2、年度收益率计算方法:=年度收益/(年初金额+工资奖金结余投入)
3、由于21年收益较好,为避免骄傲虚荣,因此将历史年化收益率计算出来,以告诫自己仍然是一个菜鸟的事实
5、让我们一起开启2022新的征程
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今日各大指数上涨,跑输指数,净值整体基本不变,收益主要来自猪鸡和宽基,亏损主要来自绿电:中广核新能源,中闽能源,及腾讯,转债部分低开高走但仍然小幅亏损,亏损最大来自永鼎
一、今日操作:
1、权益部分:清仓湘佳,立华(上周五卖出大部分和今天卖出,卖飞了),建仓恒生科技etf,国证2000etf(和持有的300etf对冲)
2、转债部分:158卖出清仓迪森(止盈),割肉清仓孚日(担心强赎),买入国祯(看正股上涨较多),新星,多伦
二、持仓:
1、权益部分:绿电(中闽能源,三峡能源,中广核新能源),猪鸡(民和,圣农),宽基etf(上证50,沪深300,国证2000),科技:腾讯,恒生科技etf
2、转债持仓:国祯,新星,万顺转2,九州转2,帝尔,万讯,多伦,永鼎
ps:中广核和腾讯以截止到下午三点为准
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今天主要收益来自绿电,尤其江苏新能和龙源电力A涨停很提气(但这两个仓位不大),中闽和三峡上涨3%,今天换入的etf也有不少贡献
今日操作:
1、盘前:受嘉澳转债加Q又取消事件及转债目前高位,心有余悸,计划大幅减仓转债
2、开盘后,大幅减仓转债大饼,及猪(鸡)债:温氏和希望转2,其中转债大饼减仓的资金,建仓:上证50etf,沪深300etf,中证100etf,房地产etf,电力etf;
减仓温氏和希望转2的资金,加仓:立华,民和(这两个买的不好,42.9/42.3买入立华,最低42,民和16.8买入,手中现金多了,有点急躁了,给湘佳准备的资金未成交)
3、午盘/下午:华润电力中报业绩靓丽,一点挂单买入未成交(瞬间上涨3个点至6%),退而求其次建仓了中广核新能源,3.21港币买入(上涨4.56%)也算追高
ps:中广核新能源还在交易,由于仓位不大,以截止到下午三点净值为准
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危机的一周,在各大指数在先大跌的情况下,然后又涨回去了,而自己的持仓却还赖在下跌的位置,慢吞吞的往上挪,周K还下跌不少。
本周是对持仓心里压力测试的一周,充分体验了在外围不确定的情况下,持仓情绪的变化
昨天温氏发布了中报快报,个人很满意,还美滋滋的想想今天如果转债大涨是不是要卖出,卖出多少的问题,事实证明想多了,温氏全天在下跌中,只是今天指数强势,尾盘勉强收红,由此可见自己的可笑
本周经历外围不确定性和账户的亏损,收货是抗压能力似乎强了一些,这句诗深合目前的现状
兴来每独往,胜事空自知
行至水穷处,坐等云起时
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1、猪(鸡):共计31%: 股票:14%,可转债17%,持有标的包括:股票: 民和,立华,湘佳,可转债:温氏,希望转2,牧原
可选后备:养殖etf,牧原股份,华统转债,金农转债,巨星转债
2、剩余可转债(除猪肉外):28%
主要包括:长集,国泰,红相,华森,国祯,海亮,贵燃,中辰,耐普,汽模转2,东风,基本以130以下低价为主
3、黄金etf: 20%:新增防御仓位
4、门票股:15%:五粮液,伊利,双汇,川投,老凤祥(其中猪鸡股也充当部分门票)
5、恒生科技etf:6%
今天大A和港股(大涨)指数上涨,持仓也小幅上涨,今天基本无操作,可转债大饼和其他持仓表现中规中矩,只有民和表现较差,但耐心等待美好的事情到来。
