上市首日前十名可转换公司债券持有人及其持有量(更新至一心转债)

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https://www.jisilu.cn/question/287383
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整理:沪深交易所可转债适用交易规则。(2018年8月20日起)
https://www.jisilu.cn/question/285143

关于发布《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则(2018年修订)》的通知
http://www.sse.com.cn/lawandrules/sserules/issue/c/c_20181228_4701540.shtml

深圳证券交易所可交换公司债券发行上市业务办理指南(2018年12月修订)
http://www.szse.cn/disclosure/notice/t20181228_563855.html

深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订)
深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2018年12月修订)
关于修订《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》的说明
http://www.szse.cn/disclosure/notice/t20181228_563856.html
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东方龙2014

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尚荣转债
一、可转换公司债券简称:尚荣转债,英文简称:GMF-CB
二、可转换公司债券代码:128053
三、可转换公司债券发行量:75,000 万元(7,500,000 张)
四、可转换公司债券上市量:75,000 万元(7,500,000 张)
五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 3 月 7 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 2 月 14 日至 2025 年 2 月 14日
八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019 年 8 月 21 日至 2025 年 2 月14 日
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量(张) 占总发行量比例(%)
1 梁桂秋 800,000 10.67
2 东兴证券股份有限公司 441,761 5.89
3 中天国富证券有限公司 110,440 1.47
4 周建琦 12,148 0.16
5 李少芬 9,347 0.12
6 上海顺领资产管理中心(有限合伙)-顺领灵活配置一号私募投资基金 6,821 0.09
7 邵珍茹 6,185 0.08
8 #曾穗坚 5,631 0.08
9 张天洪 4,786 0.06
10 #吴晓平 4,433 0.06
合计 1,401,552 18.68
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 75,000.00 万元,向原股东优先配售
1,184,680 张,即 118,468,000 元,占本次发行总量的 15.80%;网上社会公众投资
缴款认购的可转换公司债券数量为 5,763,119 张,即 576,311,900 元,占本次发行
总量的 76.84%;保荐机构(主承销商)组织承销团包销的可转换公司债券数量
为 552,201 张,包销金额为 55,220,100 元,占本次发行总量的 7.36%。
2019-03-14 23:20 0 条评论
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中宠转债
一、可转换公司债券简称:中宠转债;英文简称:CPF-CB
二、可转换公司债券代码:128054
三、可转换公司债券发行量:19,424 万元(1,942,400 张)
四、可转换公司债券上市量:19,424 万元(1,942,400 张)
五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 3 月 14 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 2 月 15 日至 2025 年 2 月 15日
八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019 年 8 月 22 日至 2025 年 2 月15 日
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持股数量(张) 占总发行量比例
1 全国社保基金五零二组合 70,764.00 3.64%
2 宏信证券有限责任公司 65,193.00 3.36%
3 交通银行股份有限公司-易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 30,189.00 1.55%
4 中信信托有限责任公司-中信信托锐进58 期源乐晟投资集合资金信托计划 12,043.00 0.62%
5 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-源乐晟精选定开私募证券投资基金 10,295.00 0.53%
6 全国社保基金一零二组合 7,769.00 0.40%
7 上海方旗实业有限公司 6,510.00 0.34%
8 上海龙云股权投资基金管理有限公司-丰收 2 号证券投资基金 4,502.00 0.23%
9 上海磐安资产管理中心(有限合伙)-丰收 5 号私募基金 4,497.00 0.23%
10 邵利花 2,581.00 0.13%
合计 214,343.00 11.03%
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为19,424万元,向原股东优先配售193,325张,
配售金额为19,332,500元,占本次发行总量的9.95%;网上一般社会公众投资者
缴款认购的可转债数量为1,013,922张,认缴金额为101,392,200元,占本次发行
总量的52.20%;网下投资者缴款认购的可转债数量为669,960张,网下投资者缴
款认购的金额为66,996,000元,占本次发行总量的34.49%;保荐机构(主承销商)
包销可转换公司债券的数量为65,193张,包销金额为6,519,300元,占本次发行
总量的3.36%。
2019-03-14 23:20 0 条评论
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中信转债
一、可转换公司债券简称:中信转债
二、可转换公司债券代码:113021
三、可转换公司债券发行量:4,000,000 万元(40,000 万张,4,000 万手)
四、可转换公司债券上市量:4,000,000 万元(40,000 万张,4,000 万手)
五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 3 月 19 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 3 月 4 日至 2025 年 3 月 3 日
八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019 年 9 月 11 日至 2025 年 3 月 3 日
(八)前十名可转换公司债券持有人名称及其持有量
序号 持有人名称 持有数量(张) 持有比例(%)
1 中国中信有限公司 263,880,000 65.79
2 中国烟草总公司 25,211,290 6.30
3 平安证券股份有限公司 7,275,000 1.82
4 渤海证券股份有限公司 4,365,000 1.09
5 东方证券股份有限公司 3,943,780 0.99
6 东吴证券股份有限公司 3,625,250 0.91
7 招商证券股份有限公司 2,925,860 0.73
8 申万宏源证券有限公司 2,910,710 0.73
9 广发证券股份有限公司 2,882,880 0.72
10 太平洋证券股份有限公司 2,764,500 0.69
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 400 亿元。原 A 股普通股股东优先配售 29,551,132
手,即 2,955,113.20 万元,占本次发行总量的 73.88%,原 A 股普通股股东优先配售后
余额部分(含原 A 股普通股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网
上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。其中,网上最终缴款认购
84,523 手,即 8,452.30 万元,占本次发行总量的 0.21%;网下最终缴款认购 10,359,510
手,即 1,035,951.00 万元,占本次发行总量的 25.90%。网上网下投资者放弃认购的部分
由主承销商包销,包销数量为 4,835 手,即 483.50 万元,占本次可转债发行总量的 0.01%。
2019-03-14 23:21 0 条评论
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长城转债
一、可转换公司债券简称:长城转债
二、可转换公司债券代码:113528
三、可转换公司债券发行数量:63,400 万元(634 万张,63.40 万手)
四、可转换公司债券上市数量:63,400 万元(634 万张,63.40 万手)
五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 3 月 20 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日
八、可转换公司债券转股的起止日期:自 2019 年 9 月 9 日至 2025 年 2 月 28 日
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
持有人名称 持有量(元) 占发行总量比例(%)
1 浙江长城电子科技集团有限公司 172,187,000 27.16
2 顾林祥 144,813,000 22.84
3 民生证券股份有限公司 15,836,000 2.50
4 国融证券股份有限公司 10,700,000 1.69
5 兴业证券股份有限公司 8,774,000 1.38
6 国盛证券有限责任公司 6,634,000 1.05
7 国泰君安证券股份有限公司 6,420,000 1.01
8 渤海证券股份有限公司 6,420,000 1.01
9 东吴证券股份有限公司 5,350,000 0.84
10 恒泰证券股份有限公司 4,066,000 0.64
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 63,400 万元,向原股东优先配售 341,700 手,即
34,170 万元,占本次发行总量的 53.90%;向网上社会公众投资者实际配售 106,000 手,
即 10,600 万元,占本次发行总量的 16.72%;向网下机构投资者实际配售 183,545 手,
即 18,354.50 万元,占本次发行总量的 28.95%;主承销商包销 2,755 手,即 275.50 万元,
占本次发行总量的 0.43%。
2019-03-17 15:36 0 条评论
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中来转债
一、可转换公司债券简称:中来转债
二、可转换公司债券代码:123019
三、可转换公司债券发行量:10 亿元(1,000 万张)
四、可转换公司债券上市量:10 亿元(1,000 万张)
五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 3 月 22 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 2 月 25 日至 2025 年 2 月 25日
八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019 年 9 月 1 日至 2025 年 2 月 25日
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量(张) 占总发行量比例(%)
1 林建伟 600,001.00 6.00
2 张育政 500,000.00 5.00
3 兴业证券股份有限公司 221,200.00 2.21
4 第一创业证券股份有限公司 221,200.00 2.21
5 民生证券股份有限公司 210,520.00 2.11
6 东吴证券股份有限公司 206,254.00 2.06
7 浙商证券股份有限公司 199,080.00 1.99
8 颜玲明 191,086.00 1.91
9 渤海证券股份有限公司 182,490.00 1.82
10 江小伟 176,300.00 1.76
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总量额为 10,000,000 张,即 1,000,000,000 元。其
中原股东优先配售 2,123,794 张,即 212,379,400 元,占本次发行总量的 21.24%;
网上一般社会公众投资者最终缴款认购的数量为 1,494,725 张,即 149,472,500
元,占本次发行总量的 14.95%;网下机构投资者最终缴款认购数量为 6,349,840
张,即 634,984,000 元,占本次发行总量的 63.50%;主承销商包销的可转债数量
为 31,641 张,即 3,164,100 元,占本次发行总量的 0.32%。
2019-03-19 16:35 0 条评论
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wxy466

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除了大股东之外,全是券商,看来券商网下申购的拖拉机真是无敌。
2019-03-19 16:56 0 条评论
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寒小寒 - 专注期权、ETF、可转债、国债、量化

