吴沈飞

为啥说低价转债策略目前看太保守？大家还记得《e老实和尚2025转债实盘》贴子中关于高价转债与低价转债轮动策略的对比吗？虽各有优势，但从策略的绝对收益上看，在微盘股指数强势期间，明显是高价债轮动策略更为优秀。大家看看，2月5日收盘，微盘股指数才创了历史新高。

@封基越放越醇 > 强赎回计数的高溢价高价转债一律回避！ > 买双高转债赌不强赎回亏钱不是活该吗！？ 封大，您的策略确实稳健，但我还是觉得过于保守了，我以前也曾与你一样的做法。 首先，遇到强赎回计数的高溢价高价转债一律回避，这个说法是值得商榷的。...

来来来，我给大家做道概率选择题。转债强赎15天倒计时结束，是那种高价格，高溢价的转债被强赎的概率大，还是低价格，低溢价转债被强赎的概率大？我相信大多数人心里是有谱的。 对于那种非要说50%概率的，请自己去回测一下历史。 我认为，毫无疑问，主力机构是知道底牌的。...

晶科（能），楼上几位有板有眼的，有没有确定讨论的是啥？

不可能，发个交割单看看