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2012年12月(2704点) 到 2018年10月(3948点：先假定这个长线底部成立) 间，近六年，底部抬高46%，年化上移6.7%，月化千分之5.40。
如果大概四到六年出现一个大底轮回，那么，2018年12月大底部已经形成。这个判断会不会错，有待验证。
未来，底部按每三年大致抬高20%，年大致增长270点(月22点)(2019/12月应该在4260点！而2019/8月约在4170点)，还是比较靠谱的。
6月份，我将主力持仓切换到ic吃贴水，重要原因就是相信2018年12月3948就是大底部：那么，我在六月份4400多点买入ic1912，忽略中间过程，熬入12月交割月，可以看成下档空间不过200点左右(而且大概率被后续贴水覆盖)，而上行空间起码可以有1500点的 收益/风险 倍数极高的博弈。
还有就是，即使前述六年大底轮回的判断被推翻，那只能证明，熊市还在持续，那么贴水持续也理所当然，不断吃贴水，我当然不会惧怕熊市持续：何况在估值极低的区域里。
1k从6934起来，呈现比较清晰的五浪攻击结构，而昨天的下杀，在五分钟图形上也是明显的五波浪向下攻击结构，昨天应该是abc的a浪下跌，其后的b正在运行，后边应该有个c，破一破昨天的低点，但是理论上不会破6321点。下跌空间虽然有限，但是新低概率很高。逢高降杠杆到3-4成，目前约五成。请问6321是什么哪个点位？
乌衣巷口 - 贵出如粪土，贱取如珠玉。
虽然周五分时级v转，但是，整个这波调整，仍旧不能认为结束，可以有很多种后续，比如冲到前高附近再砸或突然转身再砸，甚至反复砸，弄成一个宽幅平台，都有可能。有效新高以前，跟踪式降杠杆，真破上去了可以一段时间消极怠工随它去。还持有ic吃贴水吗，这个位置吃贴水感觉下调的空间挺大的，楼主怎么看？
赞同来自: 我丢了
跌的很干脆，今天io损失相当大，但是得益于iv大升以及远月沽权价值回归，mo居然把io损失全部补上了（好像差一千块，哈哈）。倒是平时当成资金池、视同io管理仓位的股票，平均跌幅超5个点。坚持逐步拿回自动卸去的杠杆，目前保有2成杠杆。要不是一路加仓，现在应该不满仓啦。你买了远月沽啊，真佩服。太贵了，我就没买，唉
赞同来自: 我丢了
跌的很干脆，今天io损失相当大，但是得益于iv大升以及远月沽权价值回归，mo居然把io损失全部补上了（好像差一千块，哈哈）。倒是平时当成资金池、视同io管理仓位的股票，平均跌幅超5个点。坚持逐步拿回自动卸去的杠杆，目前保有2成杠杆。要不是一路加仓，现在应该不满仓啦。厉害，不失杆杆的前提下不亏钱。我逐步仓位打满都亏惨了目前
今天得益于iv上升，以及期权期货价格结构变化，账户居然略有盈利，这才是期权的魅力。自动卸去的杠杆大部分加回来了，1k明天要是能回到5周线附近，将把mo与io权益仓比例，转换成1：1，把降下来的mo仓位比例拿回来。大佬太厉害了
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大佬，昨天IC主力的贴水也快100点了，还是在现货创了新高的情况下，这种情况在以前也出现过吗？我记得去年10月时贴水全变升水了，这回正相反，感觉是回避明天的人太多了。贴水会经常大幅度波动，正常的。100点，不算多。
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1k跌超百点，气势汹汹，但是期权期货反而强多了，本着牛市不相信下跌信号的逻辑，加回一些杠杆。io早盘冲高时空了点远c。大佬，昨天IC主力的贴水也快100点了，还是在现货创了新高的情况下，这种情况在以前也出现过吗？
我记得去年10月时贴水全变升水了，这回正相反，感觉是回避明天的人太多了。
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赞同来自: skyblue777
盘面分歧加大，指数昂首挺胸，期权期货垂头丧气，贴水大幅度上升，iv下降，体现相当一部分交易者，规避九三时点、获利了结意愿强烈。感觉上，hs300起码冲47-48一带（1k则靠近8千），才是小⑤浪可能结束的区域，那附近才值得大幅减仓：到时候咱可能减到9成仓左右，度过接下去的日线级别调整，这个级别调整很久没有见到了。确实，今天期权价格都在跌，获利走的人还是蛮多的
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什么是牛市呢？牛市就是，咱所看到的所有下跌信号，都是假的，所有上涨信号，都是真的。不暴跌比较难形成上涨合力吧，再加上起天量了。前面也降了一半杠杆，我猜需要盘整一段时间再涨，波幅会比较大。如果一路上涨就少赚点，不跟了。
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调整不会这么快结束。震荡后再下去，向二十日线冲一冲，最好进入日线级别调整，折腾一两个月，降温效果好一些，不然，这么陡的斜率，三五个月就把牛市的活干完了。我也以为调整会至少折腾一周，结果就折腾了一天
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