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http://www.neeq.com.cn/disclosure/2021/2021-07-23/1627031060_495254.pdf
本次发行底价为 3.96 元/股，发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下 初步询价确定发行价格。
本次初始发行数量为 1,200.00 万股，发行 后总股本为 15,202.00 万股(超额配售选择权行使前)，本次初始发行数量占 发行后总股数的 7.89%(超额配售选择权行使前)。发行人授予海通证券不超 过初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发 行总股数将扩大至 1,380.00 万股，发行后总股本扩大至 15,382.00 万股，本次 发行数量占发行后公司总股本的比例为 8.97%(超额配售选择权全额行使 后)。
本次发行底价为 3.96 元/股，发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下 初步询价确定发行价格。
本次初始发行数量为 1,200.00 万股，发行 后总股本为 15,202.00 万股(超额配售选择权行使前)，本次初始发行数量占 发行后总股数的 7.89%(超额配售选择权行使前)。发行人授予海通证券不超 过初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发 行总股数将扩大至 1,380.00 万股，发行后总股本扩大至 15,382.00 万股，本次 发行数量占发行后公司总股本的比例为 8.97%(超额配售选择权全额行使 后)。
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赞同来自: 集XFD
http://www.neeq.com.cn/disclosure/2021/2021-08-09/1628497208_733455.pdf
1、网上发行申购缴款情况
(1)申购数量:1,769,727,400 股
(2)有效申购户数:64,711 户 (3)有效申购倍数(启用超额配售选择权后回拨后):300.97 倍 2、网下发行申购情况
(1)有效申购数量:357,030,500 股(2)有效申购家数:148 家网下投资者管理的 148 个有效报价配售对象 (3)有效申购倍数(回拨后):58.34 倍
《发行公告》披露的 148 家网下投资者管理的 148 个有效报价配售对象均按
照《发行公告》的要求进行了网下申购。
本次网上发行获配户数为 21,690 户，网上获配股数为 5,880,000 股，网上获配比例为 0.33225456%。
网上有效申购金额(元)7,804,497,834.00
1、网上发行申购缴款情况
(1)申购数量:1,769,727,400 股
(2)有效申购户数:64,711 户 (3)有效申购倍数(启用超额配售选择权后回拨后):300.97 倍 2、网下发行申购情况
(1)有效申购数量:357,030,500 股(2)有效申购家数:148 家网下投资者管理的 148 个有效报价配售对象 (3)有效申购倍数(回拨后):58.34 倍
《发行公告》披露的 148 家网下投资者管理的 148 个有效报价配售对象均按
照《发行公告》的要求进行了网下申购。
本次网上发行获配户数为 21,690 户，网上获配股数为 5,880,000 股，网上获配比例为 0.33225456%。
网上有效申购金额(元)7,804,497,834.00
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http://www.neeq.com.cn/disclosure/2021/2021-08-02/1627894088_453954.pdf
发行价格为 4.41 元/股，此价格对应的市盈率为:
(1)9.31 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算);
本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为 5,292.00 万元，扣除约 721.89 万元(不含增值税)的发行费用后，预计募集资金 净额约为 4,570.11 万元。若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额 为 6,085.80 万元，扣除发行费用约 796.77 万元(不含增值税)，预计募集资金净 额约为 5,289.03 万元。
战略配售回拨后网上发行数量(万股) 486.00
战略配售回拨后网上发行比例(%) 40.50%
本次网下发行的有效报价网下投资者为 148 家，管理的配售对象为 148 个，对应的有效申购数量总和为 35,703.05 万股，对应的有效申购倍数为 50.00 倍。
发行价格为 4.41 元/股，此价格对应的市盈率为:
(1)9.31 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算);
本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为 5,292.00 万元，扣除约 721.89 万元(不含增值税)的发行费用后，预计募集资金 净额约为 4,570.11 万元。若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额 为 6,085.80 万元，扣除发行费用约 796.77 万元(不含增值税)，预计募集资金净 额约为 5,289.03 万元。
战略配售回拨后网上发行数量(万股) 486.00
战略配售回拨后网上发行比例(%) 40.50%
本次网下发行的有效报价网下投资者为 148 家，管理的配售对象为 148 个，对应的有效申购数量总和为 35,703.05 万股，对应的有效申购倍数为 50.00 倍。
京公网安备 11010802031449号