股债平衡再出发——中国海2023年投资记录&学习分享

2022年,是我的职业投资第一年,虽然没有取得正收益。但自从去年初开始学习集思录上各位前辈老师真实的记录每天的想法,最后收获了18万余字的投资心得日记,同时在与集友的讨论中,也让我对投资的理解和认知有了不小的提升,这些可能是在其他平台上很难获得的。所以,我越来越认识到,对于真知的追求比赚钱本身更重要,虽然投资最终仍然是为了赚钱,但我认为这个结果只是副产品而不是我追求的目标。

【2023年展望】
经过了2022年的大熊,我对2023年充满信心。虽然感觉重现2015年那种惊天牛市的可能性也不大,但一波小的行情还是值得期待的。所以,我对2023年的期望收益率是:30%。当然,要达到这个收益率,需要指数配合涨个15%左右,我认为概率还是很大的,然后今年如果顺利的话,投资现金流入应该会在15%~20%之间,因此今年重点工作仍然是考虑再投资标的的问题。毕竟,现金这种高风险资产,只能短期持有。

【期初资产配置】
今年的持仓和去年底整体变化不大,重点只是记账方式发生了变化。指数的部分只是单纯用期指替代,然后每日记账时维持25%的保证金,同时增加了微盘股的北交所50成分股。整体依然是不择时、不深研选股的股债平衡的策略,虽在资产上重仓股票类(权益),但投研精力则放在债端的各种低风险策略上。权益类等效仓位最高不超过100%,固收类则不超过80%,杠杆率控制在130%~180%之间。

2023年初净值:1.2914;年化:13.6%

历年投资记录:
2022年:-2.29% (https://www.jisilu.cn/question/447879
2021年:+32.17% (https://www.jisilu.cn/question/447471

发表时间 2023-01-03 14:58     来自北京

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暗夜之狼

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@chineseumi
2023-9-20

成交量进一步萎靡,好不容易中的新股收益也远不如上个月,好在是仍然没有破发。市场变得越来越不活跃,现在的低迷行情也让身边不少朋友产生了一些对未来消极的情绪,平时的交流中我更多的是给他们打气,这个时候更要坚定信心,至少目前为止,我觉得年初制定的收益目标还是有可能达到的,拭目以待吧~
年初30的目标,感觉难度还是有点大了。当然万一,亿一,牛市不期而至,30×2都没问题。只是目前还看不到任何迹象。
话说,我觉得当下的市场,不也正是很多人曾经梦寐以求的“如果极度熊市来了,我要123456……”么。只不过真熊来时,大部分人才意识到自己没有那个端上盆子往外冲的胆量。这是正常的,人性使然。
至于今天该怎么办,我觉得也就装死这一条是最好的吧。有了后续资金,一股脑地继续往里加。看了股票的历史就会知道,核战阴影,刺杀事件,局部战争,最终都只是在K线里挖了一个小小的坑。就我们今天遇到的这些情况,根本排不上号。不过也有一个区别,人家的纠错能力那可是不一般。这可能是一个隐患。
当然,也可以说我是屁股决定脑袋,一点都不客观,因为有股票,所以就像一只把头埋在沙里的鸵鸟,对于当前明显的下行风险视而不见。那可不,极度低迷并不常见,遇到了,为什么不赌一把。结局也就会所和下矿的区别吧。
2023-09-21 10:20 来自四川 引用

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中国海 · 全栈基金经理

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