一、结硬寨,选好策略
今年我的投资策略是继续拿来主义,向投资高手们学习,稳健前行。还是两条腿走路,把资金分成两半,价值投资、量化轮动各一半。
(一)价值投资
主要是抄唐朝(唐书房)作业,以白马价值股为主,目前仓位共90%,具体持仓、年底收盘价如下:
腾讯38% 456.8元 低估
茅台22% 2050元 合理
分众12% 8.19元 合理
平安12% 50.41元 低估
洋河6% 164.73元 合理
(二)量化轮动
继续抄雪球上一位高手的量化轮动策略,其原理是利用股市运动的惯性,永远买涨势最好的基金,轮动骑最快的白马。精选了5个策略,每个20%仓位。
采用该策略组合主要有如下考虑:
(1)收益回撤比较高,尤其是回撤小。从2014年以来的测试收益:回撤是40%:-11%,还是挺放心的。
(2)好执行。都是场外基金,买定离手,至少持有一周,很好执行。
目前持仓40%:
策略1 20%:持有上证50etf
策略4 20%:持有豆粕etf
二、打呆仗,坚定执行
选定了好的策略,关键还看执行。新的一年里,要克服贪婪和恐惧思想,强化执行力。
唐朝老师有句投资真言,叫:“别瞅傻子,瞅地”。“傻子”就是市场先生,“地”就是企业。意思是投资只需要关心企业是否不断创造利润、不断稳定增长即可。当白马价值股大跌时,要把它当作傻子在出价,你要利用好它,而不是被它影响,以年为单位,价值迟早会回归。去年茅台、腾讯、平安一路大跌,好歹还是拿住了,今年无疑还会继续接受考验。
量化轮动投资也需要执行力,要相信动量永恒,概率和赔率会发生作用,确定了策略,就要坚定地机械执行,不开黑车。
三、稳投资,静待花开
去年白马股跌惨了,我预测今年会反弹,尤其是腾讯、平安。量化策略去年振荡了半年,希望今年收益会创新高。
我以为,进入股市,就要灭掉依赖股市一夜暴富的心态,只是把它当作资产稳健增值的地方,我的小目标是实现年化15%,做到5年翻倍,10年4倍。
不断提升自己,日拱一卒,不期而至。
2022年7月第4周记 本年收益:-10.4%(上周-6.1%) 。 一、周收益:合-4.3% 1、股票、基金:本周指数跌幅不大,但持仓股均下跌,腾讯跌惨(-7.59%)。 2、量化:空仓。二、操作 股票:加仓腾讯 1% (320元) 量化:无三、持仓:合79% (1)股票、基金 腾讯:38% 白酒:8% (五粮+洋河) 医药:8% ETF 红利:8% ETF ...腾讯的306是除权后的价,再叠加港币升值的因素。真实的价格应该再加上一些。
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2022年7月第4周记
本年收益:-10.4%(上周-6.1%) 。
一、周收益:合-4.3%
1、股票、基金:本周指数跌幅不大,但持仓股均下跌,腾讯跌惨(-7.59%)。
2、量化:空仓。
二、操作
股票:加仓腾讯 1% (320元)
量化:无
三、持仓:合79%
(1)股票、基金
腾讯:38%
白酒:8% (五粮+洋河)
医药:8% ETF
红利:8% ETF
分众:8%
宽基:9% (上50+沪深300)
(2)量化:空仓
四、下步计划
1、6月底还转正过,7月底转眼跌幅到2位数了。抄唐朝作业刚好没抄到赚大钱的陕煤,腾讯、分众持续挨打,众白马蓝筹弱不经风,这两年做价值投资真太难了。(不过唐朝也是略好-9%)
2、不放心的依然是腾讯。重仓的腾讯本周又大跌,目前306.8元接近前低295元了,说它估值低但却又跌跌不休,真是郁闷。今年亏损主要拜腾讯所赐,期待它能尽快触底反弹吧(400元以上减仓)。
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别急。耐心等。老唐不是说了吗?这样的好股票越便宜价格越低,我们就会赚的越多。谢谢。我只是有点担心腾讯变成下一个平安,上400元真要减成安心的仓位了。
港股跟美股,昨晚美股大涨,今天可能会回些血。
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2022年7月第3周记
本年收益:-6.1%(上周-6.5%) 。
一、周收益:合0.4%
1、股票、基金:本周小幅振荡,持仓股涨跌互现,腾讯止跌回升(+2.15%)。
