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我不太喜欢回望过去，比较喜欢展望未来。
正好趁着最近行情不好，也一直在调整，为2024年积极做着准备。整体的目标我定的比较务实，50%。
我个人感觉这个任务大概率能完成，为啥呢？2023年其实整体还是调整市，偏熊。经济上也是在复苏中摇摆，各种数据指标并不好。回顾整年行情，其实就是那么几波，如果完全没参与，今年大概率很难赚钱。但是2024年就不一样了，复苏的概率又高了一些，或者至少说，市场的期待又高了一些。那只要预期在，行情就不会差。所以2024年上半年又是一个情绪比较好的时间段，需要积极把握。
另外我看一位关注的博主认为美债一直在交易三月份降息的预期，但是他个人认为没有那么乐观。他认为7月第一次降息的概率更高。我潜意识里认同他的观点。
因此我将明年的行情分为两个阶段：1、上半年复苏预期阶段，类似于今年上半年。2、下半年美元降息阶段主导的行情。
整体上，上半年偏宏观消费类的，下半年偏大科技类的。这两者之间会有一些板块和个股有叠加。
2024年整体行情我倾向于大大好于2023年。
因此，如果主动积极作为，2024年取得较好收益的概率还是比较高的。
2024年比较看好的方向：1、消费复苏预期下的消费电子和食品饮料。2、新能源汽车零部件。3、AI方向，主要是各种应用落地。不过我大概率没有合适的机会参与这个方向。主要是看不太懂。4、分化的芯片和半导体。看好2024年的科创板。毕竟跌了好几年，低位看好。5、华为方向的各种想不到的突破。
以上方向相互之间也许有重叠。
先说到这里。
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没有哪一笔成功的交易需要急不可耐的买入
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我没记错的话，去年以来，我们一直在开放外资进入通道，不管是实体的还是金融的。包括清查内资借助北向伪装外资，扩大北向额度。
如果降息外资流入，那个时候股价依然趴在地上，那是不是又重演一次便宜货都让外国人买走的悲剧？
所以，这一次不一样了？新的领导体恤民情？
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老哥新年快乐，今年感觉还是不太乐观，除了AI和高股息，还没有发现板块性的机会我感觉要先看成交量。这个成交量能维持住，那应该有轮动。
马上就要年报和一季报了，现在的行情就是修复一下。大行情还是等报表出来，今年消费里面应该一些细分还可以。ai真正能做的没几只，可惜我没参与。很遗憾。纯高股息的可能今年涨的估值，也不错。不过这个位置也不好参与，如果参与能盈利，但是没有锚。
还是看个股吧，我个人目前还是在年初的自选股里面去做一些轮动，保持专注。不去追热点。
现在满地的便宜货，这个位置如果自选股里面能出一两只牛股我也满足了。
先潜伏吧。
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今日无其他操作，持股等回本。虽然持仓大幅冲高回落，但是看这个成交量感觉还可以再观察一下。
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我也最关心这个，我恒勃跌了很多，和大股东都统一战线了，要不是赛力斯涨了，我前天都想割掉一部分。我对于恒勃的担忧比较大的点是：流动性修复的时候，这家伙错过窗口期。他不像仲景，归根结底看品牌，我觉得仲景目前品牌、第二增长曲线、甚至分红率都适合我拿久一点。但恒勃不一样，我觉得这是一个快过气的业绩落地赛道，我估计拿一到两个季度，除非赛力斯不断制造龙头效应。我第二个担心是我的另外一只重仓次新小盘，亚光股份...亚光我不熟悉，无法判断。
恒勃所在汽车零部件我不认为是过气赛道。你的这个看法和我身边一些朋友的看法一致。不过我完全不是这么想的。
