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简单的观点:现在可能的确是猪价底部不远处,但行业反转遥遥无期。周期股从来都是产能不出清,行业不反转。
友情提示几点,供思考:
1.能繁母猪是猪肉的产能,现在全行业亏了3-4个月了,能繁母猪的水平如何?(去产能进度如何?)
2. 历史上有明确价格记录的猪周期有3波,历史上平均要亏损多久行业可以出清?(产业出清节奏?)
3. 亏损的时间长短与前期再融资的情况呈现什么关系?(正比?反比?)2020-21年通过定增、转债发行等行业上市公司(牧原、温氏、正邦、新希望、海大、傲农等)获得了多少现金?够他们亏几个月?(亏损与去产能的关系?)这些现金储备将如何影响产能出清节奏?
4. 每次猪价反转前都会出现什么特征?现在是否具备?(反转的条件)
谨供参考。不是说不能买,反正现在生猪期货多空都可以做。但要知道自己现在在上涨的开始还是下跌的中继,这很重要。
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农业农村部:以能繁母猪存栏量变化率为核心调控指标,坚持预警为主、调控兜底、及时介入、精准施策的原则,落实生猪稳产保供省负总责和“菜篮子”市长负责制,逐级压实责任,细化“三抓两保”(抓产销大省、养殖大县、养殖大场,保能繁母猪存栏量底线、保规模猪场数量底线)任务,分级建立生猪产能调控基地,构建上下联动、响应及时的生猪生产逆周期调控机制,促进生猪产业持续健康发展,不断提升猪肉供应安全保障能力。
农业农村部印发《生猪产能调控实施方案(暂行)》,“十四五”期间,以正常年份全国猪肉产量在5500万吨时的生产数据为参照,设定能繁母猪存栏量调控目标,即能繁母猪正常保有量稳定在4100万头左右,最低保有量不低于3700万头。
农业农村部:“十四五”期间,国家生猪核心育种场种猪核心群保有量保持在15万头以上,最低保有量不低于12万头。当核心群保有量处于12万—13.5万头(含临界值)时,特别是低于12万头时,及时采取应对措施,加强政策支持,使核心群存栏量尽快回归到合理水平。