猪肉不比其他,如果上面打压不让从业者赚钱,那势必会继续能繁去化,压得越久越狠,后面弹得越高。现在巨亏的企业硬撑着就是等着周期高点多赚点回血,如果不给周期高点大赚,那么微赚的价格也会持续去化。
政策面态度很暧昧,要压又怕压。
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我也很好奇这个现象:看能繁去化阶段,能繁去化初期中期,都是猪价跌,猪股涨,亏得越厉害越好;
猪价涨了,股价不涨,有点搞不清楚市场猪价和猪企股价之间的逻辑联系是什么?
同涨跌,从这个现象上来看,明显不属于了;
猪价先涨,猪企盈利,猪股后涨,存在滞后性(有可能);
猪价先涨,股价不涨,存在市场背离,两者之间没有必然联系?
去化后期,随时反转,那么猪价涨,猪股涨,这个时候一般伴随猪价高点迎来猪股高点,属于最后的主升浪阶段。
现在最大的问题是,农业农村部公布的能繁数据不支持反转,而猪价的大涨却说明了大概率不是季节性反弹。所以,农业农村部能繁数据权威性受到严重质疑。
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煤炭说起来是这样猪肉不比其他,如果上面打压不让从业者赚钱,那势必会继续能繁去化,压得越久越狠,后面弹得越高。现在巨亏的企业硬撑着就是等着周期高点多赚点回血,如果不给周期高点大赚,那么微赚的价格也会持续去化。
但是上面下真功夫的时候,还是能打压一阵子的
现在煤价双轨制,期货根本没量,但是国内煤炭产能大涨,但是全球煤炭暴涨,但是用电高峰即将到来,但是水力发电量猛增,但是。。。。。。。。
不说了,我现在只敢轻仓煤炭股,其它的中报出来再说
煤炭牛了好多年了,但只要上面改变对策,加强煤炭开采,产能不是问题,原来主要还是考虑碳中和因素而已。长远看还有水电光伏的影响。。。。。。
投资没那么简单
我...
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煤炭这样的资源型行业,国有占主导的行业,采矿权高度管制的行业,价格都调控不住。煤炭说起来是这样
猪肉这样高度市场化行业,散户占比超一半的行业,怎么调控?调控不起反作用都算不错了。
再说,温氏新希望正邦去年百亿亏损,谁补出来?
但是上面下真功夫的时候,还是能打压一阵子的
现在煤价双轨制,期货根本没量,但是国内煤炭产能大涨,但是全球煤炭暴涨,但是用电高峰即将到来,但是水力发电量猛增,但是。。。。。。。。
不说了,我现在只敢轻仓煤炭股,其它的中报出来再说
煤炭牛了好多年了,但只要上面改变对策,加强煤炭开采,产能不是问题,原来主要还是考虑碳中和因素而已。长远看还有水电光伏的影响。。。。。。
投资没那么简单
我看好猪肉,但也只敢重仓相关转债
我也很好奇这个现象:类似的事情很多很多
猪价涨了,股价不涨,有点搞不清楚市场猪价和猪企股价之间的逻辑联系是什么?
同涨跌,从这个现象上来看,明显不属于了;
猪价先涨,猪企盈利,猪股后涨,存在滞后性(有可能);
猪价先涨,股价不涨,存在市场背离,两者之间没有必然联系?
