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随着郭嘉开展病死猪肉专项行动,曾经那些贩卖病死猪爆富的亡命徒们,目前我所知道的因为贩卖病死猪法院判了16.5年,这项行动还在持续中,这也算是一个利好。
随着天气生升,大猪的出栏速度在加快,然后就是降重,预计5月初之前猪价不会有太大起色,5月中旬如果南方非瘟严重,不排除短期内再砸个大坑,然后出现20多元的高猪价。
市场:走的很健康,坐稳扶好即可,说的多了就是啰嗦。
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我个人觉得还是不要人为干预。让市场自由竞争,今年如果再大亏一年,亏到资本都不敢再进入,产能自然会去掉,反转的周期波动才会更大。作为投资者,多等1-2年也没什么,反正我们只会盯着负债率最低的企业,陪他们度过周期底部。自由竞争?就现在的状态,各行各业这么卷不是什么好事,企业亏损大家都在担心自己明天是不是会失业,公司是不是会突然没了,谁敢消费。养猪,光伏,储能,新能源车,什么热往什么里冲,往死里卷,搞到最后大家都没饭吃。
我个人觉得还是不要人为干预。让市场自由竞争,今年如果再大亏一年,亏到资本都不敢再进入,产能自然会去掉,反转的周期波动才会更大。作为投资者,多等1-2年也没什么,反正我们只会盯着负债率最低的企业,陪他们度过周期底部。不人为干预,四年前的猪价能涨到100元,这一次猪价低迷如此之久,也是村里干预的后遗症,现在村里发现这个问题了,所以需要出来修正,刚才窗口指导的文件不是已经下发了。
猪村开会了,而且都过去一周了,然后这件事传出来了各种版本,各种焦虑,各种担忧,各种……然后猪崩了。我个人觉得还是不要人为干预。让市场自由竞争,今年如果再大亏一年,亏到资本都不敢再进入,产能自然会去掉,反转的周期波动才会更大。作为投资者,多等1-2年也没什么,反正我们只会盯着负债率最低的企业,陪他们度过周期底部。
村里这次会座谈的主题就是了解下当前的情况,各家对产能这块未来是什么样一个态度,因为猪价长期低迷,产能长期过剩,这样不利于行业长期健康发展,结果就是大家都表态不想减产能,都知道周期要反转了。
传着传着就解读成了大家都不减产能,而且要扩产能,我想问他们现在的负债已经逼近70%以上,上那去增产能?而且村里...
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刚出炉的公告,新希望的【21 希望六和 MTN001(乡村振兴)】债券由于调整利率导致18.6亿被回售。也就是说场外的投资者已经不敢相信新希望3%的债券可以到期还本了,选择了回售给公司。这就是个不好的信号。新希望一季度资金至少减少18亿吧。新希望宁愿回售也要下调利率到3%,符合当下企业融资利率水平的现状,也说明新希望的融资能力目前还没有山穷水尽。对债券持有人来说,3%回售也是可以理解的,换成希望转债不香吗?
过去两年新希望主要是靠压上游的应付账款来续命的,总不能一直压下去把。
至于5月到底周期能不能来,我保持怀疑的追踪态度。但是万一不能来,100元一张的可转债还值...
