【吐血原创】沪港通学习总结

周一就要沪港通了,虽然很多介绍文章,但是有的不全面有的又太罗嗦,我学习以后以A股投资者角度总结我认为有用的内容如下

简介:

沪港通就是让大陆人买港股,香港人买上海股,互相买。
大陆人买港股叫“港股通”,香港人买上海股叫“沪股通”,合起来叫“沪港通”

上交所沪港通专页
http://www.sse.com.cn/marketservices/hkexsc/home/
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发表时间 2014-11-16 20:56

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帅牛 - Many shall be restored that now are fallen and many shall fall that now are in honor

赞同来自: gchlid

先说大陆人买港股

开通资格需要50万人民币

可以买268只港股,详细列表见下面链接,除此以外都不可以买(包括但不限于新股,债券,基金,权证)
http://www.jisilu.cn/question/12596

T+0交易,无涨跌幅,当天买入当天可卖出

汇率损失可能巨大
用人民币买,等于你把人民币换成港币,买入港股,卖出港股自动又给你换成人民币,买入卖出按什么价没完全搞清楚,据说有0.35%不知道是不是

交易费用高于A股
买卖佣金千1.5,买入/卖出都有千1印花税

交易时间
只有香港市场和A股市场都交易时,沪港通才交易

交易额度
每天105亿人民币,用光额度就买不了了;再委托是废单?
2014-11-16 20:56 0 条评论
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帅牛 - Many shall be restored that now are fallen and many shall fall that now are in honor

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再说香港人买A股

这里的信息我大多不关注

其中有一点有意思,香港买股票融资利率非常低,据说3%左右,如果可以在香港以3%利率融资买A股蓝筹股,还有人用黑心的8.6%的融资融券吗?
讨论:http://www.jisilu.cn/question/12584

交易额度
每日额度为130亿人民币
2014-11-16 20:59 0 条评论
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帅牛 - Many shall be restored that now are fallen and many shall fall that now are in honor

赞同来自: wylaan

买卖汇率问题



浮动盈亏不正确
港股通日间交易使用的为参考汇率,参考汇率又分为买入汇率与卖出汇率。客户在买入港股时使用的是卖出汇率,卖出港股时使用的买入汇率,两个汇率之间存在价差,因此造成显示的浮动盈亏与客户理解上存在差异。港股通交易的最终汇率应以当日结算汇率为准,结算汇率与参考汇率间可能存在较大的差异。
2014-11-16 21:00 0 条评论
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割总

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2014-11-16 21:04 0 条评论
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zhushualbert - 金融it

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利空券商?今年融资融券利润已经占券商1/3了,如果被拉去香港的话。
2014-11-16 21:52 0 条评论
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zbcn21

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香港人买沪股有没有股票品种限制?
2014-11-16 22:29 1 条评论
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anlan - 自由职业,稳健投资

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我也研究了很久,想搞清楚那个汇兑成本到底多大,最后还是没搞太清楚,各种说法都很模糊,有一个说法是: “沪港通的汇兑由 中登公司完成,投资者无需承担手续费”,这里说的是手续费,但买卖之间的汇率差价损失还是要付出的。另一个说法是“参与沪港通交易的投资者,需要注意“参考汇率”和“结算汇兑比率”两个概念,参考汇率是指,在港股通交易日每日开市前,由中国结算根据换汇银行提供、并通过上交所[微博]网站向市场公布的汇率,包括港币买入参考价、港币卖出参考价两项。境内证券公司可利用该参考汇率控制投资者的资金使用,投资者可事先咨询指定交易券商了解详情。结算汇兑比率是指,当日收盘后中国结算根据全市场港股通成交的清算净额,在香港与换汇银行换汇后,将换汇成本均摊至根据当日所有买入成交和卖出成交所计算出的对投资者当日成交进行人民币资金结算所实际适用的汇率,包括买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率两项。”

看来只有真正交易了,才能知道成本到底多高。
2014-11-16 22:51 0 条评论
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anlan - 自由职业,稳健投资

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另外,的确,香港的佣金和成本比大陆低多了。有证券行,3年买卖A股免佣金,6个月内买卖港股免佣金。呵呵。

因为身在香港,所以可以明儿就去开户。问清楚了,分享给大家。
2014-11-16 22:53 0 条评论
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debter - 低风险

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昨天全面实弹演练时, 人民币买入港币的汇率是0.76左右,再从港币卖出转到人民币是0.81左右,也就是说,买入股票第2天卖出,单单汇率就会损失7%左右。
2014-11-17 07:09 0 条评论
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anlan - 自由职业,稳健投资

