去年来的时候已是年中,只能算建了半个楼。今年正式在这里安家,希望各位集友多来看看,多提意见,如能不吝指教那就先谢谢了。
新年伊始,在此祝大家投资有成,万事如意!
这两天大势不好,有人在老楼里问我有何感想。我的实盘是7:3配置,正是为了解决择时的难题,涨跌都有预案,到时候调整就是了。
今天还不到周末,下面是刚才收盘后的持仓,距离2%的阀值还很远。
本周操作:卖出部分万家创业,分别买入科创富国和中欧创新。
最新持仓: 2022/1/5
160325华夏创业:数量 97000 占比 2.08% 封基
160529创业博时:数量 100000 占比 2.26% 封基
160926创业大成:数量 100000 占比 2.33% 封基
161040创业富国:数量 150000 占比 3.92% 封基
161912社会责任:数量 20000 占比 0.97% 封基
161914万家创业:数量 100000 占比 1.89% 封基
162720创业广发:数量 150000 占比 3.07% 封基
166027中欧创业:数量 100000 占比 2.14% 封基
167508安信价值:数量 191200 占比 5.01% 封基
168207中融创业:数量 100000 占比 2.23% 封基
501077科创富国:数量 50000 占比 2.23% 封基
501083科创银华:数量 100000 占比 3.38% 封基
501093华夏翔阳:数量 45900 占比 1.15% 封基
501203易基未来:数量 100000 占比 2.26% 封基
501207华夏创新:数量 196800 占比 3.91% 封基
501208中欧创新:数量 230100 占比 4.97% 封基
501073科创混合:数量 300000 占比 6.21% 封基
601916浙商银行:数量 1000 占比 0.07% 新股
601166兴业银行:数量 10000 占比 3.73% 打新配置
600919江苏银行:数量 28000 占比 3.15% 打新配置
002966苏州银行:数量 20400 占比 2.58% 打新配置
161130纳指LOF:数量 120000 占比 5.35% 其它
513100纳指ETF:数量 50000 占比 4.92% 其它
权益(激进)配置占比: 69.82%
兴业发债 10 占比 0.02% 新债
764166兴业配债 240 占比 0.45% 新债
113037紫银转债:数量 2000 占比 4.06% 转债
128129青农转债:数量 2000 占比 4.13% 转债
161014富国汇利:数量 299001 占比 7.22% 封基
161911万家强债:数量 500000 占比 9.42% 封基
163210诺安纯债:数量 164300 占比 3.41% 封基
169106东证创优:数量 80000 占比 1.48% 封基
收益(保守)配置占比: 30.18%
现金: ¥26.39 占比 0.00%
当前总市值: ¥5,380,578.69
当年收益(分段算): -0.96% 沪深300: -1.46%
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最新持仓: 2022/2/18
160325华夏创业:数量 50000 占比 1.01% 封基
160529创业博时:数量 100000 占比 2.14% 封基
160926创业大成:数量 100000 占比 2.21% 封基
161040创业富国:数量 100000 占比 2.42% 封基
161914万家创业:数量 100000 占比 1.73% 封基
162720创业广发:数量 50000 占比 0.98% 封基
166027中欧创业:数量 100000 占比 1.99% 封基
167508安信价值:数量 224400 占比 6.21% 封基
168207中融创业:数量 100000 占比 2.06% 封基
501077科创富国:数量 50000 占比 2.04% 封基
501083科创银华:数量 100000 占比 3.15% 封基
501085科创财通:数量 138200 占比 4.65% 封基
501093华夏翔阳:数量 45900 占比 1.12% 封基
501203易基未来:数量 100000 占比 2.14% 封基
501206添富创新:数量 100000 占比 1.69% 封基
501207华夏创新:数量 169900 占比 3.11% 封基
501208中欧创新:数量 171500 占比 3.34% 封基
501073科创混合:数量 300000 占比 6.09% 封基
601916浙商银行:数量 1000 占比 0.07% 新股
601166兴业银行:数量 10000 占比 4.40% 打新配置
600919江苏银行:数量 28000 占比 3.73% 打新配置
002966苏州银行:数量 20400 占比 2.79% 打新配置
