临期债的高风险。

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100天以内到期的可转债价格高于到期赎回价5元以上+溢价大于10%以上，这样的可转债大概率在后面3月严重跑输指数，为啥他们价格还这么坚挺？
有大v回避最后一年的可转债，有人回避半年内的可转债，到底什么时间开始回避高估值的临期债比较合适？
本来有少量航新转债这几天发行发现回调时跟正股跌的能力增强了，防守性显得不划算了（没有涨跌不对撑性了），一看还剩3月多到期没有继续持有的信心了，你们怎么看？

发表时间 2026-03-19 09:12 最后修改时间 2026-03-19 09:14 来自河南

赞同来自: 晋级的菜头、H人生如梦、etttttttttt

6 个回复

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赞同来自: 跑路皮皮、何处相思

一旦暴雷半年白干。

2026-03-19 10:09 来自广东引用

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赞同来自: 何处相思

华体都要到期赎回了，这个月反而活跃起来了

2026-03-19 10:01 来自浙江引用

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航新的正股活跃不错，结果不会太差。

2026-03-19 09:59 来自内蒙古引用

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半年内的转债容错率很低，一旦亏损很难翻盘。

2026-03-19 09:58 来自上海引用

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看正股活跃性，像航新不用太担心，规模，概念都可能到期强赎。但如果6月还是这样就要注意了。而像本钢这种指望强赎就不实际。

2026-03-19 09:50 来自安徽引用

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杭州开股东会

赞同来自: 文明守望

我的量化策略是回避0.5年的

2026-03-19 09:46 来自北京引用

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