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清仓华玉、长城,减吉视,加仓岭南、城地和鹏华前海,鹏华前海性价比日益凸显,目前整体收益10%,激进的账户收益18%,后续继续减仓到位的转债,转入鹏华或科创混合,锁定收益,等大盘趋势明朗或妖债下来再说。
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这个帖子的标题就是时刻提醒我自己任何时候都要小心谨慎,不可贪心、大意,以后作为记录本人2021年投资情况的帖子,用于年底投资总结,提升投资策略所需,因此以后帖子上的任何结论都不对各位集友构成投资建议!
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赞同来自: iamkhan 、fengqd 、zebrafish 、侧船山人 、kyowuen 、 、 、更多 »
这几天把转债翻了个遍,大神们都推崇双低策略,的确是个好策略,不过我天生厌恶风险只想搞点确定性的品种,按我的风格设置条件:
①在获取大于货基利息的基础上还能拥有一份期权,比如:回售期1年左右,相当于卖给你债券的人白替你承担了3年(一般按期限6年,最后2个计息年度回售)左右的资金,而还不需要你承担利息;
②持有半年或一年左右到时间还可能有惊喜;
③价格最好在面值左右,数日子时公司要有回售压力;
④正股业绩季报要向好(增长)
按上述条件筛选转债如下图: 考虑三力、众兴和岱勒预减予以剔除,剩余进入自选名单,下一步确定自己的心里价位,我是按100元回售价减去持有到回售而付出的资金成本(按近期货币基金年化利率2.5%计算)得到买入的心理价(当然没有考虑公司的负债、题材、热门行业等),通过计算的心理价和现市场价进行比较,从而确定如下图的性价比名单 从图中可以看出:岭南、岩土、吉视低于心理价,如果不考虑基本面值得买入,当然也可以看出大业(如果考虑派息后除权)、铁汉、博世、林洋、德尔等离心里价不远值得跟踪,到位买入。
我准备买入低于心理价的三个摊饼,后续逐步买入接近心理价的转债摊饼,这个策略如何,计划拿到回售看总收益。
①在获取大于货基利息的基础上还能拥有一份期权,比如:回售期1年左右,相当于卖给你债券的人白替你承担了3年(一般按期限6年,最后2个计息年度回售)左右的资金,而还不需要你承担利息;
②持有半年或一年左右到时间还可能有惊喜;
③价格最好在面值左右,数日子时公司要有回售压力;
④正股业绩季报要向好(增长)
按上述条件筛选转债如下图: 考虑三力、众兴和岱勒预减予以剔除,剩余进入自选名单,下一步确定自己的心里价位,我是按100元回售价减去持有到回售而付出的资金成本(按近期货币基金年化利率2.5%计算)得到买入的心理价(当然没有考虑公司的负债、题材、热门行业等),通过计算的心理价和现市场价进行比较,从而确定如下图的性价比名单 从图中可以看出:岭南、岩土、吉视低于心理价,如果不考虑基本面值得买入,当然也可以看出大业(如果考虑派息后除权)、铁汉、博世、林洋、德尔等离心里价不远值得跟踪,到位买入。
我准备买入低于心理价的三个摊饼,后续逐步买入接近心理价的转债摊饼,这个策略如何,计划拿到回售看总收益。