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万亿雅江工程引爆A股！4000点攻坚战迎来“国家引擎”
2025年7月19日，总投资1.2万亿元的雅鲁藏布江下游水电工程正式动工——这项装机容量相当于3个三峡电站的超级工程，不仅是中国清洁能源的“战略长城”，更是A股突破4000点的关键引擎！三大驱动力已就位：
- 水泥之王（量价双击）：西藏天路（600326）区域市占率65%，工程需3000万吨高标号水泥，新建产能投产后吨毛利跳升25%，业绩弹性全市场第一。
- 掘进利器（中期确定性）：铁建重工（688425）国产TBM龙头，25台硬岩掘进机订单（单台2-3亿）将增厚净利8-12亿；中岩大地（003001）超级旋喷技术攻克70米深覆盖层防渗难题，潜在订单61-93亿。
- 电力国家队（长期价值）：东方电气（600875）冲击式水轮机组全球领先，独占7000万千瓦设备需求；国电南瑞（600406）特高压外送核心供应商，配套订单占比超30%。
（▶️ 附图：雅江产业链全景图，标注核心标的受益阶段及业绩弹性）
- 百亿级机构抢筹西藏板块：高争民爆单周成交放大400%，西藏天路融资余额突破12亿（历史峰值）；
- 主题基金密集申报：华夏、易方达“雅江红利混合基金”已获受理，增量资金蓄势待发！
- 政治高度空前：国务院直属“中国雅江集团”揭牌成立，张国清副总理督战，李强总理亲赴林芝宣布开工；
- 经济外溢惊人：建成后年增西藏税收200亿，拉动百万就业，藏东南GDP或翻倍；
- “水风光互补”打开第二增长曲线：大唐发电（601991）控股藏东南能源公司，年增收益20亿；国投电力（600886）雅砻江跨季储能技术复用，发电效率提升15%。
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万亿雅江工程如同巨型齿轮，正在咬合A股每一个关键板块——当西藏天路的水泥车开进大峡谷，当东方电气的高原机组点亮粤港澳，资本市场将见证一场由国家意志驱动的指数级突破！
（* 风险提示：高原施工技术验证周期、环保成本超预期；聚焦订单落地快的民爆/水泥龙头）
#今日话题：高争民爆(SZ002827) 三连板只是开始？谁将成为雅江“最暴利”标的？
#雅江产业链投票：民爆爆破 水泥建材 工程机械 电力设备
李强总理亲临西藏宣布开工，央企国家队集结世界屋脊，资本市场迎来十年最强主题红利【*核心逻辑：国家意志+产业共振+资金共识】
2025年7月19日，总投资1.2万亿元的雅鲁藏布江下游水电工程正式动工——这项装机容量相当于3个三峡电站的超级工程，不仅是中国清洁能源的“战略长城”，更是A股突破4000点的关键引擎！三大驱动力已就位：
⚡️ 一、产业链爆发：从炸药到特高压的万亿级“订单雨”
- 民爆先锋（短期爆发最强）：高争民爆（002827）作为西藏唯一民爆牌照企业，垄断90%区域市场，工程超百公里隧洞爆破年需炸药10万吨，预计年增收入5.3亿（超2023年总营收2倍！）；保利联合（002037）电子雷管全国龙头，高原精准爆破技术锁定120万吨订单。- 水泥之王（量价双击）：西藏天路（600326）区域市占率65%，工程需3000万吨高标号水泥，新建产能投产后吨毛利跳升25%，业绩弹性全市场第一。
- 掘进利器（中期确定性）：铁建重工（688425）国产TBM龙头，25台硬岩掘进机订单（单台2-3亿）将增厚净利8-12亿；中岩大地（003001）超级旋喷技术攻克70米深覆盖层防渗难题，潜在订单61-93亿。
- 电力国家队（长期价值）：东方电气（600875）冲击式水轮机组全球领先，独占7000万千瓦设备需求；国电南瑞（600406）特高压外送核心供应商，配套订单占比超30%。
（▶️ 附图：雅江产业链全景图，标注核心标的受益阶段及业绩弹性）
* 二、资金洪流：公私募紧急调仓，券商开启“战斗模式”
- 周末券商集体冲锋：天风、国盛、东方财富等火线推出研报，明确“基建+民爆+设备”为三大主线，铁建重工、西藏天路列入金股组合；- 百亿级机构抢筹西藏板块：高争民爆单周成交放大400%，西藏天路融资余额突破12亿（历史峰值）；
- 主题基金密集申报：华夏、易方达“雅江红利混合基金”已获受理，增量资金蓄势待发！
* 三、战略级催化：国家能源安全与西部开发的“胜负手”
> “再造三个三峡”不是口号，而是大国崛起的能源基石- 政治高度空前：国务院直属“中国雅江集团”揭牌成立，张国清副总理督战，李强总理亲赴林芝宣布开工；
- 经济外溢惊人：建成后年增西藏税收200亿，拉动百万就业，藏东南GDP或翻倍；
- “水风光互补”打开第二增长曲线：大唐发电（601991）控股藏东南能源公司，年增收益20亿；国投电力（600886）雅砻江跨季储能技术复用，发电效率提升15%。
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*【4000点破局路径推演】
> 短期看订单（民爆/水泥）→ 中期看设备（TBM/水轮机）→ 长期看运营（绿电/特高压）万亿雅江工程如同巨型齿轮，正在咬合A股每一个关键板块——当西藏天路的水泥车开进大峡谷，当东方电气的高原机组点亮粤港澳，资本市场将见证一场由国家意志驱动的指数级突破！
（* 风险提示：高原施工技术验证周期、环保成本超预期；聚焦订单落地快的民爆/水泥龙头）
#今日话题：高争民爆(SZ002827) 三连板只是开始？谁将成为雅江“最暴利”标的？
#雅江产业链投票：民爆爆破 水泥建材 工程机械 电力设备
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