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新奥股份向新奥能源购持有人提出购股权要约，新奥能源股东将获得新奥股份新发行的 H 股股份及新能香港作出的现金付款作为私有化对价，每 1 股计划股份可以获得新奥股份新发行的2.9427 股 H 股股份以及新能香港以现金方式按照 24.50 港元/股支付现金付款。
按照新百利对新奥股份 H 股价值估计范围的中值计算，H 股股份及现金付款的理论总价值约为 80.00 港元/股。
4月17日，新奥能源收市价为60.9元，大约有30%以上的获利空间。估计星期二开市，新奥能源会大幅上涨。
港股习惯一步到位，我比较适应慢节奏。等等看，还有没有机会。
按照新百利对新奥股份 H 股价值估计范围的中值计算，H 股股份及现金付款的理论总价值约为 80.00 港元/股。
4月17日，新奥能源收市价为60.9元，大约有30%以上的获利空间。估计星期二开市，新奥能源会大幅上涨。
港股习惯一步到位，我比较适应慢节奏。等等看，还有没有机会。
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昨天晚上补课，重新理解了新奥股份H股上市和吸收合并新奥能源的关系。
条件1：新奥股份和新奥能源的股东及审批机构同意新奥能源私有化。
条件2：港交所批准新奥股份上市。
条件1必须与条件2同时成立。港交所批准上市，在私有化成功的前期下，成立。私有化成功的前提条件，是港交所批准上市。
目前还有3个大的审批步骤：
港交所审批、新奥能源股东大会审批、新奥能源注册地法院审批。
条件1：新奥股份和新奥能源的股东及审批机构同意新奥能源私有化。
条件2：港交所批准新奥股份上市。
条件1必须与条件2同时成立。港交所批准上市，在私有化成功的前期下，成立。私有化成功的前提条件，是港交所批准上市。
目前还有3个大的审批步骤：
港交所审批、新奥能源股东大会审批、新奥能源注册地法院审批。
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@火星兔
6月16日，新奥股份提出申请，在港交所采用介绍方式上市，简单说就是不发行新股，直接老股上市。我不明白的地方，新奥股份在港交所上市成功以后，再发行新股，收购新奥能源？假设我原来持有新奥能源股票，现在换成新奥股份的股票，然后我就赚了30%？但是赚的钱从哪里来？谁吃亏了？那要看它H 股是几折了，7折基本没赚吧
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@火星兔
我还是没有想清楚，新奥能源的股东得到好处了，这个好处从哪里来？新奥股份的股东从中得到了什么？新奥能源的股东似乎并没有什么实在的好处，目前H股和A股比价中位数大致就在60-65%左右，那个什么”新百利融资“给的估价明显就是没人信。
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假设我是新奥股份的股东，我持有新奥股份1万股A股，昨天的收盘价是19.61元，我按照这个价格出售全部股份，得到19.61万元人民币，我通过港股通买入新奥能源（收盘价62.8元港币，汇率按照1.0611）
则我可以得到（19.61x1.0611）/62.8=0.33万股新奥能源。
我选择参加收购方案，那么我就得到0.33x2.9427=0.9751万股新奥股份H股
和现金=0.33x24.5=8.085万元港币
我选择用现金通过港股通买入新奥股份
（8.085/1.0611）/19.61=0.3886万股
期初我有1万股新奥股份A股，期末我有0.3886万股新奥股份A股和0.9751万股新奥股份H股
简化这个问题，（1-0.3886）=0.6114万股，同样持有0.3886万股A股不参与比较，期初与期末的变化就是0.6114万股新奥股份A股和0.9751万股H股相比，是赚还是赔的问题。
则我可以得到（19.61x1.0611）/62.8=0.33万股新奥能源。
我选择参加收购方案，那么我就得到0.33x2.9427=0.9751万股新奥股份H股
和现金=0.33x24.5=8.085万元港币
我选择用现金通过港股通买入新奥股份
（8.085/1.0611）/19.61=0.3886万股
期初我有1万股新奥股份A股，期末我有0.3886万股新奥股份A股和0.9751万股新奥股份H股
简化这个问题，（1-0.3886）=0.6114万股，同样持有0.3886万股A股不参与比较，期初与期末的变化就是0.6114万股新奥股份A股和0.9751万股H股相比，是赚还是赔的问题。
京公网安备 11010802031449号