零部件目前处于增量市场的优胜劣汰的过程中，所以选择难度是很大的。恒勃和最强王者问界站在一起，我觉得未来三年业绩有很强的确定性。包括溯联股份也差不多。
他们作为次新股，从来没有大涨过，如果未来几年业绩有一定保证，那大概率要涨一次。现在事后看，恒勃最大的问题是买贵了，现在这个价格就不错，甚至应该在16-18之间买更合适。如果不是最近救市，股价掉到16都是正常的，市盈率也有16倍，不算低。溯联股份前几天不就掉到16倍了吗？
只是如果没有股灾，也未必会跌这么多，毕竟估值从15-30倍都是正常的，这个估值完全取决于市场的流动性溢价。
这轮股灾其实分两个阶段：第一个阶段是我至今也搞不清楚的下跌段，从去年一直跌到1月中旬左右。第二个阶段是1月下旬至前几天。这个下跌段是市场流动性出问题了，所谓越跌风险越大说的就是这个东西。
因此我个人的判断是只要流动性恢复到1万亿左右这个程度，那因为流动性危机导致的下跌会在较快的时间内因为流动性恢复而快速涨回去。就恒勃而言，这个价格大概在28，仲景这个价格大概在38。
因此就目前所处的阶段来说，这里依然有很大的获利空间。前提条件就是市场成交量最好都维持在一万亿左右。
仲景的看法我们类似，这是个长线股，但是需要公司证明自己的经营的稳定性，才会获得资金的长期认可。判断标准有两点1、每年营收、利润增长保持在10%+的增速，不能低于这个。2、分红率保证在2.5%以上。仲景这种股票我很有经验，现在这个价格是低估的，只是没有大机构看上，导致没有人为它定价，去年进去的机构我个人判断下半年最后两个月跑了。等以后机构再进来吧，一定会进来的，因为A股的机构对这种标的是有审美偏好的。
春节期间我最关注的一件事情就是问界M9的订单量。毕竟十天长假，卖货的最好时间。我个人预期2024年m9交付达10万台。我也最关心这个，我恒勃跌了很多，和大股东都统一战线了，要不是赛力斯涨了，我前天都想割掉一部分。
我对于恒勃的担忧比较大的点是：流动性修复的时候，这家伙错过窗口期。他不像仲景，归根结底看品牌，我觉得仲景目前品牌、第二增长曲线、甚至分红率都适合我拿久一点。但恒勃不一样，我觉得这是一个快过气的业绩落地赛道，我估计拿一到两个季度，除非赛力斯不断制造龙头效应。
我第二个担心是我的另外一只重仓次新小盘，亚光股份，锂电产业链的压力容器，PE都14了，但是整个锂电的扩产周期已经被炒过了。
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创业方向上，2023年按照预期完成目标，2024年需要进一步扩大营收规模。目前按照计划在进行中。不多说了，也有很多变数。希望一切顺利。
股市上，开年不好，最差的时候-20%，都是在一月份亏的。1月底我清仓了，躲过了二月初的暴跌。减少了很多损失。二月五六七我连买三天，已经做好持股过节的准备。今天给了我惊喜，回了一些血。仓位还可以。年后我感觉还有持续性，年后最主要的就是期待持股标的的一季报。希望各家公司能够开个好头，如果符合预期，那2024年我就是这两三个标的，不会换来换去。主要任务就是根据波段运行调整仓位。
私募方面，由于我只负责投研，所以贡献的力量也有限，就不多说了。
最后，祝朋友们新年快乐。龙年投资投机都取得大回报。
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熬一熬，我感觉等流动性修复，一季度比较优质的小盘股还是会自发活过来的，垃圾就永远垃圾了。最大的机会肯定还是在优质小盘股，我一直搞不懂为什么很多人把小盘微盘和中大盘对立起来。其实本质上不都是看企业的发展吗？脱离企业本身讨论盘子大小有啥意义？
如果中小盘都是垃圾，那为啥还上这么多IPO？
那些中大盘绝大部分不都是从小盘成长起来的吗？
如果说小盘股风险大，中大盘就无风险吗？
赚什么钱就需要冒什么样的风险。都取决于投资者本身的定位和预期。并没有高低贵贱之分。
