跌，就只是流动性问题，资产价格跌了，就真的救不回来了。
也正是因为这一点，年初华夏幸福债券大跌时，我完全没有买入的念头，也算是避开了一个坑。
2021-08-05 14:16修改 引用
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terryhuxm

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谢谢骆驼老师！有你真好
2021-08-05 14:11 引用
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沙漠之狐 - 低风险投资

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骆驼兄仓位又不高，何惧下跌？我也有2000张，跌吧，挺好，目标50-55线加仓
2021-08-05 14:10 引用
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zhaohx

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谢谢骆驼老师！有你真好
2021-08-05 13:35 引用
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ld5678

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四五十了就别动了，赌一下也无妨
2021-08-04 09:45 引用
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zhaohx

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看到没钱又丑老师在
QQ群内说恒大债他全割了，亏了9000多
2021-08-04 07:55 引用
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没钱又丑

赞同来自: ryanxzqn

希望骆驼兄的好气运能继续……

偶现在卧倒装死……
2021-08-02 15:47 引用
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ccx108216

赞同来自: 森林氧吧88 、肥壮啃苹果 、lhy740517

每天50张直接买一下单，亏了我认，五羊都回来，个人户分散点安全
2021-08-02 15:44 引用
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solino

赞同来自: 杨淑会 、碧水春 、我是阿冰

雷教主才是买恒大债的正确姿势，别人真做不到。
这么害怕暴雷就不要参与了，瞎操心。
2021-08-02 15:13 引用
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hzhdj - 2001年9月开始股票交易，03年外汇，04年期货，一路亏到2007年，2008年期货开始持续盈利，2014年开始垃圾债券交易，2019重点可转债！2020从重仓可转债转到股票，2021对于投资股票我已经投降了，不得已加入垃圾债！也许，投资最后拼的只有信仰

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恒大的最大问题其实不是盈利与不盈利的问题，而是许老板总想办法让自己处于缺钱的困境中，不论哪年，恒大地产几乎都很缺钱，（可能只有2017年引入战投1300亿那年不差钱），才导致恒大地产长期被很多人看空，导致股债双杀的局面，我相信恒大挺过这次危机后，依然会缺钱，因为许老板的做法永远是激进的，这次恒大地产应该是大概率可以挺过去，就算挺不过，债券延期二年左右，还是可以吧债券还清的，但是这样的企业风险太大，可能不适合低风险的朋友再继续投资了。

如果2020年9月那些战投要求全部赎回1300亿，估计恒大地产立马资金链断裂，现实是许老板想办法给化解了，当年战投花了1257亿元拿了恒大地产40.1%的股权，现在那40.1%的股份经过大概计算可能只值474港币了，因为中国恒大0333持有的恒大地产58.94%，他的市值才740亿元，，，
2021-08-02 14:42修改 引用
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hzhdj - 2001年9月开始股票交易，03年外汇，04年期货，一路亏到2007年，2008年期货开始持续盈利，2014年开始垃圾债券交易，2019重点可转债！2020从重仓可转债转到股票，2021对于投资股票我已经投降了，不得已加入垃圾债！也许，投资最后拼的只有信仰

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恒大地产应该是真没钱了，如果许老板想稳住自己家股票的价格，其他很简单，只要拿出少量的资金，恒大地产宣布用自有资金回购80元以下的信用债券（法律允许回购自家债券，要求是提前公布就行，），金额不超过**亿元（估计几个亿都够了，债券成交小），估计债券都要暴涨了，恒大最大问题是债务，只要债券稳住，那些股票比如中国恒大，恒大汽车，恒大物业，大概率都会见底了，，，但为什么不这样做，大概率是真没钱了，，，或者恒大也可以用第三方回购自家债券，这样算下来可以少还很多利息了，，，，

恒大债券60元附近不回购自家债券，半年后照样要100元回售，这是不是不合逻辑，
2021-08-02 08:55 引用
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dlqhdhf

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这波房地产把银行都带沟里去了，可惜转债暂时还没反应。
2021-07-31 19:51 引用
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退休老李

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恒大债危中有机！
2021-07-31 17:14 引用
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joy2015

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155407可以赌一下
2021-07-31 16:26 引用
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剃刀与哑铃

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再有实力的银行也怕挤兑，现在恒大处于被挤兑的边缘。。。
2021-07-31 16:26 引用
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hzhdj - 2001年9月开始股票交易，03年外汇，04年期货，一路亏到2007年，2008年期货开始持续盈利，2014年开始垃圾债券交易，2019重点可转债！2020从重仓可转债转到股票，2021对于投资股票我已经投降了，不得已加入垃圾债！也许，投资最后拼的只有信仰

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这收益是不是可以跟贩毒比了
2021-07-30 18:52 引用
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ld5678

