2019-2029价值投资100万实验(2020年总结和2021年展望、2020.8调整策略)

2020年总结:
2020年3月在集思录建立持仓,开局100万,陆续追加10万,2020年12月31日,总市值182万,持仓净值1.7294。总收益74万。收益超预期。净值曲线图如下:



一、2020年投资策略:
无他,长期持有而已。运气好,买了白酒,拿住了。
1、长持成长股。
洋河、分众迎来翻倍,东方园林暴雷,割肉离场。选股最关键。都持有两年以上。长持成长股和分账户打新可以结合。
2、分账户打新
四个账户,三个有科创权限、配置沪深市值,一个只有10万深圳市值。运气好,中签10个,其中敏芯股份盈利8万。收益稳定。美中不足门票没有上涨。
可转债多账户申购,无风险收益。
3、基金长持兼套利
证券etf行业基金,是前年去年的遗留。
推荐兴全趋势、兴全合宜、富国天惠、景顺鼎益等。长期持有好基金。折价溢价可以套利。增强收益。
实践华宝油气溢价裸套利,五个账户一个多月,单账户盈利300元。后油价上涨,溢价消失。
4、可转债策略
120以下买入,等130以上卖出。不赚不卖。目前亏损中。

二、2021年展望:(截至1月15日已部分实施)
2021年期望不高,理想盈利10%-20%。希望不亏。关注低估港股。持有的洋河分众高估后会逐步退出,目标腾讯、福寿园。
1、长持成长股。
洋河248减仓1100股,分众10.55清仓。580买入腾讯700股,7.8买入福寿园4万元。最大仓位继续长持成长股。目前第一仓位洋河60万(1月15日已经跌到50万)、其次腾讯40万、再次保利30万(门票)。前三大仓位。
2、分账户打新。
最大仓位门票股保利股份继续持有,其他小仓位摊饼门票股中国平安、长江电力、黔源电力、瀚蓝环境、中顺洁柔、天润乳业、华联控股、奥美医疗(失败观察仓被迫变成门票),继续持有。视情况轮换。3个月没中新股了。攒人品。
3、长持好基金兼套利
目前持有兴全合宜6万,富国天惠、景顺鼎益、兴全趋势等备选。买入了低估港股恒生etf,3万元。基溢价套利增强收益。兴全合宜已经套利两次。
4、可转债长持。
持有的转债没变。亏损严重。没割肉。坚持到底。100以下买入,130以上卖出。时间不论,盈利才走。

感受:
做好的投资计划,总是有种种变化来诱惑你,让改变初衷。拉长时间考查,这些诱惑后的改变,往往是失败的。

上次在论坛讲述自己的投资故事,得到集友们评点指正,并推荐书藉,收获良多。在此感谢。
经过认真思考,结合自己能力和性格,我确定了股市投资的原则和策略。
一,重仓价值成长股(我赌性重)
二,长期持股,十年(我有耐性)
三,集中关注几只票(不喜分散)
四,申购新股是附带(不为打新配市值)

选股,食品饮料为主,尤其白酒股,营收利润年增长20%,可转债(安全),大银行(熟悉)

目前账户4个,共计100万。
持仓,东方园林,分众传媒,洋河股份。券商ETF。辉丰转债。
准备清仓东方园林,加仓洋河股份,分众传媒。备选古井贡B,养元饮品等。
所持股票,只要成长不变,估值合理,便持股不动。不关心短期股价的涨跌。可承受较大浮亏。
目的。实盘记录,验证价值投资,伴随好企业成长,复利是否那么神奇。看10年后,100万是否能变成1000万。

百万对我的家庭来说,是巨款。好在我家有稳定的收入,即使这100万归零,仍然不影响目前的生活。
如家庭收入有结余,也会追加投资。

2020年8月1日,最新调整的投资原则和策略:
一、重仓价值成长股(洋河、分众,兼做深圳门票)
二、分账户打新股(配置保利、长江电力,做为上海门票)
三、双低转债(安道全卖出法)
四、长期持股(高估卖出,抄唐书房估值)
五、满仓运行
六、增量资金只流向转债

过去一年多时间,一直套着,2020年7月,突然赚钱,卸下成本心魔,于是折腾自己的持仓,并将一年来的学习认识付诸实践。
将东方园林割肉,计提损失20万,去除持仓中的这个毒瘤。
清仓证券etf,是上期投机炒作的遗留,和目前的认知违背。
兴全趋势等主动基金暂时不加仓,个人判断在高位,会择机退出,换成低风险转债。
今年盈利16%,已经满意,因此提升转债和打新的战略地位,降低风险。

谈到对低风险投资的认识,集友评价我的价值投资,说我的价投仓,和他的投机仓一样。这个真的惊醒了我。确实,我的选股都是抄唐书房的作业,而且还没有全部复制,缺少了唐书房持仓最大确定性最高的茅台和腾讯,风险还是很大的。现在既然盈利了,趁着心态良好,就调整吧。

关于低风险投资,集友lgs11在7月30日的帖子总结了ABC三个策略,集友华少和xyz330的回复,简单,清晰,可操作性强,我非常认同。感谢集友们。
A策略:分账户打新
B策略:可转债轮动
C策略:优选主动基金
内容毫不新鲜,但是亲测有效。我都实践过。

目前我的具体方案:
A:分账户长期持有洋河、分众、保利、长江电力,打新股,兼顾长期的价值成长。没有高估,不会卖出。目前该策略占据70%以上仓位,希望随着盈利增长,仓位自然下降。
B:账户的盈利,调整仓位的资金,增量资金,全部买入双低转债,轮动阈值正在摸索制定,按照我的性格,可能不会过于频繁调换。目前仓位8%,期待转债仓位自然上涨,占据总仓位的50%以上。
C:主动基金暂时不动,逢高减仓,换成转债。

我目前的认知,低风险策略有不少,但是,我只选择符合自己性格和能力的策略。
根据我的性格、能力和客观条件,我有耐心,能坚持,不怕麻烦。屁股功足够,能忍,拿得住,精神胜利法用起来效果很好。但是我反应慢,处置慢,不敏锐,总认为一动不如一静。所以:
长期持有成长股,分账户打新适合我。
可转债长持轮动,总体适合,因为不赚钱不卖,我能拿住。但是,如果轮动过于频繁,可能就会让我手忙脚乱,因此轮动阈值的设定要高一些,将轮动的频率降低。
主动基金长期持有,也适合。
基金套利,需要时刻关注溢价折价,反应敏锐,并且要保持较多的现金,这个真的不适合,想想我就觉得搞不定。

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