2、量化:2成仓的创50etf 跌-0.9%。
二、操作
股票:不动
量化:卖出2成仓创50(本次量化买入总收益+0.37%)
三、持仓:合78%
(1)股票、基金
腾讯:38%
白酒:8% (五粮+洋河)
医药:8% ETF
红利:8% ETF
分众:8%
宽基:8% (上50+沪深300)
(2)量化:空仓
四、下步计划
1、2863点很可能是今年的底部区域。当前处于反弹后回撤阶段,不上不下。继续耐心持有,静待回升。
2、腾讯目前332元(成本390多元),稍为反弹即解套。
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2022年7月第2周记
本年收益:-6.5%(上周-1.8%) 。
一、周收益:合-4.7%
1、股票、基金:持仓股全部下跌,其中腾讯大跌-7.8%(惨)。
2、量化:2成仓的创50etf 跌-1.6%。
二、操作
股票:买入1%腾讯(334.6元)
量化:不动
三、持仓:合99%
腾讯:38%
白酒:8% (五粮+洋河)
医药:8% ETF
红利:8% ETF
分众:8%
宽基:9% (上50+沪深300)
量化:20% 创50etf
四、下步计划
1、2863点很可能是今年的底部区域。7月初收益本已回正,这周大跌,又入套了。只能继续耐心持有,静待回升。
2、重仓的腾讯本周又大跌,让人郁闷,收益能否好转,主要看它,期望它能够反弹,下步逢高减仓,把更多仓位留给量化。
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目前持仓,茅台白酒
磷化工,
亏大!
欢迎串门!
轻风法师!我是你的老朋友!
请问,龙渊大师,娇主席现在仓位如何?
牛奶有吗?机场有吗?
没办法炒作业!
最近回撤又大!
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2022年7月第1周记
本年收益:-1.8%(上周-1.2%)
一、周收益:合-0.6%
1、股票、基金:持仓股涨跌互现,其中五粮下跌-5%,其它小幅涨跌。总体收益为负。
2、量化:2成仓的创50etf 涨0.65%。
二、操作
股票:买入1%腾讯(350元)
量化:不动
三、持仓:合99%
腾讯:37%
白酒:9% (五粮+洋河)
医药:8% ETF
红利:8% ETF
分众:8%
宽基:9% (上50+沪深300)
量化:20% 创50etf
四、下步计划
1、2863点很可能是今年的底部区域,目前上证已在3350点附近,但所持仓仍低估,继续持有,静待花开。
2、重仓的腾讯依然低迷,让人郁闷,唐朝还特别看重它。其实这两年腾讯涨得很差,盛名之下,其实难负。下步逢高我要大减仓了,把更多仓位留给量化。
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2022年6月第5周记(兼半年总结)
本年收益:-1.2%(上周-0.2%),(其中半年收益-0.9%)
一、周收益:合-1%
1、股票、基金:持仓股均上涨,其中五粮大涨11.5%,洋河6.4%,但因腾讯大跌-7.76%,总体收益为负。
2、量化:2成仓的创50etf 跌-1.6%。
二、操作
股票:卖出招行(1%,平本)
量化:买入创50etf(10%)
三、持仓:合98%
腾讯:36%
白酒:9% (五粮+洋河)
医药:8% ETF
红利:8% ETF
分众:8%
宽基:9% (上50+沪深300)
量化:20% 创50etf
四、半年总结
1、收益
转眼,半年过去了,至6月30日止半年收益为-0.9%,抄两位老师的作业,唐朝是0.8%,白云飞是-0.7%,基本跟上了老师的步伐。今年沪深300指数是-9.22%,有一定超额收益,还行。
2、操作
今年原计划是两条腿走路,资金分两半,一半做股票,一半做量化,无奈股票不断下跌,量化1月份后一直空仓没有进场。于是走上了抄底之路,不断用量化的资金去补股票基金的窟窿,从5成补到了8成,直到5月份量化才终于进场。
8成仓位的股票基金收益约为-3%;2成仓位的量化基金收益约为7%。今年上半年还是和去年一样(量化赚钱10%、股票亏钱-10%),我是否应该清了股票,专做量化?
