请教各位集友,在资金不出海情况下,境内有没有以人民币结算,基础资产为美国国债(或其它高等级债券)的投资品种?
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请教:美元加息买A股的逻辑是什么?美国国债市场好比大海,水平面低时,连通的其他市场水位也低,而且起落弹性更大,所以抄底不一定要选美国国债,很多人估计也看不上国债的收益。
说A股市场是因为多数人可能比较熟悉A股市场,随便抓一个机会就是5%出来了,这比国债上赚5%容易。要是某个人不太熟悉A股,却很熟悉港股,那他就应该去抓港股机会。港股跟国际市场连通性强,起落会更大。或者熟悉商品,外汇的,也可以去做这些品种,一样的道理,在美元加息降息周期里都会有比较多机会。
如果只是想找个机会长期配置美元资产,那买美国国债是可以的,但不是追求超额收益,就是配置了吃点利息,不涨也无所谓。
上次看到有个帖子说前几年买的黄金没涨多少很失望。如果是长期配置思路,不应该有这样想法,因为本来就不追求暴利。如果是追求超额收益,就集中力量做自己最熟悉的市场,其他不熟悉的市场只做适量配置。这是两种不同思路。
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@Lemonhouse
其他的类债券美元资产可以不?
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我觉得reits 比国债弹性更大,长期看来和利率走势也很相关。租金收入得益于通货膨胀,不益于通货紧缩,久期又特别长。加上很多reits 本身自己就是负债经营的,加息对利润的侵蚀也很明显。
如果只打算投一部分钱出去,...
罔两 - 力求集思录最稳第一。
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其他的类债券美元资产可以不?平均每天成交10万元左右,想买的人买不了,想卖的人卖不掉,怎么搞?
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其他的类债券美元资产可以不?我来贡献一个,躺在我的自选股列表里面好久了,一直还没下手。美国REIT精选LOF,炒股软件就能直接买,代码160140,跟踪的是美国房地产Reits指数我觉得reits 比国债弹性更大,长期看来和利率走势也很相关。租金收入得益于通货膨胀,不益于通货紧缩,久期又特别长。加上很多reits 本身自己就是负债经营的,加息对利润的侵蚀也很明显。如果只打算投一部分钱出去,就不如...能对标美国国债的至少得是RMBS,REITs属于权益了。
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目前只是短期国债收益率上升明显,长期美国国债的收益率上升并不多,因为市场预期加息后一年内又会降息,为什么要低价抛售长期国债?而楼主显然是在指望长期国债暴跌时抄底吃波大的。另外,一般高息货币的汇率处于高位,汇率会把预期的息差提前反映进去,这也是近期美元升值的主要原因。等降息的时候,美元汇率很可能跌回来。吃到息差的同时,很可能会损失汇差。市场是聪明的。有效市场中,超额收益来自于提前看到市场没有预期到...太难了,买a股,哎,a股真的最后十个人只有一个人赚。a股的目的就是圈钱,民间融资,支持实体经济,让创始人创业,解决就业,同时让居民的死水储蓄活起来提供流动性。
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我觉得reits 比国债弹性更大,长期看来和利率走势也很相关。租金收入得益于通货膨胀,不益于通货紧缩,久期又特别长。加上很多reits 本身自己就是负债经营的,加息对利润的侵蚀也很明显。
如果只打算投一部分钱出去,就不如做这种弹性更大的类债券reits ,相当于加了个杠杆似的,本来你打算买100万美元国债,不到50万美国reits 就取得了相同的效果。
这就有个好处,如果中美脱钩,你的钱被美国政府一把薅,起码你也只亏不到50万,总比亏100万好嘛~
我现在一股没买,我打算届时利率高点能持续一段时间,把价格打崩一些再买,错过了这把机会就算了
反正本金在手,天下我有
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另外,一般高息货币的汇率处于高位,汇率会把预期的息差提前反映进去,这也是近期美元升值的主要原因。等降息的时候,美元汇率很可能跌回来。吃到息差的同时,很可能会损失汇差。市场是聪明的。
有效市场中,超额收益来自于提前看到市场没有预期到的东西,而国债市场是高度机构化专业化的,对大资金来说1个点就是巨额收益,小资金就算费很大劲偶尔胜出一次,这点收益意义不大。
小资金最佳策略是在自己熟悉的市场,利用小资金的优势追求高收益率。能看准美元加息周期,就是买A股也比买美国国债潜在收益大。
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时间跨度大致2-3个季度,或许明年上半年是最佳投资窗口。