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地产债违约情况与数据汇总

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来源:广发证券
发表时间 2022-01-20 07:52     最后修改时间 2022-01-20 07:53
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    2407 个回复

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泰瑞柏年 - 靡不有初,鲜克有终；不忘初心，方得始终

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问题在于融创回售公告的误导，如果说明风险，根本不会是90以上的价格，最多70多元。
很难想象不到一个月，公司的资金就出问题。
这是什么管理水平？
2022-03-25 19:15 引用
2

泰瑞柏年 - 靡不有初,鲜克有终；不忘初心，方得始终

赞同来自: 更名了jxjx 、沙漠之狐

融创展期多久？三月? 半年? 一年？
孙宏斌个人的担保有什么意义，如果孙宏斌现在没钱，一年内就会有钱？
2022-03-25 19:09 引用
1

ld5678 - 专注于债券领域的私募

赞同来自: zzjzzjzzj

今天有买禹洲并且当日申报回售的吗？经历过恒二事件，再敢这么玩的不多了吧。三个月能有40%收益呢
2022-03-25 16:52 引用
3

aaaaa

赞同来自: 猎熊者 、退休老李 、zzjzzjzzj

我个人，只要能还，能忍受几年的展期。不代表其他人。
2022-03-25 15:18 引用
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退休老李

赞同来自:

展期是目前能活下去的唯一办法吧？融创债今普遍走稳说明市场容忍展期。
2022-03-25 14:36 引用
4

benhorse

赞同来自: zzjzzjzzj 、退休老李 、总是人生Guang 、猎熊者

@lava104
我个人感觉最终的方案也是会变的：我看公众号和新闻稿写融创展期的有几篇都被下架了，然后确实，如果展期2年的话，理论上在接下来的2年同时存在两只20RC01，各自的权利都不相同（这还不算1年后如果有投资者选择回售），这会不会有同债不同权的问题呢？同债不同权这应该就触碰到公开债券市场的底线了吧？感觉这个债券市场就像一个闹剧一样，活久见。
最终方案估计会变，但只要是展期就说明融创躺平了，也说明监管默认展期不是违约。从此以后，高价债碰都不要碰，只能买爆完雷的，3、40元以下，彻底皈依爆雷教。
2022-03-25 12:44 引用
1

lava104

赞同来自: goestuan

@泰瑞柏年
20融创01的展期2年消息与23年的回售条件矛盾，23年的回售表明最多展期一年
我个人感觉最终的方案也是会变的：我看公众号和新闻稿写融创展期的有几篇都被下架了，然后确实，如果展期2年的话，理论上在接下来的2年同时存在两只20RC01，各自的权利都不相同（这还不算1年后如果有投资者选择回售），这会不会有同债不同权的问题呢？同债不同权这应该就触碰到公开债券市场的底线了吧？感觉这个债券市场就像一个闹剧一样，活久见。
2022-03-25 10:18 引用
1

泰瑞柏年 - 靡不有初,鲜克有终；不忘初心，方得始终

赞同来自: lava104

20融创01的展期2年消息与23年的回售条件矛盾，23年的回售表明最多展期一年
2022-03-24 20:46 引用
4

gobidaozhao

赞同来自: supersuper 、shaolinzh 、lava104 、明园

@benhorse
保的不是债券投资者，保的是公开市场的信用，没有了信用，市场也就没了
道理也是对的。如果其他发债方都纷纷仿效，展期几年，那债券市场真的乱套了，没有新债券可以发行了。
2022-03-24 18:34 引用
6

GLZ0514

赞同来自: zd771 、摸鱼小能手 、心系湖湘 、妖红 、ryanxzqn 、明园更多 »