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下跌的极端反常对应的上涨应该也会极度反常。熬过这段暴跌，在格局上应该要为极度反转做好心理预期和仓位建设。
我看了一圈，所有的人还在拿着15年和18年的历史走势去对比这两日的反弹，预判后面还要二次探底，这种看法也不是说就不对。只是可能太狭隘了。当然，我的看法是从玄学的角度出发，也不一定对。
而无论是从玄学的角度、博弈的角度、还是从估值的角度，一旦流动性危机解除，行情开始转向的话，市场的合力资金是不太可能会给二次上车的机会。否则这段时间先爆雪球，后爆融资的现象无法体现出市场的残酷性。
我个人看法，从目前的消息面来看，今日继续放量连续暴涨的概率高。否则只能说gjd是一头猪。
如果不是因为两天后就是春节长假，这两日应该是要上大尺度的仓位积极做多，做出先发优势的。
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上午我很敏感，进行了应该有的操作。这部分仓位只要市场的成交量不萎缩，流动性危机解除。那肯定要长持。
近期主要的问题就是流动性的危机，因此这个危机解除，行情至少恢复正常。该涨的涨，该跌的跌。
现在的情况预判是至少反弹行情，而且预测国家队会持续进场，预期成交量会继续增加。
节前个人感觉可以上一定的仓位，但是也不能太高。毕竟假期不可控因素还是太多，时间还是太长。
明日是最后的取钱日子，预计低开高走。
一周多没参与，感觉市场有点陌生了，手也有点生。
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如果用单只票历史对比来看，很多票确实跟处于低位。如果用分红来看，假设价格和分红不变，吸引力还没那么大。很多股票也不可能只看分红了，在我对事物的认知中，目前很多公司是值这个价格的。只是确实不敢买回来，毕竟买进去动不动一天就-5、-8、-10的。受不了啊。
很久没打开电脑看股票，刚才看了一圈自选股池的股票，我真的觉得很便宜。太便宜了，相对于未来一年的潜在增长，这个估值实在太低了。如果用单只票历史对比来看，很多票确实跟处于低位。
年前年后真的要考虑买进来，前面亏损的上周就计提了。这几天又躲过10%+的亏损，算很不错了。
现在需要考虑的其实就是那些加杠杆的资金如果爆雷引发的系统性风险，这个问题也不是我们能考虑的。
争取年前买到半仓，看看未来两个月能不能回本吧。
不过现在的行情不能追高，尤其是每天上午的...
如果用分红来看，假设价格和分红不变，吸引力还没那么大。
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年前年后真的要考虑买进来，前面亏损的上周就计提了。这几天又躲过10%+的亏损，算很不错了。
现在需要考虑的其实就是那些加杠杆的资金如果爆雷引发的系统性风险，这个问题也不是我们能考虑的。
争取年前买到半仓，看看未来两个月能不能回本吧。
不过现在的行情不能追高，尤其是每天上午的开盘，大概率都是卖点，不是买点。
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刚才那个最低点，我都想抄底买1成仓，后来还是放弃了。
有的人劫后余生，有的人微操胆大心细，都很忙。
无论如何，这个市场似乎都能玩，这么大的波动性短线就有空间。虽然我不会，也不敢，也没时间。
希望指数这里见底，所有人带着不是那么差的心情和比较好的期望过个年。节后也许就是艳阳天。
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所以，这次见底可能需要一个契机，一个反转的点。否则一直在负反馈的不断自我加强中。不一定是“负反馈不断自我加强”。
《复杂经济学》告诉我们，市场中同时存在“收益递增”和“收益递减”两种力量。
