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看到说满足强赎14/15天的时候，可以考虑进转债或者正股，这里面逻辑是什么呢？是在博弈什么？
假设1：公司不想还钱的
假设2：如果宣布强赎了转债价格应该是大跌至强赎价，也就是票面+利息？
那基于这两个假设，为啥最后一天会拉正股去让满足强赎天数呢？
公司没这个动力吧，因为假设1，那是谁在拉呢？
如果还剩一天就满足了，在我脑子里反而应该卖掉防止下跌，想不通为啥还有最后一舞
请教各位解答。
假设1：公司不想还钱的
假设2：如果宣布强赎了转债价格应该是大跌至强赎价，也就是票面+利息？
那基于这两个假设，为啥最后一天会拉正股去让满足强赎天数呢？
公司没这个动力吧，因为假设1，那是谁在拉呢？
如果还剩一天就满足了，在我脑子里反而应该卖掉防止下跌，想不通为啥还有最后一舞
请教各位解答。
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@大宝天天yong
但要实现上述目的，就是要创造出强赎条件30个交易日内有15天收盘转股价值站上130.。
当然公司可以不理不管，例如机缘巧合这6年公司业绩都非常好，转股价值这6年一直在130以上，也不发公告强赎，到第6年到期才发公告按110回售，此时债权人也会自动转股的。
又或者公司一直不行，6年来一直都小于130转股价值，那么就每年还利息，最后一年按110还钱咯。
为什么要去满足强赎天数达到强赎并发强赎公告的话，公司有权利在公告1个月内按100.x买回你持有的转债。而此时转债的价值是130元，你转股卖出的话，就可以得到130元，等1个月回售的话只得到100元。所以你怎样选择？
是谁有这个动力啊
公司吗，可是公司发转债不是不想还钱吗？
但要实现上述目的，就是要创造出强赎条件30个交易日内有15天收盘转股价值站上130.。
当然公司可以不理不管，例如机缘巧合这6年公司业绩都非常好，转股价值这6年一直在130以上，也不发公告强赎，到第6年到期才发公告按110回售，此时债权人也会自动转股的。
又或者公司一直不行，6年来一直都小于130转股价值，那么就每年还利息，最后一年按110还钱咯。
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赞同来自: 灰色衣柜
这个问题，我这两天也思考了一下。
首先我们需要知道的是，强赎后，转债持有者面临的选择只有2个：一个是转股，二是被公司低价强制赎回。
这两个选择都不是好的选择，都会导致亏损，所以在强赎计数逼近15天的时候，转债持有者为规避风险，就会卖出，导致波动会加大，价格是倾向于下跌的。
波动大的时候就会给人套利机会。
回到问题。
公司自己或者找人拉正股就是为了强赎，省利息，促转股。- 有兴趣可以研究一下蒙泰转债（我觉得非常典型），或者其他即将满足强赎条件的转债和正股的K线。
既然知道了公司的意图，那么正股价格低于强赎价的时候，买正股理论上就可以套利。但是风险就在于市场不给力或空方过于强大，导致正股价格低于强赎价，反而被套。
买转债的逻辑在于认为难以继续满足强赎条件，可以接着奏乐。以今天满足强赎的升24转债为例。昨天转债大跌，未满足强赎条件，今天下午即将收盘后开始拉升正股，并满足强赎条件，转债今天的走势也是先升后降。今晚公司就发了强赎公告。
首先我们需要知道的是，强赎后，转债持有者面临的选择只有2个：一个是转股，二是被公司低价强制赎回。
这两个选择都不是好的选择，都会导致亏损，所以在强赎计数逼近15天的时候，转债持有者为规避风险，就会卖出，导致波动会加大，价格是倾向于下跌的。
波动大的时候就会给人套利机会。
回到问题。
公司自己或者找人拉正股就是为了强赎，省利息，促转股。- 有兴趣可以研究一下蒙泰转债（我觉得非常典型），或者其他即将满足强赎条件的转债和正股的K线。
既然知道了公司的意图，那么正股价格低于强赎价的时候，买正股理论上就可以套利。但是风险就在于市场不给力或空方过于强大，导致正股价格低于强赎价，反而被套。
买转债的逻辑在于认为难以继续满足强赎条件，可以接着奏乐。以今天满足强赎的升24转债为例。昨天转债大跌，未满足强赎条件，今天下午即将收盘后开始拉升正股，并满足强赎条件，转债今天的走势也是先升后降。今晚公司就发了强赎公告。
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