对于兆易创新的思考

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兆易创新

现在对于存储都在看小周期，如同21年看海控，到谁能想到海控走出了跨周期行情，对于存储目前的产能和需求格局，28年之前走出周期的可能性是存在的，今年50-60亿利润，50倍估值，明年呢？会不会走出波澜壮阔的行情，我们边走边看！#招商轮船# #兆易创新#

发表时间 2026-02-27 14:15 来自山东

赞同来自: 随机天空

9 个回复

大老虎342

随着挖掘慢慢有点理解了兆姨的逻辑，就是任然不明白为什么这行给个估值倍数这么高

挖掘中有从业人员透露，兆姨12月份时候拖着不发货，硬是等1月1号发货，不知道是不是为了把业绩计算在第一季度

2026-02-27 20:09 来自江苏引用

大老虎342

最新的江波龙的投资者活动记录，第四条肯定了周期的持续性

2026-02-27 19:54 来自江苏引用

漫道

@也不行撒

存储也能和海控比？海控挣的至少分一半，存储哪个可以，以后要是需求同比下滑，那不从哪来跌哪去么

海控也会一样，只是下行周期未到

2026-02-27 18:51 来自山东引用

漫道

@李药师

这轮存储紧缺的根因在于数据中心建设占用了大量内存产能，HBM这种高端需求爆发，将原本用于生产普通 PC/手机内存的产能大量拨给了 HBM，导致消费级内存（DDR4/DDR5）出现缺口。跟这个逻辑的话，内存极有可能占据数据中心二哥的位置，看隔壁的三星/海力士，都是一路向北不回头。赵姨是不是周期股？目前内资和外资分歧很大，这也是全市场的芯片股，唯一一个AH倒挂的奇葩，最高H倒挂A20个点，目瞪口呆。...

评价到位，目前具备分歧，需要业绩检验

2026-02-27 18:50 来自山东引用

李药师

这轮存储紧缺的根因在于数据中心建设占用了大量内存产能，HBM这种高端需求爆发，将原本用于生产普通 PC/手机内存的产能大量拨给了 HBM，导致消费级内存（DDR4/DDR5）出现缺口。跟这个逻辑的话，内存极有可能占据数据中心二哥的位置，看隔壁的三星/海力士，都是一路向北不回头。

赵姨是不是周期股？目前内资和外资分歧很大，这也是全市场的芯片股，唯一一个AH倒挂的奇葩，最高H倒挂A20个点，目瞪口呆。内资明显更偏好光，不信存储（也可能只是不信利基）。

2026-02-27 16:32 来自浙江引用