底部形成理性价格的必要条件是，市场成交量清淡、那么参与者的思维更偏向于理性；所以等暴跌过去之后的阴跌和缩量阶段，就可以逐步满仓了（事实上，其他理性的资金也会在一起参与，形成托底的合力、期间并不见得需要政策扶持和舆论喊话） —— 当然，任何事情都有反例，V型反弹，中美也都不少见，典型的就是2008-2009年、2020年的疫情期间。
当年第二任证监会主席周道炯说过，政府喜欢阴跌；因为在阴跌过程中，投资者不断换手，每个投资者的损失相对有限，所以不太会闹事。如果再往外推演一下，在暴跌过程中，投资者往往没有来得及割肉就亏了一大堆钱、从行为金融学的角度看，很容易“装鸵鸟”、躺平不动了；而只有在阴跌过程中，筹码不断从不坚定的投资者手里转到理性且坚定的投资者手里，真正的市场底部才会出现。
与之相反，市场的顶部，往往是不理性的资金追涨追出来的，所以收益递增的效应更明显；不太适宜用逻辑性强的指标去预判顶部（虽然有LPPL、BSADF这类的可以参考），但最简单粗暴且有效的，可能是20日或60日的均线（跌破，就清仓走人）。
嗯，换句话说，形成底部和顶部的资金是两类；
所以为了正确应对，必须采用两类不同的指标去分别判断顶部和底部。
此外，A股和美股比较大的区别是牛短熊长，所以A股的底部是平底、圆弧底的可能性更大些；我觉得这次也是平底和圆弧底的可能性较大。
综上，个人感觉A股还会继续磨底，A股的股债价差到-4%已经达成（理性资金入场的安全边际已经很充足了）、接下来就是等成交缩量（个人预期，月均的日成交额低于5000亿元）。此外，还要关注一下可能的美股下跌引发的共振。
https://www.jisilu.cn/question/490086
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这次的极端情况会是什么？是两融吗？据说近期两融已经陆续面临巨大压力，抛压正在逐步释放过程中。
现在两融余额已经来到1.5万亿的相对低位，而且由于股市急剧扩容，平均下来的每股两融金额并没有那么高，也许情况没有想象的那么恶劣。即使最极端的情况发生，应该后面也不至于再连续暴跌两个月吧？
公募到是另一种局面，这三年以来，公募的整体仓位依然在高位，即使跌了这么多。那么，他们面临的到期赎回压力是否会进一步压制基金重仓股的反弹，甚至还要进一步下跌？
我开始有点理解那句话：越跌风险越大。
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我看过一个历史数据，美元降息往往伴随美股一大轮调整，A股往往会在初期跟随调整一大波，指数普遍-20%。然后随着rmb降息见底，走出一波行情。如果这个历史规律还会重演，那美股开始调整了吗？这一次是A股领先美股？打破规律了？如果A股跌得比较猛，也可以是自己先见底。
典型的例子是2008-2009年，
A股从08年1季度大牛市见双头顶，然后开始暴跌，
美股是08年下半年开始暴跌；
然后是中国4万亿刺激政策出台，
印象中，
A股是08年11月见底，开始V形反弹，
美股是09年3月才见底，比A股要晚。
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从业绩上看，赛力斯从2020年开始已连续4年出现净亏损，累计约100亿元。不过去年全年的亏损较上年同比减亏幅度达到29.5%-45.2%。
同时，若看单季度，去年第四季度公司业绩实际上实现大幅上涨。根据2023年三季报，赛力斯去年前三季度实现营收166.80亿元，同比下降27.86%，实现归母净利润亏损22.94亿元。
由此计算，去年第四季度，赛力斯营收达到188.2亿元-198.2亿元，同比增长71.37%至80.48%；归母净利润预计为-4.06亿元-1.94亿元，同比增长64.92%至116.77%，单季度或可实现扭亏为盈。
在此番超出市场预期的业绩表现下，赛力斯业绩预告一出，股价涨势明显。1月25日，赛力斯一路走高，盘中股价最高上涨7.37%，现报65.5元/股，上涨5.56%，市值988.8亿元。