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mark,好帖呀!
2019-03-19 17:03 0 条评论
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东方龙2014

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一、可转换公司债券简称:中天转债
二、可转换公司债券代码:110051
三、可转换公司债券发行量:396,512 万元(39,651,200 张,3,965,120 手)
四、可转换公司债券上市量:396,512 万元(39,651,200 张,3,965,120 手)
五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 3 月 22 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 2 月 28 日至 2025 年 2 月 27日
八、可转换公司债券转股的起止日期:自 2019 年 9 月 6 日至 2025 年 2 月27 日
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有量(元) 占发行总量比例(%)
1 中天科技集团有限公司 7,000,000.00 17.65
2 招商证券股份有限公司 1,526,450.00 3.85
3 广发证券股份有限公司 1,391,940.00 3.51
4 华泰证券股份有限公司 1,265,400.00 3.19
5 渤海证券股份有限公司 984,200.00 2.48
6 平安证券股份有限公司 703,000.00 1.77
7 国海证券股份有限公司 675,170.00 1.70
8 国融证券股份有限公司 576,460.00 1.45
9 安信证券股份有限公司 534,390.00 1.35
10 国信证券股份有限公司 528,120.00 1.33
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 396,512 万元。原股东优先配售中天转债
1,168,338 手,占本次可转债发行总量的 29.46%,原股东优先配售后余额部分(含
原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系
统向社会公众投资者发售的方式进行。其中,网上最终缴款认购 57,760 手,占
本次可转债发行总量的 1.46%;网下最终缴款认购 2,731,793 手,占本次可转债
发行总量的 68.90%。网上网下投资者放弃认购的部分由承销团包销,包销数量
为 7,229 手,占本次可转债发行总量的 0.18%。
2019-03-19 20:07 0 条评论
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一、可转换公司债券简称:今飞转债
二、可转换公司债券代码:128056
三、可转换公司债券发行量:36,800.00 万元(368.00 万张)
四、可转换公司债券上市量:36,800.00 万元(368.00 万张)
五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 3 月 22 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 2 月 28 日至 2025 年 2 月 28日
八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019 年 9 月 6 日至 2025 年 2 月28 日
(八)前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量(张) 占总发行比例(%)
1 今飞控股集团有限公司 368,000 10.00
2 东吴证券股份有限公司 116,100 3.15
3 国泰君安证券股份有限公司 81,000 2.20
4 财通证券股份有限公司 47,131 1.28
5 东吴期货有限公司 13,550 0.37
6 东兴证券股份有限公司 13,500 0.37
7 宁波集诚实业投资发展有限公司 8,100 0.22
8 武汉新尔自动化有限责任公司 5,410 0.15
9 武汉新尔文化有限公司 5,410 0.15
10 北京能通租赁公司 5,400 0.15
二、本次发行的承销情况
本次可转换公司债券发行总额为3.68亿元,向原股东优先配售487,214张,
配售金额为 4,872.14 万元,占本次发行总量的 13.24%;网上社会公众投资者实
际认购 2,083,505 张,认购金额 20,835.05 万元,占本次发行总量的 56.62%;网
下机构投资者实际认购 1,062,150 张,认购金额 10,621.50 万元,占本次发行总
量的 28.86%;保荐机构(主承销商)包销 47,131 张,包销金额 471.31 万元,
占本次发行总量的 1.28%。
2019-03-20 19:07 0 条评论
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新人01 - 学习集思录的知识

