买入鹏华全球高收益债QDII (000290)【20211112】

这个鸡持有大量的内地地产公司在海外发行的美元债券,
最近批量暴雷,
今年净值已经下跌50%!

这个要不买的话,
就对不起我暴雷教主的名声。

初步建仓50万元人民币。



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各位跟投的,要做好亏光的准备哦!

这个基金三季报债券仓位为87%, 最近一年净值下跌50%,只有一种可能:

基金为了应付赎回,把现金耗光了还不够,并且还卖出了不少正常价格债券,剩下手里的大部分都是垃圾债,平均价格就20-30元。

不然根本就无法解释,在没有使用杠杆的情况下,固收持仓净值如何才能下跌50%?难道50%持仓债券直接归零了?

所以啊,如果这些债能还上,在最理想的情况下,现价买入可能有200%的收益,最差的情况,估计亏50%吧。
发表时间 2021-11-12 10:56     最后修改时间 2021-11-12 12:34

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1

温不倒柔

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看到教主出动
也支持2000买点
2021-11-12 11:09
0

ywfhaker - 追高穷三代,低吸富一生

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教主,这个最多能上多少仓位。20%?
2021-11-12 11:14
0

mingmingniu

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可以,除了跌的多,能不能说说其他理由?
2021-11-12 11:14
0

Input

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关注
2021-11-12 11:15
0

rain

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怎么买的?申购?暂停?
2021-11-12 11:16
0

浪花1990

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昨天已买,也加入暴雷教主麾下
2021-11-12 11:21
4

Gutichen

赞同来自: zliybwl1 吃饭睡觉打豆 sirouni shuiying

调仓了怎么办?
这玩意不好抄
2021-11-12 11:22
0

windskys

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不知道基金现在仓位多少,10号才涨了0.6
2021-11-12 11:25
1

鑫波

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10月21号买了1000,持有收益率-17.81%,看到教主买了,再追加2000,支持一下
2021-11-12 11:28
0

骆驼1978

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美元债没有跟随国内债券上涨,所以净值没啥变化。
2021-11-12 11:29
0

微风9

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也买了点,赚不赚钱随缘了
2021-11-12 11:38
0

wydqh

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上周简单入了点观察。不敢多买,怕这货底部割肉,有可能是主动的还是管理规定。
2021-11-12 11:38
0

西成东就

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教主,我感觉这玩意逻辑跟买垃圾债赌刚兑的不成立。第一,目前违约的公司,对于机构基本上都打骨折,而个人买垃圾债有个小小的刚兑额度;第二,基金公司也拿债务人没有好的办法,总不能都破产重整吧。如果赌最后调控放松,还是觉得应该把每个收益率大于50%的垃圾债都买上一些。
2021-11-12 11:42
5

伯纳乌小球童

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披露的前五债券持仓来看,主要是佳兆业、当代、中梁,都是真的爆雷的地产,和两天反弹无关
2021-11-12 11:43
0

Sneezing

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我已经支持了一点,看到教主号召,再支持一点吧
2021-11-12 11:45
0

zy1123581321

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持仓情况和美元债行情哪里能看
2021-11-12 11:45
0

hdzw

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会不会清盘呢?
2021-11-12 11:46
1

玛尔斯

赞同来自: 苴国浪子

支持,10%仓位
2021-11-12 11:47
0

zyxw风雅颂

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支持教主,买个2000亓
2021-11-12 11:55
0

二零20大吉大利 - 作为一个投机者,失败本身不是一个选择题,但是你可以选择亏损的额度。

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昨天已入手,定投中。
2021-11-12 11:57
9

nevermind2019 - 均值回归,周期轮动,价值为锚,顺势操作。

赞同来自: 御女雪千寻 XPEX 别看就是你啦 苴国浪子 zxndxk1234 hydk neverfailor wydqh 花生吉他更多 »

感谢楼主的提醒,查了下基金的招募说明书,感觉可以作为垃圾债的投资标的。决定申购5万,做好了亏光的心理准备。

“本基金以高收益债券为主要投资对象。基金的投资组合比例为:对债券的投资比例不低于基金资
产的 80%。其中,投资于高收益债券的比例不低于非现金基金资产的 80%。
其中高收益债券指:
1) 未达到 S&P 评级 BBB-级的债券;
2) 或未达到 Moody’s 评级 Baa3 级;
3)或未达到 Fitch 评级 BBB-级的债券;
4) 或未经信用评级机构评级的债券。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调
整上述投资品种的投资比例。“
2021-11-12 11:58
9