从销量上看，赛力斯四季度一摆前三季度销量低迷的“困境”。数据显示，赛力斯和华为合作的AITO问界新品助力赛力斯汽车2023年下半年迎来销量大涨。2023年12月，赛力斯汽车销量达31490辆，月度销量首次突破3万辆创历史新高，同比增长210.03%；第四季度的三个月分别销售赛力斯汽车1.45万辆、2.03万辆和3.15万辆，销量翻倍。2023全年，累计销量达106703辆，同比增长33.31%。
值得一提的是，在2024年1月前三周（1月1日-1月21日）中，问界累计销量已经达到2.01万辆。
此前不久，华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东在个人微博宣布，问界新M7发布4个月，现大定数已超过13万辆。余承东还透露，2024年2月26日起，问界M9开始规模交付，目前问界M9新车预订量已超过5.4万辆。
因此，赛力斯在此次业绩预告中也提到，2023年四季度M7上量、M9上市发布，公司盈利能力有望进一步增强。”
从以上信息，我估计光m9这款车2024年全年销售也许可以达到10万台。
恒勃股份作为m9进气系统唯一的供应商，可以获得6000万的毛利润，净利润差不多在2500万左右。
这个完全是增量，还不算m5和m7的增量，也不算其他正在谈的车企。还不包括潜在的问界其他配件——车载消毒机和热管理设备。
我个人看法，恒勃2024年业绩会较2023年大幅增长30%+。2023年前三季度恒勃净利润7873万，扣非7465万，增长只有0.99%，扣非之后还是-0.17%。2023年前三季度公司三项费用增加了1000多万，其中研发费用增加了400多万，管理费用增加了500多万。估计2024年随着产品定型量产之后，这些费用会适当下降。
恒勃我个人判断成长性问题不大，可以赌一下。
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最近反弹的太快了，很担心会透支后面的高度其实不用太关注指数，指数主要负责稳住市场情绪，为个股搭建一个良性环境。
后面即使指数不涨甚至回调了，很多个股还是会保持自己的节奏，该涨的涨，该跌的跌。
前段时间指数大跌，叠加各种鬼故事和悲观预期。导致市场无差别下杀，其实就是市场失去了平衡，现在市场正在迅速找回平衡。
一个平衡的市场，至少存在结构性行情。这个结构，我们只需要抓住其中的一段大概率就能达成一年的目标。我从来不奢望抓住所有的结构。即使去年，我在没有做过cpo，也没做过ai的情况下，依然能取得及格的成绩。我相信今年大家也都可以。
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最近反弹的太快了，很担心会透支后面的高度看持仓吧，现在不知道是不是刚开始制造赚钱效应？目前谈透支为时尚早，我这个还没回本的人首先不同意这个看法：）
现在这样的走势指数可能会V起来，你看今天中国联通中国石油都涨停了，这是多好的迹象啊，虽然绝大部分人的账户暂时回不去，尤其我也是。不过，我希望大家都赚钱，因为只有大家都赚钱，我才可能先回本。
最近持有权重、蓝筹央国企的标的不但回血，还新高了。这部分资金赚完钱也会出来到没涨的地方转一转，后面应该会适当轮动了。
我来从这两天方方面面的信息和对应的走势来看，至少先看大反弹。现在这个力度，反弹肯定也会轮动到手上的持仓。
跌的时候需要定力，涨的时候其实更需要定力。作为普通散户，我个人感觉比较稳妥的做法还是看好自己的持仓，仔细跟踪基本面的变化。切忌跟随资金跑，那样心态很容易浮躁起来，到头来容易丢了西瓜捡芝麻。
我觉得现在这些权重涨起来，虽然我手上持仓表现非常一般，不过，现在的预期比较低，只要不跌回最低点，我想后面的任何调整应该都是可以接受的。我今天也告诫自己，降低自己的预期，不要羡慕别人天天涨停，天天大涨。把自己手上的持仓先搞清楚再说，我自己本还没回，就不要想东想西了。做项目也是如此，梦想可以很远大，但是项目还是要一个一个做，总想这个也要那个也要，不太现实。
