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工作中对ARM CPU、DDR接触多一些。CPU 行业芯片设计制造、研发人员投入都挺高的。一款CPU从设计、流片、推广、技术支持、量产交付、市场检验，这个时间至少2-3年。这中间不确定挺多的，芯片不要钱，客户可能都不用。
但是客户一旦用成功了，就不容易换，换个芯片的代价太大。芯片收回成本后，后面利润极高，且可以持续几年。
芯片变化快，得不停研发下一代，相差一代差不多是奥拓变奥迪。
DDR是被动器件，规格通用，测试没问题，客户愿意换的概率挺高。但是经常大鱼吃小鱼。三星这个流氓，产能平稳时降价搞死同行，产能紧张时缺货、涨价，搞死客户。
总体感觉是门槛越来越高，强者通吃。但是强者的护城河要不停地挖。
但是客户一旦用成功了，就不容易换，换个芯片的代价太大。芯片收回成本后，后面利润极高，且可以持续几年。
芯片变化快，得不停研发下一代，相差一代差不多是奥拓变奥迪。
DDR是被动器件，规格通用，测试没问题，客户愿意换的概率挺高。但是经常大鱼吃小鱼。三星这个流氓，产能平稳时降价搞死同行，产能紧张时缺货、涨价，搞死客户。
总体感觉是门槛越来越高，强者通吃。但是强者的护城河要不停地挖。
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按照今天的跌幅，已经接近我准备买入的价格了。准备配置10%的资金进入。
韦尔，未来两年年均增速30%，给30倍PE，5.2*30=156元。目前170元
紫光，未来两年年均50%增速，给50倍PE，3.2*50=160元。目前174元
兆易，未来两年年均40%增速，给40倍PE，3.5*40=140元。目前123元
中环，未来两年年均30%增速，给30倍PE，1.2*30=36元。 目前40元。
总体行业处于国产替代增速最快的时候，未来可能增速不增利润，开始谨慎配置。
韦尔，未来两年年均增速30%，给30倍PE，5.2*30=156元。目前170元
紫光，未来两年年均50%增速，给50倍PE，3.2*50=160元。目前174元
兆易，未来两年年均40%增速，给40倍PE，3.5*40=140元。目前123元
中环，未来两年年均30%增速，给30倍PE，1.2*30=36元。 目前40元。
总体行业处于国产替代增速最快的时候，未来可能增速不增利润，开始谨慎配置。
京公网安备 11010802031449号