如下为根据民和公布的月度数据,计算的鸡苗售价,可以看到22年1季度到2季度,鸡苗价格从1.1元上涨到2.3元,由于今年饲料价格上涨前两个季度都是亏得,耐心等待三、四季度乃至23年的鸡苗价格起飞
一月:1.14元/只,2384.2万只,收入2721.88万
二月:1.14元/只,1892.66万只,收入2169.57万
三月:1.01元/只,1977.5万只,2004.22万
四月: 2.33元/只 2365.79万只,收入5521.55万
五月:2.308/只,2509.66万只,收入5792.40
六月:只有销售金额,没有数量无法计算,带正式中报计算
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7月15日 年度净值 0.873
本周被重锤。主要持仓:转债大饼,尤其猪肉转债占比较多(追高站岗了),恒生科技etf,恒生医疗etf,纳斯达克etf,养殖etf
目前持仓及操作
1、猪周期:从目前走势上看,有三次探底的趋势,持仓可能会继续下跌
2、本周看恒生科技,医疗下跌较多,博反弹被套。(同时期间还有恒生etf割肉,主要原因为其持有金融,地产较多为规避烂尾事件割肉清仓了)
ps:今年被市场打蒙了,尝试了很多策略,基本都是亏损割肉,太难了
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因此对于我们普通人来说,知彼要求太高,可不断尝试,但知己是基本功,需要不断自省了解自己的优缺点,在投资中制定符合自己的策略,打法
一直在关注这个策略。IC期指吃贴水(8--10%)+指数内生增长(8--10%)+货基收益3%,是一个年化20%左右的好策略,遇到指数大涨更是不得了,观摩了很多大佬的历史收益率确实很好。感谢大佬的回复。
但个人应该还不敢采用这个策略:
1、这个策略会不自觉的上杠杆,个人属于容易冲动的性格,害怕无法管控自己,所以不敢上
2、还不具备此策略所要求的知识技能
因此目前ETF方案是适合自己的,主要通过择时配置+做T吃波动...
1. 贴水年化10%目前是确定性收益,行情好收益主要来自指数上涨,行情不好贴水扩大也有补充
2. etf的轮动要获取超额收益,对自身投研能力要求比较高,没有ic的确定性
不过不好点是
1. 加了杠杆之后,对于自身扛波动的心理和资金要求更高了,回撤30%依然波澜不惊
最近也在学习股指期货的规则,等资金量起来了可以小仓位实验。
老哥考虑用ic期指替换etf持仓么?一直在关注这个策略。IC期指吃贴水(8--10%)+指数内生增长(8--10%)+货基收益3%,是一个年化20%左右的好策略,遇到指数大涨更是不得了,观摩了很多大佬的历史收益率确实很好。
但个人应该还不敢采用这个策略:
1、这个策略会不自觉的上杠杆,个人属于容易冲动的性格,害怕无法管控自己,所以不敢上
2、还不具备此策略所要求的知识技能
因此目前ETF方案是适合自己的,主要通过择时配置+做T吃波动来提高收益率
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净值:0.912 回升,仓位6.5成
本周在外围市场(尤其美股暴跌)大跌的情况下,A股逆势走强,高手们判断A股已走过熊一,熊二,进入熊三阶段(已过了拐点),而个人认为熊三和牛一实际是一体两面,这个阶段仓位大于风险,因此本周折腾的操作和策略为:
1、宽基/行业ETF:放弃上证50,主要以在沪深300,中证500,创业板50,恒生科技etf,煤炭etf,芯片etf中倒腾,风险配置了实验仓畜牧etf,割肉纳斯达克etf继续观察待买入
2、可转债部分:本周妖债横行,可惜配置少+拿不住只喝了点汤,其他低价债中规中矩.