赚钱买房

赞同来自: glacia genamax luckzpz booboo 苴国浪子 寻鱼冒险记 neverfailor oceanskysw zzjzzjzzj更多 »

这个基金会不会在某个时点因为风控等原因把债券割了?比如30没割,10块割了。
2021-11-12 12:02
0

wangjh

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难怪昨天上涨了,姬姬经理又有子弹支撑了。
2021-11-12 12:05
0

竹尘

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前几天持有,昨天发现净值没怎么变,继续加点
2021-11-12 12:05
0

stone19940329

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买了2000块..
2021-11-12 12:16
0

aabb

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少买点看运气了
2021-11-12 12:23
45

骆驼1978

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各位要做好亏光的准备!

这个基金三季报债券仓位为87%, 最近一年净值下跌50%,只有一种可能:

基金为了应付赎回,把现金耗光了还不够,并且还卖出了不少正常债券,剩下手里的大部分都是垃圾债,平均价格就20-30元。

不然根本就无法解释,在没有使用杠杆的情况下,固收持仓净值如何才能下跌50%?难道50%持仓债券直接归零了?

所以啊,如果这些债能还上,在最理想的情况下,现价买入可能有200%的收益,最差的情况,估计亏50%吧。
2021-11-12 12:32
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崔橙子

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买了2000块..
2021-11-12 12:37
2

灭火勿入

赞同来自: laputan 冯天舒

完全不懂的基金,买了没有什么意义
2021-11-12 12:43
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添砖加瓦

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买了2000块
2021-11-12 12:53
0

零基础起步

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支持教主
2021-11-12 13:07
0

SNTTF

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什么地方买?场内买?场外买?
2021-11-12 13:18
2

zhougy

赞同来自: arking83 luckzpz

目前同公司中资美元债和国内债相比,价格优势不大。美元债还有“次级”的风险,怕公司先还国内债。
加之债基估值方法太不透明,应对赎回经常被迫卖相对优质债权,所以这次不跟了,不如买点国内高收益债
2021-11-12 13:20
5

冯天舒

赞同来自: 认清现实幻想 搅拌 秉承认 silver0099 zhjienc更多 »

国内基金真会玩,垃圾债就是垃圾债,还非要叫成高收益债,真会玩儿
2021-11-12 13:26
1

诸葛若愚

赞同来自: hydk

买不了Q债的我默默跟点尝尝..
2021-11-12 13:29
7

晴天1950

赞同来自: 任大小姐 XPEX 稳健如风 blink1 king1000 rebecca1782 hydk更多 »

我在这个美元债上,亏损惨重
恨死这个基金经理了
2021-11-12 13:35
7

骆驼1978

赞同来自: 都是运气 御女雪千寻 zliybwl1 erichom 安飞 JSL老甲 沧海之一粟更多 »

国内高收益债要合格机构投资者才能买,而且选择标的比较少,目前只有阳光城、奥园价格很低,禹洲、世茂的价格已经比较高了,买来不划算。

国内的债券,我通过机构户已经买了,蓝光、阳光城和奥园这三个都有,成本在26左右。

这个基金持仓还是比较分散的,为了应对赎回,我猜债券估值应该是比交易价格更低,很可能以现在价格买入,这一堆垃圾债的平均成本只有10来块。
2021-11-12 13:37
0

bosh

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这基金经理天天在支付宝上逛
2021-11-12 13:52
0

rebecca1782

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我上个月刚含泪清了这个债,现在要再接飞刀买回吗?教主的号角让人心动,但割肉的伤口都还在滴血呢,咋办?
2021-11-12 13:57
12

yujunlan

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跟了1800元。用京东1800-6.66的券买的
2021-11-12 13:57
15

dwjlj33

赞同来自: 我顶你可转债 张三3 御女雪千寻 ziwu duolm rhys hhw_3 重复 ryanxzqn frogjay IT民工 neverfailor 老等76 诸葛若愚 nkfish更多 »

鹏华高收益债3Q持仓前5大债券品种(持仓源自2021年3季报,仅供参考。)
2021-11-12 14:09修改
0

nkfish

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他们家中短债,跌得比美元债还凶,有没有人辨析过这俩投哪个好?
2021-11-12 14:07
1