3、股票情况
年初仓位 年中仓位 涨跌
(一直持有的:)
腾讯 19% 36% -19.78%
洋河 3% 3% 13.24%
分众 6% 8% -17.83%
(已清仓的:)
茅台 11% 清仓 0.82%
平安 6% 清仓 -7.4%
(新买入的:)
五粮: 6%,
医药: 8% ETF,
红利: 8% ETF
宽基: 9% ETF
招行:1%(已清仓)
持仓主要有几个变化:
一是腾讯仓位由19%增加到了36%,跌幅也最大;
二是清仓了茅台、平安,新买入五粮、医药、红利等。
三是新买入的股票、基金均上涨,抄底工作做得不错。
对照今年唐朝的股票持仓,腾讯36%、分众8%目前一模一样,唐朝的白酒合40%多为第一重仓,而本人白酒9%已较轻(当然我的红利、宽基ETF更稳),另外唐朝今年6%的陕煤涨疯了(70%+),偏偏本人没有买(持有的平安也亏本卖掉了)。可见,作业并不好抄。不过重要的还是要掌握投资的理念、找到适合自己的方法。
4、量化情况
年初选取了5个策略,计划是每个策略1成仓。今年有3个策略出信号,但跟丢了1个策略(损失了4%收益,可惜)。目前持有两个策略仓位(2成仓,均是创50),1月份卖出持仓后,一个5月份进场,一个6月底进场,收益7%,很稳。
今年白云飞选的10个量化策略天天忙进忙出,最终收益-0.7%。我选的是周策略,就做个安静的美男子,反而有7%的收益(可惜仓位较低),所以做投资并非忙忙碌碌就会有收获。
5、亮点
(1)早在3月份,根据“缺口必补”原理,我就预测上证可能跌到2860点,结果4月27日跌至2863点,并在之前一天(26日)2886点时抄底买入上证50+沪深300基金,回头看精准抄底,理论和实践完美结合;
(2)今年上半年其实很难,美国加息、俄乌战争、上海疫情,每一项都对资本市场带来冲击,尤其是重仓了港股的腾讯,暴涨暴跌非常刺激,要做到“别瞅傻子,瞅地”其实并不容易。3月时最大回撤达到-19%,好在终于挺过来了。
6、展望
(1)持仓比较均衡:腾讯36%,白酒、医药、红利、分众、宽基合42%,量化20%
(2)上升空间较大:腾讯、医药、红利、分众等,与年初、去年高点相比,还有较大的上升空间。
五、下步计划
1、2863点很可能是今年的底部区域,虽然当前上证一路上涨到了3400点附近,但所持仓仍低估,继续持有,静待花开。
2、腾讯仓位过大,下步逢高减到3成仓。
3、量化仓位逐步加大。
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量化出信号了,今天逢低买入1成创50etf,还是满仓。6月初第一个量化策略出信号,买入创50。今天第2个量化策略信号了,还是买创50etf(但距离第1个信号已经上涨了11%+了),如果没有趋势量化策略,这种高位接盘是绝对不会去干的。
littlepower - 挣扎在回本的路上
2022年6月第3周记 本周沪深创均上涨,其中创业板大涨。 本年收益:-0.2%(上周-3%),(历经千辛万苦,到年中时终于又快回本了,真是惭愧。)一、周收益:合2.8% 1、股票、基金:除分众-0.47%拖后腿外,持仓股均上涨,其中腾讯4%。 2、量化:创50etf 涨6.9%二、操作 茅台清仓(2018元),腾讯减仓2%。三、持仓:合90% 科技:38% 腾讯 白酒:8...创50给力
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2022年6月第4周记
本周沪深创均上涨,其中创业板大涨。
本年收益:-0.2%(上周-3%),(历经千辛万苦,到年中时终于快回本了,水平有限,收益不佳,惭愧啊。)
一、周收益:合2.8%
1、股票、基金:除分众-0.47%拖后腿外,持仓股均上涨,其中腾讯4%,其它均在1%-3%之间。
2、量化:创50etf 涨6.9%。
二、操作
1、茅台涨太猛,估值较高,清仓(2018元)
2、腾讯减仓2%。
操作后,留出1成仓位空间。
三、持仓:合90%
科技:38% 腾讯
白酒:8% (五粮+洋河)
医药:8% ETF
红利:8% 深红利etf
其它:9% (分众8%+招行1%)