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一、投资策略面:
1、目前熊市,战略防守阶段:控制仓位(控制回撤,保证活着)+低价小盘转债大饼(获取相对于大盘指数的超额收益)+逐步买入etf(宽基,行业)(一定要缓慢,播种),
2、耐心等待拐点来临。目前市场受市场外因素导致下跌,一方面等待修正,一方面利用这个难得的机会耐心收集筹码(巴菲特四毛买一块,我国陶朱公旱则资舟)
熊市阶段:债(低价可转债)多,股(宽基,行业etf)少,还有现金控制总仓位,比如4债/2股/4现金(逆回购)
3、但随着不断的下跌,股逐步增加,债仓位变化不大,但品种可能会向低溢价转换,现金仓位逐步减少,最终6股/4债(或者其他适合自己的配置)
二、策略面细化——建立交易规则,执行交易计划
(待续)
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截止到4月29日,净值0.874(3月净值0.949),4月亏损7.9%,吃了个大败仗,然而比亏钱更严重的是投资信心的缺失,陷入了自我怀疑中,痛苦迷茫中
1、历史回顾
(1)经过几年的折腾,持仓市值在2021年从年初的230+(20年市值+21年工资结余投入),重仓抓住了煤炭和绿电的行情到21年底接近500,站在21年底展望2022可谓是豪情万丈,信心满满(因为当时感觉距离自己800-1000就可以职业投资已经很近了,在工作不顺时甚至产生了立即辞职的想法,可见当时是多么膨胀)
(2)2022第一季度:亏损约5%,净值0.949,虽然做的不好,但大幅跑赢各大指数,对于职业投资及个人投资能力仍然有信心,但已隐约感觉自己的不足:
开始思考过去的赚钱到底是运气还是实力,失去了工作的现金流到底能否抗住
(3)2022年4月:自我怀疑,混乱,失去信心,月亏损7.9%,净值0.874
一直以来支撑自己抵抗繁杂的工作的信念就是累计到足够的资金(目标市值800-1000),就可以职业投资了,但这个信念突然倒塌了,原因为突然明白了,资金的多少是投资的一个关键因素,但更关键的可能是:投资的能力(如果不具备投资的能力,那么再多的资金也是来股市中消费的),而4月经过各种策略的尝试(基本都是交费),以及大盘天崩地裂的下跌,终于使自己陷入了自我怀疑,觉得自己根本就没有可以用来谋生的投资能力,如果这样的话,那么之前接近8年的努力(从14年有了职业投资的想法开始)的意义又在哪里
2、如何做:根据自己的特性,胆小,敏感,抗波动能力差(波动太大导致情绪容易失控,操作变形,经常是大额亏损的来源),对收益要求不高,不敢(也不会)上杠杆,因此计划找有锚的投资品种,进行配置
(1)可转债的锚:债底+下修,经过一周的冷静思考,及看到可转债在本周有7-8家下修的消息,明白了债底就是可转债的锚
(2)指数的锚:底层逻辑相信国运。
个股基本放弃了,行业etf观察中,最放心的是宽基指数。比如上证50,沪深300,中证500,4月最后一周的神奇,形象的展示了估值底的时候宽基指数的锚是存在的
那么未来的投资策略就有了:指数ETF+可转债(也是股债平衡策略)
(3)合理的投资收益率:
设置10--15%的年化投资收益率,这样最多7年一轮牛熊中可实现资产翻一倍
(4)目前持仓:低价可转债大饼+上证50etf+沪深300etf,仓位约6.5成
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净值:0.926
今天均价清仓130卖出北港,又卖飞了,下午买了宏辉转债,上证50etf做了T,其他转债表现一般。今天满仓严重跑输大盘
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净值:0.957 继续回血
一、今日操作:
1、权益部分:减仓陕煤,煤炭etf,清仓云天化,兴发,尾盘买了点恒生科技etf(观察仓)
2、转债部分:买入湖盐,希望转2,正裕,迪贝,特一,大禹,宏辉,鸿达恰恰,卖出:清仓金农
今天陕煤和煤炭etf贡献利索较大(上涨3%-4%),转债整体表现稳定
感受:
1、经过上周的极端下跌,目前对个股持仓极度没有信心,逐步转化为ETF+转债的模式
2、今天下午买入的转债基本是低溢价转债,出现了转债涨幅小于正股的情况,这也是在杀溢价吗?