161130纳指LOF:数量 120000 占比 4.93% 其它
513100纳指ETF:数量 250000 占比 4.49% 其它
权益(激进)配置占比: 68.49%
113052兴业转债:数量 2000 占比 4.44% 转债
113037紫银转债:数量 2000 占比 4.17% 转债
128129青农转债:数量 2000 占比 4.23% 转债
161014富国汇利:数量 299001 占比 7.51% 封基
161911万家强债:数量 388000 占比 7.61% 封基
163210诺安纯债:数量 164300 占比 3.54% 封基
收益(保守)配置占比: 31.51%
现金: ¥41.17 占比 0.00%
当前总市值: ¥5,200,446.28
当年收益(分段算): -4.27% 沪深300: -5.85%
本周收益: -0.40% 沪深300: 1.08%
2007年初至今实际成本47万.盈利简算: 1006.48%
同期沪深300指数: 127.88%
本周权益配置收益: 0.11% 当年权益配置收益: -6.54%
本周收益配置收益: -1.49% 当年收益配置收益: 1.03%
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最新持仓: 2022/2/11
160325华夏创业:数量 50000 占比 1.00% 封基
160529创业博时:数量 100000 占比 2.11% 封基
160926创业大成:数量 100000 占比 2.17% 封基
161040创业富国:数量 100000 占比 2.43% 封基
161914万家创业:数量 100000 占比 1.72% 封基
162720创业广发:数量 50000 占比 0.94% 封基
166027中欧创业:数量 100000 占比 1.99% 封基
167508安信价值:数量 224400 占比 6.21% 封基
168207中融创业:数量 100000 占比 1.98% 封基
501077科创富国:数量 50000 占比 2.01% 封基
501083科创银华:数量 100000 占比 3.11% 封基
501085科创财通:数量 138200 占比 4.72% 封基
501093华夏翔阳:数量 45900 占比 1.11% 封基
501203易基未来:数量 100000 占比 2.11% 封基
501206添富创新:数量 100000 占比 1.67% 封基
501207华夏创新:数量 169900 占比 3.01% 封基
501208中欧创新:数量 171500 占比 3.30% 封基
501073科创混合:数量 300000 占比 5.97% 封基
601916浙商银行:数量 1000 占比 0.07% 新股
601166兴业银行:数量 10000 占比 4.40% 打新配置
600919江苏银行:数量 28000 占比 3.78% 打新配置
002966苏州银行:数量 20400 占比 2.80% 打新配置
161130纳指LOF:数量 120000 占比 4.98% 其它
513100纳指ETF:数量 250000 占比 4.56% 其它
权益(激进)配置占比: 68.14%
113052兴业转债:数量 2000 占比 4.52% 转债
113037紫银转债:数量 2000 占比 4.28% 转债
128129青农转债:数量 2000 占比 4.41% 转债
161014富国汇利:数量 299001 占比 7.50% 封基
161911万家强债:数量 388000 占比 7.61% 封基
163210诺安纯债:数量 164300 占比 3.54% 封基
收益(保守)配置占比: 31.86%
现金: ¥41.17 占比 0.00%
当前总市值: ¥5,221,201.68
当年收益(分段算): -3.89% 沪深300: -6.86%
本周收益: 0.78% 沪深300: 0.82%
2007年初至今实际成本47万.盈利简算: 1010.89%
同期沪深300指数: 125.44%
本周权益配置收益: 0.58% 当年权益配置收益: -6.64%
本周收益配置收益: 1.22% 当年收益配置收益: 2.56%
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三姑过年好。我是这么想的:封基盈利是买卖价差,推动封基价格上涨的因素,长期看是持仓股票价格增长,或者说是持仓股票的企业盈利增长和估值提高通过狗绳带动价格增长;短期(封闭期内)看是折价的收缩;期间还掺杂着持仓股票价格和封基本身价格的波动。你说得没错,净增是已经发生的马后炮,折价是相对确定的马前炮,所以我结合这两者来衡量。
我觉得因为封基开放日的存在,导致折价最终会在1.5%左右(赎回费率),其他因素不变的情况下(理论上),折价收缩价格增长确定性强。准确推断众多持仓股票价值增长、股票...