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2019-03-20 19:08 0 条评论
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万信转 2
一、可转换公司债券简称:万信转 2
二、可转换公司债券代码:123021
三、可转换公司债券发行量:120,000.00 万元(1,200.00 万张)
四、可转换公司债券上市量:120,000.00 万元(1,200.00 万张)
五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 3 月 25 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 3 月 4 日至 2025 年 3 月 3 日
八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019 年 9 月 9 日至 2025 年 3 月 3 日
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量(张) 占总发行量比例(%)
1 上海万豪投资有限公司 2,194,442.00 18.29
2 中国人寿资管-农业银行-国寿资产-凤凰系列专项产品(第 3 期) 601,700.00 5.01
3 招商证券股份有限公司 552,000.00 4.60
4 广发证券股份有限公司 371,850.00 3.10
5 国海证券股份有限公司 220,800.00 1.84
6 国信证券股份有限公司 195,344.00 1.63
7 华泰证券股份有限公司 185,000.00 1.54
8 渤海证券股份有限公司 165,600.00 1.38
9 国融证券股份有限公司 154,560.00 1.29
10 中国工商银行股份有限公司-易方达创业
板交易型开放指数证券投资基金 140,991.00 1.17
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 120,000.00 万元,原股东优先配售 4,909,421
张,占本次发行总量的 40.91%;网上投资者最终缴款认购 600,427 张,即 6,004.27
万元,占本次发行总量的 5.00%;网下投资者最终缴款认购 6,482,030 张,即
64,820.30 万元,占本次发行总量的 54.02%。主承销商包销数量合计为 8,122 张,
包销金额为 81.22 万元,包销比例为 0.07%。
2019-03-21 18:35 0 条评论
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浙商转债
一、可转换公司债券简称:浙商转债。
二、可转换公司债券代码:113022。
三、可转换公司债券发行量:350,000 万元(3,500 万张,350 万手)。
四、可转换公司债券上市量:350,000 万元(3,500 万张,350 万手)。
五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所。
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 3 月 28 日。
七、可转换公司债券存续的起止日期:本次发行的可转债期限为发行之日起
六年,即 2019 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日。
八、可转换公司债券转股期的起止日期:本次发行的可转债转股期自可转债
发行结束之日 2019 年 3 月 18 日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日
止,即 2019 年 9 月 19 日至 2025 年 3 月 11 日。
7、前十名可转换公司债券持有人及其持有量:
序号 持有人名称 持有数量(元) 持有转债比例(%)
1 浙江上三高速公路有限公司 875,000,000 25.00
2 招商证券股份有限公司 111,564,000 3.19
3 渤海证券股份有限公司 83,180,000 2.38
4 山西证券股份有限公司 66,757,000 1.91
5 申万宏源证券有限公司 55,400,000 1.58
6 国信证券股份有限公司 55,400,000 1.58
7 广发证券股份有限公司 54,846,000 1.57
8 太平洋证券股份有限公司 52,630,000 1.50
9 华泰证券股份有限公司 52,630,000 1.50
10 国海证券股份有限公司 43,212,000 1.23
二、本次发行承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 35 亿元,原股东优先配售 1,084,775 手,即
1,084,775,000 元,占本次发行总量的 30.99%;网上社会公众投资者的有效申购
数量 608,028,957 手,网上最终配售 102,618 手,即 102,618,000 元,占本次发行
总量的 2.93%;网下机构投资者的有效申购数量为 13,344,730,000 手,网下最终
配售 2,309,698 手,即 2,309,698,000 元,占本次发行总量的 65.99%;主承销商包
销可转债的数量为2,909手,包销金额为2,909,000元,占本次发行总量的0.08%。
2019-03-25 19:49 0 条评论
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贵广转债
1、可转换公司债券简称:贵广转债
2、可转换公司债券代码:110052
3、可转换公司债券发行量:160,000 万元(1,600 万张,160 万手)
4、可转换公司债券上市量:160,000 万元(1,600 万张,160 万手)
5、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
6、可转换公司债券上市时间:2019 年 3 月 29 日
7、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 4 日。
8、可转换公司债券转股的起止日期:2019 年 9 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日。
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量(元) 持有转债比例(%)
1 贵州广播影视投资有限公司 357,000,000 22.31
2 北京歌华有线电视网络股份有限公司 61,300,000 3.83
3 平安证券股份有限公司 52,200,000 3.26
4 招商证券股份有限公司 41,760,000 2.61
5 东方证券股份有限公司 41,635,000 2.60
6 渤海证券股份有限公司 34,800,000 2.18
7 广发证券股份有限公司 34,452,000 2.15
8 太平洋证券股份有限公司 33,060,000 2.07
9 华泰证券股份有限公司 31,500,000 1.97
10 国海证券股份有限公司 24,074,000 1.50
合计 711,781,000 44.49
三、本次发行承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 160,000 万元(1,600 万手),原 A 股股东优
先配售贵广转债 525,341 手,占本次发行总量的 32.83%。原 A 股股东优先配售
后余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和
网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。其中,网下机构投
资者最终认购 1,017,441 手,占本次发行总量的 63.59%;网上社会公众投资者最
终认购 56,098 手,占本次发行总量的 3.51%;主承销商包销本次可转换公司债券
的数量为 1,120 手,占本次发行总量的 0.07%。
2019-03-26 20:43 0 条评论
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富祥转债
一、可转换公司债券简称:富祥转债
二、可转换公司债券代码:123020
三、可转换公司债券发行量:42,000 万元(420 万张)
四、可转换公司债券上市量:42,000 万元(420 万张)
五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 3 月 29 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:即自 2019 年 3 月 1 日至 2025 年 3
月 1 日
八、可转换公司债券转股的起止日期:本次可转换公司债券转股期自可转换
公司债券发行结束之日(2019 年 3 月 7 日)满六个月后的第一个交易日(2019
年 9 月 9 日)起至可转换公司债券到期日(2025 年 3 月 1 日)止
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量(张) 占总发行量比例(%)
1 包建华 800,000.00 19.05
2 浙江永太科技股份有限公司 326,300.00 7.77
3 东吴证券股份有限公司 83,520.00 1.99
4 华安证券股份有限公司 83,520.00 1.99
5 兴业证券股份有限公司 59,040.00 1.41
6 民生证券股份有限公司 54,720.00 1.30
7 浙商证券股份有限公司 51,840.00 1.23
8 渤海证券股份有限公司 43,500.00 1.04
9 国泰君安证券股份有限公司 43,200.00 1.03
10 国盛证券有限责任公司 36,000.00 0.86
合计 1,581,640.00 37.67
二、本次发行的承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 42,000 万元,向原股东优先配售 1,535,864
张,即 153,586,400 元,占本次发行总量的 36.57%;网上社会公众投资者实际认
购 1,038,419 张,即 103,841,900 元,占本次发行总量的 24.72%;向网下申购机
构投资者配售的总量为 1,610,370 张,即 161,037,000 元,占本次发行总量的
38.34%;长江证券承销保荐有限公司包销的可转换公司债券数量为 7,674 张,包
销金额为 767,400 元,占本次发行总量的 0.18%,招商证券股份有限公司包销的
可转换公司债券数量为 7,673 张,包销金额为 767,300 元,占本次发行总量的
0.18%。
2019-03-27 18:18 0 条评论
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2019-03-28 07:41 0 条评论
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视源转债
一、可转换公司债券简称:视源转债
二、可转换公司债券代码:128059
三、可转换公司债券发行量:94,183.04 万元(941.8304 万张)
四、可转换公司债券上市量:94,183.04 万元(941.8304 万张)
五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 4 月 2 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 3 月 11 日至 2025 年 3 月 11日
八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019 年 9 月 16 日至 2025 年 3 月11 日
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量(张) 占总发行量比例(%)
1 招商证券股份有限公司 480,000.00 5.10
2 东方证券股份有限公司 448,200.00 4.76
3 国信证券股份有限公司 320,000.00 3.40
4 太平洋证券股份有限公司 304,000.00 3.23
5 申万宏源证券有限公司 240,000.00 2.55
6 东北证券股份有限公司 169,050.00 1.79
7 安信证券股份有限公司 138,460.00 1.47
8 浙商证券股份有限公司 134,400.00 1.43
9 国融证券股份有限公司 134,400.00 1.43
10 渤海证券股份有限公司 128,800.00 1.37
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 941,830,400 元,向原股东优先配售 552,589
张,配售金额为 55,258,900 元,占本次发行总量的 5.87%;网上社会公众投资者
缴款认购的可转债数量为 993,316 张,认缴金额为 99,331,600 元,占本次发行总
量的 10.55%;网下机构投资者缴款认购的可转债数量为 7,855,000 张,网下投资
者缴款认购的金额为 785,500,000 元,占本次发行总量的 83.40%;广发证券股份
有限公司包销可转换公司债券的数量为 17,399 张,包销金额为 1,739,900 元,占
本次发行总量的 0.18%。
2019-03-28 20:12 0 条评论
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绝味转债
一、可转换公司债券简称:绝味转债
二、可转换公司债券代码:113529
三、可转换公司债券发行量:100,000 万元(1,000 万张)
四、可转换公司债券上市量:100,000 万元(1,000 万张)
五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 4 月 2 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 3 月 11 日至 2025 年 3 月 10日。
八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019 年 9 月 16 日至 2025 年 3 月10 日。
8、前十名可转换公司债券持有人及持有量
序号 持有人名称 持有数量(元) 占发行总量比例(%)
1 湖南聚成投资有限公司 280,000,000 28.00
2 上海复星创业投资管理有限公司 50,091,000 5.01
3 招商证券股份有限公司 21,600,000 2.16
4 浙商证券股份有限公司 19,116,000 1.91
5 东方证券股份有限公司 15,066,000 1.51
6 渤海证券股份有限公司 12,960,000 1.30
7 全国社保基金一一五组合 12,249,000 1.22
8 国信证券股份有限公司 11,707,000 1.17
9 长江证券股份有限公司 10,854,000 1.09
10 国海证券股份有限公司 10,692,000 1.07
合计 455,027,000 45.51
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 100,000 万元。向原股东优先配售 554,311
手,即 55,431.10 万元,占本次发行总量的 55.43%;向网上社会公众投资者实际
配售 33,651 手,即 3,365.10 万元,占本次发行总量的 3.37%;向网下投资者实际
配售 411,329 手,即 41,132.90 万元,占本次发行总量的 41.13%;联席主承销商
包销 709 手,即 70.9 万元,占本次发行总量的 0.0709%。
2019-03-29 10:33 0 条评论
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博彦转债
一、可转换公司债券简称:博彦转债
二、可转换公司债券代码:128057
三、可转换公司债券发行量:57,581.52 万元(575.8152 万张)
四、可转换公司债券上市量:57,581.52 万元(575.8152 万张)
五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 4 月 2 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:即自 2019 年 3 月 5 日至 2025 年 3月 5 日
八、可转换公司债券转股的起止日期:即自 2019 年 9 月 11 日至 2025 年 3月 5 日
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 债券持有人名称 持有数量(张)占总发行量比例(%)
1 国融证券股份有限公司 214,200.00 3.72
2 浙商证券股份有限公司 184,320.00 3.20
3 兴业证券股份有限公司 104,960.00 1.82
4 民生证券股份有限公司 97,280.00 1.69
5 渤海证券股份有限公司 76,800.00 1.33
6 东吴证券股份有限公司 71,400.00 1.24
7 东兴证券股份有限公司 58,650.00 1.02
8 天风证券股份有限公司 51,200.00 0.89
9 恒泰证券股份有限公司 48,450.00 0.84
10 中泰证券股份有限公司 35,908.00 0.62
二、本次发行的承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 57,581.52 万元,向原股东优先配售
924,798 张,即 92,479,800 元,占本次发行总量的 16.06%;网下机构投资者的
有效申购数量为 5,022,600,000 张,即 502,260,000,000 元,网下最终认购
2,567,340 张,占本次发行总量的 44.59%;网上一般社会公众投资者的有效申购
数量为 4,433,099,820 张,即 443,309,982,000 元,网上最终认购 2,230,106 张,
占本次发行总量的 38.73%;主承销商包销可转换公司债券的数量为 35,908 张,
占本次发行总量的 0.62%。
2019-03-31 21:28 0 条评论
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苏银转债
一、可转换公司债券简称:苏银转债
二、可转换公司债券代码:110053
三、可转换公司债券发行量:2,000,000 万元(20,000 万张,2,000 万手)
四、可转换公司债券上市量:2,000,000 万元(20,000 万张,2,000 万手)