骆驼1978

赞同来自: 重复

这个持仓现在估计已经有了很大变化@dwjlj33
2021-11-12 14:12
0

FantasyTao

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紧跟大佬
2021-11-12 14:13
0

碧水春

赞同来自:

我也跟点玩玩
2021-11-12 14:13
5

kenwhale

赞同来自: 鹿无阴 jamesbond sirouni 奇诺 nkfish更多 »

要是基金经理减仓了,,大家可如何是好
2021-11-12 14:20
1

dwjlj33

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央行首次公布个贷月度数据:10月个人住房贷款余额较9月多增1013亿元
另有市场传言指称,11月9日央行会议政策提出,并购贷款或将不纳入“三条红线”指标。
由银行额度紧张引发的高杠杆房企挤兑事件告一段落。
这次不是1、2家倒下就能接着奏乐接着舞的了
应该有一批玩高杠杆的房企倒下,抄底需谨慎。
2021-11-12 14:26
3

luckzpz

赞同来自: 泸州老窖 video9790 nkfish

我就问一下,你觉得这个基金面对赎回采取估值方式进行,公平么?
2021-11-12 14:28
0

syz2006

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紧跟大佬
2021-11-12 14:29
4

张玉宁

赞同来自: maxjeans zjlaohu fix慢就是快 nkfish

基金经理的信用风险要考虑
2021-11-12 14:34
24

locky_z

赞同来自: 秉承认 tbeanirong windlike zhao27969121 hhw_3 bhysz Jifandailu silver0099 hydk 御女雪千寻 maxjeans Shuawei 银背族长 都是运气 tigerpc 攒钱之后买点啥 king1000 superbee FantasyTao 火锅008 小韭菜团子 奇诺 nkfish更多 »

关注,JSL通常热议的,通常1个月后才是好价钱。
例如海航、华晨、华宝油气、平安均如此。
2021-11-12 14:44
0

胡风汉月

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看你们送钱
2021-11-12 14:46
28

骆驼1978

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基金风险主要是利益输送,比如以极低的价格把债券卖给关联方,或则用高价买入关联方资产,损失由持有者承担。但对于000290来说,只可能存在第1种情况。

但事情也有另外一面,为了应对持有者赎回导致流动性不足的问题,基金公司有意愿做低基金净值来预提赎回损失。具体方法,可根据情况对成交量不足的债券打折估值,这方面是有法可依的。

比如10月30日这个公告:

“根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)、鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")的估值政策和程序等有关规定,经本公司与托管银行协商一致,决定于2021年10月28日起对本公司旗下基金所持有的债券“SUNSHI 10 02/11/23”(ISIN代码:XS2056435246)进行估值调整。”

这个《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》是这么规定的:



对于成交不活跃的品种,可以使用“不可观察输入值”进行估值。那么就算某个债券成交是30元,基金公司完全可以将它的价值设置为5元。

持有者要赎回的话,这个债就按5元计算。

试问,对于申购者来说,5元的垃圾债有没有投机价值?
2021-11-12 14:56修改
0

nkfish

赞同来自:

另外美元债有C类可以买,比美元债省一点手续费
2021-11-12 14:51
0

jjkang

赞同来自:

摊大饼买了一点
2021-11-12 14:52
1

成生

赞同来自: 白仇

跟,看看是妖魔还是鬼怪。
2021-11-12 14:55
0

z7c9

赞同来自:

鹏华高收益债
2021-11-12 14:56
1

skyman_xu

赞同来自: 腰果好吃

买这个基金还不如自己去买垃圾债,当然,先做好亏光的思想准备。
2021-11-12 14:57
0

乌衣巷口

赞同来自:

我膨胀咯,买了5000
2021-11-12 15:03
0

小散777

赞同来自:

看看
2021-11-12 15:03
3

诸葛若愚

赞同来自: jamesbond JSL老甲 花生吉他

本基金以高收益债券为主要投资对象。
基金的投资组合比例为:对债券的投资比例不低于基金资产的80%。其中,投资于高收益债券的比例不低于非现金基金资产的80%。现金或者到期日在1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中高收益债券指:
1) 未达到S&P评级BBB-级的债券;
2) 或未达到Moody’s评级Baa3级;
3)或未达到Fitch 评级BBB-级的债券;
4) 或未经信用评级机构评级的债券。
2021-11-12 15:07
0

lose706

赞同来自:

