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敢问这两个东西给你的生活什么实际作用?或者我换个说法, 你家里的东西, 比如冰箱, 风扇, 电, 水, 包子, 豆浆, 炒菜, 运动饮料, 醋, 燃气, 衣服, 雨伞, 运动鞋, 墨镜, 床, 沙发, 汽车, 公交车, 小黄车, 美团APP, 京东APP, 淘宝APP, 邮件APP, 美图APP, deepseek. 如果一定要让你去掉5样, 你会去掉哪5样?这样你不就有答案了?不用说，一看就知道你是个老登，嘿嘿嘿
资本最看重的不就是利润吗？现在走私B300有100%以上利润，谁还老实建数据中心？再说鹰酱那边基建也不行，电力都供不上，这些好的卡只能流转到国内用了，最后那边向国内租算力倒卖，又赚一笔美国资本要靠走私芯片，在中国建数据中心好租借？这事你跟床铺汇报了吗？
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敢问这两个东西给你的生活什么实际作用?或者我换个说法, 你家里的东西, 比如冰箱, 风扇, 电, 水, 包子, 豆浆, 炒菜, 运动饮料, 醋, 燃气, 衣服, 雨伞, 运动鞋, 墨镜, 床, 沙发, 汽车, 公交车, 小黄车, 美团APP, 京东APP, 淘宝APP, 邮件APP, 美图APP, deepseek. 如果一定要让你去掉5样, 你会去掉哪5样?这样你不就有答案了?我现在用DeepSeek写小说，赚点小钱。
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啥竞争力?长鑫，中芯，华虹以及一种半导体设备厂商的技术进步是真的，产能的疯狂扩张也是真的。作为从业者，这两年的感觉就像回到了我小的时候（00年代），整个行业都在不择手段地疯狂前进。但是吧，普通股民并不能分辨广义下的半导体行业中，这么多公司的技术水平究竟如何；而即使是那些有切实技术进步和产能提升的公司，在当前的情绪下，股价也高到了匪夷所思的地步。
买芯片回来封装的竞争力?
还是囤积库存高价卖的竞争力?
还是电池电机拼一下吹成千万内最牛逼的竞争力?
还是把AI做成广告窗口大生意的竞争力?
呵呵.
很多人喜欢说半导体行业有国家意志，一定能行，但23年行业寒冬大家哭爹喊娘的时候，国家意志可没有额外给我们打过钱。这个行业一样要求商业可行，国家意志只是在他认为合适的时候轻轻推一把（并在另一些时候给你摊派一些不挣钱的任务）。
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boss是不能亮血条的，现在相当于boss已经亮了一次血条又补了一瓶药恢复一下而已，早晚是要被推倒的。
商品库存周期即“基钦周期”，即从短缺到过剩再到短缺，通常是3~4年，历史上半导体的基钦周期是很标准的40个月。这轮半导体的短缺是从去年9月开始的，到现在11个月了，或许到明年Q2就会进入过剩阶段。那意味着行情还能走一段？以股市6个月前瞻的规律，最快到明年年中见顶？
资水 - 弱弱少年郎，徘徊江边岸，水急人声远，一跃渡资江！
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啥竞争力?买芯片回来封装的竞争力?还是囤积库存高价卖的竞争力?还是电池电机拼一下吹成千万内最牛逼的竞争力?还是把AI做成广告窗口大生意的竞争力?呵呵.现在你能买回来，那人家禁了个寂寞。。。
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半导体增长几倍，其他行业不增长，很快大家都饿死了反驳大佬被拉黑
本来世界经济是100块钱， 半导体20块钱，其他80块钱。现在半导体增长几倍到60块钱了，那么世界经济增长2%，也不过102块钱，其他行业只能分到42块钱了。明年增长一倍，后年再一倍，半导体后年大约是240块钱，超过世界经济105元135块钱，很显然只能透支未来了，现在已经在 透支了。
平安保险04年上市的时候，业绩大涨1倍多，有大佬看好说照此增长...
哈哈。。。。。熟悉又无奈的画面。。。
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DeepSeek，Kimi敢问这两个东西给你的生活什么实际作用?
或者我换个说法, 你家里的东西, 比如冰箱, 风扇, 电, 水, 包子, 豆浆, 炒菜, 运动饮料, 醋, 燃气, 衣服, 雨伞, 运动鞋, 墨镜, 床, 沙发, 汽车, 公交车, 小黄车, 美团APP, 京东APP, 淘宝APP, 邮件APP, 美图APP, deepseek. 如果一定要让你去掉5样, 你会去掉哪5样?
这样你不就有答案了?
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本来世界经济是100块钱， 半导体20块钱，其他80块钱。现在半导体增长几倍到60块钱了，那么世界经济增长2%，也不过102块钱，其他行业只能分到42块钱了。明年增长一倍，后年再一倍，半导体后年大约是240块钱，超过世界经济105元135块钱，很显然只能透支未来了，现在已经在 透支了。
平安保险04年上市的时候，业绩大涨1倍多，有大佬看好说照此增长到2025年，我当场反驳被拉黑。
我是这样算的，当年平安保险利润100亿，
那么2005年200亿，2006年400亿，2007年800亿，2008年1600亿，2009年3200亿，2010年6400亿，2011年12800亿，2012年25600亿。。。到2025年，平安利润209175200亿元，去年官方公布中国gdp为1401879亿元，平安利润是中国 gdp的150倍，是不可能的。
半导体也一样，增长不止一倍，而是几倍，挤压其他行业可能明天就会到来。
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优先追求国家综合实力最大化，以应对中美长期战略竞争，而非短期增长或消费刺激。
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