五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 4 月 3 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 3 月 14 日至 2025 年 3 月 13 日
八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019 年 9 月 20 日至 2025 年 3 月 13 日
(八)前十名可转换公司债券持有人名称及其持有量:
序号 持有人名称 持有数量(张) 持有比例(%)
1 华泰证券股份有限公司 11,084,800 5.54
2 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 6,000,000 3.00
3 平安证券股份有限公司 5,791,500 2.90
4 渤海证券股份有限公司 5,627,780 2.81
5 中国东方资产管理股份有限公司 5,119,890 2.56
6 苏州国际发展集团有限公司 4,682,510 2.34
7 申万宏源证券有限公司 4,676,000 2.34
8 浙商证券股份有限公司 4,138,260 2.07
9 长江证券股份有限公司 3,518,690 1.76
10 华安证券股份有限公司 3,510,000 1.76
二、本次承销情况
根据承销协议约定,本次网上网下投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销,
联席主承销商包销数量为 27,645 手,包销金额为 27,645,000 元,包销比例为 0.14%。
2019-03-31 23:11 0 条评论
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长青转 2
一、可转换公司债券简称:长青转 2(上市首日简称:长青转 2)
二、可转换公司债券代码:128055
三、可转换公司债券发行量:91,380 万元(913.8 万张)
四、可转换公司债券上市量:91,380 万元(913.8 万张)
五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 4 月 3 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 27日
八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019 年 9 月 5 日至 2025 年 2 月27日
7、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量(张)占总发行量比例(%)
1 全国社保基金一零二组合 339,524.00 3.72
2 华安证券股份有限公司 323,400.00 3.54
3 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深 204,468.00 2.24
4 于国权 200,000.00 2.19
5 渤海证券股份有限公司 198,000.00 2.17
6 国信证券股份有限公司 165,000.00 1.81
7 英大证券有限责任公司 151,800.00 1.66
8 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 146,067.00 1.60
9 安信证券股份有限公司 143,000.00 1.56
10 国融证券股份有限公司 132,000.00 1.44
合计 2,003,259.00 21.92%
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 91,380 万元,向原股东共优先配售
1,923,864 张,占本次发行总量的 21.05%;网上社会公众投资者实际认购
907,393 张,占本次发行总量的 9.93%;网下机构投资者实际认购 6,285,750
张,占本次发行总量的 68.79%;保荐机构(主承销商)包销 20,993 张,占本
次发行总量的 0.23%。
2019-04-01 22:58 0 条评论
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伊力转债
一、可转换公司债券简称:伊力转债
二、可转换公司债券代码:110055
三、可转换公司债券发行量:87,600.00 万元(876.00 万张,87.60 万手)
四、可转换公司债券上市量:87,600.00 万元(876.00 万张,87.60 万手)
五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 4 月 4 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 3 月 15 日至 2025 年 3 月 14日。
八、可转换公司债券转股的起止日期:2019 年 9 月 23 日至 2025 年 3 月 14日。
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量(元) 持有转债比例
1 东方证券股份有限公司 29,296,000.00 3.34%
2 浙商证券股份有限公司 27,966,000.00 3.19%
3 长江证券股份有限公司 19,887,000.00 2.27%
4 渤海证券股份有限公司 19,118,000.00 2.18%
5 基本养老保险基金一零零三组合 16,583,000.00 1.89%
6 国信证券股份有限公司 15,921,000.00 1.82%
7 申万宏源证券有限公司 15,800,000.00 1.80%
8 太平洋证券股份有限公司 15,200,000.00 1.74%
9 华西证券股份有限公司 14,615,000.00 1.67%
10 华安证券股份有限公司 9,600,000.00 1.10%
合计 183,986,000.00 21.00%
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 87,600.00 万元(87.60 万手),原 A 股股
东优先配售伊力转债 190,596 手,占本次发行总量的 21.76%;网上社会公众投
资者实际认购 115,231 手,占本次发行总量的 13.15%;网下机构投资者实际认
购 568,047 手,占本次发行总量的 64.85%;保荐机构(牵头主承销商)包销本
次可转换公司债券的数量为 2,126 手,占本次发行总量的 0.24%。
2019-04-01 22:58 2 条评论
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中鼎转 2
一、可转换公司债券简称:中鼎转 2(上市首日简称:N 中鼎转)
二、可转换公司债券代码:127011
三、可转换公司债券发行量:120,000 万元(1,200 万张,120 万手)
四、可转换公司债券上市量:120,000 万元(1,200 万张,120 万手)
五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 4 月 4 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 3 月 8 日至 2025 年 3 月 8 日。
八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019 年 9 月 16 日至 2025 年 3 月 8日。
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量(张) 占总发行量比例
1 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 5,520,000 46.00%
2 招商证券股份有限公司 198,000 1.65%
3 蔡倩 149,879 1.25%
4 东方证券股份有限公司 139,310 1.16%
5 中信证券股份有限公司 99,711 0.83%
6 华安证券股份有限公司 99,610 0.83%
7 华泰证券股份有限公司 94,910 0.79%
8 太平洋证券股份有限公司 94,590 0.79%
9 国信证券股份有限公司 82,072 0.68%
10 中国农业银行股份有限公司-中证 500
交易型开放式指数证券投资基金 80,448 0.67%
合计 6,558,530 54.65%
二、本次承销情况
向原股东共优先配售的“中鼎转 2”为 7,623,702 张,占本次发行总量的
63.53%;网下机构投资者实际认购 3,929,430 张,占本次发行总量的 32.75%;网
上社会公众投资者实际认购 439,504 张,占本次发行总量的 3.66%;主承销商包
销可转换公司债券的数量为 7,364 张,占本次发行总量的 0.06%
2019-04-02 19:06 0 条评论
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拓邦转债
一、可转换公司债券简称:拓邦转债
二、可转换公司债券代码:128058.SZ
三、可转换公司债券发行量:57,300.00 万元(573 万张)
四、可转换公司债券上市量:57,300.00 万元(573 万张)
五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 4 月 8 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 3 月 7 日至 2025 年 3 月 7 日
八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019 年 9 月 16 日至 2025 年 3 月 7日
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量(张)占总发行比例(%)
1 武永强 400,000.00 6.98
2 谢仁国 142,413.00 2.49
3 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 98,248.00 1.71
4 珠海中兵广发投资基金合伙企业(有限合伙) 76,288.00 1.33
5 纪树海 74,140.00 1.29
6 中信建投证券股份有限公司 63,679.00 1.11
7 李梅兰 42,205.00 0.74
8 中国工商银行股份有限公司-嘉实企业变革股票型证券投资基金 36,592.00 0.64
9 潘晖 26,005.00 0.45
10 陈春连 19,110.00 0.33
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 57,300.00 万元。向原股东优先配售
2,182,611 张,占本次发行总量的 38.09%;网上一般社会公众投资者的有效申购
数量为 5,708,116,810 张,网上中签率为 0.0621462404%,网上最终配售数量
3,483,710 张,即 348,371,000 元,占本次可转债发行总量的 60.80%。主承销商
包销可转换公司债券的数量为 63,679 张,占本次可转债发行总量的 1.11%
2019-04-03 21:22 0 条评论
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通威转债
一、可转换公司债券简称:通威转债
二、可转换公司债券代码:110054
三、可转换公司债券发行量:500,000.00 万元(5,000 万张、500 万手)
四、可转换公司债券上市量:500,000.00 万元(5,000 万张、500 万手)
五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 4 月 10 日
七、可转换公司债券存续起止日期:2019 年 3 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日
八、可转换公司债券转股的起止日期:本次发行的可转债转股期自可转债发
行结束之日 2019 年 3 月 22 日(T+4 日)起满 6 个月后的第一个交易日起至可转
债到期日止,即 2019 年 9 月 22 日至 2025 年 3 月 17 日。
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量(元) 持有转债比例(%)
1 通威集团有限公司 2,571,969,000 51.44
2 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪 154,559,000 3.09
3 中国人寿资管-工商银行-国寿资产-凤凰系列专项产品(第 2 期) 95,208,000 1.90
4 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 90,709,000 1.81
5 中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)58,026,000 1.16
6 平安证券股份有限公司 54,945,000 1.10
7 东方证券股份有限公司 53,102,000 1.06
8 招商证券股份有限公司 45,033,000 0.90
9 国海证券股份有限公司 44,178,000 0.88
10 渤海证券股份有限公司 43,534,000 0.87
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 500,000.00 万元(5,000 万张、500 万手),
原股东优先配售 3,720,994 手,占本次发行总量的 74.42%;网上社会公众投资者
实际认购 69,122 手,占本次发行总量的 1.38%;网下机构投资者实际认购
1,208,500 手,占本次发行总量的 24.17%;联合主承销商包销本次可转换公司债
券的数量为 1,384 手,占本次发行总量的 0.03%。
2019-04-04 22:54 0 条评论
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长信转债
一、可转换公司债券简称:长信转债
二、可转换公司债券代码:123022
三、可转换公司债券发行量:123,000.00 万元(1,230 万张)
四、可转换公司债券上市量:123,000.00 万元(1,230 万张)
五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 4 月 10 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:即自 2019 年 3 月 18 日至 2025 年 3月 18 日
八、可转换公司债券转股的起止日期:即自 2019 年 9 月 23 日至 2025 年 3月 18 日
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量(张) 占总发行量比例(%)
1 芜湖铁元投资有限公司 1,452,513 11.81
2 新疆润丰股权投资企业(有限合伙) 1,102,806 8.97
3 东方证券股份有限公司 565,650 4.60
4 广发证券股份有限公司 354,000 2.88
5 招商证券股份有限公司 354,000 2.88
6 华西证券股份有限公司 218,300 1.77
7 中国工商银行股份有限公司——易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 182,176 1.48
8 中泰证券股份有限公司 172,280 1.40
9 国信证券股份有限公司 118,182 0.96
10 山西证券股份有限公司 118,000 0.96
合计 4,637,907 37.71
二、本次发行的承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 123,000.00 万元,向原股东优先配售
5,252,542 张,即 525,254,200 元,占本次发行总量的 42.70%;网上社会公众投资
者实际缴款认购 514,813 张,即 51,481,300 元,占本次发行总量的 4.19%;向网
下申购机构投资者配售 6,526,360 张,即 652,636,000 元,占本次发行总量的
53.06%;主承销商包销 6,285 张,包销金额为 628,500 元,占本次发行总量的 0.05%
2019-04-08 18:58 0 条评论
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亨通转债
一、可转换公司债券简称:亨通转债
二、可转换公司债券代码:110056
三、可转换公司债券发行量:173,300 万元(1,733 万张,173.30 万手)
四、可转换公司债券上市量:173,300 万元(1,733 万张,173.30 万手)
五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 4 月 16 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 3 月 19 日至 2025 年 3 月 18日
八、可转换公司债券转股的起止日期:2019 年 9 月 26 日至 2025 年 3 月 18日
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
持有人名称 持有量(元) 占发行总量比例(%)
1 亨通集团有限公司 271,238,000 15.65
2 崔根良 258,916,000 14.94
3 中车金证投资有限公司 14,799,000 0.85
4 全国社保基金四零三组合 5,334,000 0.31
5 沈斌 3,834,000 0.22
6 全国社保基金一零五组合 3,632,000 0.21
7 中原证券股份有限公司 3,363,000 0.19
8 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 3,362,000 0.19
9 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2,997,000 0.17
10 钱彬龙 2,670,000 0.15
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 173,300 万元,向原股东优先配售 903,023
手,即 903,023,000 元,占本次发行总量的 52.11%;向网上社会公众投资者实际
配售 125,407 手,即 125,407,000 元,占本次发行总量的 7.24%;主承销商包销
2,997 手,即 2,997,000 元,占本次发行总量的 0.17%。
2019-04-11 19:19 0 条评论
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木半白 - 不贪心