我还是自己买垃圾债吧,也分散买,然后眼巴巴赌对小民大发慈悲
2021-11-12 15:08
0

qiaomu

赞同来自:

先头部队入了1%,后面看情况再加吧。最近空仓空的难受,随大佬赌一点。
2021-11-12 15:09
0

tnt1000

赞同来自:

要不一飞冲天,要不回家搬砖
2021-11-12 15:13
1

liu11liu11

赞同来自: nkfish

没有理解,如果手里的平均价格 20-30那净值不是应该跌70%-80%么?
2021-11-12 15:22
0

Sneezing

赞同来自:

这是赌国家信用,地产债不还债会拉低国家信用,抬高融资成本。
所以赌一点点
2021-11-12 15:35
2

冷静投资

赞同来自: hydk Liberia

三个知道大概知道了两个,另一个时间成本呢?大概要等多久看底牌?
2021-11-12 15:44
1

鲸鱼船长

赞同来自: 老等76

买了1000
2021-11-12 15:50
9

zzzzv

赞同来自: LYXzzz 塔塔桔 hippohippo 周兆联 yujunlan XPEX ming_m jackymin001 白仇更多 »

没研究,晚上看看
不过一般债基爆雷有个风险,就是很大一部分份额都是个别机构持有的,而债基下调爆雷债价值经常滞后,会先放机构赎回跑了,然后再慢慢下调,让剩下人吃暴击
2021-11-12 15:56
0

冰焰

赞同来自:

166904怎么样?这货最近也跌了很多。
2021-11-12 15:57
0

我心飞扬33

赞同来自:

这些债券的到期是多少年后?如果是三年以后才到期就没什么意思了
2021-11-12 16:16
2

zqiao_swpu

赞同来自: 秉承认 涨势起鱼

最好的抄底标的——债券。

现在还敢买地产股的人,买000290比股票好得多。
只要未来一年半载房地产行业不再恶化,000290应该很快会翻番。
只不过在中国,有时候为了维稳,股权大于债权,需要谨慎些。
2021-11-12 16:38
4

骆驼1978

赞同来自: 苴国浪子 流浪者 我心飞扬33 Liberia

集思录要搞什么?显示有人回复,点进来啥都没有更新!
2021-11-12 17:13
4

十年且悠长

赞同来自: 努力吃饭吃饭 不许打骂读者 hongsun 都是运气

公告翻了好几遍,只能看到前5持仓,再有就是按照评级的持仓比例,到底买了什么,其他信息一概没有。
这个价格没什么好说的,最担心的是利益输送。
2021-11-12 17:16
0

andy12530

赞同来自:

买1000 明年看底牌
2021-11-12 17:27
12

zzzzv

赞同来自: 愿与你再相见 秉承认 大千千 努力吃饭吃饭 青胜于蓝 重复 湖塘 jiandanno1 火锅008 都是运气 集XFD XPEX更多 »


随便找了个恒大债,EVERRE 8.250% 23MAR2022 CORP (USD) ,930的时候基本都见底了,这债基930还没开始跌,结合2季度机构持有15亿份占比70%,3季度被赎回10亿份估计都是机构的,明显是帮机构办事拿散户当垫背的了
2021-11-12 17:39
1

骆驼1978

赞同来自: 春明觉晓

这个基金没有恒大债券,我看净值变化与主要持仓价格变化基本一致,只是幅度比想象的大。
2021-11-12 17:53
24

zzzzv

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集思录推崇套利,确实多做做套利更容易看清市场
多年做基金套利的感受是,基金经理胆量之大道德之低超出想象。基金经理就像开了个农家乐,投资者要认清自己是去消费的食客,还是锅里的食材
2021-11-12 18:00修改
0

Dio00

赞同来自:

教主,看到有更新点进来没内容是因为还没审核完,过一会就放出来了
2021-11-12 18:00
0

大剑大剑

赞同来自:

感觉是个好的投资机会,但不知道现在是否已经到了介入的时机,打算观察观察净值走势,再买个10%仓位
2021-11-12 18:14
0

薛定谔的狗

赞同来自:

mark 一下,昨天买了2.2w,觉得有点多,然后撤单再买了1w.
2021-11-12 18:17
2

FantasyTao

赞同来自: 秉承认 shiming666

感觉存活下来的房地产商应该会在明年享受政府低价土地让利,股价应该有空间的。否则大家都不玩明年GDP难看。所以绕弯买qdii债券,博高收益,风险也大的。当然这些只是我一个菜鸟的感觉,大佬轻喷。
2021-11-12 18:30
1

zzzzv

赞同来自: JSL老甲

债券成交少,拿恒大债举例是恒大热门,冷门债可能不是价值没跌,而是几个持有人护盘没跑
2021-11-12 18:37
3

mingmingniu

赞同来自: 瞎子听不见 jiandanno1 wangfg

几个问题需要理一下:

1 这件事情就是博弈政策。那么博弈点在哪里?民营地产真的不能成片违约吗?

