已三十而立

英伟达，海力士，美光，闪迪，marvell 等

@小竹 >这种公司看PE就像去相亲听人家说年入百万的一样，工资10万加上去年炒股赚了90万也是年入百万 如果有人的收益率能像中际旭创的利润走势一样，那他的盈利水平一定是顶级的，在相亲市场肯定是香饽饽。

@quick140 >因为预期今年净利润有250亿以上，一个大概率能实现的，该下的订单都下差不多了。明年预期是500亿，这个能不能实现就看ai崩不崩盘了，不崩盘的话1.4万亿也就不到三十的pe。 250 亿我感觉保守了，1.6t 出货量可能超预期，普遍...

@hotsosa >放心，会迎来美帝骚操作的，大背景是逆全球化 第一呢，这几个厂基本都在海外了。第二呢，ai 越发展，逆全球化越难。目前不管是光模块，还是海外的存储，代工，gpu 等都属于供应链紧缺的状态。台积电，海力士等关键厂商扩产都十分谨慎，海力士...

@郁闷的老湿 >这个确定性是怎么得来的呢？当年的锂矿也是这么说的，后来··· 因为光模块产业链算是唯一正式切入全球产业链且有重大话语权的 ai 硬件公司。光通信在 ai 基建里支出占比也在不断提高，然后整个大环境也是不断在加大投资。新和中 27 年产能...