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中装15号
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中装转债
一、可转换公司债券中文简称:中装转债
二、可转换公司债券英文简称:ZZJS-CB
三、可转换公司债券代码:128060
四、可转换公司债券发行量:52,500.00 万元(525.00 万张)
五、可转换公司债券上市量:52,500.00 万元(525.00 万张)
六、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
七、可转换公司债券上市时间:2019 年 4 月 15 日
八、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 3 月 26 日至 2025 年 3 月 26日
九、可转换公司债券转股期的起止日期:2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月26 日
(八)前十名可转换公司债券持有人及其持有数量
序号 持有人名称 持有数量(张) 占总发行量比例(%)
1 庄小红 1,200,000.00 22.86
2 南京鼎润天成投资合伙企业(有限合伙) 209,672.00 3.99
3 万联证券股份有限公司 65,959.00 1.26
4 法国兴业银行 5,284.00 0.10
5 彭仲忠 3,500.00 0.07
6 渤海证券股份有限公司 3,500.00 0.07
7 尚建国 2,948.00 0.06
8 何思渊 2,500.00 0.05
9 刘俊丰 2,450.00 0.05
10 江苏康力源健身器材有限公司 2,144.00 0.04
合计 1,497,957.00 28.53
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 52,500.00 万元,原股东优先配售 1,727,882
张,配售金额为 172,788,200 元,占本次发行总量的 32.91%;网上社会公众投资
者的有效申购数量 6,922,022,770 张,网上最终配售 3,456,159 张,认缴金额为
345,615,900 元,占本次发行总量的 65.83%;主承销商包销可转债的数量为 65,959
张,包销金额为 6,595,900 元,占本次发行总量的 1.26%。
2019-04-11 20:10 0 条评论
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迪森转债
一、可转换公司债券简称:迪森转债
二、可转换公司债券代码:123023
三、可转换公司债券发行量:60,000.00 万元(600 万张)
四、可转换公司债券上市量:60,000.00 万元(600 万张)
五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 4 月 16 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 3 月 20 日至 2025 年 3 月 20日。
八、可转换公司债券转股的起止日期:即自 2019 年 9 月 27 日至 2025 年 3月 20 日。
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量:
序号 持有人名称 持有数量(张) 持有转债比例(%)
1 李祖芹 300,000 5.00
2 常厚春 299,999 5.00
3 范晓艳 22,712 0.38
4 安博投资管理(武汉)有限责任公司安博投资琥珀
1 号证券投资基金 22,318 0.37
5 湖北正涵投资有限公司 17,524 0.29
6 何雪珍 16,983 0.28
7 中国建设银行股份有限公司-华夏收入混合型证券投资基金 16,532 0.28
8 中德证券有限责任公司 12,610 0.21
9 林晓辉 11,210 0.19
10 何文思 11,200 0.19
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 60,000.00 万元,即 600 万张。原股东优先
配售 1,785,609 张,占本次发行总量的 29.76%;网上社会公众投资者实际认购
1,174,231 张,占本次发行总量的 19.57%;网下机构投资者实际认购 3,027,550
张,占本次发行总量的 50.46%;主承销商包销本次可转换公司债券的数量为
12,610 张,占本次发行总量的 0.21%。
2019-04-12 20:18 0 条评论
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岱勒转债
一、可转换公司债券简称:岱勒转债
二、可转换公司债券代码:123024
三、可转换公司债券发行量:21,000.00 万元(210.00 万张)
四、可转换公司债券上市量:21,000.00 万元(210.00 万张)
五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 4 月 17 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 3 月 21 日至 2024 年 3 月 21日
八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019 年 9 月 27 日至 2024 年 3 月21 日
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量:
序号 持有人名称 持有数量(张) 占总发行量比例(%)
1 段志明 490,153.00 23.34
2 杨辉煌 280,000.00 13.33
3 费腾 84,636.00 4.03
4 广东启程青年创业投资合伙企业(有限合伙) 49,849.00 2.37
5 上海鸿华股权投资合伙企业(有限合伙) 43,814.00 2.09
6 辽宁大辽河投资集团有限公司 20,272.00 0.97
7 北京华清博远创业投资有限公司 15,750.00 0.75
8 东兴证券股份有限公司 12,773.00 0.61
9 周永 11,162.00 0.53
10 周家华 10,400.00 0.50
合计 1,018,809.00 48.52
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 21,000.00 万元,原股东优先配售的岱勒转
债总计为 1,174,704 张,即 117,470,400 元,占本次发行总量的 55.94%;网上
社会公众投资缴款认购的可转换公司债券数量为 912,523 张,计 91,252,300.00
元,占本次发行当总量的 43.45%;保荐机构(主承销商)包销的可转换公司债
券数量为 12,773 张,计 1,277,300.00 元,占本次发行当总量的 0.61%。
2019-04-15 23:20 0 条评论
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大丰转债
一、可转换公司债券简称:大丰转债
二、可转换公司债券代码:113530
三、可转换公司债券发行量:6.30 亿元(630 万张)
四、可转换公司债券上市量:6.30 亿元(630 万张)
五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 4 月 18 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 3 月 27 日至 2025 年 3 月 26日
八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月26 日止,如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量(手)占总发行量比例(%)
1 丰岳 87,473 13.88
2 上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙) 18,110 2.87
3 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) 4,840 0.77
4 周百同 4,000 0.63
5 陈振迪 2,762 0.44
6 国泰君安证券股份有限公司 2,699 0.43
7 傅哲尔 2,500 0.40
8 徐吉传 2,000 0.32
9 许兆敏 1,800 0.29
10 杨吉祥 1,700 0.27
合计 127,884 20.30
二、本次发行的承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 63,000.00 万元,向原股东优先配售 145,351
手,配售金额为 145,351,000 元,占本次发行总量的 23.07%;网上一般社会公众
投资者缴款认购的可转债数量为 135,527 手,认缴金额为 135,527,000 元,占本
次发行总量的 21.51%;网下投资者缴款认购的可转债数量为 346,423 手,网下投
资者缴款认购的金额为 346,423,000 元,占本次发行总量的 54.99%;国泰君安证
券股份有限公司包销可转换公司债券的数量为 2,699 手,包销金额为 2,699,000
元,占本次发行总量的 0.43%。
2019-04-15 23:21 0 条评论
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精测转债
一、可转换公司债券简称:精测转债
二、可转换公司债券代码:123025
三、可转换公司债券发行量:37,500.00 万元(375.00 万张)
四、可转换公司债券上市量:37,500.00 万元(375.00 万张)
五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 4 月 19 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 3 月 29 日至 2025 年 3 月 29日
八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月29 日
9、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量(张) 占总发行量比例(%)
1 彭骞 1,095,711.00 29.22
2 陈凯 230,100.00 6.14
3 西藏比邻医疗科技产业中心(有限合伙) 188,800.00 5.03
4 胡隽 112,508.00 3.00
5 交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金 80,667.00 2.15
6 中国农业银行股份有限公司-宝盈科技30 灵活配置混合型证券投资基金 55,006.00 1.47
7 中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 32,386.00 0.86
8 全国社保基金五零一组合 25,211.00 0.67
9 沈亚非 23,500.00 0.63
10 武汉科技创新朝阳创业投资有限公司 23,345.00 0.62
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 37,500.00 万元,向原股东优先配售
2,350,007 张,配售金额为 235,000,700 元,占本次发行总量的 62.67%;网上社会
公众投资者缴款认购的可转债数量为 1,389,558 张,认缴金额为 138,955,800 元,
占本次发行总量的 37.05%;广发证券股份有限公司包销可转换公司债券的数量
为 10,435 张,包销金额为 1,043,500 元,占本次发行总量的 0.28%。
2019-04-17 19:22 0 条评论
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百姓转债
一、可转换公司债券简称:百姓转债
二、可转换公司债券代码:113531
三、可转换公司债券发行量:32,700 万元(327 万张,32.7 万手)
四、可转换公司债券上市量:32,700 万元(327 万张,32.7 万手)
五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 4 月 22 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 3 月 29 日至 2024 年 3 月28 日
八、可转换公司债券转股的起止日期:2019 年 10 月 8 日至 2024 年 3 月28 日
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量:
序号 持有人名称 持有数量(元)持有转债比例(%)
1 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 7,001,000 2.14
2 石展 6,097,000 1.86
3 中国建设银行股份有限公司-国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)5,162,000 1.58
4 恒泰长财证券有限责任公司 3,316,000 1.01
5 融通新蓝筹证券投资基金 2,792,000 0.85
6 国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合 2,627,000 0.80
7 国泰基金管理有限公司-社保基金 1102 组合 2,611,000 0.80
8 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网 股票型证券投资基金 2,470,000 0.76
9 招商银行股份有限公司-国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 2,285,000 0.70
10 中国工商银行股份有限公司-泓德远见回报混合型证券投资基金 1,661,000 0.51
合计 36,022,000 11.01
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为32,700万元。原股东优先配售百姓转债
59,775手,即59,775,000元,占本次发行总量的18.28%,原股东优先配售后余
额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过上交所交易系统网上向社会公众
投资者发售的方式进行。网上最终缴款认购263,608手,即263,608,000元,占
本次发行总量的80.61%。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销,包
销数量为3,617手,即3,617,000元,占本次发行总量的1.11%。
2019-04-17 23:46 0 条评论
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参林转债
一、可转换公司债券简称:参林转债
二、可转换公司债券代码:113533
三、可转换公司债券发行量:100,000 万元(100 万手)
四、可转换公司债券上市量:100,000 万元(100 万手)
五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 4 月 24 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 4 月 3 日至 2025 年 4 月 2 日。
八、可转换公司债券转股的起止日期:即自 2019 年 10 月 10 日至 2025 年 4 月 2日。
7、前十名可转换公司债券持有人及其持有量:
序号 持有人名称 持有数量(元) 持有转债比例(%)
1 柯金龙 100,000,000.00 10.00
2 柯康保 70,000,000.00 7.00
3 柯云峰 50,000,000.00 5.00
4 刘景荣 23,401,000.00 2.34
5 宋茗 20,000,000.00 2.00
6 梁小玲 19,000,000.00 1.90
7 王春婵 12,000,000.00 1.20
8 明晓晖 11,785,000.00 1.18
9 黄卫 10,000,000.00 1.00
10 中信建投证券股份有限公司 8,942,000.00 0.89
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 100,000 万元(100 万手),原 A 股股东优
先配售 402,027 手,占本次发行总量的 40.20%。网上向一般社会公众投资者发售
的参林转债为 59,797,300 手,占本次发行总量的 59.80%。本次网上一般社会公
众投资者的有效申购数量为 1,095,553,722 手,中签率为 0.05458181%。
主承销商包销本次可转换公司债券的数量为 8,942 手,包销比例为 0.89%。
2019-04-20 00:30 0 条评论
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海环转债
一、可转换公司债券简称:海环转债
二、可转换公司债券代码:113532
三、可转换公司债券发行量:46,000 万元(46 万手)
四、可转换公司债券上市量:46,000 万元(46 万手)
五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 4 月 24 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 4 月 2 日至 2025 年 4 月 1 日。
八、可转换公司债券转股的起止日期:2019 年 10 月 9 日至 2025 年 4 月 1 日。
7、前十名可转换公司债券持有人及其持有量:
序号 持有人名称 持有数量(元) 持有转债比例(%)
1 福州市水务投资发展有限公司 250,000,000 54.35
2 福州市投资管理有限公司 5,293,000 1.15
3 兴业证券股份有限公司 2,487,000 0.54
4 渤海证券股份有限公司 387,000 0.08
5 杨小妹 326,000 0.07
6 林卿芳 256,000 0.06
7 中信银行股份有限公司-交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)254,000 0.06
8 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)234,000 0.05
9 廖长生 205,000 0.04
10 张铭 204,000 0.04
11 林海宏 204,000 0.04
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 46,000 万元(46 万手)。向原 A 股股东优
先配售 287,445 手,占本次发行总量的 62.49%;网上向一般社会公众投资者最
终配售的海环转债为 170,068 手,占本次发行总量的 36.97%;主承销商包销可
转换公司债券的数量为 2,487 手,占本次发行总量的 0.54%。
2019-04-21 19:16 0 条评论
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启明转债
一、可转换公司债券简称:启明转债
二、可转换公司债券代码:128061
三、可转换公司债券发行量:104,500 万元(1,045 万张)
四、可转换公司债券上市量:104,500 万元(1,045 万张)
五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 4 月 24 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 3 月 27 日至 2025 年 3 月 27日
八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月27 日
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量:
序号 持有人名称持有数量(张)占总发行量比例(%)
1 严立 545,000.00 5.22
2 王佳 455,000.00 4.35
3 BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 152,648.00 1.46
4 UBS AG 117,194.00 1.22
5 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 115,834.00 1.11
6 不列颠哥伦比亚省投资公司-自有资金 112,727.00 1.08
7 中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金 100,019.00 0.96
8 中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选 1 期 81,401.00 0.78
9 平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉 75,770.00 0.73
10 全国社保基金四零六组合 71,392.00 0.68
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 10,450,000 张,即 1,045,000,000 元。向原
股东优先配售 3,886,742 张,即 388,674,200 元,占本次发行总量的 37.19%;网
上社会公众投资者实际认购数量为 1,020,898 张,即 102,089,800 元,占本次发行
总量的 9.77%;网下投资者实际认购 5,519,140 张,即 551,914,000 元,占本次发
行总量的 52.82%;主承销商包销可转换公司债券的数量为 23,220 张,包销金额
为 2,322,000 元,占本次发行总量的 0.22%。
2019-04-23 00:31 0 条评论
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亚药转债
一、可转换公司债券简称:亚药转债
二、可转换公司债券英文简称:YATAI PHARM-CB
三、可转换公司债券代码:128062