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净值:0.949 神奇的一周
周一周二市场恐慌到冰点,个人净值也连续新低(最低0.895),后三天反弹,本周竟然还赚了不少,真是神奇
今天操作:
1、股票部分:策略为能源
开盘卖出房地产etf,和164906(事实证明卖错了,打脸),加仓了陕煤和煤炭etf,表现还不错都有4-5%的涨幅(不至于两面打脸),本周一直调整的兴发也大涨5%,尾盘买了一些云天化(今天还在下跌)
2、转债部分:策略为低价+主题
昨天埋伏的华阳,全筑正股大涨,转债也不错,今天陆续买入了洪涛,中装转2,久其,华钰,华源,中钢,金农,迪贝,表现还不错
感受:
1、3月15日冰点时,是最好的体验课,对韭菜me来说,杠杆和单一个股大仓位都是无法驾驭的,后面需要注意,并约束自己,现在想想都有点后怕
2、后续的策略上,行业etf,宽基指数,转债可能是主要方向,个股太难了(尤其是仓位比较大的情况下)
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净值:0.931 继续回血
大盘经过两天的大幅上涨后,今天下午开始回调了一些。个人操作上也将这两天涨幅较大的股票,转债卖出,买入了未涨的陕煤,及趋势追了些房地产etf,转债调整到了110以下的低价债(搜特,华阳,全筑)
只有跌幅较大的兴发和还有潜力的164906未动,整体仓位下降2成,目前持仓6成(股票4.5成,转债1.5成)
感受:
1、牢记目前是熊市,感恩这两天市场的馈赠,不能有毕其功于一役的心态,一把把净值搞到水面之上的想法,这样容易出问题
2、战术上还是防守反击,求稳的前提下进攻
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年度净值:0.895
年度新低 仓位4成
由于3月9日以来执行了强制降仓位(分批次买入204007/204014),这几天每天基本亏损1个点,可见大盘的残酷,尤其是中概,腾讯,恒生科技,医疗均自由落体式下跌,看的韭菜me目瞪口呆
今天在上证50跌破2800,大约下跌3.5 %时抄底了上证50etf,瞬间被埋(尾盘下跌到2700点,下跌5%),持有的兴发也是被锤
3月16日有约3成仓位已完成204007,可以执行战斗任务
目前感受:
1、股市很残酷,怎么小心都不为过
2、好货越来越便宜了,随时准备干
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年度净值:0.915,本周血亏
本周买入操作基本都是错的,频繁买入,基本割肉退出,导致3月9日大跌时失去了大仓位抄底的勇气,只象征性加的一些。
3月9日——3月11日基本在2-4成仓位波动,主要是心理状态已成惊弓之鸟
感受:
1、目前熊市才刚刚开始,就亏损了接近10%,亏损金额已逼近2018年,开局打的太差了,但可能更严峻的考验还在后面,需要谨慎小心
2、人总是会高估自己的(智力,勇气等),通过熊市才发现自己人性的缺点
这次结结实实的发现了容易冲动的毛病
目前的策略:为防止冲动满仓,将资金分了几份分别买入204007/204014,强制管控仓位,如果通过暴跌亏损的压力测试,能认清自己,这钱花的也值了
3、希望自己能心态稳定的熬过这个熊市,并按照计划播好种子,等待下一个秋天的收获
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今日可转债杀溢价,清仓转债
追高买入中煤能源A,中国铝业A
下午看到400多一点的腾讯,买了25%的仓位(似乎又冲动了)
今年太难了