看昨天谈天说债被毙掉的文章，融创展期真的是伤信心啊……有一种最后一根稻草的意味。
2022-03-24 18:19 引用
4

gobidaozhao

赞同来自: 一ting可乐 、zzjzzjzzj 、ryanxzqn 、退休老李

@benhorse
保的不是债券投资者，保的是公开市场的信用，没有了信用，市场也就没了
从旁观者角度看，展期是目前没有办法的办法。可能良性循环走出困境。
今天20融创01的上涨也说明了市场的认可。
保了这一期的信用，但交楼交不了，后面更多的违约。
这一期缓一下，把资金重点用在流动性好的楼盘保交楼，再一个一个项目逐渐盘活。
2022-03-24 17:51 引用
4

archtitan

赞同来自: supersuper 、luckych 、妖红 、yanghongyong

房地产美元债市场应该以后不存在了，不要高估人的想法。
2022-03-24 17:23 引用
4

benhorse

赞同来自: supersuper 、eye00 、沙漠之狐 、ryanxzqn

@gobidaozhao
保交楼、保债券投资者，两个孰轻孰重？
保的不是债券投资者，保的是公开市场的信用，没有了信用，市场也就没了
2022-03-24 17:13 引用
9

evdo

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如果展期不算违约的话，是不是可以每只债券都到期了就展期100年，这样既不要还钱也不会违约，两全其美的方案
2022-03-24 14:11 引用
1

gobidaozhao

赞同来自: jjj520wm

保交楼、保债券投资者，两个孰轻孰重？
2022-03-24 14:03 引用
3

CVV227 - 每月都不虧錢，我要穩穩的幸福

赞同来自: supersuper 、永远的守望者 、yanghongyong

如果2001融创違約，那所有債應該交叉違約.
2022-03-24 13:58 引用
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lava104

赞同来自:

@白沙
融创在试探政策底线
或者是不是融创在执行监管的政策呢？
2022-03-24 13:56 引用
1

白沙

赞同来自: yanghongyong

融创在试探政策底线
2022-03-24 13:01 引用
4

心系湖湘

赞同来自: supersuper 、laolii 、luckych 、妖红

展期不算违约
开了这个头
后面怎么收场
只能靠想象力了
2022-03-24 12:26 引用
0

Cool

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@割总
163377又到25了。。。
25没买到，现在又30了。。。。。
2022-03-24 10:40 引用
2

割总

赞同来自: 妖红 、luyi1

163377又到25了。。。
2022-03-24 10:13 引用
2

超级马力

赞同来自: yanghongyong 、chnlf

还不上钱那就破产吧，谁拍谁啊
2022-03-23 23:23 引用
1

tlh681101

赞同来自: starcai

@starcai
如果现在在市场上买融创20融创01，是按没有回售的方案？还是按展期的方案？
现在能买的，都是没回售的债券（已经申报回售的债券冻结了），应该跟展期方案无关。
2022-03-23 20:49 引用
0

starcai

赞同来自:

如果现在在市场上买融创20融创01，是按没有回售的方案？还是按展期的方案？
2022-03-23 20:05 引用
5

持有小市值

赞同来自: supersuper 、明园 、chnlf 、知己知行 、肥壮啃苹果更多 »

这展期方案一点诚意都没啊。

不是说已经准备了30亿吗？哪怕十亿的机构要求赎回，这钱不能先还点？

我持有大头是163377，50左右的本，明年五月才到期，会怎么处理？直接今年利息也没了然后到期后也拖延两年到2025吗？

这种情况债券持有人能直接要求清算，进行破产或重整吗？2025估计资产都没剩下多少了。。。
2022-03-23 19:20修改 引用
0

mengyao - 持有etf不动 、转债摊大饼

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@ssl014
理论上不接受展期可以起诉吗？
是不是要投票？
2022-03-23 19:06 引用
0

水无常形

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富力据说也展期了
2022-03-23 18:30修改 引用
1

ssl014

赞同来自: 超级马力

理论上不接受展期可以起诉吗？
2022-03-23 18:11 引用
0

archtitan

赞同来自:

融创今天展期对于股票是利好，阳光城违约了直接四个涨停，融创留30亿现金用于发展。看龙光大前天的公告，今年直接流出一百亿现金，融创估计少了三百亿现金。
2022-03-23 17:04 引用
3

猎熊者

赞同来自: supersuper 、妖红 、画眉

融创是雷曼兄弟，金融海啸要来了，希望我们还能活着
2022-03-23 16:57 引用
2

ld5678 - 专注于债券领域的私募

赞同来自: supersuper 、under14

如果这个方案.....恒2不是白叫的
2022-03-23 16:43 引用
1

jycs

赞同来自: supersuper

融创是下一个恒大
2022-03-23 16:33 引用
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lava104