封基的交易清淡,换基的成本很高,往往看好或看坏的那些个品种开盘就跳空,让你难以操作,这也是我现在有相当部分采用摊大饼的原因。
@崂山散修 @刘强下属三姑过年好。我是这么想的:封基盈利是买卖价差,推动封基价格上涨的因素,长期看是持仓股票价格增长,或者说是持仓股票的企业盈利增长和估值提高通过狗绳带动价格增长;短期(封闭期内)看是折价的收缩;期间还掺杂着持仓股票价格和封基本身价格的波动。
根据1.21(上周五)的收盘数据,501206,207,208的四周净增,四周价增,年化折价分别如下:
501206,-4.34%,-2.95%,-11.8%
501207,-7.44%,-6.54%,-10.35%
501208,-8.35%,-5.68%,-6.28%
206明显占优,208最差。
我觉得因为封基开放日的存在,导致折价最终会在1.5%左右(赎回费率),其他因素不变的情况下(理论上),折价收缩价格增长确定性强。准确推断众多持仓股票价值增长、股票价格或封基价格的波动是没法控制的,实际上也无法预测。基于此,我一直觉得通过一周或者一月的封基净值增长或净价差之类的后视镜方式来选基,远不如通过确定性强的折价率或年化折价率来的实在。可实际情况是,通过不同方式选出的封基池和三姑的绝大部分雷同,而通过十几年的实操验证,三姑的操作模式成功概率相当大。
我只是近几年才在雪球和集思录上潜水,所以之前好多老师说在其他论坛上封基已经被讨论透彻了的事情没有经历过,或许上述我的疑问已经有答案了。
三姑或其他老师如有时间,麻烦给我答疑解惑下,谢谢*
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最新持仓: 2022/1/28
160325华夏创业:数量 50000 占比 1.05% 封基
160529创业博时:数量 100000 占比 2.21% 封基
160926创业大成:数量 100000 占比 2.26% 封基
161040创业富国:数量 100000 占比 2.50% 封基
161914万家创业:数量 100000 占比 1.76% 封基
162720创业广发:数量 50000 占比 1.01% 封基
166027中欧创业:数量 100000 占比 2.08% 封基
167508安信价值:数量 224400 占比 6.04% 封基
168207中融创业:数量 100000 占比 2.10% 封基
501077科创富国:数量 50000 占比 2.11% 封基
501083科创银华:数量 100000 占比 3.32% 封基
501085科创财通:数量 138200 占比 4.36% 封基
501093华夏翔阳:数量 45900 占比 1.11% 封基
501203易基未来:数量 100000 占比 2.13% 封基
501206添富创新:数量 100000 占比 1.72% 封基
501207华夏创新:数量 169900 占比 3.16% 封基
501208中欧创新:数量 171500 占比 3.42% 封基
501073科创混合:数量 300000 占比 6.26% 封基
601916浙商银行:数量 1000 占比 0.07% 新股
601166兴业银行:数量 10000 占比 4.03% 打新配置
600919江苏银行:数量 28000 占比 3.56% 打新配置
002966苏州银行:数量 20400 占比 2.67% 打新配置
161130纳指LOF:数量 120000 占比 4.89% 其它
513100纳指ETF:数量 250000 占比 4.43% 其它
权益(激进)配置占比: 68.28%
113052兴业转债:数量 2000 占比 4.42% 转债
113037紫银转债:数量 2000 占比 4.20% 转债
128129青农转债:数量 2000 占比 4.33% 转债
161014富国汇利:数量 299001 占比 7.53% 封基
161911万家强债:数量 388000 占比 7.67% 封基
163210诺安纯债:数量 164300 占比 3.56% 封基
收益(保守)配置占比: 31.72%
现金: ¥41.17 占比 0.00%
当前总市值: ¥5,180,540.18
当年收益(分段算): -4.64% 沪深300: -7.62%
本周收益: -2.38% 沪深300: -4.51%
2007年初至今实际成本47万.盈利简算: 1002.24%
同期沪深300指数: 123.60%
本周权益配置收益: -3.17% 当年权益配置收益: -7.18%
本周收益配置收益: -0.63% 当年收益配置收益: 1.32%
有人问跌了怎么办?我是按照既定规则来的,当权益类占比低于68%时就进行操作,这种傻瓜操作不管后市如何,只管调整到7:3的基准,倒也省心省力,低手嘛该有自知之明。
赞同来自: littlepower
>请问您分别持有161130和513100,是有什么特殊考虑吗?