四、可转换公司债券发行量:9.65 亿元(965 万张)
五、可转换公司债券上市量:9.65 亿元(965 万张)
六、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
七、可转换公司债券上市时间:2019 年 4 月 24 日
八、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 4 月 2 日至 2025 年 4 月 2 日
9、前十名可转换公司债券持有人及其持有量:
序号 持有人名称 持有数量(张) 占总发行比例(%)
1 浙江亚太集团有限公司 550,000 5.70
2 陈尧根 451,500 4.68
3 沈依伊 325,300 3.37
4 陈佳琪 179,800 1.86
5 陈奕琪 60,000 0.62
6 上海犇牛投资管理有限公司—犇牛转型经济优选 2 号私募证券投资基金 56,659 0.59
7 刘加丽 56,227 0.58
8 翁仁源 47,683 0.49
9 吕旭幸 35,000 0.36
10 崔金海 33,863 0.35
二、本次发行的承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 9.65 亿元,向原股东优先配售 2,873,697 张,
配售金额为 28,736.97 万元,占本次发行总量的 29.78%;网上社会公众投资者缴
款认购的可转债数量为 2,992,074 张,认缴金额为 29,920.74 万元,占本次发行总
量的 31.01%;网下机构投资者缴款认购的可转债数量为 3,752,820 张,网下投资
者缴款认购的金额为 37,528.2 万元,占本次发行总量的 38.89%;本次网上投资
者放弃缴款及网下投资者缴款后放弃认购数量全部由主承销商包销,主承销商安
信证券股份有限公司包销可转换公司债券的数量为 31,409 张,包销金额为 314.09
万元,占本次发行总量的 0.33%。
2019-04-23 00:32 0 条评论
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未来转债
一、可转换公司债券简称:未来转债;英文简称:DER-CB
二、可转换公司债券代码:128063
三、可转换公司债券发行量:6.30 亿元(630 万张)
四、可转换公司债券上市量:6.30 亿元(630 万张)
五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 4 月 24 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:即自 2019 年 4 月 3 日至 2025 年 4月 3 日
八、可转换公司债券转股的起止日期:即自 2019 年 10 月 11 日至 2025 年4 月 3 日
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 证券账户名称 持有数量(张) 占总发行量比例(%)
1 德尔集团有限公司 3,365,987.00 53.43
2 王沫 581,037.00 9.22
3 张健 43,601.00 0.69
4 刘树雄 29,267.00 0.46
5 姚红鹏 24,300.00 0.39
6 国泰君安证券股份有限公司 17,961.00 0.29
7 朱巧林 16,036.00 0.25
8 汝继勇 13,393.00 0.21
9 吴惠芳 8,754.00 0.14
10 林文光 8,256.00 0.13
合计 4,108,592.00 65.21
二、本次发行的承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 6.30 亿元,向原股东优先配售 4,635,129
张,即 463,512,900 元,占本次发行总量的 73.57%;网上一般社会公众投资者
的认购数量为 1,646,910 张,即 164,691,000 元,占本次发行总量的 26.14%;
主承销商包销可转换公司债券的数量为 17,961 张,占本次发行总量的 0.2 9%。
2019-04-23 00:33 0 条评论
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核建转债
一、可转换公司债券简称:核建转债
二、可转换公司债券代码:113024
三、可转换公司债券发行量:299,625 万元(29,962,500 张)
四、可转换公司债券上市量:299,625 万元(29,962,500 张)
五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 4 月 26 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 4 月 8 日至 2025 年 4 月 7 日。
八、可转换公司债券转股的起止日期:2019 年 10 月 14 日至 2025 年 4 月 7
日。
8、前十名可转换公司债券持有人名称及其持有数量
序号 持有人名称 持有数量(张) 占总发行量比例(%)
1 中国核工业建设集团公司 18,500,000 61.74
2 全国社会保障基金理事会转持二户 474,430 1.58
3 中国工商银行股份有限公司-金鹰核心资源混合型证券投资基金 42,220 0.14
4 中国工商银行-融通动力先锋混合型证券投资基金 30,470 0.10
5 国泰君安证券股份有限公司 29,650 0.10
6 段焰伟 27,590 0.09
7 全国社保基金六零四组合 24,810 0.08
8 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金 24,690 0.08
9 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 21,740 0.07
10 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 20,850 0.07
合计 19,196,450 64.05
二、本次承销概况
本次可转换公司债券发行总额为人民币 299,625 万元。其中,原股东优先配
售 21,059,150 张,占本次发行总量的 70.29%;网上社会公众投资者实际认购
2,350,680 张,占本次发行总量的 7.85%;网下机构投资者实际认购 6,511,930 张,
占本次发行总量的 21.73%;联席主承销商包销 40,740 张,占本次发行总量的
0.14%。
2019-04-23 20:53 0 条评论
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招路转债
一、可转换公司债券简称:招路转债
二、可转换公司债券英文简称:CMET-CB
三、可转换公司债券代码:127012
四、可转换公司债券发行量:500,000 万元(5,000 万张)
五、可转换公司债券上市量:500,000 万元(5,000 万张)
六、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
七、可转换公司债券上市时间:2019 年 4 月 30 日
八、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 21 日
九、可转换公司债券转股的起止日期:2019 年 9 月 30 日至 2025 年 3 月 21 日
四、本次发行后公司可转债前 10 名持有人情况
序号 持有人名称 持有数量(万张)占比(%)
1 四川交投产融控股有限公司 318.5827 6.37
2 招商证券股份有限公司 16.0539 0.32
3 中国国际金融股份有限公司 16.0539 0.32
4 基本养老保险基金八零二组合 11.2946 0.23
5 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 6.9240 0.14
6 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 6.3020 0.13
7 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 6.1830 0.12
8 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 5.6030 0.11
9 中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 5.6030 0.11
10 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 5.6020 0.11
三、本次发行承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 50 亿元,向原股东优先配售 3,751,207 张,即
375,120,700 元,占本次发行总量的 7.5024%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量
为 5,243,320 张,即 524,332,000 元;网上最终配售 5,139,305 张,即 513,930,500 元,占
本次发行总量的 10.2786%。本次向网下申购机构投资者初始配售的数量为 41,005,470
张,即 4,100,547,000 元;网下申购机构投资者缴款认购的数量为 40,788,410 张,即
4,078,841,000 元,占本次发行总量的 81.5768%。联席主承销商包销数量为 321,078 张,
即 32,107,800 元,占本次发行总量的 0.6422%。
2019-04-26 18:58 0 条评论
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现代转债
一、可转换公司债券简称:现代转债
二、可转换公司债券代码:110057
三、可转换公司债券发行量:161,594 万元(1,615.94 万张,161.594 万手)
四、可转换公司债券上市量:161,594 万元(1,615.94 万张,161.594 万手)
五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 4 月 30 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31日
八、可转换公司债券转股的起止日期:自 2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月31 日
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有量(元) 占发行总量比例(%)
1 中国医药投资有限公司 263,839,000 16.33
2 杭州潭溪投资管理有限公司 43,116,000 2.67
3 徐志英 23,511,000 1.45
4 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 16,005,000 0.99
5 招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 12,654,000 0.78
6 中国医药集团有限公司 10,523,000 0.65
7 杨恒 7,829,000 0.48
8 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山 1 号远望基金 7,816,000 0.48
9 中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 5,293,000 0.33
10 东北证券股份有限公司 4,814,000 0.30
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 161,594 万元,向原股东优先配售 529,856
手,即 529,856,000 元,占本次发行总量的 32.79%;向网上社会公众投资者实际
配售 313,553 手,即 313,553,000 元,占本次发行总量的 19.40%;向网下机构投资
者实际配售 768,618 手,即 768,618,000 元,占本次发行总量的 47.56%。网上网
下投资者放弃认购的部分由主承销商包销,主承销商包销 3,913 手,即 3,913,000
元,占本次发行总量的 0.24%。
2019-04-26 18:59 0 条评论
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鼎胜转债
一、可转换公司债券简称:鼎胜转债
二、可转换公司债券代码:113534
三、可转换公司债券发行量:125,400 万元(1,254 万张,125.4 万手)
四、可转换公司债券上市量:125,400 万元(1,254 万张,125.4 万手)
五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 4 月 30 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 4 月 9 日至 2025 年 4 月 8 日
八、可转换公司债券转股的起止日期:自 2019 年 10 月 16 日至 2025 年 4月 8 日
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有量(元) 占发行总量比例(%)
1 鼎胜集团 400,000,000 31.90
2 陆金澈投资 81,648,000 6.51
3 周贤海 30,000,000 2.39
4 曹生潮 8,220,000 0.66
5 中信证券股份有限公司 4,469,000 0.36
6 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 1,787,000 0.14
7 贾惠民 1,548,000 0.12
8 兴业全球基金-杭州银行-银河金汇证券资产管理有限公司 1,401,000 0.11
9 周怡雯 1,301,000 0.10
10 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 1,133,000 0.09
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 125,400 万元,向原股东优先配售 588,590
手,即 588,590,000 元,占本次发行总量的 46.94%;向网上社会公众投资者实际
配售 231,712 手,即 231,712,000 元,占本次发行总量的 18.48%;向网下机构投
资者实际配售 429,229 手,即 429,229,000 元,占本次发行总量的 34.23%;主承
销商包销 4,469 手,即 4,469,000 元,占本次发行总量的 0.36%。
2019-04-26 19:00 1 条评论
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明泰转债
一、可转换公司债券简称:明泰转债
二、可转换公司债券代码:113025
三、可转换公司债券发行量:183,911 万元(1,839.11 万张,183.911 万手)
四、可转换公司债券上市量:183,911 万元(1,839.11 万张,183.911 万手)
五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 5 月 7 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 4 月 10 日至 2025 年 4 月 9日。
八、可转换公司债券转股的起止日期:即自 2019 年 10 月 16 日至 2025 年 4月 9 日。
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量:
序号 持有人名称 持有数量(元) 持有转债比例(%)
1 雷敬国 89,000,000 4.84
2 马廷义 80,000,000 4.35
3 杭州金投建设发展有限公司 20,000,000 1.09
4 招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 14,649,000 0.80
5 全国社保基金四一二组合 14,012,000 0.76
6 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 8,877,000 0.48
7 王占标 6,500,000 0.35
8 基本养老保险基金九零二组合 5,382,000 0.29
9 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 4,523,000 0.25
10 李鹏海 4,170,000 0.23
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 183,911 万元(183.911 万手),原有限售
条件股东优先配售的明泰转债总计为 0 手,占本次发行总量的 0%,原无限售条
件股东优先配售的明泰转债总计为 441,354 手,占本次发行总量的 24.00%;网
上社会公众投资者实际认购 361,237 手,占本次发行总量的 19.64%;网下机构
投资者实际认购 1,029,366 手,占本次发行总量的 55.97%;联席主承销商包销
本次可转换公司债券的数量为 7,153 手,占本次发行总量的 0.39%。
2019-05-01 16:59 0 条评论
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永鼎转债
一、可转换公司债券简称:永鼎转债
二、可转换公司债券代码:110058
三、可转换公司债券发行量:98,000 万元(980 万张,98 万手)
四、可转换公司债券上市量:98,000 万元(980 万张,98 万手)
五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 5 月 8 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 15日
八、可转换公司债券转股的起止日期:2019 年 10 月 22 日至 2025 年 4 月 15日
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有量(万元) 占发行总量比例
1 永鼎集团有限公司 29,400.00 30.00%
2 上海东昌广告有限公司 2,795.70 2.85%
3 上海东昌企业集团有限公司 2,500.00 2.55%
4 王正东 551.80 0.56%
5 曾维 500.00 0.51%
6 重庆国际信托股份有限公司-单一资金信托0606037号 384.30 0.39%
7 张明明 321.40 0.33%
8 华西证券股份有限公司 303.70 0.31%
9 洪国明 160.20 0.16%
10 张忠民 127.10 0.13%
合计 37,044.20 37.80%
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为98,000万元。原股东优先配售489,894手,
即 489,894,000 元,占本次发行总量的 49.99%,原股东优先配售后余额部分(含
原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系
统向社会公众投资者发售的方式进行。其中,网上社会公众投资者最终缴款认购
167,643 手,即 167,643,000 元,占本次可转债发行总量的 17.11%;网下机构投
资者最终缴款认购 319,426 手,即 319,426,000 元,占本次可转债发行总量的
32.59%。主承销商包销数量为 3,037 手,即 3,037,000 元,占本次可转债发行总
量的 0.31%。
2019-05-01 17:00 0 条评论
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司尔转债
一、可转换公司债券简称:司尔转债
二、可转换公司债券代码:128064
三、可转换公司债券发行量:80,000.00万元(800.00万张)
四、可转换公司债券上市量:80,000.00万元(800.00万张)
五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019年5月7日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019年4月8日至2025年4月8日
八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019年10月14日至2025年4月8日
(八)前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量(张) 占总发行比例(%)
1 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 912,800 11.41
2 华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 98,697 1.23
3 创金合信基金-招商银行-湖南轻盐创投定增资产管理计划 77,069 0.96
4 广发银行股份有限公司-广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划 65,120 0.81
5 刘迎 50,951 0.64
6 首誉光控资产-广州农商行-广州农村商业银行股份有限公司 48,083 0.60
7 梁荣 45,650 0.57
8 胡根华 29,006 0.36
9 郑义权 22,832 0.29
10 吴思忠 22,726 0.28
二、本次发行的承销情况
本次可转换公司债券发行总额为8.00亿元,向原股东优先配售3,124,098张,
配售金额为31,240.98万元,占本次发行总量的39.05%;网上社会公众投资者实
际认购2,474,396张,认购金额为24,743.96万元,占本次发行总量的30.93%;网
下机构投资者实际认购2,369,490张,认购金额为23,694.90万元,占本次发行总
量的29.62%;联席主承销商包销32,016张,包销金额320.16万元,占本次发行总
量的0.40%。
2019-05-05 19:33 0 条评论
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东方龙2014

