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12月15日收盘后，沪深300是这样的状态
1.报收3341，点位近五年新低。
2.年线3连阴，季线3连阴，月线5连阴，周线6连阴。
3. 9转季线低9，月线低8，周线底部钝化。
再来看看估值
1. 加权PB历史最低，0%历史分位。加权PE近9年最低，10%左右历史分位。
2. 加权股债收益比3.61，高于历史99.95%时期。加权股债收益差6.84，高于历史93.26%时期。
3. 股息率来到了3.3%一线，同样高于历史上96%时期，只有13年下半年到14年初大牛市启动前更高。
流动性大环境，美联储加息周期结束，全球央行基本都在转向宽松的前夜。
其他逻辑不谈，要么是鸡毛蒜皮，要么是毁天灭地。现在点位买入，向下空间极大概率不超过10%，向上空间可能超过50%。未来3年内，任意时点出现高于目前点位20%的位置（对应沪深300指数4000点左右），年化收益就超过6%（时间还是按满3年算，越早到年化收益越高）
现在如果还过度悲观的话，我真的是集思录白混了
1.报收3341，点位近五年新低。
2.年线3连阴，季线3连阴，月线5连阴，周线6连阴。
3. 9转季线低9，月线低8，周线底部钝化。
再来看看估值
1. 加权PB历史最低，0%历史分位。加权PE近9年最低，10%左右历史分位。
2. 加权股债收益比3.61，高于历史99.95%时期。加权股债收益差6.84，高于历史93.26%时期。
3. 股息率来到了3.3%一线，同样高于历史上96%时期，只有13年下半年到14年初大牛市启动前更高。
流动性大环境，美联储加息周期结束，全球央行基本都在转向宽松的前夜。
其他逻辑不谈，要么是鸡毛蒜皮，要么是毁天灭地。现在点位买入，向下空间极大概率不超过10%，向上空间可能超过50%。未来3年内，任意时点出现高于目前点位20%的位置（对应沪深300指数4000点左右），年化收益就超过6%（时间还是按满3年算，越早到年化收益越高）
现在如果还过度悲观的话，我真的是集思录白混了
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赞同来自: liangdong21 、山就在脚下 、hjndhr 、tlh681101
还有一个隐形的正向预期，明年1月2日，中证A50指数将正式发布。这个指数应该是用来对标新富A50指数，以便更加稳固本地对A股的定价权，减少外围市场干扰。
中证公司发布的指数样本显示，选取的50只样本股基本全部来自沪深300。
可以预期中证A50指数相关的ETF产品会迅速发售募集，带来不小规模的增量资金。由于设计目的就是为了对标新富A50（期指），中证A50指数的股指期货和期权产品的上市速度也不会太慢，由此吸引更多的增量配置，带动沪深300指数的走强。
低位加低估值可以视作天时，外部流动性环境转向宽松可以视作地利，而中证A50指数的发布则可以视作人和。天时地利人和兼具，坚定沪深300处在底部区间的判断。
做好仓位管理，风险预期（-10%)，不要借钱不上杠杆，此时买入风险收益比极高。
中证公司发布的指数样本显示，选取的50只样本股基本全部来自沪深300。
可以预期中证A50指数相关的ETF产品会迅速发售募集，带来不小规模的增量资金。由于设计目的就是为了对标新富A50（期指），中证A50指数的股指期货和期权产品的上市速度也不会太慢，由此吸引更多的增量配置，带动沪深300指数的走强。
低位加低估值可以视作天时，外部流动性环境转向宽松可以视作地利，而中证A50指数的发布则可以视作人和。天时地利人和兼具，坚定沪深300处在底部区间的判断。
做好仓位管理，风险预期（-10%)，不要借钱不上杠杆，此时买入风险收益比极高。
京公网安备 11010802031449号