赞同来自: 丽丽的最爱 mai00tian

我去~
这简直就是欺骗大陆人民的智商啊。不过人家早说了,汇率就是中间价格上下3%,也就是差价不会低于6%,呵呵。
刚刚查了一下上交所网站,17日的汇率,参考汇率买入价 0.76710,参考汇率卖出价 0.81450;
这种SB政策,直接抢钱算了。估计中国银行要赚翻啦!!(开盘可买入中行股票,哈哈)

这参考汇率买卖差价也差的太多了吧??官方说法是参考汇率,和结算汇率有差异,但既然是参考,那么结算汇率和参考汇率应该不会偏离太远,否则制定参考汇率的人岂不是SB?

到底今天结算汇率多少,收盘以后才能看到,看看这100多亿的傻钱怎么面对这个问题吧。
2014-11-17 08:26 0 条评论
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anlan - 自由职业,稳健投资

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看来沪港通,是利于外资进来,不利于内资出去,呵呵。
2014-11-17 08:30 0 条评论
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御风飞翔 - 常常摇摆,常常潜水

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外资买A股不也是把港币换成人民币,汇率差价也同样存在啊!
2014-11-17 08:46 0 条评论
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anlan - 自由职业,稳健投资

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问题就在这里,香港开户,需要一个人民币账户,貌似不需要每次都兑换。
从政策上看,“沪港通业务实行双向人民币交收制度,内地投资者买卖以港币报价的港股通股票并以人民币交收,香港投资者买卖沪股通股票以人民币报价和交易”
两者还不太一样。
我认为,香港侧,没有汇兑问题。

今天晚上,一切见分晓
2014-11-17 08:54 0 条评论
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anlan - 自由职业,稳健投资

赞同来自: 丽丽的最爱

宁予洋人(港人假洋,但真洋人借港入境),不予国人,各种利益部门都来分一杯羹,喝的都是中国股民的血。这种做法历来没有改变过。

看看这个链接吧,一切都清楚了。
http://www.zhixuan.com/toutiao/article/5724
文章还是低估了利益部门的喝血冲动,0.38%哪够,要7%。呵呵。
香港侧的兑换,只是一次性,而且可以自己找银行或兑换行自行搞定,成本几乎可以忽略。。

情何以堪
2014-11-17 08:55 0 条评论
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smellybear - 宅男求稳定

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不算手续费,进出一次,100000人民币就变成94180了,这游戏不玩了
2014-11-17 09:09 0 条评论
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anlan - 自由职业,稳健投资

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@smellybear
咱们不玩,也要看看人家到底怎么玩,看看谁能获利,和胜利者站一起,才能分享果实。哈。
2014-11-17 09:23 0 条评论
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smellybear - 宅男求稳定

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额度是检验真理的标准,半小时用完?我看今天能用完港股通都是个问题
2014-11-17 09:48 0 条评论
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割总

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沪股通每日130亿限额盘前竞价时段消耗逾一半
2014-11-17 09:52 0 条评论
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割总

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海外投资者对借道沪港通买A股反映热烈,香港交易所数据显示,盘前竞价时段,沪股通每日130亿的限额就已消耗55%,截至9点27分,沪股通今日余额仅剩59.43亿元人民币。
2014-11-17 09:52 0 条评论
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delightful

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我就想知道港股通可以融券做空这268只港股吗?
2014-11-17 10:12 0 条评论
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smellybear - 宅男求稳定

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不能做空港股
2014-11-17 10:15 0 条评论
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有谦 - 践行低风险投资。长期股权投资+广义套利。

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沪港通的每日限额岂不是暴露了港资的行踪,早盘沪市额度用完,大家拉升;第二天港资追高买入? 不科学啊。
@gechengen
2014-11-17 10:17 0 条评论
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smellybear - 宅男求稳定

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人家也不是非买不可,你拉高了,明天就卖给你了,这可不是要求持仓量的基金
2014-11-17 10:21 0 条评论
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股海振龙

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据说沪港通是特首答应搞掂占中之后,才被恩准的,你说沪港通对香港投资者有利,还是对内地投资者有利?
2014-11-17 10:27 0 条评论
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anlan - 自由职业,稳健投资

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早盘3个小时,大陆侧的港股通剩余额度还有93亿7300万,哈哈。日限额105亿,只用了不到12亿;哈哈。