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核能转债
一、可转换公司债券简称:核能转债
二、可转换公司债券代码:113026
三、可转换公司债券发行量:780,000万元(7,800万张,780万手)
四、可转换公司债券上市量:780,000万元(7,800万张,780万手)
五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019年5月8日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019年4月15日至2025年4月14日
八、可转换公司债券转股的起止日期:自2019年10月19日至2025年4月14日
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有量(元) 占发行总量比例(%)
1 中国核工业集团有限公司 5,400,000,000 69.23
2 浙江浙能电力股份有限公司 201,017,000 2.58
3 全国社会保障基金理事会转持二户 111,107,000 1.42
4 李松强 9,382,000 0.12
5 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 6,681,000 0.09
6 中国建设银行-上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 5,446,000 0.07
7 赵光明 4,500,000 0.06
8 中信证券股份有限公司 4,215,000 0.05
9 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300 交易型开放式指数证券投资基金 4,153,000 0.05
10 信达证券股份有限公司 3,857,000 0.05
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为780,000.00万元,向原股东优先配售
6,179,904手,即617,990.40万元,占本次发行总量的79.23%;向网上社会公众投
资者实际配售386,741手,即38,674.10万元,占本次发行总量的4.96%;向网下投
资者实际配售1,227,735手,即122,773.50万元,占本次发行总量的15.74%;主承
销商包销5,620手,即562.00万元,占本次发行总量的0.07%。
2019-05-07 19:06 0 条评论
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东方龙2014

