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框架搭建
打野筑城：打野（估值修复 + 情绪弹性），筑城（现金流 + 抗波动）。
丑闻事件套利：负面事件引发的情绪性下跌中，影响短期商誉或一次性损失，不改变长期商业模式，情绪和价值修复。
捡烟蒂：价格已充分反映悲观预期、仍具剩余价值的资产，依靠时间和均值回归。
摊大饼：大方向向好，个股未深研阶段，摊饼，随着持股观察加深了解后，逐渐转向打野筑城。
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以下原文：
开个主贴记录一下自己的投资和想法，随时反思。
时刻提醒自己，做确定性，做高胜率的事。
目前仓位包括：
黄金——重仓，小幅盈利
标普500etf——重仓，成本价附近
川投能源——轻仓，小幅浮亏
ST 新潮——超重仓，小幅浮亏，博弈近期金帝的部分要约
30年国债etf——近期次高点清仓，小幅盈利
现金——打酱油等待机会
空钩客 - 笑指涨跌皆刍狗，坐观盈亏入空舟
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西部水泥吃了暴雷，业绩低于市场预期，今日全仓仅 -0.07%，说说这次的感受吧。
主要教训在于没有充分认识到“海外重资产 + 对本币贬值”这个组合的杀伤力。
重新认识汇率风险
过去看财报，习惯盯利润表，只要水泥卖得动、毛利不错就安心了。但在非洲这种高通胀、汇率波动剧烈的市场，汇率不只是财务费用数字的变化。当地货币大幅贬值时，无论工厂多么高产，其折算成人民币的资产价值都会迅速缩水，导致钱在赚，利润却没法回流。这种直接侵蚀资产负债表价值的风险，在海外重资产投资中被我低估了。同业避险措施
像海螺水泥，会更注重币种匹配管理，在币种与资金安排上做主动管理，在海外营运中控制不同币种风险，而不是完全放任汇率敞口。西部水泥没有明确的对冲策略，不过在之前的年度报告中提到“管理层已建立外汇风险监控机制，定期评估敞口并采取对冲措施”。说明管理层是有汇率风险意识的。但借美元债去赚高波动本币，在企业经营风险之外又加了一层汇率博弈风险。结果是，当汇率震荡时，业务利润承受力很弱。线性推断
用中报表现线性推导全年表现，很容易忽视宏观环境的非线性变化。财报本身有滞后性，一旦下半年汇率出现急剧变化，上半年的良好表现反而变成风险遮蔽。在市场趋势已经转向时，仍然按旧逻辑做判断，就会掉进盲区。仓位管理
这次在仓位控制上，西部水泥还在摊大饼阶段，总仓位不到 2%，让这次判断失误只是局部损失，而不是全面崩盘。无论逻辑多自信，仓位管理始终是最后一道防线啊。
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另外三桶油两连板。感慨很多时候其实都是在磨，磨练心智，磨掉耐心……大部分时间的涨跌其实是没什么意义的，也即涨跌皆刍狗，真正决定一年收益的可能就几个交易日，所以一定要在这几天的时候“在场”啊。
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仓位由大到小，目前包括：
A：陕西煤业、紫金矿业、ST人福、内蒙华电、嘉友国际、川投能源、皖能电力、中远海控、云铝股份、赛轮轮胎、宇通客车、招商公路、海信家电、京能电力、神火股份、万华化学、新集能源、华域汽车、中国神华、电投能源、长江电力、羚锐制药、镇洋发展。以及重仓标普 etf、少量化工 etf。
H：东风集团、西部水泥、东岳集团、新奥能源。
B：古井贡B、瓦轴B。
本月清仓德翔H、换股来的海联讯、海康威视、景津装备、粤高速B。
新开仓海信家电、京能电力、西部水泥H、羚锐制药、华域汽车。
二月调仓不少，主要是降低了川投的仓位和清掉了一些套利标的。今天减仓了部分银行黄金，换汇之后买入了古井贡B，原因是 MSCI 指数调出古井贡B，跟之前的宝信B 是一样的逻辑，股息本身也不低，属于有一定保底的事件套利标的。东风集团私有化基本板上钉钉，可以看作现金。
三月关注电力、化工、造纸。
大家周末愉快！
solino - 每一把剃刀都自有其哲学
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今天卖出了大半的川投能源，剩下的仓位已经来到中仓了。水电拿了这么久，基本面其实没有大的变动，但市场偏好、资金流向不在这里。减仓认亏。川投国投长电我也有比较重要的仓位，不敢减，免得两面被打。怎么说呢，最新的电力市场改革机制，对水电算中性，跌了一年多，市场或许已经在预判，后面的路径反而比较清晰。最坏的情况也可以接受，继续拿着挨打。