吸血鬼们估计该感慨了,傻子虽多,奈何傻子荷包的钱不够多。。。真是太有意思了。
2014-11-17 12:45 0 条评论
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石门 - 赌场中千万不能贪

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不到2点沪股通的额度就用光了。
还有个疑问,这个额度仅仅指成交的吗?还是包含已经下单但没成交的呢?
如果是后者,那会不会有恶意占位的人呢,占位的到了价位还能成交吗?
实践过的同学出来科普一下啊。
2014-11-17 14:06 0 条评论
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delightful

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佣金宝港股通佣金w1.5,谁试试?
2014-11-17 15:36 0 条评论
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lingleishuimu - 我为榴莲狂

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我有佣金宝,可是对投港股没兴趣。
2014-11-17 15:54 0 条评论
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孕气十足

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大陆这边汇率的损失太大了。。。。
如果真心想要买港股,还是推荐直接去办理港股券商的账户,自己购汇然后网上转账就好了,买卖都用港币。现在能开通港股买卖的券商已经有不少了啊,我自己试过花旗银行开户,交易费率1%,海通证券也差不多但是客户体验更差。后来试过招商证券,交易费率稍微低点。但总体来说客户体验都比不上A股,交易费率低,而且操作界面人性化。
2014-11-17 16:14 0 条评论
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湖塘 - 人多的地方不去,那里没有啥好事。

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A股都玩不好,还港股。
2014-11-17 16:35 0 条评论
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sUlla

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沪港通失败了,呵呵

北水南下不了

北上的南水其实都是绕道的北水,真正的南水没有引进来

以上合起来:就是让大陆同胞们都通过香港的券商来买A股,大陆政府的这慈母心真是要把梁振英等人感动的哈喇子直流,难怪今天大陆券商股价都没涨啊,呵呵

再一次证明,改革的大方向再怎么正确,都可以被下面执行的人的贪婪愚蠢给抵消掉,当年王安石变法就是这么失败的
2014-11-17 17:12 0 条评论
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子轩的Daddy

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太啃爹了,
2014-11-17 17:26 0 条评论
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夜尽天明

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呵呵。。今天大盘缩量,是都在看热闹吗
2014-11-17 18:52 0 条评论
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长乐未央 - 需要做的只有两件事:1看准了方向和品种2有安全边际的下重注

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别看了,都去开通港股账户吧

真够逗比的
2014-11-17 18:57 0 条评论
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anlan - 自由职业,稳健投资

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刚看深交所把结算汇率算出来了,买入结算汇兑比率 0.79143, 卖出结算汇兑比率 0.79017,汇率差千分之1.6;

还算有人性。

话说。。。那个参考汇率怎么这么没人性呢?是不是利益部门看傻子都不玩了,着急了。。。。哈。

不过,每次买卖额外增加千分1.6的汇兑成本,外加港股的双向千一印花税,成本比A股还是高太多。呵呵。长线的投资,可以考虑吧
2014-11-17 21:29 0 条评论
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sUlla

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自己做一下就知道了。。。楼上的,他们还是没人性的,不是你说的这样算
2014-11-18 08:59 0 条评论
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anlan - 自由职业,稳健投资

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@svlla
你做过了?愿闻其详。。
2014-11-18 09:09 3 条评论
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safety

赞同来自: anlan slephy

回复一个关于费用的问题吧。香港市场收费如下:
项目 缴付对象 收费/计算标准
印花税 印花税署 双边,按成交金额的0.1%计收(取整到元,不足一元按一元计)。
交易征费 证监会 双边,按成交金额的0.0027%计收,四舍五入至小数点后两位。
交易费 联交所 双边0.005%(四舍五入至小数点后两位)。
交易系统使用费 联交所 双边,每笔交易0.5港币。
股份交收费 香港结算 双边,按成交金额的0.002%计收,每边最低及最高收费分别为2元及100元(四舍五入至小数点后两位)。
合计成本:券商佣金千1×2+印花税千1×2+其他费用万1×2+汇兑损失千2=千6.2
结论是:T+0,没那么简单,就能找到 聊得来的伴 。
2014-11-18 09:51 0 条评论
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smellybear - 宅男求稳定

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今天北上的资金也不活跃了,不愿意当韭菜了;
很多H股,诸如重庆钢铁,都被打回原型了,没有涨跌幅的市场反应还是要快的多,但是南下的资金依然看不上,沪港通进入思考期,看来两边的投资者都成熟多了。
2014-11-18 10:26 0 条评论

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