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开年两天，都是高开低走。开始怀疑未来了。暂时还是坚持。
2025年，我估计A股流动性不会有问题。
2025以低溢价为主，精选5个以内的好转债，不亏的前提下，赌正股涨。
2025要会格局，把卖的条件单放到130卖一半，140以上卖完。
2025第一天，-0.72%，感受不好，跟2024最后一天一样，高开低走。
2025第二天，-0.59%，感受不好，继续亏钱，没有快乐。
2025目标是20个点，10个点就开心，保底是不亏。
主要持仓：章鼓转债、文科转债
2025年，我估计A股流动性不会有问题。
2025以低溢价为主，精选5个以内的好转债，不亏的前提下，赌正股涨。
2025要会格局，把卖的条件单放到130卖一半，140以上卖完。
2025第一天，-0.72%，感受不好，跟2024最后一天一样，高开低走。
2025第二天，-0.59%，感受不好，继续亏钱，没有快乐。
2025目标是20个点，10个点就开心，保底是不亏。
主要持仓：章鼓转债、文科转债
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陈华明聪 - 就是赌，下好离手
赞同来自: caifeng2018 、塔塔桔 、起个名
有空看了小卡叔的银河证券统计，自己也去看了一下其中一个账户，最近一年算是运气比较好了，稍微赚了一点钱，之前都是小打小闹，不知道运气能坚持多久。
跟小卡叔比，估计最近一年收益率超了他，但是绝对值应该最多1/10。
跟小卡叔比，估计最近一年收益率超了他，但是绝对值应该最多1/10。
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陈华明聪 - 就是赌，下好离手
尼龙行业有利好，有大厂停产。
以下是关于尼龙产业龙头及奥升德停产影响的分析，结合行业最新动态与产业链特征综合呈现：
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- 英威达（Invista）：占据全球尼龙66产能约40%，垄断己二腈（尼龙66核心原料）技术，控制全球贸易。
- 奥升德（Ascend）、杜邦、巴斯夫：与英威达共同占据全球62%的产能，形成寡头格局。
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- 2025年6月18日：奥升德宣布关闭中国连云港20万吨/年己二胺工厂（占中国总产能15%），保留苏州基地运营。
- 原因：需求疲软（汽车、消费领域）及成本压力驱动全球产能整合，此前已关闭美国南卡罗来纳州工厂。
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| **己二胺产能收缩 | 连云港工厂占中国15%产能，关闭后亚太供应链紧张 | |
| 原油成本上涨 | 化塑原料涨幅最高超70%（如对二甲苯+3.36%） | |
| 历史案例 | 2018年奥升德工厂火灾致尼龙66切片价格半年涨26.5% | |
| 神马Q1价格 | 尼龙66切片均价环比降29.55%至13143元/吨，低价位下反弹空间大 | |
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- 神马股份：
- 扩建泰国2万吨尼龙66差异化纤维、河南7000吨民用丝项目，分散区域风险。
- 推进己二腈国产化，降低进口依赖。
- 巴斯夫：上海基地获ISCC+认证，开发生物质平衡尼龙6/6.6，转向高端可持续材料。
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2. 涨价预期：奥升德停产必然触发短期涨价（己二胺→尼龙66传导），叠加原油成本压力，涨幅或超10%。中长期价格取决于神马等国产替代进度及需求复苏节奏。
以下是关于尼龙产业龙头及奥升德停产影响的分析，结合行业最新动态与产业链特征综合呈现：
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* 一、尼龙产业龙头：全球与中国格局
1. 全球龙头- 英威达（Invista）：占据全球尼龙66产能约40%，垄断己二腈（尼龙66核心原料）技术，控制全球贸易。
- 奥升德（Ascend）、杜邦、巴斯夫：与英威达共同占据全球62%的产能，形成寡头格局。
- 中国龙头：神马股份
- 产能地位：国内最大尼龙66生产企业，尼龙66工业丝、帘子布产能全球领先，尼龙66盐及切片产能居亚洲第一。