川投之前的仓位换了一部分内蒙华电、赛轮轮胎以及抄作业的华域汽车，剩余的持有现金。整体亏损相对于总仓位其实还好，但是却结结实实给我上了关于仓位管理的一课，亏了时间成本，影响决策判断，春节前斩掉大部分，年后轻装上阵。
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杭汽轮 B 本来是打算换股直接换到银河这边托管的，但是华泰那边的客户经理感觉没搞清我的需求，还是在华泰托管了。想换一个对 B 股和要约等更熟悉的客户经理，不知道该怎么操作一下，跟现在的客户经理有时候鸡同鸭讲……
清仓德翔海运，建轻仓西部水泥。德翔海运在我自选里面，请问为何清仓？
今天看了《只有弱智才买股票》，一百多页，标题和观点都挺冒犯，但对思考投资很有刺激。比如说内容当中的市场与真实生产的脱钩、一级市场“剧本工坊”化、股价是“预期的预期”，以及流动性制造出来的繁荣幻觉等等。
很多行情并不是基本面在走，而是叙事、资金和共识在轮流登台。看完之后不尽多了一些对于投资的虚无感，可要说远离市场又何其之难？现阶段先保证远离宏大叙事，尽可能贴近实际生产...
清仓德翔海运，建轻仓西部水泥。今天看了《只有弱智才买股票》，一百多页，标题和观点都挺冒犯，但对思考投资很有刺激。比如说内容当中的市场与真实生产的脱钩、一级市场“剧本工坊”化、股价是“预期的预期”，以及流动性制造出来的繁荣幻觉等等。很多行情并不是基本面在走，而是叙事、资金和共识在轮流登台。看完之后不尽多了一些对于投资的虚无感，可要说远离市场又何其之难？现阶段先保证远离宏大叙事，尽可能贴近实际生产吧。这本书我看到了楼主附带了链接，是楼主上传的吗
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今天看了《只有弱智才买股票》，一百多页，标题和观点都挺冒犯，但对思考投资很有刺激。比如说内容当中的市场与真实生产的脱钩、一级市场“剧本工坊”化、股价是“预期的预期”，以及流动性制造出来的繁荣幻觉等等。
很多行情并不是基本面在走，而是叙事、资金和共识在轮流登台。看完之后不尽多了一些对于投资的虚无感，可要说远离市场又何其之难？现阶段先保证远离宏大叙事，尽可能贴近实际生产吧。
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目前仓位包括：
煤炭&电力：
陕西煤业、川投能源——重仓
新集能源、皖能电力、内蒙华电、长江电力——小饼
有色：
云铝股份——中仓
紫金矿业——轻到中仓
神火股份、电投能源——轻仓
海运：
中远海控——中仓
德翔海运 H——轻仓
医药：
ST 人福——中仓
出海：
嘉友国际、宇通客车、赛轮轮胎。
偏套利：
东风集团 H——重仓
新奥能源 H、东岳集团 H、镇洋发展——中仓
杭汽轮 B——轻仓，等待换股海联讯中
门票股：
招商公路——中仓
分众传媒、海康威视、景津装备——轻仓
一月在最后一天有色的大幅回撤中结束了。有色、煤炭总体没有降仓位，仅做了换仓，但是都踏空在涨停前夕……我难道有避涨停体质？清铜陵后三个板，清盘江后扭亏公告今天直接一字。
煤炭和有色上都在向“打野筑城”的逻辑靠拢，打野（估值修复 + 情绪弹性），筑城（现金流 + 抗波动）。现在处于打野转筑城阶段，防御性加强。进攻尝试仓集中在出海成长逻辑和假 st 上，希望给我足够的时间试对建仓……
大家周末愉快！
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以下原话：
由于目前B股要约收购是第一次，所以无法确定具体费用（只能参考A股收费，具体以实际交易产生费用为主）
深圳市场股票：需收取佣金（同股票交易佣金）、印花税（成交金额的万分之五）、过户费（成交金额的十万分之一）。
上海市场股票：需收取佣金（同股票交易佣金）、印花税（成交金额的万分之五）、过户费（股票面值的万分之五）。
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提款机效应
想象一下，当一个基金经理或者加了杠杆的大户，面临突发性利空（比如今天的融资保证金上调），急需现金去补保证金，或者应对基民的恐慌赎回。这时候，他打开账户一看：
垃圾股：可能已经封死跌停，或者买盘稀缺，根本卖不出去。
优质白马/红利股：流动性好，买盘充足，随时可以成交。
