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@神奇的卡尔
另一个,我也不是说牧原不能做到,只是觉得他的目标已经不在规模上了。而且我留意到他的调研信息说从一季度开始每月60万头左右。但我更留意到他一季度说自己存栏3600万头。调研信息说8月底存栏3500万头,每月仔猪出生量在 600 万头 。PSY 从24到26,全程成活率 从80%到83%到85%左右。我认为明年6600 后年7500在牧原的能力范围内,但不应该是他的保守下限。
1、期货被喊话了,不用看。如果期货有用,Q4就不会这样了。我不是说不可能达到均价25元,只是觉得保守的均价都维持在25元还是两年的情况下。那就是比上一波大周期更牛的周期了。只是觉得从能繁去化力度和去化时间上觉得不够。
2、能繁也不用看。因为,能繁是出栏的先行指标,出栏是结果,现在结果已经如此打脸了,能繁还有什么意义。再说,能繁除了数量外,全行业的psy、育种比例根本没法有准确数据,一个函数、少几个重要参数,怎么可能有准确的指导效果呢。
3、绝对价格也不能看,要看相对价格。在十年长期角度,通胀是持续拔升的。看猪粮比、或者看营业利润率,周期高峰阶段均价25...
另一个,我也不是说牧原不能做到,只是觉得他的目标已经不在规模上了。而且我留意到他的调研信息说从一季度开始每月60万头左右。但我更留意到他一季度说自己存栏3600万头。调研信息说8月底存栏3500万头,每月仔猪出生量在 600 万头 。PSY 从24到26,全程成活率 从80%到83%到85%左右。我认为明年6600 后年7500在牧原的能力范围内,但不应该是他的保守下限。