毛之川

@rooyan > 我理解所谓的风险可控，也可能只是比赔光本金好那么一丢丢，组合保证金只不过是一块遮羞布而已。实战中我之前是持有IC滚贴水，在6100点左右的时候扛不住保证金压力。等比例换成了IO-2303-3600购，那时HS300的点位大约是4200...

@建淞 > 失去的胜利 > 题目借用德国军事家曼斯坦因的著名传记书名 > 半年收盘，300ETF4.508元，我的卖沽4500期权还保留在0.1元以上的价格，暂时无法按预期平仓，因此上半年账面负债总量体现为增长，整体净资产为负值。目前对冲套保...

看我的帖子 https://www.jisilu.cn/question/459969 我预测上证指数应该在3400-3500之间，可能有一个高点。

@ttxfanmao > 很多人不是卖实值沽替代正股么？卖沽回本，如果不是低点加仓的话，实在想不明白是怎么回的。我不是质疑，我也不想搞明白，就是随口一说 卖沽相当于吃沪深300的贴水，每月可以吃1%多点的贴水，今年到现在沪深300跌10%，6个月跑赢1...

期权账户，今年收益终于回本了。但是今年年初买的封基亏的还没回本，卖沽比买折价封基，效果更好。