一个是被动型的ETF,一个是主动型的LOF,不过近年来的净增高度一致,既然都持有那就不动了。
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最新持仓: 2022/1/21
160325华夏创业:数量 50000 占比 1.06% 封基
160529创业博时:数量 100000 占比 2.21% 封基
160926创业大成:数量 100000 占比 2.25% 封基
161040创业富国:数量 100000 占比 2.53% 封基
161912社会责任:数量 0 占比 0.00% 封基
161914万家创业:数量 100000 占比 1.83% 封基
162720创业广发:数量 50000 占比 1.01% 封基
166027中欧创业:数量 100000 占比 2.10% 封基
167508安信价值:数量 224400 占比 6.05% 封基
168207中融创业:数量 100000 占比 2.11% 封基
501077科创富国:数量 50000 占比 2.19% 封基
501083科创银华:数量 100000 占比 3.33% 封基
501085科创财通:数量 138200 占比 4.31% 封基
501093华夏翔阳:数量 45900 占比 1.12% 封基
501203易基未来:数量 100000 占比 2.18% 封基
501207华夏创新:数量 196800 占比 3.76% 封基
501208中欧创新:数量 230100 占比 4.75% 封基
501073科创混合:数量 300000 占比 6.11% 封基
601916浙商银行:数量 1000 占比 0.07% 新股
601166兴业银行:数量 10000 占比 4.11% 打新配置
600919江苏银行:数量 28000 占比 3.59% 打新配置
002966苏州银行:数量 20400 占比 2.70% 打新配置
161130纳指LOF:数量 120000 占比 4.96% 其它
513100纳指ETF:数量 250000 占比 4.52% 其它
权益(激进)配置占比: 68.84%
113052兴业转债:数量 2000 占比 4.36% 转债
113037紫银转债:数量 2000 占比 4.15% 转债
128129青农转债:数量 2000 占比 4.36% 转债
161014富国汇利:数量 299001 占比 7.35% 封基
161911万家强债:数量 388000 占比 7.47% 封基
163210诺安纯债:数量 164300 占比 3.47% 封基
收益(保守)配置占比: 31.16%
现金: ¥140.18 占比 0.00%
当前总市值: ¥5,306,695.59
当年收益(分段算): -2.32% 沪深300: -3.26%
本周收益: 0.07% 沪深300: 1.11%
2007年初至今实际成本47万.盈利简算: 1029.08%
同期沪深300指数: 134.16%
本周权益配置收益: -0.52% 当年权益配置收益: -4.14%
本周收益配置收益: 1.39% 当年收益配置收益: 1.97%
赞同来自: hannon
请问具体策略是买入按四周净增和年化折价排名,取前多少名呢?还是说有一个标准,卖出是按十周净增和年华排名,不在前面多少名就卖出呢?买入的排名肯定是越靠前越好,但是封基的交易不活跃,摩擦成本很高,另外数据也时刻在变,所以也只好模糊操作。
至于卖出的排名只要在中位数以下我就会考虑。
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最新持仓: 2022/1/14
160325华夏创业:数量 50000 占比 1.07% 封基
160529创业博时:数量 100000 占比 2.23% 封基
160926创业大成:数量 100000 占比 2.32% 封基
161040创业富国:数量 100000 占比 2.59% 封基
161912社会责任:数量 20000 占比 0.87% 封基
161914万家创业:数量 100000 占比 1.88% 封基
162720创业广发:数量 50000 占比 1.01% 封基
166027中欧创业:数量 100000 占比 2.06% 封基
167508安信价值:数量 191200 占比 5.05% 封基
168207中融创业:数量 100000 占比 2.18% 封基
501077科创富国:数量 50000 占比 2.17% 封基
501083科创银华:数量 100000 占比 3.31% 封基
501085科创财通:数量 138200 占比 4.31% 封基
501093华夏翔阳:数量 45900 占比 1.12% 封基
501203易基未来:数量 100000 占比 2.23% 封基
501207华夏创新:数量 196800 占比 3.87% 封基
501208中欧创新:数量 230100 占比 4.79% 封基
501073科创混合:数量 300000 占比 6.14% 封基
601916浙商银行:数量 1000 占比 0.07% 新股
601166兴业银行:数量 10000 占比 3.90% 打新配置
600919江苏银行:数量 28000 占比 3.42% 打新配置
002966苏州银行:数量 20400 占比 2.64% 打新配置
161130纳指LOF:数量 120000 占比 5.21% 其它
513100纳指ETF:数量 250000 占比 4.78% 其它
权益(激进)配置占比: 69.24%
113052兴业转债:数量 2000 占比 4.19% 转债
113037紫银转债:数量 2000 占比 4.08% 转债
128129青农转债:数量 2000 占比 4.26% 转债
161014富国汇利:数量 299001 占比 7.31% 封基
161911万家强债:数量 388000 占比 7.45% 封基
163210诺安纯债:数量 164300 占比 3.46% 封基
169106东证创优:数量 占比 0.00% 封基
收益(保守)配置占比: 30.76%
现金: ¥72.08 占比 0.00%
当前总市值: ¥5,303,084.67
当年收益(分段算): -2.39% 沪深300: -4.32%
本周收益: -0.93% 沪深300: -1.98%
2007年初至今实际成本47万.盈利简算: 1028.32%
同期沪深300指数: 131.58%
本周权益配置收益: -1.28% 当年权益配置收益: -3.64%
本周收益配置收益: -0.12% 当年收益配置收益: 0.57%
请教三姑,封基是按照折价轮动的吗?在去年的退休养基临时楼里有过很多讨论,烦请你移步那里去看,几句话很难表达清楚。https://www.jisilu.cn/question/425970
挑选封基的多维指标是什么?