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降级，停牌，＋H，重整，每一关跌十块
2021-07-30 15:00 引用
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jack999

赞同来自: Alanh1

恒大20快准备买
2021-07-30 14:31 引用
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hzhdj - 2001年9月开始股票交易，03年外汇，04年期货，一路亏到2007年，2008年期货开始持续盈利，2014年开始垃圾债券交易，2019重点可转债！2020从重仓可转债转到股票，2021对于投资股票我已经投降了，不得已加入垃圾债！也许，投资最后拼的只有信仰

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恒大的债券看这走势估计是要关门了，，，大家猜猜底部是多少钱，，，
2021-07-30 12:55修改 引用
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shaolinzh

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怪不得今天恒大又又大跌，原来今天又有那么多坏消息
2021-07-30 10:59修改 引用
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ld5678

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一部血泪史
2021-07-30 00:32 引用
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zhaohx

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我122393亏了10万，只能死猪不怕开水烫了，躺平不看了
2021-07-29 23:14 引用
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zhaohx

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新京报讯（记者 张建）7月29日，廊坊发展股份有限公司发布公告称，恒大地产集团有限公司所持廊坊发展股份被冻结。

公告显示，7月29日，廊坊发展收到中国登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》及《湖北省孝感市中级人民法院协助执行通知书》（简称“通知书”）。通知书主要内容是，关于孝感市高创投资有限公司与恒大地产集团、恒大地产武汉分公司一案，湖北省孝感市中级人民法院作出的（2021）鄂09民初155号民事裁定书已经发生法律效力。

因案件执行需要，恒大地产集团有限公司持有廊坊发展的7603.21万股（无限售流通股）股份已被冻结，冻结期间产生的孳息一并冻结。冻结期限自2021年7月29日起至2024年7月28日止。

截至公告披露日，恒大地产集团持有廊坊发展股份7603.21万股，占廊坊发展总股本的20%，本次冻结的股份为7603.21万股，占其持股总数的100%，占公司总股本的20%。

新京报记者 张建
2021-07-29 23:12 引用
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zhaohx

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恒大又被曝出，被淮北矿业起诉3家恒大旗下公司拖欠工程款近4亿元。兰州市政府则催缴恒大旗下20家公司土地出让金。
2021-07-29 23:11 引用
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zhaohx

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今天恒大有是那么多负面消息，评级已经是CCC了
2021-07-29 23:08 引用
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hzhdj - 2001年9月开始股票交易，03年外汇，04年期货，一路亏到2007年，2008年期货开始持续盈利，2014年开始垃圾债券交易，2019重点可转债！2020从重仓可转债转到股票，2021对于投资股票我已经投降了，不得已加入垃圾债！也许，投资最后拼的只有信仰

赞同来自: resin

我最近发现，虽然122393是有担保，但是20恒大01（149021）才是最早兑付的，在停牌破产重整的情况下，122393很有可能会优先于其他债券兑付，因为扣除回售122393是最先到期的，但是一切正常都不违约的情况下，149021是最先兑付的，，，所以两只均配些也许更好，，，各位怎么看
2021-07-29 21:51 引用
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晴天1950

赞同来自: 罗罗大哥

我的QDii鹏华美元债，这孙子应该持有恒大美元债
最近净值跌惨了
骆驼兄觉得恒大最终能不能转危为安吗？
另外，万一恒大完蛋了，作为机构持有人基金，一般如何清偿？会不会血本无归？
2021-07-28 21:53修改 引用
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骆驼1978

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【20210728】

今两天继续小亏，不过比起大盘来说已经很幸运了。

小仓位抄了点恒生ETF和H股ETF，下一步准备搞点教育ETF。

2021-07-28 15:05 引用
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新韭菜啊

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本地恒大的一个盘，晚盖的几栋楼9层就提前封顶停工了，就这几天的事，本来是32层的…
2021-07-27 22:41 引用
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jlh1st

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小白就会吓唬 人
2021-07-27 22:25 引用
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pppppp - +---++--+-+++++++++++

赞同来自: abaidai

华晨债已经挂了快2年；
万一，恒大挂了，不知道要拖上几年；
估计等拿到钱，这钱也长毛了；
2021-07-27 18:07修改 引用
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小飞鹰

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我也想知道，小额50万优先兑付，是大家美好的愿望，还是确实有这个规定。
2021-07-27 17:58 引用
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zhaohx

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我不懂，也想请教。
2021-07-27 17:44 引用
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lqh5302379

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港股最近在被外资鸡狗在做空，A股也受影响，有点股灾的感觉了
2021-07-27 16:10 引用
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hzhdj - 2001年9月开始股票交易，03年外汇，04年期货，一路亏到2007年，2008年期货开始持续盈利，2014年开始垃圾债券交易，2019重点可转债！2020从重仓可转债转到股票，2021对于投资股票我已经投降了，不得已加入垃圾债！也许，投资最后拼的只有信仰