赞同来自:

@wolfcaaa
20融创01第一版展期方案
0401开始展期24个月，每季度还本金
2022年7月1日5%本金、10月1日10%
2023年1月10%、4月10%、7月15%
2024年10月15%、1月15%、4月20%
利息本年度4月1日开始的20日内大概是0420付全额，
实控无限连带责任担保
加项目担保
虽然想到了这种可能性，但还是感到很惊讶
2022-03-23 16:30 引用
0

aaaaa

赞同来自:

@wolfcaaa
20融创01第一版展期方案
0401开始展期24个月，每季度还本金
2022年7月1日5%本金、10月1日10%
2023年1月10%、4月10%、7月15%
2024年10月15%、1月15%、4月20%
利息本年度4月1日开始的20日内大概是0420付全额，
实控无限连带责任担保
加项目担保
怕不是融创吧
2022-03-23 16:20 引用
2

pjl1016

赞同来自: supersuper 、随心所昱

融创这么恶心
2022-03-23 16:14 引用
1

wolfcaaa

赞同来自: 随心所昱

20融创01第一版展期方案
0401开始展期24个月，每季度还本金
2022年7月1日5%本金、10月1日10%
2023年1月10%、4月10%、7月15%
2024年10月15%、1月15%、4月20%
利息本年度4月1日开始的20日内大概是0420付全额，
实控无限连带责任担保
加项目担保
2022-03-23 16:04 引用
0

xzwang1123

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20融创01第一版展期方案，首付5%，剩余展期两年。。。比龙光还差
2022-03-23 15:46 引用
0

zzs12345

赞同来自:

融创说要展期了
2022-03-23 15:40 引用
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割总

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188619跌73.5%，可以可以。
2022-03-23 15:06 引用
9

tlh681101

赞同来自: 妖红 、Kluer 、vanilla7 、明园 、水无常形 、benhorse 、sdlyq 、lava104 、碧水春更多 »

同一家公司，有3、40的债券，也有90+的债券，无论如何，风险收益比最高的应该是价最低的。
90+的债券兑付了，低价债也得涨一点；反之，90+的债券无法兑付，肯定跌的是最惨。
既然是赌博，难道这个时候还看年化收益率来买债券？
2022-03-23 12:14 引用
3

lava104

赞同来自: 妖红 、ryanxzqn

@alf365
融创4.1的债，感觉像恐怖片
4.1的融创我建议大家就别想了，锁定回售的这几天大家什么都做不了，我觉得地产界聚集了我们国家最优秀的融资人才，这些人精通我们知道的不知道的，了解的，不了解的各种融资方式，要相信他们搞定事情的能力，加油，冲呀！
2022-03-23 09:50 引用
1

alf365

赞同来自: supersuper

融创4.1的债，感觉像恐怖片
2022-03-23 08:21 引用
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BMWTANG

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禹洲公告回售了，真的能拿出钱？还是例行操作？
2022-03-22 21:28 引用
0

larja

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感谢分享
2022-03-22 21:18 引用
0

aaaaa

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@zzs12345
融创评级下降
正荣，龙控，融信这些不是比融创都还差都还没降级。
2022-03-22 20:51 引用
0

zzs12345

赞同来自:

融创评级下降
2022-03-22 19:14 引用
4

泰瑞柏年 - 靡不有初,鲜克有终；不忘初心，方得始终

赞同来自: 妖红 、ryanxzqn 、jackriver 、lava104

融创的风险的确存在，但4.1估计还是能平稳度过。
当年孙宏斌的现金流断了，为了还债不得不贱卖股权。
从个性来说，孙宏斌是条好汉。
但凡有一丝可能，他都会想办法的。
2022-03-22 18:20 引用
1

lava104

赞同来自: alf365

@szliliang
融创为啥暴跌
怎么感觉4.1可能要暴的节奏
2022-03-22 17:12 引用
0

szliliang

赞同来自:

