关于这个话题本人已经讲了无数遍了,也被喷了无数次了。
其实太多的人没有看清这个大的逻辑,只是纠结于一些细枝末节。
大逻辑就两条:一个是基建的边际投资收益率几乎没有了甚至为负;二个地方政府债台高筑没钱搞了。
其他说再多,没用啊。
而且,即使是基建,也是国家倡导的新基建,和大家理解的传统基建根本不搭边。
其实太多的人没有看清这个大的逻辑,只是纠结于一些细枝末节。
大逻辑就两条:一个是基建的边际投资收益率几乎没有了甚至为负;二个地方政府债台高筑没钱搞了。
其他说再多,没用啊。
而且,即使是基建,也是国家倡导的新基建,和大家理解的传统基建根本不搭边。
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@myskygoogle
中国电建1-6月新增订单50%+,中国铁建1-6月新增订单26%, 中国建筑1-6月新签合同总额10%你可能还没有理解订单和利润,利润和现金流之间的关系。2014年10月的时候我重仓中国建筑,翻两倍逃顶。
这类基建股估值差不多到达2014年初的水平了,
实际上2014年的估值下99%的投资人不会持有和看好低估值股
可以看看2014年10-12月基建股的涨幅 和 创业板的涨幅,你会很惊讶的