2 如果不能系统违约,那么现在是不是最坏的时候。目前我只是听说阳光城违约了。会不会还有跟进者?

3 这件事情的解决路径是什么?也就是钱从哪里来?钱指的是美元啊。从哪里搞到美元?

只提开放性的问题,没那水平给出答案
2021-11-12 18:39
4

哈利BABY

赞同来自: 幻想的鱼 湖塘 niuniu0513 Gutichen

去年2月入了华夏海外债的坑,亏了10%+斩仓出来,现在回头看还是值得的。希望能够唤醒楼主那不切实际的幻想。
2021-11-12 18:39
4

骆驼1978

赞同来自: 夏花秋果 重复 happysky zzjzzjzzj

怎么解决不是我们应该考虑的事情,我们只管那些估值十几块的美元债值不值得博一把?
2021-11-12 18:43
1

曹文明

赞同来自: Janny

楼主号召力很大,我已跟投一万
2021-11-12 18:48
0

frogjay

赞同来自:

10块肯定可以博了,死9个活1个都不亏,活2个就翻倍?
2021-11-12 19:04
0

白仇

赞同来自:

我跟
2021-11-12 19:06
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rank

赞同来自: 韭菜9527 秉承认 贪着靓衫 zdjun 拉格纳罗斯 努力吃饭吃饭 ryanxzqn 塔塔桔 价值周期 我是阿冰 春明觉晓 苴国浪子 我心安然 宇文青浦 醒睡之间 小韭菜团子 明月几时有 成蓝海 Dio00 yujunlan huahua516 zhzjhzb stone19940329 luckzpz nkfish更多 »

我觉得就只有一个风险
现在估值是按照40,50估的,等机构跑完了直接关门开始跌估值,反正按照规定,值多少就是基金经理的一张嘴。等估值跌到5块,6块,又开始放机构进去抄底。在这过程中,甚至有可能债券的实际交易价完全没变
2021-11-12 19:26
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丘吉尔是谁

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我跟1000~
2021-11-12 21:20
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小镇

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你们买1000/2000单位是万吗
2021-11-12 21:24
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lzwhw1980

赞同来自: XPEX nkfish

鹏华基金很有意思:

1、分级基金热时发了大量的分级,不靠业绩靠投机增加规模,结果悲剧了

2、发QDII买垃圾债,结果房地产爆雷,悲剧了

3、打电话沟通过几次,这个公司非常傲慢,而且基金规则的制定也很随意,最近501023清盘,只让场外的赎回,不让场内的赎回,明显不公平,其他公司清盘一般一个月完成,他家半年,美其名曰证监会规定

反正鹏华基金要小心,估计大机构赎回了,散户站岗,又没杠杆,不可能跌这么多
2021-11-12 21:49
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chineseumi - 中国海· 全栈基金经理

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买这个不如直接买美债吧,50万也够摊2-3个那种十几块二十块的饼了啊
2021-11-12 22:50
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2021-11-12 23:38
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hjzj_1900

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看看这个
2021-11-12 23:38
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风到那去了

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166904到底踩什么雷了?
2021-11-13 00:32
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hydk

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作为一个有理想的食材,看看能不能跟着教主蹭点儿残羹剩饭 @zzzzv
2021-11-13 08:32
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snoooker

赞同来自: 我想吃蛇羹 青胜于蓝 LSMLSM0219 理财的唐僧 nkfish更多 »

房产垃圾债大涨,净值才涨1.58%,远低于预期了啊
2021-11-13 08:37
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冰焰

赞同来自: baiketong 重复 酱油面 我心飞扬33

166904这个不对劲啊,10大持仓中的20阳光,估值早就调整到位了,这两天还长了,其他地产债也反弹了,但是它还在稳定的下跌。
2021-11-13 09:34

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