- 产业链完整性：打通“煤→己二腈→尼龙66→工业丝/帘子布”全链条，2020年投建5万吨己二腈项目突破“卡脖子”环节。 - **市场占比**：国内尼龙66产能前三（神马、上海英威达、华峰集团）占全国80%，神马为核心龙头。
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⚠️ 二、奥升德停产事件与涨价影响
1. 停产事件- 2025年6月18日：奥升德宣布关闭中国连云港20万吨/年己二胺工厂（占中国总产能15%），保留苏州基地运营。
- 原因：需求疲软（汽车、消费领域）及成本压力驱动全球产能整合，此前已关闭美国南卡罗来纳州工厂。
- 对尼龙价格的影响
- 短期涨价确定性高：
- 己二胺供应缺口：预计3-6个月内价格上涨8%-12%，传导至尼龙66切片、工业丝等下游产品。 - **叠加原油成本压力**：同期国际原油暴涨70%，推高化塑产业链原料成本（如苯乙烯、己二腈）。
- **中长期供需重构**： - 中国厂商（如神马）加速填补产能空缺，但己二腈技术壁垒延缓供给恢复。 - 需求端汽车/电子行业复苏或加剧供需矛盾，支撑价格高位。
- 短期涨价确定性高：
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* 三、关键数据佐证涨价逻辑
| 影响因素 | 具体表现 | 来源 ||--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| **己二胺产能收缩 | 连云港工厂占中国15%产能，关闭后亚太供应链紧张 | |
| 原油成本上涨 | 化塑原料涨幅最高超70%（如对二甲苯+3.36%） | |
| 历史案例 | 2018年奥升德工厂火灾致尼龙66切片价格半年涨26.5% | |
| 神马Q1价格 | 尼龙66切片均价环比降29.55%至13143元/吨，低价位下反弹空间大 | |
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*️ 四、产业链应对与未来趋势
1. 国内企业策略- 神马股份：
- 扩建泰国2万吨尼龙66差异化纤维、河南7000吨民用丝项目，分散区域风险。
- 推进己二腈国产化，降低进口依赖。
- 巴斯夫：上海基地获ISCC+认证，开发生物质平衡尼龙6/6.6，转向高端可持续材料。
- 行业方向
- 技术突破：加速己二腈自主生产（神马、华峰等），打破英威达垄断。 - **需求升级**：汽车轻量化、新能源器件拉动高性能尼龙需求，倒逼产能优化。
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* 结论
1. 龙头归属：全球看英威达，中国看神马股份（全产业链+技术突破核心）。2. 涨价预期：奥升德停产必然触发短期涨价（己二胺→尼龙66传导），叠加原油成本压力，涨幅或超10%。中长期价格取决于神马等国产替代进度及需求复苏节奏。
- 投资者/产业方建议：
短期关注神马股份（产能弹性大）、巴斯夫（高端尼龙替代）；长期跟踪己二腈技术进展及新能源汽车需求放量。
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陈华明聪 - 就是赌，下好离手
赞同来自: fanoge 、心系湖湘 、塔塔桔 、rogernash 、kolanta 、 、更多 »
最近做的很差，卖的飞，买的跌。
盘江还是受不了，再次确认退出股票市场，清仓。高估了对股票的忍受力，玩股票的大佬果然是强人。
买入1000股人乐退，花450块钱买国资买一个彩票，赌这个这个国资投了太多，亏了太多，人乐退后面会尽量把基本面搞好上市。
加上这个，手头两个退市股票，一个退市债，基本等于丢海里了。
今天赌对了超达转债，赌不赎回，果然半年不赎回，明天不得高开5个点？
再次重仓出击神马转债，AAA国资担保转债，下有保底不慌。
今天-0.5%，今年15%，最近回撤1.7%。
盘江还是受不了，再次确认退出股票市场，清仓。高估了对股票的忍受力，玩股票的大佬果然是强人。
买入1000股人乐退，花450块钱买国资买一个彩票，赌这个这个国资投了太多，亏了太多，人乐退后面会尽量把基本面搞好上市。
加上这个，手头两个退市股票，一个退市债，基本等于丢海里了。
今天赌对了超达转债，赌不赎回，果然半年不赎回，明天不得高开5个点？
再次重仓出击神马转债，AAA国资担保转债，下有保底不慌。
今天-0.5%，今年15%，最近回撤1.7%。
京公网安备 11010802031449号