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最近重温了一些违约债券的资料18华汽01127859，，，15海航债127312，，，19紫光01155169，，18华夏01（143550），，对比债券价格，真的有些小担忧啊，，，，我已经做好准备维权的打算了，，，
2021-07-27 15:19 引用
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练惜

赞同来自: 太多东西

如果恒大地产宣布破产呢！恒大地产只是中国恒大的孙公司 除了恒大地产 恒大还有恒大物业 恒大汽车等 有没想过为什么要先还美元债 实际上美元债是恒大上市公司的 我们买的是恒大地产的债！当然这种概率不大 但是许家印会不会干难说
2021-07-26 17:04 引用
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猎熊者

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15恒大03全部置换为19恒大02，是英明举措。19恒大02如果违约，15恒大03不可能兑付
2021-07-26 15:17 引用
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骆驼1978

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【20210726】

大盘雪崩，可转债表现还算好，受伤不大。

15恒大03全部置换为19恒大02，亏损6.3万元。
15恒大03虽然有集团公司担保，但兑付时间晚于19恒大02，年化收益低10个点。不可能19恒大02没有兑付的情况下，还留着钱兑付15恒大03，所以这种担保只是心理安慰罢了。

2021-07-26 15:09修改 引用
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Jack202208

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大佬有没有准备抄底中概互联ETF?
2021-07-24 09:14 引用
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ylxwyj

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对比了一下增信情况，15恒大03还是要强一些。


2021-07-23 09:58 引用
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骆驼1978

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一天没卵事的人才去分析公司的基本面，道听途说，我就是凭感觉买暴雷。
要说非要看点什么，也就关心一下老板的言行和面相。
2021-07-22 22:29 引用
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必得大底

赞同来自: 木奉木奉米唐 、lwhsq88 、闲菜

居然是广发银行认怂：

7月22日，广发银行与恒大集团同时发布声明称，双方已就近期的诉前保全事宜达成和解。记者独家获悉，广发银行宜兴支行申请解除诉前保全后，江苏无锡中级人民法院已经发出相关解封的裁定书。同时，恒大江苏公司将依据合同最终到期日2022年3月27日按时还款。
2021-07-22 21:52 引用
1

必得大底

赞同来自: jjduys

居然是广发银行认怂：

7月22日，广发银行与恒大集团同时发布声明称，双方已就近期的诉前保全事宜达成和解。记者独家获悉，广发银行宜兴支行申请解除诉前保全后，江苏无锡中级人民法院已经发出相关解封的裁定书。同时，恒大江苏公司将依据合同最终到期日2022年3月27日按时还款。
2021-07-22 21:52 引用
1

quantumtheory

赞同来自: 叶儿爱花儿

最近，地球人都在找一个中国人，TA交易账户有1170亿美金！！万一这个人就是皮带呢……你们的债有救了。
我说过，我一分也不敢买HD股/债.我没有这个胆。
2021-07-22 19:56 引用
1

hzhdj - 2001年9月开始股票交易，03年外汇，04年期货，一路亏到2007年，2008年期货开始持续盈利，2014年开始垃圾债券交易，2019重点可转债！2020从重仓可转债转到股票，2021对于投资股票我已经投降了，不得已加入垃圾债！也许，投资最后拼的只有信仰

赞同来自: 一骑绝尘1993

恒大发行18亿美元债 许家印认购10亿美元
……………可惜刚刚才知道，大意了！
2021-07-22 15:26 引用
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zhaohx

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危险也只能这样套这么深，割了也很痛
2021-07-22 15:19 引用
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zhaohx

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j是呀一直拖着
2021-07-19 20:07 引用
4

raman

赞同来自: liang 、tigerpc 、永别二级 、TripleSeven

　　华夏幸福公告，近期公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等债务形式的债务本息金额63.81亿元。截至2021年7月19日，公司累计未能如期偿还债务本息合计732.20亿元。目前公司正在与未能如期偿还债务本息涉及的金融机构积极协调展期相关事宜。

华夏躺平 不还钱 不破产 怎么破解？
2021-07-19 19:44 引用
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zhaohx

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我也不敢怕第二个华夏幸福
2021-07-19 18:59 引用
3

知己知行

赞同来自: 猎熊者 、永别二级 、Jack202208

银行消息应该比我们个人灵通，不敢加了
2021-07-19 16:24 引用
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nsdmud

赞同来自: aa123456789 、Syphurith 、开心在读书 、大象小尚

声明了
2021-07-19 16:20 引用
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花园小琴

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甘就完了
2021-07-19 15:05 引用
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超级马力

赞同来自:

50%的收益率，快赶上贩毒了，干他娘的一票！（不过最好别超过20w）：》
2021-07-19 15:04 引用
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nsdmud

