请教下大家都用什么工具来记录投资成绩?

先说下自己情况: 主要投资基金, 另外a股, 债券, 港股, 美股都有, 品种较多较杂.
平均每月交易接近100笔.

先是财智用了几年, 财智可以自定义品种, 所以通过各种办法, 基本上所有资产都可以反映上去,
基本上每年盈亏大数是有的, 感觉不精确, 复盘也不方便.

后来用雪球, 只能记录部分基金和股票, 而且收益曲线感觉不准确.
另外就是不能记录全部资产, 盈亏大数都没有.

这个理财记账, 投资复盘困扰了很久, 没有找到合适的工具, 请大家支支招.

补充说明:
同花顺:
只有app, 没有pc版;
不能导入导出记录;
只能记录基金, 股票,
银行理财, 信托等不能记录, 也不能自定义.

且慢:
只能记录某时点的资产状况, 不能记录交易明细
只有app, 没有pc版.

excel:
感觉才是王道, 有谁分享一下自己的表格, 希望可以实现下面功能:
1, 定期(每月/每周)记录资产状况, 可以前后比较
2, 记录具体品种的交易记录, 可以计算xirr
3, 记录所有品种(基金, 股票, 信托理财, 一盘账)
发表时间 2021-12-23 16:58     最后修改时间 2021-12-24 08:59

赞同来自: 大宝天天yong skyblue777 feaya lilili65 wlqzjr P13510949322 变来变去变 bing0更多 »

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如何在一个平台记录全部资产,的确是个值得思考的问题
2021-12-23 20:33 引用

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