量化:11% 创50etf
8% ETF (上50+沪深300)
四、下步计划
1、2863点很可能是今年的底部区域,当前上证一路上涨到了3350点附近,没有大一点的调整,这不科学,所以减仓1成,持有9成仓位,进可攻,退可守。
2、腾讯仓位过大,下步逢高减到3成仓。
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2022年6月第3周记
本周沪深创均上涨,持仓股则涨跌互现,因腾讯大跌,总体略亏。
本年收益:-3%(上周-1.7%)。
一、周收益:合-1.3%
1、股票、基金:持仓股涨跌互现,白酒、医药、红利均上涨,但腾讯大跌-6.8%。
2、量化:创50etf 涨4.1%
二、操作
本周无操作。
三、持仓:合100%
科技:40% 腾讯
白酒:15% (茅台 五粮 洋河)
医药:8% ETF
红利:8% 深红利etf
其它:9% (分众8%+招行1%)
量化:11% 创50etf
8% ETF (上50 沪深300)
四、下步计划
1、2863点很可能是今年的底部区域,已是满仓,耐心持有,静待花开。
2、腾讯占40%仓位,收成好坏主要看她。
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2022年6月第2周记
本周沪深创均上涨,持仓股都上涨,有点牛市来临的气氛。
本年收益:-1.7%(上周-7.6%),快回本了。
一、周收益:合5.9%
1、股票、基金:持仓股均上涨,其中腾讯大涨10%+,茅台6%+,其它大都在4%+左右。
2、量化:新买入的1.1成仓位的创50etf略赚。
二、操作
3个量化策略有2个出信号,但仅买入了1.1成创50etf(已满仓)。
三、持仓:合100%
科技:41% 腾讯
白酒:15% (茅台+五粮+洋河)
医药:8% ETF
红利:8% 深红利etf
其它:9% (分众8%+招行1%)
量化:11% 创50etf
8% ETF (上50+沪深300)
四、下步计划
1、2863点很可能是今年的底部区域,目前上证3284点,反弹途中,耐心持有。
2、量化终于登场,总仓位满仓,希望能有所表现。
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2022年6月第1周记
本周沪深创均上涨,持仓股大都上涨,回血不少。
本年收益:-7.6%(上周-11%)
一、周收益:合3.4%
1、股票、基金:除招行-0.5%外,持仓股均上涨,其中腾讯5%、五粮7%多、分众10%多。
2、量化:空仓。(大都用来补股票仓位了)
二、操作
本周无操作。
三、持仓:合87%
科技:39% 腾讯
宽基:9% ETF (上50+沪深300)
白酒:15% (茅台+五粮+洋河)
医药:7% ETF
红利:8% 深红利etf
其它:9% (分众8%+招行1%)
四、下步计划
1、目前看2860点就是底部区域,耐心持有,静待花开。
2、腾讯持仓量较大,逢高减仓5%(成本405元左右),股票仓位保持4-7成,期待量化早日登场。
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2022年5月第4周记
本周沪深创均下跌,这周持仓股回撤还是较大的。
本年收益:-11%(上周-8.4%)
一、周收益:合-2.6%
1、股票、基金:持仓个股均下跌,-1%至-3%。
2、量化:空仓。(还差12个点才可能进场,不过大都用来补仓了)
二、操作
本周无操作。
三、持仓:合86%
科技:38% 腾讯
宽基:10% ETF (5%上50+5%沪深300)
白酒:14% (茅台7%+五粮5%+洋河2%)
医药:8% ETF
红利:8% 深红利etf
其它:8% (分众7%+招行1%)
持仓分析:
1、腾讯仓位最重(38%),看它表现了。
2、消费、医药、红利各弄一些,都是前期大牛股遇上调整周期,基金涨跌都不怕。
四、下步计划
1、目前看2860点就是底部区域,耐心持有,逢低加仓,静待花开。
2、腾讯持仓量较大,保险起见,逢高减仓5%(成本400元左右),股票仓位保持4-7成。