结果就是：为了救急，他被迫含泪卖出手中最优质、最赚钱的筹码。
好公司在大跌初期急跌，不是因为它变坏了，而是因为它太好了——好到成为了市场恐慌时刻唯一的“提款机”。
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市场担忧 2026 年江苏长协电价（344.19 元/兆瓦时）大跌会重创火电逻辑。
但根据“25 国能江苏 MTN002”募集书披露，国电江苏公司 2025 年 1-9 月实际售电均价仅为 343.84 元/兆瓦时（已低于 2026 长协价），但同期毛利率却创出新高达到 14.24%（2024 年为 13.48%）。
见@回收再利用 的雪球帖子。国电电力：让我直接告诉你2026江苏答案，终结你的所有判断
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2025 年终总结：困于重仓，成于转身
2025 最后一个交易日落幕。本以为 12 月会收在水下，却在最后微红收官。全年前三月绿，后九月红。回首这一年，账户的起伏正如心境的波澜。如果用一个词来概括今年的教训，那便是——仓位。
今年整体的收益与亏损，皆源于对“确定性”的判断与执行。有的地方做的不错，有的地方则因为贪婪和执念，付出了昂贵的学费。
刻骨铭心的亏损：仓位管理的失效
今年的主要亏损，并非来自对标的基本面的误判，而是来自仓位管理的失控。1. ST 新潮：博弈的代价
这是今年最痛的一笔。初衷是参与金帝的要约收购博弈，逻辑看似完美：低估值、高现金流、要约预期。然而，我犯了严重错误——在博弈性质的交易中立刻下了重注。当风险暴露（会计所辞任、内斗升级）时，市场用连续跌停给了我当头一棒。
教训：一下子冲进太多筹码，在不确定性面前，即使概率再高，也不应赌上过高仓位。最终只能在连吃跌停后斩仓，血淋淋的教训。虽然后续买回部分，参与了伊泰 B 的要约，但这已不是参与初的那份确定。
2. 川投能源：拥挤的安全感
川投能源本是我的压舱石，但问题同样出在仓位过高。当一只股票占据了过高的仓位时，它就失去了灵活性。面对短期的波动或板块的调整，我发现自己不好掉头。这种被动锁仓的状态，极大地消耗了我的心态和机会成本。
好公司不等于可以无脑重仓，好公司 + 好价格 + 好仓位，三者缺一不可。仓位过重会放大心理压力，导致动作变形。
无论是博弈还是价值，仓位控制永远是活下去的前提。建仓也应当是循序渐进的“试对”过程——用小仓位去验证逻辑的正确性，而非一股脑的倾其所有。只有当市场反馈印证了预判，才逐步加码；反之则从容撤退，始终保持转身的灵活性。
错失与得手：煤炭与有色
1. 煤炭：坐了趟过山车
年内陆陆续续建仓煤炭（包括 4.7 及后续涨价逻辑），这一判断在当时是准确的。随后几个月，煤炭板块确实提供了丰厚的浮盈。但当浮盈丰厚时，我沉浸在高股息、能源通胀、价格反转的宏观叙事中，忘记了周期股“涨多了要卖”的朴素道理。结果利润大幅回吐，从吃肉变成了喝汤，甚至部分仓位坐了过山车。
2. 有色：灵活的胜利
相比之下，有色板块的操作则成熟许多。在铜、铝等有色金属的投资上，我贯彻了边涨边卖的策略。
- 涨的时候，在单边上涨行情中，保持锁仓，一旦出现市场分歧，分批卖出，把利润装进口袋。
- 跌的时候，因为仓位已经降下来了，我有足够的子弹和心态去低吸。
这种“高了能卖，低了能买”的灵活性，保住了盈利，更让我保持了良好的交易心态。
仓位红线与节奏：设定单一行业和个股的仓位上限。无论逻辑多硬，绝不一次性下重注。仓位还是要一点点加上去，而不是一下加到没办法转身。在观察中确认，在波动中加码，确保任何时候都有转身的空间。
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川投今天切了一部分，有点不舍得，毕竟川投还浮亏着呢！不过既然定了行业上限，那就好好执行。切换的部分分别入了轻仓皖能电力、内蒙华电。
最近两天电力板块回调幅度不小，可能就是错杀的机会。安徽火电占比很高，水电资源缺乏，且用电量大，供需紧平衡，皖能盈利中枢比较稳固。内蒙华电煤、火电、风电，盈利结构稳定。分析个股的老师很多，就不写了。
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东风集团股份现价 8.7 港元，市场这么不看好私有化吗？注销价 6.68 港元，加上 0.355…… 股岚图，当前价格相当于岚图估值已经打对折。还有就是人民币兑港币升值，现在买入比我两个月前买入自带 2% 安全垫。贴一段记者采访杨青关于私有化：