中欧也不是年化折价最高的
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最新持仓: 2022/1/7
160325华夏创业:数量 50000 占比 1.05% 封基
160529创业博时:数量 100000 占比 2.24% 封基
160926创业大成:数量 100000 占比 2.32% 封基
161040创业富国:数量 100000 占比 2.62% 封基
161912社会责任:数量 20000 占比 0.95% 封基
161914万家创业:数量 100000 占比 1.86% 封基
162720创业广发:数量 150000 占比 3.04% 封基
166027中欧创业:数量 100000 占比 2.13% 封基
167508安信价值:数量 191200 占比 5.09% 封基
168207中融创业:数量 100000 占比 2.18% 封基
501077科创富国:数量 50000 占比 2.21% 封基
501083科创银华:数量 100000 占比 3.35% 封基
501085科创财通:数量 74000 占比 2.31% 封基
501093华夏翔阳:数量 45900 占比 1.13% 封基
501203易基未来:数量 100000 占比 2.23% 封基
501207华夏创新:数量 196800 占比 3.86% 封基
501208中欧创新:数量 230100 占比 4.90% 封基
501073科创混合:数量 300000 占比 6.17% 封基
601916浙商银行:数量 1000 占比 0.07% 新股
601166兴业银行:数量 10000 占比 3.81% 打新配置
600919江苏银行:数量 28000 占比 3.24% 打新配置
002966苏州银行:数量 20400 占比 2.62% 打新配置
161130纳指LOF:数量 120000 占比 5.30% 其它
513100纳指ETF:数量 50000 占比 4.85% 其它
权益(激进)配置占比: 69.52%
兴业发债 10 占比 0.02% 新债
764166兴业配债:数量 240 占比 0.45% 新债
113037紫银转债:数量 2000 占比 4.13% 转债
128129青农转债:数量 2000 占比 4.23% 转债
161014富国汇利:数量 299001 占比 7.26% 封基
161911万家强债:数量 500000 占比 9.49% 封基
163210诺安纯债:数量 164300 占比 3.42% 封基
169106东证创优:数量 80000 占比 1.49% 封基
收益(保守)配置占比: 30.48%
现金: ¥-254.07 占比 0.00%
当前总市值: ¥5,352,657.03
当年收益(分段算): -1.47% 沪深300: -2.39%
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请教三姑一个问题,选时问题你是用长期保持股7债3的模式来解决。大部分时间我们是没法预测股市涨跌的,这种方法确实不错。但像07年的6124以及15年的五千多点这种明显的高点为何不减少一些股票仓位呢?我在15年见你也是硬抗过来的,我当时进行了很大的减仓虽然经过两年我们的业绩又趋于同行,但从持有体验感上来说明显高点不减仓硬抗大幅度回撤是很受煎熬的。不知道三姑是如何看这个问题的?预判股市的涨跌不仅很难,而且错了同样让人煎熬,我自认为没有这个能力所以就放弃逃顶抄底,即便错过也不会后悔。
对现在的我来说,大盘的涨跌并没太大的感觉,因为有了预先准备的应对方案。投资的目的已经不是为了发财,只想在解闷中取得相应的盈利就行了。
你是老朋友了,应该知道我在鼎级时候的签名:得之坦然,失之淡然,争其必然,顺其自然。
这十六个字非常真实地代表了我的心态。
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三姑,为什么501070即将开放,不买它,而富国汇利即将开放,却不卖出?广发睿阳(501070)是股票基金,在封闭期会有一定的折价,尽管现在的净增很好,我要买也会等它开放期结束后再看年化折价来决定。
富国汇利是债券基金,现在并没有折价,开放与否影响不大,我就不折腾了。