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等恒大的反应了，仓位已满，只有等了
2021-07-19 15:03 引用
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zhaohx

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不加了，不敢加，躺下装死了
2021-07-19 14:59 引用
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zhaohx

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恒大看来跟华夏幸福一 个结局了
2021-07-19 14:57 引用
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liu11liu11

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跌破70了
2021-07-19 14:57 引用
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zhaohx

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现在10%
2021-07-19 14:48 引用
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zhaohx

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晚上公告明天关门
2021-07-19 14:43 引用
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ylxwyj

赞同来自: 妖红 、青山老祖

今天跌得厉害。幸亏上上周末听了个小道消息，提早跑路了。

可惜对其他公司的债券影响不大，没有像去年11月那样的抄底机会。

2021-07-19 14:40修改 引用
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zhaohx

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122393,今天跌8%
2021-07-19 14:35 引用
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nsdmud

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看来要用好关门准备
2021-07-19 14:02 引用
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友情英雄

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这样暴跌，会不会停牌啊
2021-07-19 13:58 引用
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zhaohx

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大家都卖肯定只有跌了，122393，成交量大
2021-07-19 13:57 引用
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ywfhaker - 追高穷三代，低吸富一生

赞同来自: muyou

才冻结1.3亿，造成了这样的爆跌，压死骆驼的最后一根稻草
2021-07-19 13:54 引用
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zhaohx

赞同来自: lhy740517

我恒大83成本，跌掉4万了，不敢割，割了太痛
2021-07-19 13:53 引用
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可转债小能手

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广发银行宜兴分行以情况紧急，不立即申请保全将会对其合法权益受到难以弥补的损害为由...，裁定：冻结被申请人...、恒大地产集团有限公司银行存款人民币13201万元或查封、扣押其他等值的财产。 恒大全部清掉，买入112585.
2021-07-19 13:49 引用
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吞金魔兽

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这收益率，啧啧，可惜没钱加仓了
2021-07-19 13:48 引用
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zhaohx

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什么坏消息
2021-07-19 13:48 引用
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zhaohx

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跌也不敢加
2021-07-19 13:47 引用
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zhaohx

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要关门了吗？
2021-07-19 13:46 引用
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玉宇

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暴跌啊，怎么这个跌法
2021-07-19 13:46 引用
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ywfhaker - 追高穷三代，低吸富一生

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今天恒大系股票和债券都爆跌
2021-07-19 13:46 引用
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土豆牛仔 - 打新，吃贴水，搞垃圾，买便宜的长期平值购权，上杠杆

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4个账户每个账户配了40万面值的恒大，难道这回要栽？
2021-07-19 13:40 引用
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zhaohx

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是不是驼骆老师恒大也走了，咋这个跌法，机构拼命走
2021-07-19 13:38 引用
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hzhdj - 2001年9月开始股票交易，03年外汇，04年期货，一路亏到2007年，2008年期货开始持续盈利，2014年开始垃圾债券交易，2019重点可转债！2020从重仓可转债转到股票，2021对于投资股票我已经投降了，不得已加入垃圾债！也许，投资最后拼的只有信仰

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想不到今天又是暴跌啊，，，打开账户发现亏得有点多了，今天之前，我一直在平华融债163373加仓122393，....平均成本82.2元，，，今天继续加了点，，，我可能买的有点多了，，，
2021-07-19 13:38 引用
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zhaohx

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15恒大03今天继续跌，不敢加了面值4300张了
2021-07-19 12:24 引用
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骆驼1978

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【20210716】

账户盈利已经差不多两周没有增长了，好难做。下周外出玩一周，不看盘了，也不更新了。
这几天在恒大的几只债券之间来回切换，昨天全部换成122393，还是个亏。

2021-07-16 14:29修改 引用
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zhaohx

赞同来自: Invest130

今天155406，跌不少
2021-07-14 17:37 引用
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hzhdj - 2001年9月开始股票交易，03年外汇，04年期货，一路亏到2007年，2008年期货开始持续盈利，2014年开始垃圾债券交易，2019重点可转债！2020从重仓可转债转到股票，2021对于投资股票我已经投降了，不得已加入垃圾债！也许，投资最后拼的只有信仰

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自从恒大债下跌后，我一直多方面了解许家印，直到听了许家印自传，我开始对许家印都有些崇拜了，1958年出生没有背景的穷小子，96年起步房地产，二十年做到中国首富，他开创了恒大足球，把足球与买房子结合起来，香港郑裕彤与许家印成忘年交，刘銮雄投资几百亿给许家印，连马云都打不进去的圈子，被许家印搞定了，，，，，不过，最主要还是没能扛住高息的诱惑，买了这个民企恒大债券，122393，，，
2021-07-14 16:31 引用

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骆驼1978

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