FOMO情绪越来越强

无责任吹票：中微公司和北方华创竟然还在涨，需要反省一下以前过于看不起A股的公司，把这两个公司都忽略了。这一波AI能够把长鑫存储和长江存储喂肥，同样可以把北方华创喂起来。中微公司在刻蚀领域早就已经是世界级竞争力，也打入过台积电供应链，和泛林集团是一个级别的选手。北方华创的实力在世界范围内认可度没有中微公司那么高，但是涉及到的半导体制造流程更广，这波之后也许可以成为中国版应用材料。当然市盈率还是有点可怕，入场太晚只能吃一点鱼尾了。

美股应用材料，科磊半导体，泛林集团也涨的不错。存储和GPU属于给AI卖铲子，那么这些半导体设备就属于给存储厂商卖铲子，存储价格要下跌就必须扩产，扩产就必须给半导体设备厂商送钱。存储涨的太凶已经不敢追了，追高半导体设备厂商的胆子还是有的。