赞同来自: 黄单车

雅化转债
一、可转换公司债券简称:雅化转债
二、可转换公司债券代码:128065
三、可转换公司债券发行量:8 亿元(800 万张)
四、可转换公司债券上市量:8 亿元(800 万张)
五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 5 月 10 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:即自 2019 年 4 月 16 日至 2025 年 4月 16 日
八、可转换公司债券转股的起止日期:即自 2019 年 10 月 22 日至 2025 年 4月 16 日
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人姓名 持有数量(张) 占发行总数量比例(%)
1 天风证券股份有限公司 122,111 1.53
2 刘平凯 70,288 0.88
3 中国建设银行股份有限公司-华宝高端制造股票型证券投资基金 11,445 0.14
4 #龙少鹏 11,253 0.14
5 中国建设银行股份有限公司-中小企业板交易型开放式指数基金 9,634 0.12
6 #龙智慧 9,624 0.12
7 杨斗 9,287 0.12
8 董斌 9,000 0.11
9 何伟良 8,000 0.10
10 #李毅斌 7,331 0.09
合计 267,973 3.35
二、本次发行的承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 8 亿元,向原股东优先配售 1,110,696 张,
即 111,069,600 元,占本次发行总量的 13.88%;网上一般社会公众投资者的有效
申购数量为 10,914,816,810 张,即 1,091,481,681,000 元,网上一般社会公众投资
者缴款认购的可转债数量为 6,767,193 张,认购金额为 676,719,300 元,占本次发
行总量的 84.59%;保荐机构(主承销商)包销可转债数量为 122,111 张,包销金
额为 12,211,100 元,包销比例为 1.53%。
2019-05-08 20:14 0 条评论
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星程888

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东方龙大神回复问题太多,决定取关。。。
2019-05-08 21:12 0 条评论
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东方龙2014

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亚泰转债
一、可转换公司债券简称:亚泰转债
二、可转换公司债券代码:128066
三、可转换公司债券发行量:48,000 万元(480 万张)
四、可转换公司债券上市量:48,000 万元(480 万张)
五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019 年 5 月 14 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 17日
八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019 年 10 月 23 日至 2025 年 4 月17 日
7、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量(张) 占发行总量比例
1 深圳市亚泰一兆投资有限公司 2,267,583.00 47.24%
2 郑忠 542,506.00 11.30%
3 深圳市亚泰中兆投资管理有限公司 409,310.00 8.53%
4 郑虹 170,275.00 3.55%
5 邱艾 39,959.00 0.83%
6 中天国富证券有限公司 14,234.00 0.30%
7 法国兴业银行 12,120.00 0.25%
8 金桂仙 6,667.00 0.14%
9 吕杰 5,000.00 0.10%
10 陈宏 4,800.00 0.10%
合计 3,472,454.00 72.34%
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 48,000 万元,向原股东优先配售 3,739,877
张,配售金额为 373,987,700.00 元,占本次发行总量的 77.91%;网上社会公众投
资者实际认购 1,045,889 张,认购金额 104,588,900.00 元,占本次发行总量的
21.79%;保荐机构(主承销商)包销 14,234 张,包销金额 1,423,400.00 元,占本
次发行总量的 0.30%。
2019-05-12 20:37 0 条评论
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东方龙2014

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创维转债
一、可转换公司债券中文简称:创维转债
二、可转换公司债券代码:127013
三、可转换公司债券发行量:104,000.00万元(1,040.00万张)
四、可转换公司债券上市量:104,000.00万元(1,040.00万张)
五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2019年5月16日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2019年4月15日至2025年4月15日。
八、可转换公司债券转股的起止日期:2019年10月19日至2025年4月15日。
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量(张) 占总发行量比例(%)
1 深圳创维-RGB 电子有限公司 2,000,000.00 19.23
2 李普 70,000.00 0.67
3 汤燕 63,910.00 0.61
4 中信证券股份有限公司 35,332.00 0.34
5 常宝成 25,860.00 0.25
6 宋勇立 22,960.00 0.22
7 王晓晖 20,000.00 0.19
8 方旭阳 14,334.00 0.14
9 薛亮 14,119.00 0.14
10 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 11,720.00 0.11
二、本次发行的承销情况
本次可转换公司债券发行总额为104,000.00万元,向原股东优先配售
2,765,941张,配售金额为276,594,100元,占本次发行总量的26.60%;网上一般社
会公众投资者缴款认购的可转债数量为3,058,927张,认缴金额为305,892,700.00
元,占本次发行总量的29.41%;网下投资者缴款认购的可转债数量为4,539,800
张,网下投资者缴款认购的金额为453,980,000.00元,占本次发行总量的43.65%;
中信证券股份有限公司包销可转换公司债券的数量为35,332张,包销金额为
3,533,200元,占本次发行总量的0.34%。
2019-05-15 00:20 0 条评论
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虫VS龙

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好贴呀,楼主辛苦了
2019-05-15 08:53 0 条评论
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东方龙2014

赞同来自: 木奉木奉米唐

一心转债
一、标的证券代码:002727
二、标的证券简称:一心堂
三、可转换公司债券简称:一心转债
四、可转换公司债券代码:128067
五、可转换公司债券英文简称:Yixintang-CB
六、验资日期:2019 年 4 月 25 日
七、验资报告文号:众环验字(2019)160005 号
八、验资会计师事务所:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
九、可转换公司债券发行量:60,263.92 万元(602.6392 万张)
十、可转换公司债券上市量:60,263.92 万元(602.6392 万张)
十一、发行日期:2019 年 4 月 19 日
十二、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
十三、可转换公司债券拟上市时间:2019 年 5 月 17 日
十四、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 4 月 19 日至 2025 年 4 月 19 日
十五、可转换公司债券转股期的起止日期:2019 年 10 月 25 日至 2025 年 4 月 19日
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量(张) 占总发行量比例(%)
1 阮鸿献 1,920,297 31.86
2 刘琼 1,015,208 16.85
3 广州白云山医药集团股份有限公司 444,748 7.38
4 赵飚 212,201 3.52
5 周红云 170,421 2.83
6 中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金 69,143 1.15
7 中国工商银行股份有限公司-景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 54,030 0.90
8 中国工商银行股份有限公司-景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 53,071 0.88
9 韩红昌 52,570 0.87
10 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合 31,843 0.53
合计 4,023,532 66.77
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 60,263.92 万元,原股东优先配售 4,907,556
张,即 490,755,600.00 元,占本次发行总量的 81.43%;网上社会公众投资者实
际认购 1,102,886 张,占本次发行总量的 18.31%;保荐机构(主承销商)组织承
销团包销 15,950 张,占本次发行总量的 0.26%。
2019-05-15 19:54 0 条评论
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虫VS龙

赞同来自:

是否有旭升转债呀
2019-05-22 10:46 1 条评论

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