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1.去年下修到底，公司转股意愿强烈，剩2年时间，后面大概率会下修。
2. 闻泰科技出售亏损的ODM业务给立讯精密转型纯半导体公司。业绩和估值会重估。
3. 闻泰车规级芯片护城河比较高，大股东20年先期代建的晶圆厂一期满产达产，成本大幅降低。
4. 现在半导体板块所有公司最低估值是30倍，闻泰三季度完全出售ODM业务后，利润不变按一季度利润一个季度半导体利润保守估计6个亿，全年25个亿左右，市值最少应该值750亿，还有60%的涨幅空间。
5. 一二季度ODM亏损部分算在闻泰业绩里，三季报追溯回来，三季度利润会大增。转债也会跟随大涨。
6. 三季度后彻底转型纯半导体公司，如果正股不涨提议下修后转债也能到128-130附近。
2. 闻泰科技出售亏损的ODM业务给立讯精密转型纯半导体公司。业绩和估值会重估。
3. 闻泰车规级芯片护城河比较高，大股东20年先期代建的晶圆厂一期满产达产，成本大幅降低。
4. 现在半导体板块所有公司最低估值是30倍，闻泰三季度完全出售ODM业务后，利润不变按一季度利润一个季度半导体利润保守估计6个亿，全年25个亿左右，市值最少应该值750亿，还有60%的涨幅空间。
5. 一二季度ODM亏损部分算在闻泰业绩里，三季报追溯回来，三季度利润会大增。转债也会跟随大涨。
6. 三季度后彻底转型纯半导体公司，如果正股不涨提议下修后转债也能到128-130附近。
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