融创为啥暴跌
2022-03-22 15:27 引用
0

割总

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@BMWTANG
@割总

葛总，JSL的数据，碧桂园21年的债遗漏了
输入代码查询，可以查到。
2022-03-22 15:05 引用
0

BMWTANG

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@割总

葛总，JSL的数据，碧桂园21年的债遗漏了
2022-03-22 14:51 引用
10

flushz - 新手，非价投

赞同来自: 妖红 、vanilla7 、lasalo 、henze 、大y阿飞 、割总 、starcai 、neverfailor 、总是人生Guang 、laplace更多 »

@泰瑞柏年
允许先还一半，剩下三个月内还也可以。
但我想，孙宏斌就这么倒下肯定不会甘心吧？
谁甘心倒下呢？

想不想
能不能

这是两码事
2022-03-22 10:09 引用
1

泰瑞柏年 - 靡不有初,鲜克有终；不忘初心，方得始终

赞同来自: starcai

@hucore
“20融创01 ”一个信源说回售了39.94亿，融创IR那里 说在推进各种方案筹款，也在求助监管，语气貌似比较悲欢。
允许先还一半，剩下三个月内还也可以。
但我想，孙宏斌就这么倒下肯定不会甘心吧？
2022-03-22 09:23 引用
1

花生吉他

赞同来自: 好奇心135

@chineseumi
我觉得是！相比于去博70+的回100这种高胜率+低赔率的，低价债明显性价比更高。连具体研究都不需要的情况下，一个公司如果70多的债还钱了，20多的债也会涨到至少40。收益率完全一样，承担的风险确完全不同。。。
我甚至觉得去摊大饼买那堆10元以下的美元地产债，应该都是不错的策略。
关键合格个人只能买70多的...
2022-03-21 23:21 引用
0

chris2008

赞同来自:

还以为最后抢筹的机构有啥消息，敢情也是撞大运
2022-03-21 23:12 引用
0

hucore

赞同来自:

“20融创01 ”一个信源说回售了39.94亿，融创IR那里 说在推进各种方案筹款，也在求助监管，语气貌似比较悲欢。
2022-03-21 21:18 引用
0

CVV227 - 每月都不虧錢，我要穩穩的幸福

赞同来自:

@pjl1016
20融创01怎么啦
回售期過後，20融创01的參考標準應該是20融创02
2022-03-21 17:43 引用
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泰瑞柏年 - 靡不有初,鲜克有终；不忘初心，方得始终

赞同来自:

机构户才可以捡到20多的价格，个人最多能捡到35的
2022-03-21 17:12 引用
1

割总

赞同来自: 海与风

28的富力债，又要捡垃圾。。。
2022-03-21 17:04 引用
1

labyrinth

赞同来自: 割总

@骆驼1978
时代的债确实看不懂，比确定违约的富力债价格还低，我已经买了10000张。
主要到期时间比较长，现在市场环境就增加了很大不确定性，需要用价格来补偿。
龙光说躺平就躺平了，一躺平就是20多的价格，所以市场定价总有道理的，最近
出货的机构也挺坚决，不服正好可以多吃货，量管够。。。
2022-03-21 16:17 引用
0

pjl1016

赞同来自:

20融创01怎么啦
2022-03-21 15:01 引用
0

quebanshanzha

赞同来自:

@under14
自己开个公司，经营到2000万净资产，认证合格机构投资者，然后就可以买了。
谢谢
2022-03-21 14:58 引用
0

under14

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@垂钓者的马扎
redd是什么机构？
20融创01有可能是恐怖片？
最近比较牛的机构，类似彭博社，消息更快更准。不过一直摸不清什么背景。
2022-03-21 14:53 引用
0

under14

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@quebanshanzha
请问散户通过什么渠道可以买这种20元左右的债？
自己开个公司，经营到2000万净资产，认证合格机构投资者，然后就可以买了。
2022-03-21 14:51 引用
0

under14

赞同来自:

@正奇
这个不一定，除了奥园全赖（其实后面还有统筹方案），富力地产，华夏幸福，花样年的美元债方案都不差呀
我问了下经纪，中民投美元债现在也没还呢
2022-03-21 14:51 引用
0