目前根据模糊的情况来看,原各大猪厂(牧原唐人神温氏天康等等)没有减产的趋势,新晋猪厂,比如神农、巨星农牧还在扩产,散户的情况不太清楚。从上市企业来看,产能确实没有看到衰减的趋势。除了牧原与温氏,其它都是在保当前的产能与缩减产能,你说他们在扩产,那是梦里扩产。至于散户,去年冬季北方散户已经团灭了。放个数据:去年4季度河南产能去化50%,算了牧原河南产能去化30%。
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刚出炉的公告,新希望的【21 希望六和 MTN001(乡村振兴)】债券由于调整利率导致18.6亿被回售。也就是说场外的投资者已经不敢相信新希望3%的债券可以到期还本了,选择了回售给公司。这就是个不好的信号。新希望一季度资金至少减少18亿吧。过去两年新希望主要是靠压上游的应付账款来续命的,总不能一直压下去把。至于5月到底周期能不能来,我保持怀疑的追踪态度。但是万一不能来,100元一张的可转债还值得...这说明人家有钱自信,降低利息就是让你回售,人家不缺钱。
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刚出炉的公告,新希望的【21 希望六和 MTN001(乡村振兴)】债券由于调整利率导致18.6亿被回售。也就是说场外的投资者已经不敢相信新希望3%的债券可以到期还本了,选择了回售给公司。这就是个不好的信号。新希望一季度资金至少减少18亿吧。过去两年新希望主要是靠压上游的应付账款来续命的,总不能一直压下去把。至于5月到底周期能不能来,我保持怀疑的追踪态度。但是万一不能来,100元一张的可转债还值得...3%选择回售就是不相信???3%?
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刚出炉的公告,新希望的【21 希望六和 MTN001(乡村振兴)】债券由于调整利率导致18.6亿被回售。也就是说场外的投资者已经不敢相信新希望3%的债券可以到期还本了,选择了回售给公司。这就是个不好的信号。新希望一季度资金至少减少18亿吧。周期肯定来不了,能繁还没去到位。
过去两年新希望主要是靠压上游的应付账款来续命的,总不能一直压下去把。
至于5月到底周期能不能来,我保持怀疑的追踪态度。但是万一不能来,100元一张的可转债还值...
能繁就算小概率5月去到位了,新希望资金也要将近一年后才能开始回血,何况本韭菜认为本轮周期能繁反转年内能来都已经是超预期的快了。
新希望的负债不是只靠上市公司本身,还有个好爹撑着呢
不需要考虑新希望是否能够破产,目前的情况新希望资金是比较紧张,但是猪周期5月份就能够反转,他的债力问题就能够得到解决。刚出炉的公告,新希望的【21 希望六和 MTN001(乡村振兴)】债券由于调整利率导致18.6亿被回售。也就是说场外的投资者已经不敢相信新希望3%的债券可以到期还本了,选择了回售给公司。这就是个不好的信号。新希望一季度资金至少减少18亿吧。
过去两年新希望主要是靠压上游的应付账款来续命的,总不能一直压下去把。
至于5月到底周期能不能来,我保持怀疑的追踪态度。但是万一不能来,100元一张的可转债还值得吗,我觉得肯定不值,如果60元还可以博一下。
提供一个点供各位参考下,新希望目前负债率73%。看起来不算很高。但是资产负债表仔细捋一下,长期股权投资利有270多亿(其实是民生银行的股票),实际的账面价值变现只有70多亿。权益法的财务手段让资产虚增了200亿。扣除这200亿的虚增,几乎快到破产了边缘了。不需要考虑新希望是否能够破产,目前的情况新希望资金是比较紧张,但是猪周期5月份就能够反转,他的债力问题就能够得到解决。
看看短期偿债能力和流动性状态,流动资产327亿元,流动负债578亿元,二者相差251亿元,流动比率才0.57,流动性状况已经严重不足,偿债压力非常大,即便是考虑出售民生银行股权,也难解流动性危机
新希望, 危如垒卵!
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个人配置些希望转债提供一个点供各位参考下,新希望目前负债率73%。看起来不算很高。但是资产负债表仔细捋一下,长期股权投资利有270多亿(其实是民生银行的股票),实际的账面价值变现只有70多亿。权益法的财务手段让资产虚增了200亿。扣除这200亿的虚增,几乎快到破产了边缘了。
1、如果能见底,溢价率不算高。
2、转债回售起始日2024/1/03,回售触发价7.42,股价继续跌的话,公司基于回售有下修压力。
3、回售条款的存在,最坏情况下也给自己留了个亏5%割肉的可能。