今年我的目标依然是实现账户50%的增长，一年的时间很漫长，时间还有的是，现在看好的股票价格很低，可以说满地便宜货（便宜与否见仁见智）。完全可以安心的低吸买入——今天就操作了好几笔。都比较成功，给的是正反馈。
因为我的持仓都比较冷门，而且偏小市值的成长股。所以现在的形势下，不涨也是正常的。但是我想如果到了三月份开始的年报和季报，也许他们会有所表现。
每个股票都有自己的节奏，但最终都是要落到企业经营本身上。只要大环境没问题，不出流动性危机，那个股机会总会出现。守株待兔的办法虽然很笨，但至少自己心里有预期有节奏，不会像无头苍蝇一样到处乱转。
今年的开年很反常，从玄学的角度说，可能二月份以后的行情会更反常，也许超出绝大部分人的预期。
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很多人觉得应该在最恶劣的情况发生前救市，那个是美好愿望，不了解这套制度的局限性。我们这套制度会导致最恶劣的情况发生，然后才救市，救流动性危机。因为即使这个情况发生了，也没有人需要对此承担多大的责任。很多事情不是上面不知道，而是做不到。这个不能多谈。
救市的大招大概率会出现在暂停IPO之后，救市可是拿的真金白银。而暂停IPO只需要动动口就行。
二者哪个更容易？
另外不暂停IPO怎么可能救市？中国的IPO蕴含极大的附带福利：就是一群利益相关方利用制度的漏洞疯狂做无风险套利。明面上当然是为了什么融资之类的花哨话。so，国家队拿着救市资金给这群人买单？不可能嘛，都是一个阶层的啊。当年2915年的聪明人徐翔，不也干了类似的事情吗？后来就进去，因为第一需要他背锅，第二，钱虽然多，但是阶层太低。这个也不能多聊。
从逻辑上说，肯定也是先停IPO等一系列手段出现以后，都无效，才会有所谓的平准基金。现在上头的的人都是习惯性干口惠而实不至的事情。平准基金的目的是啥？最后肯定还是要救流动性危机，而不是救股民的账户。现在没有流动性危机，不是还好好的吗？zjh的领导们上周还是上上周也说了啊，涨跌都是正常的市场行为。
只有触犯到他们利益的时候，他们才会干点事情。
所以，现在是熊市，杀流动性，和基本面没什么关系。但是因为从业时间不长，没经验，现在才深刻体会，以前没感觉：杀流动性的伤害最大。无差别攻击。所以给自己定的要求是这个礼拜别动，下个礼拜能不能动还不知道。大概率也是不能动的，至少上半周不能动。
目前还是半仓，半仓伤害已经非常大了。
今年这个开年非常的反常，有可能是熊市转牛市前最黑暗的时刻。
我并觉得以后没牛市，大概率还是有的。但是这个牛市需要各种天时地利人和才会产生。
现在不能去幻想随时爆发大行情，大阳线拉起来的反弹也大概率就是个反弹。
从时间上看，年报和一季报出来前的三月份可能是个获利时间段。但是结构化行情下，只有一些超跌的行业叠加不错的业绩和预期的公司有相对的确定性。炒妖股是另一个逻辑。我搞不懂那个东西。
现在，对于我们这样的普通炒股选手，不要重仓满仓去押注赌，是比较理性的。只能继续等待，既然是等待就没什么好说的，手上持仓的仓位该跌就让他跌，都现在这个位置了，没有割肉的意义。
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又被淘汰了。。。
我看了三分钟，实在看不下去，五米内将球传给对手。
卡塔尔已经尽力了啊，人家稳稳出线，上的都是替补。
“给你机会，你不中用啊”
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这种伤害往往是最大的。唯一能做的就是等待。超跌到一定程度必有反弹，按现在的跌势，到时候怎么说也是日线级别的。出现大阳线再进不迟。
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