正奇

赞同来自:

@ld5678
美元债没小额，兑付方案也落后于国内债，所以价格低得多
这个不一定，除了奥园全赖（其实后面还有统筹方案），富力地产，华夏幸福，花样年的美元债方案都不差呀
2022-03-21 14:22 引用
0

ld5678 - 专注于债券领域的私募

赞同来自:

美元债没小额，兑付方案也落后于国内债，所以价格低得多
2022-03-21 13:55 引用
0

正奇

赞同来自:

@chineseumi
我觉得是！相比于去博70+的回100这种高胜率+低赔率的，低价债明显性价比更高。连具体研究都不需要的情况下，一个公司如果70多的债还钱了，20多的债也会涨到至少40。收益率完全一样，承担的风险确完全不同。。。
我甚至觉得去摊大饼买那堆10元以下的美元地产债，应该都是不错的策略。
关键是美元债太难买，这也是其价格低的原因之一。
2022-03-21 09:27 引用
1

割总

赞同来自: 魏佳宾

新城控股：公司部分董事和高级管理人员拟在二级市场购买公司债券不超过2000万元
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-19/601155_20220319_1_xmj41L04.pdf
2022-03-21 08:00 引用
3

mikeshinoda

赞同来自: hzjinjian 、好奇心135 、割总

被别人帮着体面了

@benhorse
很好, 龙光的老板本来想逃废债躺平，结果看到福建老乡黄其森被抓了，一个鲤鱼打挺坐起来立刻表态不逃废债。
2022-03-20 22:25 引用
1

quebanshanzha

赞同来自: RorschachJ

请问散户通过什么渠道可以买这种20元左右的债？
2022-03-20 22:21 引用
0

benhorse

赞同来自:

@割总
龙控债的增信措施：
龙光交通主要从事高速公路投资及物业服务等业务，2020年龙光交通高速公路通行费用收入为14.5亿元，物业服务收入为7.91亿元。纪海鹏持股龙光交通47%；
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=bond&orgId=9900033987&stockCode=112801&announcementId=12126...
很好, 龙光的老板本来想逃废债躺平，结果看到福建老乡黄其森被抓了，一个鲤鱼打挺坐起来立刻表态不逃废债。
2022-03-20 22:18 引用
2

骆驼1978

赞同来自: 江城车贩子 、明园

时代的债确实看不懂，比确定违约的富力债价格还低，我已经买了10000张。
2022-03-20 20:48 引用
0

自由凌泉

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@骆驼1978
龙光债明天该涨点了吧，我怀疑地产债会是中概股的翻版。
时代22年就没有多少短债到期的，市场担心什么哪？4月份到期的4亿美元债已经回授20%多了，现在80+了
2022-03-20 20:26 引用
0

自由凌泉

赞同来自:

泰和老板是前车之鉴
2022-03-20 20:23 引用
0

骆驼1978

赞同来自:

龙光债明天该涨点了吧，我怀疑地产债会是中概股的翻版。
2022-03-20 19:11 引用
4

割总

赞同来自: 猎熊者 、海阔风平 、fanfunfan 、zzjzzjzzj

龙控债的增信措施：
龙光交通主要从事高速公路投资及物业服务等业务，2020年龙光交通高速公路通行费用收入为14.5亿元，物业服务收入为7.91亿元。纪海鹏持股龙光交通47%；
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=bond&orgId=9900033987&stockCode=112801&announcementId=1212628633&announcementTime=2022-03-19%2020:38
2022-03-20 18:08修改 引用
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垂钓者的马扎

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@hucore
3月18日，据REDD援引知情人士透露称，融创旗下40亿元境内债＄20融创01”的几乎所有持有人都选择行使于4月1日回售债券的选择权回售行权登记结果将在下周公布。
redd是什么机构？
20融创01有可能是恐怖片？
2022-03-20 11:26 引用
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泰瑞柏年 - 靡不有初,鲜克有终；不忘初心，方得始终