记者：东风汽车集团从港股退市、岚图赴港上市的“一退一进”，被市场称为“腾笼换鸟”，这一决策背后的战略考量是什么？
杨青：这“一退一进”，本质是围绕转型目标的资本重组及资源配置效率提升。“退”的原因有两点：一是提升市值管理，东风汽车旗下上市公司东风集团股份的股票价格长期低于每股净资产，本次探索将岚图这样的业务独立、质地优良、成长性好的资产规范稳妥地独立上市，进一步挖掘公司在细分领域的市场价值，可以有效实现东风作为国有资本的整体保值增值；二是东风集团股份退市后，可为内部开展专业化整合、提升资源配置效率创造更好条件，从而进一步激发各板块资产的发展动能、充分释放内在价值。
“进”的核心是赋能转型：岚图汽车作为东风汽车旗下高端新能源品牌，赴港上市能获得更充足的资本支持，畅通“科技-产业-金融”良性循环，进一步提升品牌影响力和加快海外业务拓展；岚图汽车的上市也是对东风汽车转型成果的认可，向市场传递我们发展新能源的决心。
这“一退一进”，不是资本游戏，而是把资本资源向新能源、向自主品牌集中，为达成“十五五”战略目标铺路。
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东风集团股份现价 8.7 港元，市场这么不看好私有化吗？注销价 6.68 港元，加上 0.355…… 股岚图，当前价格相当于岚图估值已经打对折。还有就是人民币兑港币升值，现在买入比我两个月前买入自带 2% 安全垫。关注中。。。
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仅就我持仓观察，十一月中旬之前，神火的热度和情绪是高于云铝的，市场愿意付出更多溢价给神火，导致股价稳定超过云铝一块多。自从有色开始调整以来，又变成了云铝享受更高的热度和情绪，涨得多，弹性大，在板块中也是先反弹。随着溢价足够多，这种情况又会反过来。
尽量做不让市场的情绪影响自身情绪，影响判断。
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换了一些云铝到神火，现在的价格神火更有性价比一点。不过换仓后云铝反弹了，神火基本原地没动，可能也是受煤炭板块影响。目前电解铝仓位，电投：云铝：神火约 1:2:1。你用的比我更溜^_^
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东风集团最近又回到现金价附近，岚图汽车作为新上市主体，但对岚图一点不了解。已经跌到我的买入价附近了，最近持仓港股除了新奥能源之外都在回撤中……
我倾向于现在的回调还是情绪多一些，这个时候没有任何消息，就算是坏消息了。现在我只能往模糊的正确方向走，目前已经约 8% 仓位了，最大加到 10%。
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海光信息和中科曙光换股合并吸收终止，情绪上对镇洋和浙江沪杭甬的换股合并有一定影响。
但是这两者合并难度是不同的，海光和中科曙光都是千亿级的上市公司，且涉及科创板和主板监管差异；估值也是比较有争议的半导体行业，估值弹性大得多；还有就是换股比例，中科曙光的中小股东也并不满意。
沪杭甬则因为是公路运营，估值波动小于半导体行业。现在的难点在于镇洋是有可转债的，上市公司的退市，转债需随正股退市，所以吸收合并的前提应该就是解决剩余的镇洋转债。
11 月盈利 0.45%，最后一天市场给面子，又翻红了。目前仓位包括：川投能源——超重仓煤炭：盘江股份——重仓潞安环能、山西焦煤、新集能源——小饼有色：神火股份——轻仓云铝股份——中仓电投能源——轻仓铜陵有色——轻仓海运：中远海控——中仓德翔海运 H——轻仓偏套利：东风集团 H——重仓新奥能源 H——中仓东岳集团 H——重仓杭汽轮 B——轻仓柳药集团、镇洋发展——化债小饼门票股：招商公路——中仓...川投，没分红有点可惜。那么重仓，楼主看重什么？
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你的选股面很宽，向你学习。景津装备，董事长留置事件驱动，类似的比如招商银行行长被抓、新城控股董事长丑闻。刚出事波动大，下杀够多，胜率赔率一般都还行，控制仓位下风险可控。
最好简单说一下选股标的，多谢。