两者有联系,但短期不是必然,长期有必然联系
当然,期货价格一般来说更加接近实际市场
而股票价格还要根据股市大背景,市场博弈,上层因素等等因素
类似的情况很多
煤炭,钢铁都是
今天我看着钢铁期货价格暴跌,又清掉了一半钢铁股
钢铁现在行业亏损了,但涨的时候就说市场在期盼基建发力,房地产回暖,有时候股市会拉动期货,有时候期货会拉动股市
真的说不清,不过猪肉现在天天在涨价是事实
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据农业农村部监测,自2009年以来我国生猪生产共有4次大波动(平均3年发生一次),恰好对应能繁母猪存栏量月度同比变动超过5%时的4次情况。
5月末的能繁母猪存栏4192万头,相当正常保有量的102.2%,产能正常,处于绿色区域,
2022年5月份规模以上的生猪定点屠宰企业屠宰量,同比增加26.8%,按照这个数据来看,现在的生猪产能还很充足,目前依然还处于清库存阶段。
6月份的能繁母猪存栏数据估计变化也不大,等着看吧。
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澎湃新闻记者从业内人士处核实确有上述会议通知。他表示,目前市场不缺猪,但过度压栏导致近期价格过快上涨,后期8-9月集中出栏又很可能导致价格快速下跌,不利于行业平稳健康发展。
“其实,目前对于生猪猪肉,国家是有公开预案的,本质上是既要托底、防价格过低,也要限高、防价格过高。”上述业内人士进一步指出,从目前母猪、肥猪、仔猪的存栏量看,都很充裕,价格没有大幅上涨基础。
从近一年的全国生猪(外三元)市场价格来看,根据国家统计局数据,2021年5月中旬至10月上旬期间,除了7月上旬价格环比上涨,其他时段基本为环比下跌,从5月中旬的18.5元/公斤下跌到10月上旬的10.5元/公斤,下降了43%。10月中旬开启了一波反弹,这波反弹至11月下旬的18.2元/公斤结束,此后一路继续下跌,除了2月下旬有小幅回调,这轮下跌至3月中旬的11.9元/公斤结束,然后开启了新一轮的上涨至今。6月中旬的16.4元/公斤与3月中旬的11.9元/公斤相比,上涨了37.8%。从国家统计局的数据来看,生猪(外三元)的价格已连续三个月上涨。
据农业农村部监测,7月1日,全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.55元/公斤,与上周五(6月24日)的21.75元/公斤相比,上涨12.9%。从生猪价格来看,6月27日至7月1日,生猪价格呈强势拉涨走势,上涨15.2%。根据中国养猪网的数据,7月1日,生猪(外三元)均价为20.53元/公斤,与上周五(6月24日)的17.82元/公斤相比,每公斤上涨2.71元。
据卓创资讯监测,本周(6月24日-6月30日)周内猪价快速上涨,养殖端压栏惜售仍存,屠宰企业收购不畅。需求方面,因肉价上涨后走货欠佳,屠宰企业订单减少,导致开工率回落,且整体低于上周。周内平均开工率27.93%,环比下跌2.63个百分点。
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猪肉价格上涨得到了发改委的官方认证,同煤矿一样,市场的东西是否可以由行政命令解决,发改委对于价格调控的影响到底如何,拭目以待吧。
牧原股份 16.00温氏的综合成本+总部四费=牧原的完全成本,温氏的总部四费大约1-2元/公斤(根据一季报估算)
温氏股份 17.00 (此处为综合成本: 综合成本 = 完全成本 + 母猪死淘成本、相关计提事项等其他盈亏)
东瑞股份 17.80
新希望 18.70
华统股份 18.74
正邦科技 20.00 (剔除四项费用16.45)
新希望的18.7也是没算总部四费(期间费用的),大约也要加1-2元
总体来说,现在温氏和新希望的“牧原版”完全成本应该都在19-20元之间。
另外,大多数猪企的成本和出栏都喜欢吹牛逼,最终来看的时候大概率明显低于目标;牧原是其中的例外,说的比较保守,最终大概率完成目标。
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白羽肉鸡
我国商品代白羽肉鸡的料肉比约为1.5:1,生猪为2.3:1,生产1公斤白羽肉鸡只需1.5公斤的粮食,而生产1公斤猪肉需要2.3公斤粮食。换言之,生产同样重量的肉,白羽肉鸡比生猪可节省约34.78%的饲料粮。赞同来自: 二零20大吉大利 、haohaoxuexi
1. 2022Q1完全成本: 17.8元/公斤, 年底目标16元/公斤
2. 2022计划供港30万头(已获配19.97万头), 相比去年增加50%,在内地供港中占比:19% -> 28%
3. 出栏计划:Y2022 60万头, Y2023 120万头(+100%), Y2024 180万头(+50%)
4. 供港比例:Y2022 50%
5. 2022M3能繁母猪 3.3万头, 后备母猪0.8万头