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@割总
20多买地产垃圾债，是不是一个高胜率+高赔率的游戏？
是，但只是机构的特权
2022-03-19 19:45 引用
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chineseumi - 中国海 · 全栈基金经理

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@割总
20多买地产垃圾债，是不是一个高胜率+高赔率的游戏？
我觉得是！相比于去博70+的回100这种高胜率+低赔率的，低价债明显性价比更高。连具体研究都不需要的情况下，一个公司如果70多的债还钱了，20多的债也会涨到至少40。收益率完全一样，承担的风险确完全不同。。。

我甚至觉得去摊大饼买那堆10元以下的美元地产债，应该都是不错的策略。
2022-03-19 12:11 引用
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割总

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20多买地产垃圾债，是不是一个高胜率+高赔率的游戏？
2022-03-19 11:21 引用
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saltfishted

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@hucore
3月18日，据REDD援引知情人士透露称，融创旗下40亿元境内债＄20融创01”的几乎所有持有人都选择行使于4月1日回售债券的选择权回售行权登记结果将在下周公布。
看下面的公告， 3月28日前，不会公告回售结果的。

回售登记期：2022 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 17 日（限交易日）。
4、回售价格：面值 100 元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必
须是一手的整数倍（一手为 10 张）。
。。。。。。。。。。
7、已进行回售登记的投资者可于 2022 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 28 日（限
交易日）通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理回售
撤销业务。
2022-03-18 23:10 引用
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chris2008

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救命稻草看这么多人能抓住吗
2022-03-18 19:49 引用
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hucore

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3月18日，据REDD援引知情人士透露称，融创旗下40亿元境内债＄20融创01”的几乎所有持有人都选择行使于4月1日回售债券的选择权回售行权登记结果将在下周公布。
2022-03-18 19:34 引用
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海阔风平

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19禹州02这是要还钱的节奏吗？这么强
2022-03-18 09:53 引用
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泰瑞柏年 - 靡不有初,鲜克有终；不忘初心，方得始终

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2022年3月11日，金科股份(4.220, 0.34, 8.76%)董事会审议通过《关于公司符合在中国银行(3.060, -0.01, -0.33%)间交易商协会申请发行债务融资工具的议案》，本次拟注册发行债务融资工具的规模为不超过人民币40亿元，债券融资工具品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等中国银行间交易商协会认可的债务融资工具品种。最终的注册发行额度将以中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中载明的额度为准。上述事项在提交股东会审议通过后，向中国银行间交易商协会申请发行。

关注，如果成功发行，可以进149129
2022-03-17 21:41 引用
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信仰1999 - 天意所致，想亏一笔都难！

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融创厉害啊，一手震仓好手法。
2022-03-17 17:39 引用
1

chris2008

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有些蹊跷，这价谁在买，有仓位的继续打融创电话 施压晓之以理
2022-03-17 15:29 引用
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saltfishted

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两个账号，上了不到 300万面值。


2022-03-17 15:24修改 引用
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泰瑞柏年 - 靡不有初,鲜克有终；不忘初心，方得始终

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下一个目标，金科149129
2022-03-17 15:15 引用
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under14

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@白衣果冻
感觉一下子房地产就春回大地了！
所以恒大什么时候还钱啊
2022-03-17 15:15 引用
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泰瑞柏年 - 靡不有初,鲜克有终；不忘初心，方得始终

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@割总
要all in 融创债163376的老哥，昨天到今天的心路历程，分享一下？
我是想这么干，后来想想算了，有点划不来。
目前是1/3资金在融创，94成本，前天已报回售。
昨天没有操作，163376暴跌时吓了一跳，心想难道这回看走眼了？
昨天尾市基本就放心了，现在可以完全放心。

我认为，可以用大数据思维----间接做判断。
1、价格一直在高位波动，消耗的市场资金很多，表明机构有消息，否则无此信心维持高位。
2、看百度，查孙宏斌的资料，此人过去很激进，为此栽过跟斗，现在成熟很多。
3、融创不是恒大，基本保持在地产圈内。恒大玩的花活太多，与海航相似。
2022-03-17 15:13 引用
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szliliang

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太刺激了，债券一天翻倍。
2022-03-17 15:10 引用

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