中煤 H 目前属于我试验的一种仓位，比如我持有的中远海控和德翔 H、巨化（还未建仓）和东岳集团、中煤 H 和潞安环能。在长期看好的行业中选禀赋好、护城河高的企业，和高波动，短期弹性更充足的同行业另一家作为搭配，然后在波动盈利后，在合适价格切换到前者。
简单概括就是一个弹性打野，一个核心筑城。
可能出现的不太理想的情况有：行业单边下行、弹性股不舍得卖、两只标的趋同。所以目前都是可控的轻仓试验……
铝和氧化铝剪刀差进一步扩大，铜继续涨……今天逢高减电投和神火，各保留一手观察记录。云铝减 1/3，卖飞了。铜陵做 T，有一些没接回来，铜陵净减仓约 1/3。景津装备今天股权登记，先出了，看看除权除息之后有没有机会接回来。自从姜桂廷留置以来，持股 115 天，盈利 15%，解除留置后，股价有一定程度修复，目前股息率仍有 6%+，当门票股还可以的。抄了楼主作业，今天清了云铝和天山仓位，买进东财，留着电投和一半神火，下周不知等得到波动吗。
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目前仓位包括：
川投能源——超重仓
煤炭：
盘江股份——重仓
潞安环能、山西焦煤、新集能源——小饼
有色：
神火股份——轻仓
云铝股份——中仓
电投能源——轻仓
铜陵有色——轻仓
海运：
中远海控——中仓
德翔海运 H——轻仓
偏套利：
东风集团 H——重仓
新奥能源 H——中仓
东岳集团 H——重仓
杭汽轮 B——轻仓
柳药集团、镇洋发展——化债小饼
门票股：
招商公路——中仓
分众传媒——轻仓
海康威视——轻仓
景津装备——轻仓
本月主要盈利贡献来自重庆建工的连板，主要回撤来自煤炭板块回调，其中以盘江居多。
有色保证持股量，小仓位做波段，今天也是把之前波段仓位云铝出掉了。
上月总结还觉得重庆建工化债意愿差，不太可能有行情，谁知道中标大单，一下子发酵连板，只是没什么时间给他了，所以趁拉升全走。镇洋发展有浙江沪杭甬换股吸收合并的前提，解决转债的概率比较大，仓位略高过小饼的仓位。
临近年底感觉难度变高，保存战果，谨慎乐观，边打边撤……
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说说我的看法：眼下，氧化铝价格低迷会延续。对全产业链而言，氧化铝的价格并没有啥问题。从长期来看，总会在某些阶段出现供需适配，全产业企业则是稳坐钓鱼台。天山还有最后一部分产能在路上，成本也很好，目前估值相对略高，要取舍。
两个市场没法直接简单比较估值，只说中铝和天山：中铝优势在于资源储量、直属央企、全球铝产业龙头，但吨铝成本更高，主要是火电铝占比高，去年好像是每吨差两千多。天山和神火类似，依托的都是新疆低价煤电，这个成本优势很明显。
中铝产能向绿电铝转型是个长期的逻辑…那短期还不如直接拿控股的云铝，纯绿电铝。
绕不过电力成本的问题。
如果氧化铝价格也涨价，全产业是个不错的选择，关注氧化铝库存吧。
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全产业 从估值看是不是宏桥性价比更高呀 大佬方便说说为啥选择天山没选中铝和宏桥吗天山新增的电解铝产能 基本是4500万吨最后的扩张了吧说说我的看法：
两个市场没法直接简单比较估值，只说中铝和天山：中铝优势在于资源储量、直属央企、全球铝产业龙头，但吨铝成本更高，主要是火电铝占比高，去年好像是每吨差两千多。天山和神火类似，依托的都是新疆低价煤电，这个成本优势很明显。
中铝产能向绿电铝转型是个长期的逻辑…那短期还不如直接拿控股的云铝，纯绿电铝。
绕不过电力成本的问题。
如果氧化铝价格也涨价，全产业是个不错的选择，关注氧化铝库存吧。
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今天云铝做了个 T，盘中股价一度超过神火了，目前电解铝仓位电投：云铝：神火大概 3：6：2。接回的还是有些着急了。
清仓了安井食品，本来也是进来吃股息的，没想到涨这么快，一个月赚了四年股息，感谢市场。
这几天看公公高位减了云铝之后甚至两天都没怎么看盘，心态是真的稳。我自己就是看上上下下波动太多，怕没补回仓位就又大涨，太在意日内波动了。减少一些自己开盘的看盘时间长度，设定预警提醒。
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此帖下面反驳声音很多，加之今天有色回撤不小，密切关注吧，周期股里把钱赚走才是本事……
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